Finalidade
Um plano de contas é uma estrutura fundamental na contabilidade de uma empresa, servindo como um guia organizacional para categorizar e registrar todas as transações financeiras. Ele é essencial para a gestão eficaz das finanças, permitindo uma análise detalhada e uma compreensão clara da saúde financeira da organização.
Plano de contas são um conjunto de regras para que possa gerenciar seus títulos e lançamentos dentro do sistema.
Para ter acesso a este módulo o usuário precisa possuir permissão de acesso ao mesmo. Verifique as permissões em seu perfil, saiba mais aqui.
Criando um plano de contas
Na lateral esquerda poderá acessar o módulo “Financeiro” e clicar em “Plano de Contas”.
Para criar um novo plano de contas, basta clicar em “Novo Plano de Contas” que irá abrir uma tela para preenchimento deste novo plano de contas, e selecionar a conta que irá destinar este novo plano de contas.
Selecione o “Plano de Contas Superior” que irá utilizar, e em “Descrição” informe uma breve descrição do plano de contas que irá criar . Informe no campo “Cod. Referência” uma numeração ou pode deixar em branco que o sistema irá criar um número sequencial.
Caso queria manter o plano de contas criado como “Padrão Pedido” ou “Padrão Compras”, basta selecionar os campos abaixo para “SIM”. E clique em Salvar para criar seu plano de contas.
Para criar uma subcategoria abaixo da categoria principal, basta clicar no sinal de “+” e preencher os campos necessários. E clicar em “Salvar”.
Após criar a subcategoria, pode visualizar o plano de contas e sua árvore de categorias.
E caso queira editar ou excluir, basta clicar em um dos ícones na coluna “Ações”.
Pronto! Você agora poderá criar seus planos de contas e editá-las para controle detalhado de suas operações. Se precisar de mais alguma ajuda, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte. Boas vendas!