idworks
A integração com o idworks conecta a sua conta ao idworks e sincroniza os fluxos correspondentes ao canal — credenciais, regras de sincronização de produtos, importação de pedidos, conciliação financeira e demais ações específicas dele. A configuração reúne 330 parâmetros distribuídos em 32 grupo(s).
Antes de configurar, ative a integração em Configurações → Integrações (aba Integrações Disponíveis), preencha o nome interno e (quando o tipo exigir) passe pelo fluxo de autenticação. A partir daí, os parâmetros abaixo ficam disponíveis em Configurar parâmetros.
Categoria no catálogo do idworks: Canal de Venda.
Índice
Conceito
Cadastro e autenticação
Parâmetros por grupo
- Integração de Vendas
- Fiscal Produto
- Fiscal Recebimento Produto
- Logística (WMS)
- Logística (WMS) -> Recebimento
- Logística (WMS) -> Ressuprimento
- Logística (WMS) -> Picking
- Pedido de compra
- GNRE
- Fornecedor
- Vendedor
- Governança
- Anúncio
- Pedido
- Transporte
- Produto
- Analytics
- Conciliação Bancária
- Configurações Gerais
- Feed
- Financeiro (pagar e receber)
- Fiscal Serviço
- Fiscal Sped
- Frente de Caixa (PDV)
- Impressão
- Logística (WMS) -> Endereço
- Logística (WMS) -> Expedição
- Logística (WMS) -> Inventário
- Logística (WMS) -> Packing
- Orçamento
- Relatórios
- TMS
Referência rápida
O que é a integração idworks?
É a conexão entre o canal idworks e o idworks. Ela controla como dados fluem entre os dois sistemas — depende do tipo da integração (a categoria neste caso é Canal de Venda), mas em geral cobre uma combinação de credenciais, regras de sincronização, gatilhos automáticos e parâmetros de conciliação.
📍 Onde: menu lateral → Configurações → Integrações → aba Integrações Disponíveis → idworks.
Como ativar a integração?
- Acesse Configurações → Integrações.
- Na aba Integrações Disponíveis, busque por idworks e clique no botão +.
- Preencha:
- Conta (apenas multi-conta) — empresa dona da integração.
- Nome da Integração — texto livre. Útil para distinguir várias instâncias do mesmo tipo.
- Clique em Salvar.
A integração aparece imediatamente em Minhas Integrações. Dependendo do tipo, o status inicial é Ativo (quando só requer credencial fixa) ou Não Autenticado (quando depende de autenticação externa).
Pré-requisito: privilégio Criar parametrizações empresa.
Como autenticar e validar as credenciais?
Preencha o grupo Credenciais de Acesso (ver tabela abaixo). Quando a integração pede uma autorização externa (o canal abre a tela de login dele para você liberar o acesso), clique em Autenticar Integração na linha da integração (ícone de cadeado) — uma nova aba abre o login do canal e, ao confirmar, a conexão fica liberada. Para integrações com credencial fixa (usuário/senha/chave), basta preencher os campos e salvar.
Depois de salvar, use a ação Verificar credenciais (quando disponível) para confirmar que o canal responde. O status na listagem reflete o resultado: Ativo = OK, Erro = credencial inválida ou revogada, Não Autenticado = falta concluir o fluxo de autorização.
Pré-requisito: privilégio Editar parametrizações empresa.
Integração de Vendas
6 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Fechar pedido automaticamente | Sim/Não | Quando marcado, o idworks fecha o pedido integrado do canal de vendas através do hub. Se desmarcado, o pedido quando integrado permanece com o status de aberto para atualização manual. |
| Excluir valor frete na NF para PF | Sim/Não | Ative se quiser excluir o valor do frete na Nota Fiscal quando a venda por para pessoa física (PF) |
| Empresa Faturadora | Lista | Empresa responsável pelo faturamento dos pedidos, caso seja diferente da principal. |
| Mostrar Empresa Faturadora Ficha Produto | Sim/Não | Empresa responsável pelo faturamento dos pedidos, caso seja diferente da principal. Ficha do Produto |
| Validar se pedido integrado possui de/para antes de criar | Sim/Não | Ao importar um pedido do canal de venda, validar se tem o de/para de transportadora, armazém, tipo pedido e tipo pagamento |
| Validar se pedido integrado possui armazém no de/para de transportadora | Sim/Não | Ao importar um pedido do canal de venda, validar se tem armazém definido no de/para de transportadora |
Fiscal Produto
57 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Enviar email para cliente com NF | Sim/Não | Disparar email de NF emitida |
| Padrão operação normal B2B | Sim/Não | Colocar como operação normal automaticamente se cliente for CNPJ (tag indFinal) |
| Comentário padrão na Nota Fiscal | textarea | Escreva o comentário que constará em todas as Notas Fiscais emitidas no idworks. |
| Excluir ICMS Base Cal PIS/COFINS | Sim/Não | Ative se quiser excluir o ICMS (base de cálculo PIS/COFINS) na Nota Fiscal |
| Acesso NFe | Texto | Preencha o CPF ou CNPJ separados por vírgula das pessoas ou empresas que estão autorizadas a acessar a NFe. A tag na é autXML. (Máximo de 10 CPFs ou CNPJs) |
| Excluir despesas acessórias base cálculo ICMS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua as despesas acessórias na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal. |
| Excluir IPI base cálculo ICMS próprio operação c. final | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o IPI na base de cálculo do ICMS próprio na Nota Fiscal quando a operação for do tipo consumidor final |
| Excluir IPI base cálculo PIS/COFINS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o IPI na base de cálculo do PIS/COFINS na Nota Fiscal. |
