Na lateral esquerda poderá acessar o módulo “Configurações” e clicar em “Minhas Empresas”.

Na coluna “Ações” clique na engrenagem para abrir as configurações do seu cadastro.

Nesse primeiro momento suas empresas ficarão cadastradas da maneira que foi informado no momento da contratação da plataforma, por conta disso é importante que as informações sejam conferidas brevemente, antes da utilização do sistema.

Na tab “Empresa”, preencha ou altere se necessário os dados de sua empresa: Razão Social, CNPJ, Nome Fantasia, Inscrição Municipal, URL Website e Telefone.

Em “Regime” informe se é Simples Nacional, Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta e Regime Normal.

Informe em “Configuração nota fiscal eletrônica(modelo 55)” a última numeração da nota fiscal que utilizou em outro sistema, caso queira continuar com a mesma série, e caso queira iniciar uma nova série, no campo de número última nota fiscal insira o valor “0”.

Em “Ambiente” informe se irá emitir as notas fiscais em “Homologação”(É um ambiente virtual que permite que empresas e desenvolvedores testem suas soluções de emissão de documentos fiscais eletrônicos antes de serem utilizadas no ambiente de produção) ou “Produção”(É o ambiente designado para documentos com valor fiscal, ou seja, são documentos válidos e reconhecidos fiscal e juridicamente) e clique em “Salvar”.

E caso irá utilizar o módulo de “Frente de Caixa”, seguir o passo a passo de nosso artigo de “Utilizando o modulo de frente de caixa, atraves deste link: https://help.idworks.com.br/pt-BR/articles/9292601-utilizando-o-modulo-de-frente-de-caixa.

Em seguida preencha o endereço, no campo CEP digite o número e clique em “Buscar” para que preencha os dados do endereço, CEP, Bairro, Cidade, UF e Cód. IBGE e informe o número.

E caso tenha “Inscrição Estadual - IE” em outros estados, adicione clicando em “+Adicionar IE” e preencha o Estado, número da Inscrição Estadual, se quer que calcule o ICMS consumidor final(Calcular ICMS para consumidor final conforme EC 87/2015), se deseja gerar a GNRE após a emissão da nota fiscal e informe alguma observação que queira na “Observação nota fiscal” para aquele Estado. E clique em “Salvar”. E caso adicionar em massa, clique em “Mais Ações”, exporte todos os dados, adicione as informações na planilha, e em “Ação em Massa”, importe a planilha com as alterações e selecione a ação desejada: Adicionar IE ou Atualizar IE e clique em “Processar”.

Importante que sempre que realizar alterações, clique no botão “Salvar” no canto superior à direita.

Você precisará fornecer os dados do certificado digital, incluindo o arquivo de chave privada e a senha correspondente. Certifique-se de inserir as informações corretas para garantir a integridade do certificado.

Na aba “Imposto Resultado”, é uma área sensível que requer conhecimento especializado e atenção aos detalhes. Trabalhar em conjunto com um contador pode garantir que a empresa esteja em conformidade com as leis fiscais. Taxa de imposto efetivo para fins de cálculo do resultado gerencial (tab resultado nos pedidos). Para empresa no SIMPLES, considerar a taxa efetiva do imposto total do SIMPLES. Para empresas no regime normal, informar a alíquota efetiva de IRPJ e CSLL somadas.

Para criar uma nova taxa efetiva, basta clicar em “Novo Registro” e preencher o mês competente e a taxa efetiva, e em seguida clique em “Salvar”.

Aba “Informações Adicionais”; No contexto fiscal e contábil, é comum que diferentes tipos de notas fiscais façam referência a transações que envolvem sua empresa. Isso pode incluir notas fiscais de transporte (CT-e) e notas fiscais (NF-e).

Em “Configurações” estarão todas as opções de configurações personalizadas para a integração dos seus canais com o sistema da idworks.

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Mostrar preço manual ao criar um anúncio: Caso ativado, mostra o campo Preço Manual ao criar um anúncio

Configurações Gerais

Email problema integração: Indique o e-mail que receberá notificação de problemas na integração.

Email notificações gerais: Email para enviar notificações gerais, como exemplo, certificado digital a expirar

Feed

Enviar email do FEED de NF: Ative se quiser que a id.Works envie automaticamente um e-mail logo após o recebimento de uma Nota Fiscal.

