Categorias
A tela Categorias é onde você organiza seus produtos em uma árvore de categorias e subcategorias — por exemplo, Bebidas → Vinhos → Tintos. Cada produto fica vinculado a uma categoria, e essa organização é usada para navegar pelo catálogo, montar filtros e estruturar a vitrine da loja. A lista mostra as categorias em forma de árvore, que você pode expandir e recolher.
A partir desta tela você cria categorias e subcategorias, edita, exclui, importa várias categorias de uma vez por planilha e exporta a lista. Ao editar uma categoria, você abre a tela completa dela, onde também ficam as Especificações — campos extras que descrevem os produtos daquela categoria.
Índice
Conceito
- O que é a tela Categorias?
- Para que serve organizar produtos em categorias?
- O que é categoria pai e subcategoria?
Cadastro e edição
- Como criar uma categoria?
- Como criar uma subcategoria?
- Como editar uma categoria?
- Como excluir uma categoria?
Busca e visualização
Ações em lote (Mais Ações)
- Como importar várias categorias por planilha?
- Como remover várias categorias de uma vez?
- Como exportar a lista de categorias?
Regras de negócio
- Por que não consigo excluir uma categoria?
- O que são as Especificações de uma categoria?
- As subcategorias herdam as especificações da categoria pai?
- A mesma categoria vale para todas as contas?
Referência rápida
O que é a tela Categorias?
É a tela onde você monta a estrutura de categorias do seu catálogo, em forma de árvore. Cada categoria pode ter subcategorias abaixo dela, sem limite prático de níveis (ex.: Vestuário → Masculino → Camisetas). Os produtos são vinculados a uma categoria no cadastro de cada item, e essa árvore é usada para navegação, filtros e organização da vitrine.
📍 Onde: menu lateral → Produtos → Categorias.
Para que serve organizar produtos em categorias?
Serve para agrupar produtos semelhantes e dar estrutura ao catálogo. Com as categorias bem montadas você:
- Navega e encontra produtos com mais facilidade.
- Cria filtros por categoria na loja.
- Define especificações (características) que valem para todos os produtos de um mesmo grupo — por exemplo, a categoria Vinhos pode ter os campos Safra e Teor alcoólico.
- Organiza a forma como os produtos aparecem para o cliente final.
O que é categoria pai e subcategoria?
São os dois papéis que uma categoria pode ter dentro da árvore:
| Categoria pai | Subcategoria | |
|---|---|---|
| O que é | A categoria de nível superior, que agrupa outras | Uma categoria que fica dentro de outra |
| Posição na árvore | Mais acima | Logo abaixo da sua categoria pai |
| Exemplo | Bebidas | Vinhos (dentro de Bebidas) |
Uma mesma categoria pode ser, ao mesmo tempo, subcategoria de uma (a sua pai) e pai de outras (as que ficam abaixo dela). Categorias sem pai ficam no topo da árvore.
Como criar uma categoria?
- Clique em Nova Categoria no topo da tela.
- Em ambiente com mais de uma conta, selecione a Conta dona da categoria.
- Se quiser que ela fique abaixo de outra, escolha a Categoria pai na lista (opcional — deixe em branco para criar uma categoria de topo).
- Informe a Descrição da categoria — o nome que identifica a categoria (obrigatório).
- Clique em Salvar.
A categoria passa a aparecer na árvore. O nome não pode ser igual ao da categoria pai.
Pré-requisito: privilégio Criar Categoria.
Como criar uma subcategoria?
Você tem duas formas:
- A partir da categoria pai — passe o mouse sobre a linha da categoria desejada e clique no ícone Adicionar Subcategoria (sinal de +). A janela abre já com aquela categoria como pai; basta informar a Descrição da categoria e salvar.
- Pela janela de nova categoria — clique em Nova Categoria e selecione a Categoria pai desejada antes de salvar.
Pré-requisito: privilégio Criar Categoria.
Como editar uma categoria?
Clique no ícone Editar (lápis) na linha da categoria — ou dê um duplo clique na linha. Isso abre a tela completa da categoria em uma nova aba, onde além do nome você ajusta os campos adicionais (como descrição, título e palavras-chave usados na loja) e gerencia as Especificações da categoria.
Pré-requisito: privilégio Editar Categoria.
Como excluir uma categoria?
Passe o mouse sobre a linha e clique no ícone Remover (lixeira). Uma confirmação aparece com o nome da categoria. Confirme para excluir.
A exclusão só é permitida quando a categoria não tem produtos ativos nem subcategorias — veja Por que não consigo excluir uma categoria?.
Pré-requisito: privilégio Deletar Categoria.
Como navegar e encontrar uma categoria na árvore?
A lista mostra as categorias em árvore. Para navegar:
- Expandir tudo — abre todos os níveis de uma vez, mostrando todas as subcategorias.