| Incluir tag de valor aproximado tributo | Sim/Não | Incluir a tag de valor aproximado dos tributos na nota fiscal |
| Excluir frete base cálculo ICMS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o frete na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal. |
| Excluir despesas acessórias base cálculo IPI | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua as despesas acessórias na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal. |
| Excluir frete base cálculo IPI | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o frete na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal. |
| Excluir frete base cálculo PIS/COFINS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o frete na base de cálculo do PIS/COFINS na Nota Fiscal. |
| Excluir despesas acessórias base cálculo PIS/COFINS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua as despesas acessórias na base de cálculo do PIS/COFINS na Nota Fiscal. |
| Emails para enviar toda nota fiscal emitida | Texto | Adicionar lista de email separado por vírgula para enviar toda nota fiscal emitida |
| Usar Código Fornecedor na Nota Fiscal | Sim/Não | Quando existir uma chave referenciada no pedido de devolução, garantia ou outros. |
| Enviar email para cliente com NF - incluir XML | Sim/Não | Disparar email de NF emitida incluindo XML anexo |
| Enviar email para cliente com NF - incluir DANFE | Sim/Não | Disparar email de NF emitida incluindo DANFE anexo |
| Considerar regra "Operação Normal" para contribuinte | Sim/Não | Ative se quiser utilizar a mesma regra de operação normal para emissão de NF contra contribuinte. Caso não esteja ativo, será considerado a regra de consumidor final |
| Editar Número Item Pedido Cliente | Sim/Não | Ative se quiser alterar o item pedido cliente |
| Incluir valor de desconto do item | Sim/Não | Incluir a tag de valor de desconto no item |
| Mostrar % Fator Nota Fiscal (Pedido e Tipo Pedido) | Sim/Não | Mostrar Campo de Percentual para faturar nota fiscal de produto e nota fiscal de serviço |
| Mostrar somente o nome do SKU DANFE | Sim/Não | Se o SKU for uma variação, exibir somente o nome SKU na DANFE |
| Bloquear emissão NF normal para consumidor sem IE | Sim/Não | Bloquear emissão de nota fiscal tipo normal se o consumidor não tiver inscrição estadual |
| Excluir despesas acessórias base cálculo II | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua as despesas acessórias na base de cálculo do II na Nota Fiscal |
| Excluir frete base cálculo II | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o frete na base de cálculo do II na Nota Fiscal |
| Excluir II base cálculo ICMS | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o II na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal |
| Incluir PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS importação | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks inclua o PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal de importação |
| Excluir II base cálculo IPI | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o II na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal |
| Faturar kit na NF | Sim/Não | Ao habilitar, será utilizado o kit e as suas parametrizações fiscais na nota fiscal |
| Excluir ICMS DIFAL Base Cal PIS/COFINS | Sim/Não | Ative se quiser excluir o ICMS DIFAL (base de cálculo PIS/COFINS) na Nota Fiscal |
| Recalcular vencimento pagamento pedido | Sim/Não | Ative para recalcular data vencimento do pagamento após emissão NF |
| Excluir IPI base cálculo ICMS ST | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o IPI na base de cálculo do ICMS ST na Nota Fiscal |
| Excluir II base cálculo ICMS ST | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o II na base de cálculo do ICMS ST na Nota Fiscal |
| Excluir IPI base cálculo ICMS próprio operação normal | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua o IPI na base de cálculo do ICMS próprio na Nota Fiscal quando a operação for do tipo normal |
| Detalhar valor aproximado tributo nas observações | Sim/Não | Ao ativar, será informado o valor do imposto aproximado por tipo, podendo ser federal, estadual ou municipal |
| Utilizar a TAG vIPI em nota fiscal de devolução | Sim/Não | Utilizar a TAG vIPI em nota fiscal de devolução que tenha destaque de IPI ao invés da TAG vIPIDevol |
| Somar valor de PIS/COFINS no total da NFe de importação | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks some ao total da NFe o valor de PIS e COFINS quando for operação de importação |
| Somar valor de ICMS no total da NFe de importação | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks some ao total da NFe o valor de ICMS quando for operação de importação |
| Excluir valor de frete no total da NFe de importação | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks exclua (não somar) ao total da NFe o valor de frete quando for operação de importação |
| Considerar a base de cálculo do ICMS como zero quando a alíquota de ICMS for zero | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks informe a base de cálculo do ICMS como zero quando a alíquota de ICMS for zero |
| Utilizar pedido interno tag xPed | Sim/Não | Sempre utilizar o pedido interno na tag xPed. Se não estiver ativo, vai ser utilizado o pedido origem (se estiver preenchido) |
| Incluir tag rastro | Sim/Não | Incluir tag rastro na emissão da NF, desde que o item controle lote e tenha os dados preenchidos |