Financeiro (pagar e receber)

Não permitir excluir contas a pagar com recebimento: Ao ativar, será bloqueado deletar um contas a pagar que estiver vinculado a um recebimento

Fiscal Produto

Incluir TAG de valor aproximado tributo: Incluir a tag de valor aproximado dos tributos na nota fiscal

Padrão operação normal B2B: Colocar como operação normal automaticamente se cliente for CNPJ (tag indFinal)

Comentário padrão na Nota fiscal: Escreva o comentário que constará em todas as Notas Fiscais emitidas no id.Works

Emails para enviar toda nota fiscal emitida: Adicionar lista de email separado por vírgula para enviar toda nota fiscal emitida

Enviar email para cliente com NF: Disparar email de NF emitida

Enviar email para cliente com NF - Incluir XML: Disparar email de NF emitida incluindo XML anexo

Enviar email para cliente com NF - Incluir DANFE: Disparar email de NF emitida incluindo DANFE anexo

Incluir email do cliente na NF: Incluir email do cliente na NF

Acesso NFE: Preencha o CPF ou CNPJ separados por vírgula das pessoas ou empresas que estão autorizadas a acessar a NFe. A tag na é autXML. (Máximo de 10 CPFs ou CNPJs)

Excluir IPI base cálculo ICMS: Ative se quiser que o id.Works exclua o IPI na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal

Excluir frete base cálculo IPI: Ative se quiser que o id.Works exclua o IPI na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal

Excluir frete base cálculo ICMS: Ative se quiser que o id.Works exclua o frete na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal

Excluir frete base cálculo PIS/COFINS: Ative se quiser que o id.Works exclua o frete na base de cálculo do PIS/COFINS na Nota Fiscal

Excluir despesas acessórias base cálculo ICMS: Ative se quiser que o id.Works exclua as despesas acessórias na base de cálculo do PIS/COFINS na Nota Fiscal

Excluir despesas acessórias base cálculo IPI: Ative se quiser que o id.Works exclua as despesas acessórias na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal

Excluir ICMS base cal PIS/COFINS: Ative se quiser excluir o ICMS (base de cálculo PIS/COFINS) na Nota Fiscal

Excluir ICMS DIFAL base cal PIS/COFINS: Ative se quiser excluir o ICMS DIFAL (base de cálculo PIS/COFINS) na Nota Fiscal

Excluir despesas acessórias base cálculo II: Ative se quiser que o id.Works exclua as despesas acessórias na base de cálculo do II na Nota Fiscal

Excluir frete base cálculo ICMS: Ative se quiser que o id.Works exclua o frete na base de cálculo do II na Nota Fiscal

Excluir II base cálculo ICMS: Ative se quiser que o id.Works exclua o II na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal

Incluir PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS importação: Ative se quiser que o id.Works inclua o PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal de importação

Excluir II base cálculo IPI: Ative se quiser que o id.Works exclua o II na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal

Usar código fornecedor na nota fiscal: Quando existir uma chave referenciada no pedido de devolução, garantia ou outros

Considerar regra “operação normal” para contribuinte: Ative se quiser utilizar a mesma regra de operação normal para emissão de NF contra contribuinte

Incluir valor de desconto do item: Incluir a tag de valor de desconto no item

Mostrar % fator nota fiscal (pedido e tipo pedido): Mostrar Campo de Percentual para faturar nota fiscal de produto e nota fiscal de serviço

Editar número item pedido cliente: Ative se quiser alterar o item pedido cliente

Mostrar somente o nome do SKU Danfe: Se o SKU for uma variação, exibir somente o nome SKU na DANFE

Bloquear emissão NF normal para consumidor sem IE: Bloquear emissão de nota fiscal tipo normal se o consumidor não tiver inscrição estadual

Faturar KIT na NF: Ao habilitar, será utilizado o kit e as suas parametrizações fiscais na nota fiscal

Recalcular vencimento pagamento pedido: Ative para recalcular data vencimento do pagamento após emissão NF

Fiscal Serviço

Percentual retenção IR: Ative para recalcular data vencimento do pagamento após emissão NF

Percentual retenção CSLL: Percentual para calcular automaticamente a retentação de CSLL

Percentual retenção PIS: Percentual para calcular automaticamente a retentação de PIS

Percentual retenção COFINS: Percentual para calcular automaticamente a retentação de COFINS

Fornecedor

Mostrar documento no campo fornecedor: Caso ativado, mostra o documento na lista do campo fornecedores

Bloquear cadastro duplicado de fornecedor: Caso ativado, mostra o documento na lista do campo fornecedores

