Finalidade
Para facilitar seu setor financeiro, desenvolvemos a utilidade de gerar boletos em massa. Nesta inclusão você conseguirá especificar dados do cliente, data de vencimento e valor.
Para ter acesso a este módulo o usuário precisa possuir permissão de acesso ao mesmo. Verifique as permissões em seu perfil, saiba mais aqui.
Baixar modelo importações boleto
Vamos começar baixando a planilha modelo, onde você deverá colocar os dados para importação.
Na lateral esquerda poderá acessar o módulo “Vendas” e clicar em “Boleto Bancário”
No canto direito da tela, terá a opção “Mais Ações”, clicar na em “Gerar Boletos em Massa”
Clicar em “Modelo Importação Boletos”
O navegador fará o download do arquivo em seu dispositivo. Abrir a planilha para começar o preenchimento.
Lembrando que o seu navegador deve permitir download de arquivos.
Preenchimento e importação do modelo planilha
Agora você deverá preencher a planilha com os dados abaixo, lembrando que estes são os campos obrigatórios de preenchimento. Os demais você poderá deixar em branco se quiser.
Conta: Coloque o nome da sua conta.
Código da integração: O código referente a integração do banco na qual você irá gerar os boletos. Vá até “Configurações” > “Integrações” e busque a integração na qual você irá utilizar. na coluna código, copie o código para colar na planilha.
Código do cliente : Vá até “Vendas” > “Clientes” consulte o cliente desejado e abra o cadastro dele para consultar o código do mesmo.
Data de Vencimento / Valor do título: Ao preencher a data de vencimento e o valor do título é importante colocar o formato destes campos no formato de “TEXTO”.
Para fazer isto, selecione as duas colunas e clique com botão direito em cima das colunas. Clique em “Formatar Célular”, escolha a opção “TEXTO” e clique em OK.
A planilha preenchida ficaria como o exemplo abaixo, importante salvar a planilha depois de todo o preenchimento para podermos importar em seguida.
Após o preenchimento da planilha, chegou a hora de importar.
Voltar novamente em “Vendas” > “Boleto Bancário”.
No canto direito da tela, terá a opção “Mais Ações”, clicar na em “Gerar Boletos em Massa”
Clicar em “Importar Dados” e selecionar a planilha salva em seu dispositivo e abrir.
Feito isto, você irá conferir os dados que o sistema interpreta do arquivo e estando tudo certo poderá clicar em “Processar”.
Enquanto a importação estiver sendo feita, você verá uma barra de progresso. E conforme os boletos forem sendo importados, na coluna “Status” dirá se o boleto foi importado ou se o sistema encontrou alguma restrição. Após isto você conseguirá conferir o boleto através do olho na coluna de ações ou até mesmo no seu “Contas a Receber”.
Se precisar de mais alguma ajuda, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Boas vendas!