| Bloquear faturamento sem tag rastro | Sim/Não | Caso esteja habilitado para incluir a tag rastro, o item controlar lote e não for localizado as informações de rastreabilidade, o faturamento será bloqueado |
| Incluir número pedido cliente dados adicionais | Sim/Não | Inclui nos dados adicionais o valor do campo "número pedido cliente", tag no XML xPed |
| Excluir GTIN da nota fiscal | Sim/Não | Não enviar o GTIN ao emitir a nota fiscal. Neste caso, será enviado "SEM GTIN" |
| Agrupar quantidade e valor SKU | Sim/Não | Ao habilitar, os valores serão agrupados por sku e CFOP, ou seja, se no pedido tiver dois itens iguais com o mesmo CFOP, as quantidades e valores serão somados ao emitir a NF. Caso o item possua lotes diferentes, será agrupado em um único na NF |
| Utilizar código interno sku | Sim/Não | Ao habilitar, será utilizado o código interno do sku no campo cProd da nota fiscal |
| Bloquear cancelamento NF após 24h | Sim/Não | Ao habilitar, se houver uma tentativa de cancelamento de nota fiscal após o prazo de 24, será retornado um erro não permitindo o cancelamento. Parametrização é ativa a nível de faturador |
| Referenciar chave acesso reenvio | Sim/Não | Ao habilitar, a chave de acesso da nota fiscal de venda será referenciada na nota fiscal de reenvio |
| Incluir IBS e CBS | Sim/Não | Ao habilitar, será incluído o IBS e CBS na emissão da nota fiscal |
| Excluir telefone NF e EDI | Sim/Não | Ao habilitar, não será incluído o telefone do cliente na nota fiscal e também não será enviado o telefone no EDI da transportadora |
| Manter valor desconto no cálculo reverso | Sim/Não | Ao habilitar, quando houver cálculo reverso referente a IPI e ICMS ST, o valor do desconto será mantido conforme original |
| Considerar apenas uma parcela na tag vDup | Sim/Não | Ao habilitar, a tag vDup da nota fiscal estará sempre com apenas uma parcela, mesmo que o pedido tenha múltiplas parcelas |
| Especie volume padrão | Lista | Ao definir, o valor deste campo será o padrão para todas nota fiscais emitidas no campo especie em volumes. Caso o mesmo esteja vazio o padrão é caixa |
| Não somar imposto importação ao total NFe | Sim/Não | Ao ativar, o imposto sobre importação não será somado ao valor total da nota fiscal |
| Informar e-mail na nota fiscal | Sim/Não | Ao ativar, será informado o campo e-mail na nota fiscal |
Fiscal Recebimento Produto
9 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Subtrair Cofins custo | Sim/Não | Ative que se quiser que a idworks subtraia o COFINS do custo do produto no momento da entrada da NF |
| Subtrair ICMS Normal custo produto sem ST | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks subtraia o ICMS normal do custo do produto no momento da entrada da NF, em itens que não estão sujeitos ao regime de ICMS ST |
| Subtrair PIS custo | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks subtraia o PIS do custo do produto no momento da entrada da NF |
| Validar NF de entrada na SEFAZ | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks valide a NF de entrada na SEFAZ |
| CFOPs para considerar custo zero | Texto | Informar os CFOPs separados por vírgula para considerar o custo de entrada como zero (EX: 5949,5910,6949) |
| Atualizar NCM e CEST | Sim/Não | Atualizar NCM e CEST ao importar NF de recebimento |
| Alíquota de entrada PIS/COFINS por fornecedor obrigatória | Sim/Não | Ao ativar, será obrigatório o preenchimento da alíquota de entrada de PIS/COFINS na cadastro do SKU, tab "mais info", parte de fornecedor |
| Subtrair ICMS Normal custo produto com ST | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks subtraia o ICMS normal do custo do produto que estiver sujeito a ST (CST 10 e 70) no momento da entrada da NF |
| Recebimento transferência sem NF | Sim/Não | Quando marcado, não cria recebimento automático de transferência com NF (fluxo sem nota). |
Logística (WMS)
1 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Compartilhar dados com empresas relacionadas | Sim/Não | Ative para compartilhar endereço, centro de distribuição, armazém e transportadora cadastrados na conta pai com a conta filho |
Logística (WMS) -> Recebimento
21 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Último endereço recebimento | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks utilize o último endereço do item ao criar recebimento |
| Criar SKU, se não existir, ao importar NF | Sim/Não | Ao importar uma NF no recebimento, criar o SKU se não encontrar |
| Emails para comunicar recebimento finalizado | Texto | Informar o email de quem deve receber confirmação de recebimento finalizado. Separar por vírgula "," se houver mais de um |
| Compartilhar endereços | Sim/Não | Ative se quiser compartilhar os endereços físicos com as sub-contas |
| Alterar código referencia, se necessário, ao criar SKU | Sim/Não | Ao importar uma NF no recebimento e a opção de criar SKU se não encontrar estiver habilitada, poderá permitir que seja criado um novo código de referente, se o mesmo já existir |
| Alterar data recebimento para não permitir estoque negativo | Sim/Não | Ao finalizar um recebimento, será verificado se o estoque de cada item ficou negativo em algum período. Caso exista, será ajustado a data para manter um fluxo sempre positivo. Afeta o custo médio em caso de vendas com estoque negativo e/ou pré venda |
| Criar contas a pagar após recebimento | Sim/Não | Ativar se quiser criar contas a pagar somente após finalizar o recebimento |