Frente de Caixa

Imprimir cupom fiscal automaticamente: Ativar se quiser imprimir o cupom de forma automática após a emissão

Incluir valor aproximado imposto cupom fiscal: Ativar se quiser incluir a informação dos tributos incidentes

Incluir logo cupom fiscal: Ativar se quiser incluir a logo no topop do cupom fiscal

GNRE

Criar GNRE automaticamente: Criar GNRE automaticamente ligar/desligado

Dias adicionais vencimento: Gerar arquivo CNAB das GNREs

Gerar arquivo CNAB das GNREs: Gerar arquivo CNAB das GNREs

Email para enviar relatorio de GNRE: Indique o e-mail que receberá os relatórios de GNRE

Plano de contas para criar contas a pagar: Plano de contas para criar contas a pagar

Tipo de documento para criar contas a pagar: Tipo de documento para criar contas a pagar

Integração de Vendas

Empresa faturadora: Empresa responsável pelo faturamento dos pedidos, caso seja diferente da principal.

Mostrar empresa faturadora ficha produto: Empresa responsável pelo faturamento dos pedidos, caso seja diferente da principal. Ficha do Produto

Excluir valor frete na NF para PF: Ative se quiser excluir o valor do frete na Nota Fiscal quando a venda por para pessoa física (PF)

Validar se pedido integrado possui DE/PARA antes de criar: Ao importar um pedido do canal de venda, validar se tem o de/para de transportadora, armazém, tipo pedido e tipo pagamento

Logística -> Packing

Conferir peso e medidas ao adicionar volume: Ative para incluir o peso no volume, no momento da conferência

Adicionar embalagem na conferência: Ative para adicionar embalagem no momento da conferência

Compartilhar embalagens com empresas relacionadas: Ative para compartilhar sku tipo embalagem com empresas "filho"

Excluir items e valores na danfe simplificada: Excluir items e valores na DANFE simplificada

Excluir valor dos itens na danfe simplificada: Excluir valor dos itens na DANFE simplificada

Incluir código referência sku danfe simplificada: Incluir o código de referência do SKU na DANFE simplificada

Mostrar somente o nome do sku danfe simplificada: Se o SKU for uma variação, exibir somente o nome SKU na DANFE simplificada

Inverter orientação danfe simplificada: Imprimir a DANFE invertida

Ignorar a criação de romaneio: Não gerar romaneio no processo de picking e packing

Marcar como enviado após finalizar packing: Considerar que o pedido foi enviado após finalizar packing

Mostrar botão de conferência rápida packing: Ative para Mostrar Botão de Conferência Rápida Packing

Consultar boleto após finalizar o packing: Ao Finalizar o Packing, o Sistema irá consultar se tem algum boleto disponível para impressão

Mostrar campo de criar recebimento dos itens "em producão": Mostrar campo de Criar Recebimento dos itens "Em Produção" na tela de Packing

Automatizar criação do recebimento dos itens "em produção": Automatizar a criação do recebimento dos itens 'Em Produção' na tela de Packing. Nota: Certifique-se de que o campo 'Mostrar Campo de Criar Recebimento dos Itens Em Produção' esteja ativado

Intercalar danfe simplificada e etiqueta: Intercalar DANFE Simplificada e etiqueta quando houver mais de um volume

Incluir data da nf e previsão entrega etiqueta: Incluir data da Nota Fiscal e previsão entrega do canal na etiqueta. Somente em etiquetas geradas pela própria id.works

ID da etiqueta customizada para incluir nos pedidos: Informar o ID da etiqueta personalizada para incluir junto a etiqueta de packing dos pedidos

Número NFE facilitado: Adicionar número de nota fiscal para facilitar visualização

Aumentar tamanho fonte danfe simplificada: Ative se quiser aumentar o tamanho da fonte na DANFE simplificada

Logística -> Picking

Emitir NF após finalizar picking: Emitir NF de forma automática ao finalizar o picking

Emitir NF após iniciar picking: Emitir NF de forma automática ao iniciar o picking

Pular processo de picking-list: Ative se quiser pular o processo de picking pendente e coletado e passar automaticamente para o picking finalizado e gerar o packing

Quantidade máxima de pedidos por lista de separação: Quantidade Máxima de Pedidos por Lista de Separação

Adicionar imagem sku na impressão picking-list: Adicionar coluna com imagem do sku na impressão de picking-list

Checar status pedido canal antes criar picking list: Verificar o status do pedido antes de finalizar o pedido. Se estiver cancelado no canal, o pedido não será finalizado

