Finalidade
Ativar o módulo de Frente de Caixa é um passo essencial para empresas que buscam melhorar a eficiência e a experiência do cliente no ponto de venda. Esse módulo, muitas vezes integrado a sistemas de gestão empresarial (ERP), oferece uma solução completa para processar transações de vendas, gerenciar estoque e monitorar o desempenho financeiro em tempo real.
Para ativar o módulo de frente de caixa é crucial ter acesso aos módulos, caso ainda não tenha, seguir o passo a passo abaixo.
Liberando perfil de acesso ao Frente de Caixa
Acessar no menu “Perfil de Acesso”.
Localizar perfil que terá acesso ao módulo e dar a permissão de acesso.
Marcar o acesso à “Frente de Caixa” e salvar.
Instalação do Software de impressão de cupom fiscal
O primeiro passo para que funcione a impressão de cupom fiscal, é instalar a impressora que fará a impressão.. Para o download copie e cole em seu navegador o link do endereço: https://qz.io/download/.
Ao abrir faça o Download do arquivo em sua pasta de Download. Em seguida instale em seu computador o arquivo.
Configurações do Frente de Caixa
ATENÇÃO! Todos os valores nos exemplos que utilizamos são FICTÍCIOS. Você deve preencher de acordo com o seu departamento fiscal.
Primeiramente precisamos adicionar um novo CFOP no “Departamento Fiscal” para o tipo de frente de caixa. Localize no menu Produtos > “Departamento Fiscal”.
Selecione em qual Departamento deseja adicionar.
Em seguida, clique em “Adicionar CFOP” no Departamento fiscal que deseja criar esta nova regra para o frente de caixa.
Primeiro será preciso cadastrar o CFOP indicado para sua operação preenchendo os campos abaixo:
- Regra: Definir um nome para sua regra
- Ativar a opção de NF CONSUMIDOR (NFCE)
- Preencher a CFOP de saída de acordo com sua regra tributária.
Após incluir o CFOP, preencher também os campos dos Impostos Federais.
6. E em seguida adicione o ICMS dos impostos estaduais e clique em Salvar.
Agora precisaremos configurar o cadastro da empresa.
Em “Minhas Empresas”, clique em “Configurações” da empresa que deseja emitir a nota fiscal consumidor eletrônica.
Preencher os campos em “Configuração Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (Modelo 65)”.
Após preencher todos os campos, altere para Ambiente que deseje e clique em “Salvar”.
Número útima nota fiscal consumidor: Se esta for a primeira nota a ser emitida, preencha com "0". Caso já tenha emitido notas em outro sistema, informe o último número utilizado.
Identificação - ID CSC: O ID-CSC, ou Token CSC, é uma identificação do Código de Segurança do Contribuinte, podendo ter de 1 a 6 dígitos. Esta informação está disponível no site da SEFAZ do seu estado(maiores informações acessar o site http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/).
Código de contribuinte - CSC: O Código de Segurança do Contribuinte é uma sequência de até 36 caracteres conhecida apenas por você e pela Secretaria da Fazenda. Este código é utilizado para gerar o QR Code da NFC-e e assegurar a autenticidade do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). Assim como o ID-CSC, essa informação está disponível no site da SEFAZ do seu estado(maiores informações acessar o site http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/).
Em “Ambiente” informe se irá emitir as notas fiscais em “Homologação”(É um ambiente virtual que permite que empresas e desenvolvedores testem suas soluções de emissão de documentos fiscais eletrônicos antes de serem utilizadas no ambiente de produção) ou “Produção”(É o ambiente designado para documentos com valor fiscal, ou seja, são documentos válidos e reconhecidos fiscal e juridicamente) e clique em “Salvar”.
Com o cadastro da sua empresa configurada para o modelo de frente de caixa vamos às configurações do tipo de pedido.
Cadastrar um novo “Tipo de Pedido”, para começar busque o módulo em Financeiro. Ao localizar clica em “+Novo Registro”.