| Atualizar pedidos sem estoque | Sim/Não | Após finalizar um recebimento, verificar se existem pedidos no status "sem estoque" com itens que foram recebidos. Caso positivo, alterar o status do pedido para fechado |
| Atualizar código de barras | Sim/Não | Atualizar código de barras ao importar NF de recebimento. O código de barras principal será adicionado em outros códigos de barras e o principal será atualizado com o novo. Atualização apenas vai acontecer se código de barras não estiver em nenhum outro item, não permitindo duplicidade |
| Utilizar data de finalização recebimento como movimentação | Sim/Não | Ao ativar, será considerado a data de finalização do recebimento como a data da movimentação |
| **Dias de validade mínimo no recebimento ** | Inteiro | Dias de validade mínimo no recebimento. Caso o item recebimento tenha validade inferior a parametrização, será exibido um alerta e apenas usuário com privilégio será permitido finalizar o recebimento |
| Habilitar campo de bipagem de chave de acesso na tela de recebimento e reversa / devolução | Sim/Não | Ative para habilitar o campo de bipagem e busca por chave de acesso na tela de Recebimento e reversa / devolução |
| Status recebimento fora horário tolerancia | Lista | Status para mudar o recebimento caso o checkin seja feito dentro do mesmo dia, porém fora da tolerancia permitida e o agendamento for obrigatório |
| Status recebimento fora prazo data atual | Lista | Status para mudar o recebimento caso o checkin seja feito em dia diferente do agendamento e o agendamento for obrigatório |
| Obrigatório agendamento para recebimento | Sim/Não | Obrigatório agendamento para efetuar recebimento. Caso o recebimento não possua agendamento, será necessário autorização de usuário com privilégio para seguir com o mesmo |
| Status recebimento sem agendamento (quando obrigatório) | Lista | Status para mudar o recebimento caso o checkin seja feito quando não houver agendamento e o mesmo for obrigatório |
| Status recebimento problema validade | Lista | Status para mudar o recebimento caso, ao finalizar, seja identificado itens com validade inferior a parametrizada |
| Obrigatoriedade foto item recebimento mobile | Sim/Não | Caso ativo, se o item tiver obrigatoriedade de lote, validade e/ou rastreabilidade, será obrigatório tirar foto do item no recebimento mobile |
| Visualizar apenas recebimento de fornecedor na tela recebimento | Sim/Não | Caso ativo, na tela de recebimento, será exibido apenas recebimento de fornecedor, ou seja, não será exibido recebimento oriundo de devolução. Para visualizar recebimento de devolução, será necessário acessar a tela de devolução / reversa |
| Endereço padrão recebimento | Lista | Caso preenchido, este será o endereço adotado ao incluir itens em um recebimento. Essa parametrização sobrescreve a parametrização "Último endereço recebimento" |
| Permitir recebimento para qualquer categoria de fornecedor | Sim/Não | Caso ativo, na tela de recebimento, será possível escolher qualquer categoria de fornecedor para a criação de um novo |
Logística (WMS) -> Ressuprimento
19 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Geração automática de Ressuprimento | Sim/Não | Ative para permitir a geração automática de fila de ressuprimento |
| Armazéns para ressuprimento | Lista múltipla | Lista armazéns que serão utilizados para geração de ressuprimento |
| Mínimo de dias em estoque para Picking | Texto | Defina o mínimo de dias em estoque para Picking. Caso a informação esteja preenchida do cadastro do item, a parametrização sera desconsiderada para o mesmo. Para a análise, será considerado a média de 3 meses, utilizando os últimos 5 meses excluíndo o com maior valor e o com menor valor |
| Mínimo de dias em estoque para Pulmão | Texto | Defina o mínimo de dias em estoque para Pulmão. Para a análise, será considerado a média de 3 meses, utilizando os últimos 5 meses excluíndo o com maior valor e o com menor valor |
| Definir colaborador na geração automática de ressuprimento | Sim/Não | Caso ativo, o ressuprimento será atribuido automaticamente a um colaborador, quando estiver disponibilidade |
| Visualizar ressuprimento apenas colaborador atribuído | Sim/Não | Caso ativo, o colaborador poderá iniciar e visualizar apenas ressuprimento vinculados ao seu usuário, ou seja, ele não irá visualizar picking list vinculada a outro usuário ou sem vínculo de usuário |
| Máximo de dias em estoque para Picking | Texto | Defina o máximo de dias em estoque para Picking. Caso a informação esteja preenchida do cadastro do item, a parametrização sera desconsiderada para o mesmo. Para a análise, será considerado a média de 3 meses, utilizando os últimos 5 meses excluíndo o com maior valor e o com menor valor |
| Máximo de dias em estoque para Pulmão | Texto | Defina o máximo de dias em estoque para Pulmão. Para a análise, será considerado a média de 3 meses, utilizando os últimos 5 meses excluíndo o com maior valor e o com menor valor |
| Qtde máxima skus por endereço picking e pulmão | Inteiro | Defina a quantidade máxima de skus diferentes para endereço do tipo picking e pulmão quando houver ressuprimento automático |
| Desabilitar beep mobile coleta sucesso | Sim/Não | Caso ativo, não será emitido som ao bipar item com sucesso no mobile |
| Coletar todos para ressuprir | Sim/Não | Caso ativo, a forma de operação no ressuprimento será coletar tudo e depois repor tudo. Caso contrário, será feito item a item, coleta e ressuprir |