Adicionar transportadora na impressão picking-list: Adicionar coluna com transportadora na impressão de picking-list

Adicionar pedido na impressão picking-list: Adicionar coluna com pedido na impressão de picking-list

Ignorar saldo estoque para criar picking list: Ignorar saldo estoque para criar picking list

Orçamento

Comentários validade orçamento: Informação para aparecer na folha de orçamento sobre a validade

Pedido

Finalizar pedido automaticamente: Quando marcado, o id.works finaliza o pedido integrado do canal de vendas através do hub. Se desmarcado, o pedido quando integrado permanece com o status de aberto para atualização manual

Checar valor pedido para finalizar: Ative se quiser que o id.works valide se o valor do pedido criado está com o mesmo valor do pedido integrado. Caso o valor esteja divergente o sistema não permitirá a finalização do pedido para seguir o fluxo de expedição

Checar cadastro fiscal produto para finalizar: Checar se todos os produtos tem cadastro fiscal correto antes de finalizar o pedido

Checar saldo estoque produto para finalizar: Ative se quiser que o id.works valide o saldo do produto antes de fechar o pedido e bloquear as edições

Mudar de status sem estoque: Ative se quiser que o id.works altere o status de um pedido com produto sem estoque para "Falta Produto", ou se o produto for de produção própria para "Em Produção"

Importação XML - validar NF na Sefaz: Ao importar uma NF de pedido, validar a NF na SEFAZ

Importação XML - criar sku se não existir: Ao importar uma NF de pedido, criar o SKU se não encontrar

Checar status pedido canal antes finalizar: Verificar o status do pedido antes de finalizar o pedido. Se estiver cancelado no canal, o pedido não será finalizado

Salvar cartão de crédito: Salvar dados permitidos do cartão de crédito como primeiros dígitos e validade, se a informação vier da plataforma

Checar se pedido tem transportadora antes de finalizar: Salvar dados permitidos do cartão de crédito como primeiros digitos e validade, se a informação vier da plataforma

Expandir produtos em pedidos -> listar pedidos: Expandir Produtos em Pedidos -> Listar Pedidos

Modo de frete padrão ao criar pedido: Selecionar o modo de frete padrão que deseja utilizar na criação de um novo pedido

Comentário padrão nf mod frete terceiros: Texto padrão no comentário da NF para nota fiscal com modalidade de frete por conta de terceiros

Considerar preço de venda zero como bonificação: Ao adicionar um item no pedido, se o preço de venda for zero, será adotado o preço de venda do produto e marcar que a tributação será como bonificação

Utilizar integração id.works no pedido de devolução: Ao adicionar um item no pedido, se o preço de venda for zero, será adotado o preço de venda do produto e marcar que a tributação será como bonificação

Utilizar integração id.works no pedido de reenvio: Ao ativar, quando for criado um pedido de reenvio, será utilizado a integração id.works

Emitir NF após finalizar pedido: Emitir NF de forma automática ao finalizar o pedido

Criar pacotes/volumes ao finalizar pedido conforme SKU: Ao finalizar o pedido, verificar se o SKU tem a informação de volume cadastrada. Caso positivo, criar a os volumes necessários

Status para mudar após faturado: Selecione o status para mudar o pedido após faturado

Status para mudar após separação: Selecione o status para mudar o pedido após separação

Status para mudar após imprimir etiqueta: Selecione o status para mudar o pedido após imprimir etiqueta

Checar custo manual SKU antes de finalizar: Ative para verificar se o custo manual da ficha do SKU está preenchido ao finalizar o pedido

Quantidade impressão etiquetas: Velocidade impressões para etiquetas, Ex: (1 = 1 impressão por vez, 2 = 2 impressões por vez, ..., 5 = 5 impressões por vez)

Pedido de compra

Validar se recebimento tem ordem de compra: Validar se recebimento tem ordem de compra. Se não tiver, não será possível finalizar o recebimento

Comentário para todas ordens de compra: Informação que será fixada no campo de comentários de todas as ordens de compras geradas pelo id.Works.