Preencha os dados da “Conta” que desejar. No campo “Prefixo” defina como quer que inicie o código do pedido criado. Defina uma “Descrição” para este tipo de pedido para fácil entendimento. E defina o tipo de “Política Comercial” que deseja utilizar para este tipo de pedido.
Após clicar em salvar, procurar o tipo de pedido para editar colocando o “Departamento Fiscal”.
Na aba “Regra Fiscal”, busque o departamento fiscal criado anteriormente para editá-lo.
Selecionar a regra criada para o Frente de Caixa e salvar:
Importante, ao definir a regra de “Movimentar Estoque” defina como “Padrão Frente de Caixa”, e selecione “Emitir NFCE” para ativar a emissão de nota fiscal seja no modelo 65, Nota Fiscal de Consumidor.
Com o departamento fiscal configurado e o pedido, agora chegou a vez de configurarmos o seu financeiro para realidade do frente de caixa.
Vamos definir os tipos de pagamento que você utilizará também na Frente de Caixa. Busque no módulo “Financeiro” o item “Tipo Pagamento”.
Ao localizar o tipo de pagamento que irá usar na frente de caixa, clique em editar.
Agora basta marcar a opção de frente de caixa e salvar.
Este processo deve ser feito com todos os tipos que serão utilizados na frente de caixa.
Utilizando o frente de caixa
Chegou a hora de começar a utilizar o seu frente de caixa! Vamos lá!
Localizar no menu, em PONTO DE VENDAS > “Frente de Caixa”.
Para iniciarmos o módulo, clique em “Abrir Frente de Caixa”.
Selecionar o cliente. Você poderá localizar um cadastro já existente, inserir um novo cliente ou seguir sem cadastrar o cliente (Não se trata de um campo obrigatório) e clicar em “Prosseguir”.
O próximo passo será para incluir os produtos que irão compor o pedido. Caso precise pesquisar pelo produto, você pode clicar em “Consultar(F4)”, você terá duas opções de consulta. Por leitor de código de barras ou caso prefira pode pesquisar pelo nome ou código do produto na tela de busca.
Após localizar o produto, digitar a quantidade desejada em adicionar.
Uma observação importante é que na relação de produtos o campo “Quantidade” é editável caso queira aumentar ou diminuir a quantidade direto no produto selecionado, basta clicar duas vezes e digitar o valor desejado.
Para excluir ou aplicar desconto no produto, basta clicar nas opções abaixo :
Após incluir todos os produtos que deseja, o próximo passo é selecionar a forma de pagamento para o pedido, então clique em “Prosseguir”.
6. Selecione o tipo de pagamento que deseja. Precisamos destacar que na opção de “Cartão de Débito” ou “Cartão de Crédito”, após a operação for concluída é necessário digitar no campo “Autorização” o número da transação já aprovada.
Na opção de “Cartão de Crédito”, caso o pagamento seja com parcelamento é necessário informar o número de parcelas. O valor das parcelas é calculado automaticamente.
7. Após inserir a forma de pagamento, pode clicar em Finalizar para fechar o pedido e ser impresso o cupom fiscal do mesmo. A impressão do cupom fiscal, ocorre de forma automática assim que o usuário clicar em finalizar. Caso precise imprimir novamente basta clicar em “Reimprimir Nota Fiscal”.
Como visualizar meus registros do frente de caixa
Buscar no menu “Lista de Pedidos”.
Clique no “Filtro”.
No campo “Tipo Pedido” pesquisar pelo “Frente de Caixa” ou pelo nome que criou para este tipo de pedido e clicar em buscar. Com esse filtro conseguirá ver todos os pedidos do frente de caixa e ainda poderá usar outros filtros como “Data de de Criação”, etc.
Para visualizar os pagamentos recebidos nos pedidos de frente de caixa, no menu abrir “Contas a Receber”. Todos os pagamentos estarão na relação de contas a receber:
Se precisar de mais alguma ajuda, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Boas vendas!