| Qtde máxima skus por ressuprimento automático | Inteiro | Defina a quantidade máxima de skus diferentes para compor um mesmo ressuprimento automático |
| Ressuprir apenas caixa fechada | Sim/Não | Caso ativo, a quantidade a ser ressuprida será múltiplo da embalagem, com arredondamento para cima. Por exemplo, se a necessidade de transferência são 9 unidades e a caixa são 12 unidades, será transferido 12 unidades, uma caixa fechada |
| Qtde máxima skus por endereço blocado | Inteiro | Defina a quantidade máxima de skus diferentes para endereço do tipo blocado quando houver ressuprimento automático |
| Não definir local de destino para o item | Sim/Não | Caso ativo, não será definido o local de destino do item no ressuprimento |
| Utilizar data de expedição na composição da prioridade | Sim/Não | Caso ativo, será somado a diferença de dias entre a data atual e a data que o pedido deve ser expedido a prioridade do ressuprimento. Por exemplo, a prioridade na configuração da picking list é 1 e o pedido preciso ser expedido em até 2 dias, a prioridade do ressuprimento será 3. Toda madrugada, na virada do dia, a prioridade será atualizada, ou seja, a prioridade que hoje é 3, amanha será 2 |
| Endereço intermediário ressuprimento | Lista | Caso ativo, ao criar um ressuprimento de forma automática, será utilizado o endereço intermediário |
| Utilizar prioridade da picking list no ressuprimento | Sim/Não | Caso ativo, será utilizado a prioridade da prikcing list na geração do ressuprimento. Os itens serão agrupados em ressuprimentos com mesma prioridade |
| Utilizar endereço intermediário apenas para grupo endereço distintos | Sim/Não | Caso ativo, se o endereço de destino for no mesmo grupo do endereço origem, não será definido o endereço intermediário. Será analisado os endereços previamente utilizados pelo item na definição do endereço de destino |
Logística (WMS) -> Picking
34 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Emitir NF após finalizar picking | Sim/Não | Emitir NF de forma automática ao finalizar o picking |
| Emitir NF após iniciar picking | Sim/Não | Emitir NF de forma automática ao iniciar o picking |
| Pular processo de picking list | Sim/Não | Ative se quiser pular o processo de picking pendente e coletado e passar automaticamente para o picking finalizado e gerar o packing |
| Adicionar imagem sku na impressão picking list | Sim/Não | Adicionar coluna com imagem do sku na impressão de picking list |
| Adicionar transportadora na impressão picking list | Sim/Não | Adicionar coluna com transportadora na impressão de picking list |
| Adicionar pedido na impressão picking list | Sim/Não | Adicionar coluna com pedido na impressão de picking list |
| Checar status pedido canal antes criar picking list | Sim/Não | Verificar o status do pedido no canal de venda antes da inclusão na picking list. Se estiver cancelado no canal, o pedido não será incluído |
| Ignorar saldo estoque para criar picking list | Sim/Não | Ignorar saldo estoque para criar picking list. Desta forma, a picking list será criada mesmo com itens sem disponibilidade |
| Quantidade Máxima de Pedidos por Lista de Separação | Inteiro | Quantidade máxima de pedidos por lista de separação ao realizar a geração em tela. Essa parametrização não se aplica para a geração automática de picking list |
| Limpar informação de não conformidade ao gerar picking list | Sim/Não | Se ativo, ao gerar uma picking list, caso algum item tenha preenchido a informação de não conformidade, a mesma será apagada |
| Não mostrar cestos no momento da separação dos itens | Sim/Não | Ative para não utilizar cestos no processo de picking |
| Não mostrar quiz validade no momento da separação dos itens | Sim/Não | Ative para não mostrar a validade no momento da separação dos itens. Parametrização aplica apenas na separação em celular/coletor |
| Geração automática de picking-list com colaborador obrigatório | Sim/Não | Caso ativo, a geração de picking-list automática só vai acontecer quando tiver colaborador disponível para atribuição |
| Definir colaborador na geração automática de picking-list | Sim/Não | Caso ativo, a picking list será atribuida automaticamente a um colaborador |
| Utilizar cesto no processo de picking | Sim/Não | Caso ativo, será necessário informar cesto no processo de picking |
| Considerar apenas endereço de picking na picking list | Sim/Não | Caso ativo, será considerado apenas endereço de picking na geração da picking list. Neste caso, endereço do tipo pulmão e blocado serão desconsiderados |
| Visualizar picking apenas colaborador atribuído | Sim/Não | Caso ativo, o colaborador poderá iniciar e visualizar apenas picking vinculados ao seu usuário, ou seja, ele não irá visualizar picking list vinculada a outro usuário ou sem vínculo de usuário |
| Considerar ordenação de modulos nas ruas invertidos | Sim/Não | Caso ativo, será considerado que os modulos das ruas estão invertidos, ou seja, o final do modulo de uma rua é o inicio de outra. Por exemplo, a rua 1 termina no modulo 10. A rua 2 começa no modulo 1 |
| Endereço transferência manifestação divergência falta | Lista | Caso preenchido, quando for manifestada uma divergencia de falta no mobile, o item será transferido para este endereço. Listados endereços de armazém do tipo falta |
| Endereço transferência manifestação divergência vencido | Lista | Caso preenchido, quando for manifestada uma divergencia de validade no mobile, o item será transferido para este endereço. Listados endereços de armazém do tipo vencido |