Criar pedido de compra automaticamente ao finalizar pedido: Se, ao finalizar o pedido, o mesmo for para o status de "falta produto", será criado de forma automática o pedido de compra. É necessário ter cadastro de fornecedor dentro do SKU. Se já tiver um pedido de compra aberto para o fornecedor, o item será adicionado neste pedido, sem criar um novo

Produto

Exibir somente nome do SKU na listagem: Caso o item seja uma variação, ao habilitar, vai ser exibido somente o nome do SKU ao invés de concatenar o nome do produto e SKU

Utilizar custo manual SKU: Ative para utilizar o campo custo manual da ficha do SKU ao invés do custo do recebimento/compra do SKU. Os valores começam a ser calculados somente para vendas realizadas após ativação

Atualizar preço automaticamente canais de venda: Ativar se quiser que os preços sejam enviados de forma automática para os canais de venda sempre que sofrerem alguma alteração

Bloquear preço de venda zerado: Ao ativar, não será possível editar e/ou inserir preço de venda com valor zero

Recebimento

Validar NF de entrada na Sefaz: Ative se quiser que a id.Works valide a NF de entrada na SEFAZ

Criar SKU se não existir ao importar NF: Ao importar uma NF no recebimento, criar o SKU se não encontrar

Emails para recebimento finalizado: Informar o email de quem deve receber confirmação de recebimento finalizado. Separar por vírgula "," se houver mais de um

Alterar código referência, se necessário, ao criar SKU: Ao importar uma NF no recebimento e a opção de criar SKU se não encontrar estiver habilitada, poderá permitir que seja criado um novo código de referência, se o mesmo já existir

Último endereço recebimento: Ative se quiser que a id.Works utilizei importar o último endereço do item ao criar recebimento

Compartilhar endereços: Ative se quiser compartilhar os endereços físicos com as sub-contas

Subtrair PIS custo: Ative se quiser compartilhar os endereços físicos com as sub-contas

Subtrair ICMS normal custo: Ative que se quiser que a id.Works subtraia o COFINS do custo do produto no momento da entrada da NF

Subtrair COFINS custo: Ative que se quiser que a id.Works subtraia o COFINS do custo do produto no momento da entrada da NF

CFOPs para considerar custo zero: Informar os CFOPs separados por vírgula para considerar o custo de entrada como zero (EX: 5949,5910,6949)

Atualizar NCM e CEST: Informar os CFOPs separados por vírgula para considerar o custo de entrada como zero (EX: 5949,5910,6949)

Alterar data recebimento para não permitir estoque negativo: Ao finalizar um recebimento, será verificado se o estoque de cada item ficou negativo em algum período. Caso exista, será ajustado a data para manter um fluxo sempre positivo. Afeta o custo médio em caso de vendas com estoque negativo e/ou pré venda

Criar contas a pagar após recebimento: Ao finalizar um recebimento, será verificado se o estoque de cada item ficou negativo em algum período. Caso exista, será ajustado a data para manter um fluxo sempre positivo. Afeta o custo médio em caso de vendas com estoque negativo e/ou pré venda

Atualizar pedidos sem estoque: Ao finalizar um recebimento, será verificado se o estoque de cada item ficou negativo em algum período. Caso exista, será ajustado a data para manter um fluxo sempre positivo. Afeta o custo médio em caso de vendas com estoque negativo e/ou pré venda

Recorrência

Ativo | Inativo: Sistema de recorrência ligar/desligado

Intervalo em dias entre retentativa boleto: Intervalo em dias entre retentativa boleto

Intervalo em dias entre retentativa cartão: Intervalo em dias entre retentativa cartão

Quantidade retentativa cartão de crédito: Quantidade retentativa cartão de crédito

Quantidade retentativa boleto: Quantidade retentativa cartão de crédito

Intervalo entre cobrança em segundos: Tempo para esperar, em segundos, entre cada cobrança da recorrência

Relatórios

Email para receber relatório de estoque: Insira o email para receber o relatório dos SKUs que estão com o alerta de estoque ativado

Email para receber relatório de margem negativa: Email para enviar notificações de Pedidos com Margem Negativa

Email para receber relatório de pedidos de compra com recebimento em atraso: Insira o email para receber o relatório de pedidos de compra com recebimento em atraso

Transporte

Realizar leilão transportadora: Quando marcado, o id.works executa um leilão entre as transportadoras cadastradas, e escolhe o melhor custo de envio. se desmarcado, o sistema considera a transportadora enviado pelo canal

Enviar EDI após emissão NF: Se ativado, o EDI para as transportadoras habilitadas, será enviado após a emissão da nota fiscal. Caso contrário, será enviado o arquivo na expedição do pedido

Vendedor

Utilizar o preço de venda para calcular desconto: Utilizar o preço de venda (preço de) como o preço base para calcular o percentual de desconto aplicado.

Após selecionar as opções que deseja, clique em “Salvar Configurações”.