Finalidade
Restringir o acesso do vendedor apenas aos clientes pelos quais ele é responsável é importante para garantir um atendimento mais personalizado e eficiente. Criamos esta configuração para que sua equipe de vendas tenha foco apenas nos clientes dos quais é responsável.
Configurando o cadastro de usuário
Para começarmos a configurar, vamos começar pelo cadastro de usuário do seu vendedor.
Importante que o seu vendedor, já tenha um login criado no sistema. Caso ainda não o tenha, basta conferir como faze-lo aqui.
Dentro do módulo “Configurações”, clique em “Usuários”. E em seguida clique em “editar” para o usuário que deseja alterar.
Isso abrirá uma aba com usuários que já estão cadastrados no sistema. Clique em “editar”.
Na próxima tela, ative a opção “Vendedor” .
Você perceberá que aparecerá uma nova opção na tela chamada “Restrição de Acesso”. Esta opção é para restringir o acesso do vendedor a apenas aos clientes em que ele é responsável.
Caso, também queira configurar a porcentagem de comissão em cima das vendas feitas pelo mesmo você conseguirá na tela de “Comissões”.
Se optar por restringir o acesso do vendedor é importante vincular os clientes em que ele é o responsável, conforme vamos mostrar abaixo.
Após abrir a tela de cliente, localize o cliente e o selecione para editar.
Na tela de cadastro, localize a aba “Vendedores”, onde você precisará associar o vendedor ao cliente.
Ao clicar em “+Novo Vendedor”, abrirá uma tela onde você selecionará o vendedor desejado.
Após escolher o cliente, clicar em “Salvar”.
Uma observação importante, caso este vendedor cadastre um cliente diretamente do seu login, automaticamente este cliente estará vinculado a este vendedor.
Visibilidade do vendedor
Com esta configuração feita, o vendedor terá acesso apenas a sua carteira nos seguintes módulos:
Regra aplicada a:
Lista de pedido/orçamento
Lista de clientes
Lista de cobrança por boleto
Lista de vale compras
Lista notas fiscais
Se precisar de mais alguma ajuda, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Boas vendas!