| Endereço transferência manifestação divergência avaria | Lista | Caso preenchido, quando for manifestada uma divergencia de avaria no mobile, o item será transferido para este endereço. Listados endereços de armazém do tipo avaria |
| Dividir pedido por grupo de endereço | Sim/Não | Caso ativo, o pedido será dividido por grupo de endereço. Ou seja, se os itens do pedido estão em 3 grupos de endereço, o pedido será dividido em três. Atualmente, esta habilitado apenas para pedidos manuais (integração idworks) e canal de venda Vtex |
| Desabilitar beep mobile coleta sucesso | Sim/Não | Caso ativo, não será emitido som ao bipar item com sucesso no mobile |
| Permitir apenas pedido com etiqueta disponível | Sim/Não | Caso ativo, o pedido só entrará na picking list se tiver etiqueta disponível |
| Exibir nome do kit na picking list | Sim/Não | Caso ativo, será exibido o nome do KIT em uma coluna na picking list |
| Considerar ordenação de endereços invertida na geração picking list | Sim/Não | Caso ativo, será considerado o "maior" endereço para critério de desempante na seleção |
| Geração automática de picking-list | Sim/Não | Caso ativo, será feita a geração de picking-list automática |
| Utilizar data de expedição na composição da prioridade | Sim/Não | Caso ativo, será somado a diferença de dias entre a data atual e a data que o pedido deve ser expedido a prioridade da picking list. Por exemplo, a prioridade na configuração da picking list é 1 e o pedido preciso ser expedido em até 2 dias, a prioridade da picking list será 3. Toda madrugada, na virada do dia, a prioridade será atualizada, ou seja, a prioridade que hoje é 3, amanha será 2 |
| Priorizar endereços que permitem reabastecimento | Sim/Não | Caso ativo, será priorizado endereços que permitem reabastecimento ao invés dos demais, independente da validade |
| Reservar saldo itens disponíveis pedido aguardando ressuprimento | Sim/Não | Caso ativo, ao criar a picking list, caso o pedido vá para o status de aguardando ressuprimento devido um ou mais itens, os demais itens disponíveis serão reservados no endereço localizado, não permitindo que o mesmo vá para outro pedido |
| Exibir todos status picking list | Sim/Não | Exibir todos os status possíveis para uma pickng list |
| Permitir colaborar iniciar mais de uma picking list ao mesmo tempo | Sim/Não | Ao ativar, será permitido colaborador iniciar mais de uma picking list ao mesmo tempo |
| Controlar peso cesto picking | Sim/Não | Ao ativar, quando os itens bipados no picking atinjam o limite de peso do cesto, será solicitado a bipagem de um novo cesto |
| Ignorar itens tipo serviço na geração da picking | Sim/Não | Ao habilitar, itens do tipo Serviço não serão considerados na geração da picking. Os serviços continuarão visíveis no pedido para consulta. |
Pedido de compra
5 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Validar pedido de compra recebimento | Sim/Não | Validar se recebimento tem pedido de compra. Se não tiver, não será possível finalizar o recebimento |
| Comentário para todas ordens de compra | Texto | Informação que será fixada no campo de comentários de todos os pedidos de compras geradas pelo idworks. |
| Criar pedido de compra automaticamente ao finalizar pedido | Sim/Não | Se, ao finalizar o pedido, o mesmo for para o status de "falta produto", será criado de forma automática o pedido de compra. É necessário ter cadastro de fornecedor dentro do sku. Se já tiver um pedido de compra aberto para o fornecedor, o item será adicionado neste pedido, sem criar um novo |
| Não exibir saldo de pedido de compra negativo | Sim/Não | Na exibição do saldo de pedido de compra por armazem, se o saldo do recebimento for superior ao saldo do pedido de compra, não exibir a quantidade negativa |
| Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor | Sim/Não | Caso ativo, na tela de pedido de compra, será possível escolher qualquer categoria de fornecedor para a criação de um novo |
GNRE
11 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Criar GNRE automaticamente | Sim/Não | Criar GNRE automaticamente ligar/desligado |
| Gerar arquivo CNAB das GNREs | Sim/Não | Gerar arquivo CNAB das GNREs |
| Dias adicionais vencimento/pagamento | Inteiro | Número de dias para adicionar ao vencimento e data de pagamento |
| Email para enviar relatório de GNRE | Texto | Indique o e-mail que receberá os relatórios de GNRE |
| Plano de contas para criar contas a pagar | Lista | Plano de contas para criar contas a pagar |
| Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação | Lista | Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação |
| Criar GNRE após emissão nota fiscal | Sim/Não | Criar GNRE automaticamente após emissão da nota fiscal |
| Criar contas a pagar apuração | Sim/Não | Criar contas a pagar de DIFAL ICMS EC 87/15 por apuração. Será criado apenas um registro por estado por mês |
| Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE apuração | Lista | Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE apuração |
| Centro de custo para criar contas a pagar | Lista | Centro de custo para criar contas a pagar |
| Utilizar o dia de vencimento igual emissão NF | Sim/Não | Utilizar a data de emissão da nota fiscal como data de vencimento. Quando essa parametrização estiver ativa, o dia do vencimento da guia será o mesmo da emissão da nota fiscal, sendo a parametrização de dias adicionais vencimento aplicada apenas na data de pagamento |