- Recolher tudo — fecha todos os níveis, deixando só as categorias de topo.
- Clique no ícone de seta ao lado de cada categoria para abrir ou fechar apenas aquele ramo.
- Filtro de Conta — em ambiente com mais de uma conta, use o filtro para ver as categorias de cada conta separadamente.
Quais colunas a lista mostra?
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Categoria | Nome da categoria, dentro da árvore. |
| Código | Identificador da categoria no sistema. |
| Conta | Conta dona da categoria. |
Como importar várias categorias por planilha?
Para cadastrar muitas categorias de uma vez, use a importação por planilha:
- Clique em Mais Ações e depois em Importar Categorias.
- Em ambiente com mais de uma conta, selecione a Conta.
- Clique em Baixar → Modelo Importação para obter a planilha modelo no formato correto.
- Preencha a planilha. Ela tem duas colunas:
- * NOME CATEGORIA — o nome da categoria (obrigatório).
- CATEGORIA SUPERIOR — o nome da categoria pai, quando a linha for uma subcategoria (opcional). Deixe em branco para criar uma categoria de topo.
- Clique em Importar Dados e selecione o arquivo preenchido (
.xlsxou.xls). - Confira as linhas carregadas e clique em Processar.
Ao terminar, cada linha mostra um Status (Sucesso, Atenção ou Pendente) e uma Mensagem. Linhas com problema (nome igual ao da categoria superior ou categoria já existente) ficam marcadas como Atenção e não são criadas. Você pode clicar em Exportar Resultado para baixar o relatório do que foi processado.
Pré-requisito: privilégio Criar Categoria.
Como remover várias categorias de uma vez?
Marque as categorias desejadas na lista, clique em Mais Ações e em Remover selecionados. Uma confirmação mostra quantas categorias serão removidas. Cada categoria selecionada segue as mesmas regras da exclusão individual: só é removida se não tiver produtos ativos nem subcategorias.
Pré-requisito: privilégio Deletar Categoria.
Como exportar a lista de categorias?
Use a opção Exportar Todos os Dados para baixar a lista completa de categorias em planilha. A exportação inclui também as subcategorias de todos os níveis, não apenas as categorias de topo.
Por que não consigo excluir uma categoria?
Porque ela ainda está em uso ou tem categorias abaixo dela. O sistema bloqueia a exclusão em duas situações:
- A categoria tem produtos ativos vinculados. Nesse caso, troque a categoria desses produtos (no cadastro de cada item) antes de excluí-la.
- A categoria tem subcategorias. É preciso remover primeiro as subcategorias e só depois excluir a categoria pai.
Depois de resolver esses pontos, volte à tela e tente novamente.
O que são as Especificações de uma categoria?
As Especificações são campos extras que descrevem os produtos de uma categoria — características técnicas que mudam de tipo de produto para tipo de produto. Por exemplo: numa categoria Vinhos, você pode criar as especificações Safra, País de origem e Teor alcoólico; numa categoria Calçados, Numeração e Material.
Cada especificação é cadastrada na aba Especificações da tela completa da categoria (que abre ao editar a categoria). Para cada uma você define o nome, o tipo de preenchimento (texto livre, número, lista de opções etc.) e como ela será usada — por exemplo, se vira filtro na loja ou se aparece nos detalhes do produto. Especificações do tipo lista têm um conjunto de valores pré-definidos para o usuário escolher (ex.: a especificação País de origem com os valores Brasil, Chile, Argentina).
A aba Especificações só fica visível para quem tem o privilégio Visualizar Tab Especificações.
As subcategorias herdam as especificações da categoria pai?
Sim. As especificações cadastradas em uma categoria valem também para as subcategorias abaixo dela. Assim, se você define Safra na categoria Vinhos, todos os produtos das subcategorias de Vinhos (Tintos, Brancos…) também passam a ter o campo Safra, sem precisar recadastrá-lo em cada nível. Cadastre a especificação no nível mais alto que fizer sentido para aproveitar essa herança.
A mesma categoria vale para todas as contas?
Não. Cada categoria pertence a uma conta. Se você opera com mais de uma conta, cada uma tem sua própria árvore de categorias e suas próprias especificações, e você escolhe a conta dona no momento de criar. Use o filtro Conta para ver as categorias de cada uma.
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar Categoria | Acesso à tela e à árvore de categorias. |
| Criar Categoria | Botões Nova Categoria, Adicionar Subcategoria e Importar Categorias. |
| Editar Categoria | Ícone Editar (lápis) e o duplo clique que abre a tela completa da categoria. |
| Deletar Categoria | Ícone Remover (lixeira) e a ação Remover selecionados. |
| Visualizar Tab Especificações | Acesso à aba Especificações dentro da tela da categoria. |