Fornecedor
3 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| **Bloquear cadastro duplicado de fornecedor ** | Sim/Não | Bloquear cadastro duplicado de fornecedor baseado no CPF/CNPJ |
| Mostrar documento no campo fornecedor | Sim/Não | Caso ativado, mostra o documento na lista do campo fornecedores. |
| Permitir colaborador definir local de destino | Sim/Não | Caso ativo, será permitido o colaborador encarregado do ressuprimento de definir o local de destino do produto caso o mesmo não tenha sido definido no ressuprimento |
Vendedor
2 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Utilizar o preço de venda para calcular desconto | Sim/Não | Utilizar o preço de venda (preço por) como o preço base para calcular o percentual de desconto aplicado |
| Definir vendedor na criação pedido | Sim/Não | Ao ativar, será definido o vendedor, atrelado ao cadastro do cliente, na criação do pedido. Caso tenha mais de um vendedor, o primeiro será definido |
Governança
5 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário | Sim/Não | Caso ativo, os usuários podem ver os registros apenas das categorias de fornecedor vinculadas ao seu cadastro. Se estiver inativo, os usuários que tiverem categorias de forncedor vinculadas poderão ver apenas registro dos respectivos fornecedores e os usuários que não tiverem categorias vinculadas poderão ver todos os registros. Essa parametrização é válida para a tela de contas a pagar, a receber, pedido de compra e recebimento |
| Tamanho Mínimo da Senha | Inteiro | Define o número mínimo de caracteres que a senha do usuário deve conter para ser considerada válida. |
| Utilizar Senha Complexa | Sim/Não | Se complexa, será necessário utilizar: Quantidade mínima, Letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. |
| Histórico de Senha | Sim/Não | Se habilitado, o sistema impedirá que o usuário utilize as últimas 5 senhas já usadas anteriormente. |
| Validade da Senha (Dias) | Inteiro | Define por quantos dias a senha do usuário será válida antes de expirar. |
Anúncio
2 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Mostrar Preço Manual ao criar um anúncio | Sim/Não | Caso ativado, mostra o campo Preço Manual ao criar um anúncio |
| Atualizar preço automaticamente canais de venda | Sim/Não | Ativar se quiser que os preços sejam enviados de forma automática para os canais de venda sempre que sofrerem alguma alteração |
Pedido
33 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Mudar de status sem estoque ao finalizar pedido | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks altere o status de um pedido com produto sem estoque para "Falta Produto", ou se o produto for de produção própria para "Em Produção" ao finalizar o pedido |
| Checar saldo estoque produto para finalizar | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks valide o saldo do produto antes de fechar o pedido e bloquear as edições. |
| Checar valor pedido para finalizar | Sim/Não | Ative se quiser que o idworks valide se o valor do pedido criado está com o mesmo valor do pedido integrado. Caso o valor esteja divergente o sistema não permitirá a finalização do pedido para seguir o fluxo de expedição. |
| Checar cadastro fiscal produto para finalizar | Sim/Não | Checar se todos os produtos tem cadastro fiscal correto antes de finalizar o pedido |
| Importação XML - Criar SKU se não existir | Sim/Não | Ao importar uma NF de pedido, criar o SKU se não encontrar |
| Importação XML - Validar NF na SEFAZ | Sim/Não | Ao importar uma NF de pedido, validar a NF na SEFAZ |
| Expandir Produtos em Pedidos -> Listar Pedidos | Sim/Não | Expandir Produtos em Pedidos -> Listar Pedidos |
| Checar status pedido canal antes finalizar | Sim/Não | Verificar o status do pedido antes de finalizar o pedido. Se estiver cancelado no canal, o pedido não será finalizado |
| Checar se pedido tem transportadora antes de finalizar | Sim/Não | Checar se pedido tem transportadora antes de finalizar |
| Modo de frete padrão ao criar pedido | Lista | Selecionar o modo de frete padrão que deseja utilizar na criação de um novo pedido |
| Comentário padrão NF mod frete terceiros | Texto | Texto padrão no comentário da NF para nota fiscal com modalidade de frete por conta de terceiros |
| Considerar preço de venda zero como bonificação | Sim/Não | Ao adicionar um item no pedido, se o preço de venda for zero, será adotado o preço de venda do produto e marcar que a tributação será como bonificação |
| Utilizar integração idworks no pedido de devolução | Sim/Não | Ao ativar, quando for criado uma devolução, será utilizado a integração idworks |
| Utilizar integração idworks no pedido de reenvio | Sim/Não | Ao ativar, quando for criado um pedido de reenvio, será utilizado a integração idworks |
| Emitir NF após finalizar pedido | Sim/Não | Emitir NF de forma automática ao finalizar o pedido |
| Criar pacotes/volumes ao finalizar pedido conforme SKU | Sim/Não | Ao finalizar o pedido, verificar se o SKU tem a informação de volume cadastrada. Caso positivo, criar os volumes necessários |
| Status para mudar após faturado | Lista | Selecione o status para mudar o pedido após faturado |
| Status para mudar após imprimir etiqueta | Lista | Selecione o status para mudar o pedido após imprimir etiqueta |
| Checar custo manual SKU antes de finalizar | Sim/Não | Ative para verificar se o custo manual da ficha do SKU está preenchido ao finalizar o pedido. |
| Quantidade Impressão Etiquetas | Inteiro | Velocidade impressões para etiquetas, Ex: (1 = 1 impressão por vez, 2 = 2 impressões por vez, 3 = 3 impressões por vez) = Padrão é 3 por vez |
| Status para mudar após separação | Lista | Selecione o status para mudar o pedido após separação |
| Permitir abrir pedidos com NF emitida | Sim/Não | Permitir que o pedido seja aberto e editado sem a necessidade de cancelar a nota fiscal |
| Não validar valor NF ao importar em pedido | Sim/Não | Ao ativar, não será validado o valor total nota fiscal ao importar em pedido já criado |
| Visualizar Impostos na Ficha Pedido e Impressão Pedido | Sim/Não | Visualizar Impostos na Ficha Pedido e Impressão Pedido |
| Não movimentar estoque ao mudar para "em produção" | Sim/Não | Caso, ao finalizar o pedido o mesmo seja alterado de forma automática para o status "em produção", o pedido também será deixado sem movimentação de estoque, de forma a não reservar estoque |
| Validar CEP Correios ao finalizar pedido | Sim/Não | Ao ativar, será validado o CEP na API dos correios antes de finalizar o pedido. Caso o mesmo não seja válido, não será possível finalizar o pedido. Utilizado apenas para a transportadora Correios |
| Permitir movimentar saldo estoque pedido devolução | Sim/Não | Ao ativar, será permitido movimentar saldo de estoque na criação de pedido de devolução. Caso não seja permitido, será necessário criar um recebimento para dar entrada no item |
| Consultar IE ao finalizar pedido | Sim/Não | Ao ativar, será consultada a IE (inscrição estadual) do cliente PJ (pessoa jurídica) na SEFAZ ao finalizar o pedido se o campo não estiver preenchido |
| Criar pacotes/volumes ao finalizar pedido conforme SKU apenas transp. própria (excluir marketplace) | Sim/Não | Caso ativa, em conjunto com a parametrização "Criar pacotes/volumes ao finalizar pedido conforme SKU", a parametrização somente terá efeito em pedidos de transportadora própria, ou seja, para pedidos de marketplace será considerado apenas um volume, independente do valor cadastrado no item |
| Definir faturador na criação do pedido | Sim/Não | Ao ativar, será definido o faturador no momento de criação do pedido |
| Emitir nota fiscal após pedido conferido | Sim/Não | Ao ativar, a emissão da nota será coloca em uma fila após o pedido ter sido marcado como conferido (botão na aba info. adicionais) |
| Visualizar marca na impressão pedido | Sim/Não | Visualizar marca dos produtos na Impressão Pedido |
| Visualizar desconto na impressão pedido | Sim/Não | Ao habilitar, exibe na impressão do pedido os valores unitários e totais do produto com e sem desconto aplicado, apresentando os campos “Preço de” e “Preço por” para facilitar a visualização da economia pelo cliente final |
Transporte
1 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Enviar EDI após emissão NF | Sim/Não | Se ativado, o EDI para as transportadoras habilitadas, será enviado após a emissão da nota fiscal. Caso contrário, será enviado o arquivo na expedição do pedido |
Produto
12 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Utilizar custo manual SKU | Sim/Não | Ative para utilizar o campo custo manual da ficha do SKU ao invés do custo do recebimento/compra do SKU. Os valores começam a ser calculados somente para vendas realizadas após ativação |
| Exibir somente nome do SKU na listagem | Sim/Não | Caso o item seja uma variação, ao habilitar, vai ser exibido somente o nome do SKU ao invés de concatenar o nome do produto e SKU |
| Bloquear preço de venda zerado | Sim/Não | Ao ativar, não será possivel editar e/ou inserir preço de venda com valor zero, na tab "preço" no detalhe do sku |
| Ativar lote automaticamente na criação de SKU | Sim/Não | Ao ativar, sempre que você criar um novo item, ele já vai estar configurado para controlar lote automaticamente |
| Ativar rastreabilidade automaticamente na criação de SKU | Sim/Não | Ao ativar, sempre que você criar um novo item, ele já vai estar configurado para controlar rastreabilidade automaticamente |
| Ativar obrigatoriedade lote na criação de SKU | Sim/Não | Ao ativar, sempre que você criar um novo item, ele já vai estar configurado com obrigatoriedade de lote |
| Exibir aba conciliação fiscal | Sim/Não | Ao ativar, será exibido a aba de conciliação fiscal (entrada X saída) na ficha do SKU |
| Atualizar SKU com dados do Produto | Sim/Não | Ao ativar, os campos de marca, categoria, status, medida e fiscal serão atualizados nos SKUs quando houver atualização no produto pai |
| Ativar obrigatoriedade validade na criação de SKU | Sim/Não | Ao ativar, sempre que você criar um novo item, ele já vai estar configurado com obrigatoriedade de validade |
| Bloquear mais de um preço para mesma pol. comercial | Sim/Não | Ao ativar, será bloqueado a criação de mais de um preço para a mesma política comercial |
| Prefixo código EAN | Texto | Informe o prefixo do código EAN composto por pais + empresa registrado no GS1. Ao solicitar a geração de um novo código de barras, será utilizado o prefixo acrescido de número sequencial |
| Tratar lote como único | Sim/Não | Ao ativar, cada entrada manterá o seu lote único, criando um novo, permitindo a completa rastreabilidade. Em contra partida, itens com mesma validade serão tratados de forma independente, afetando o processo de picking e packing |
Analytics
1 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Código analytics personalizado | Texto | Código do dashboard (analytics) personalizado |
Conciliação Bancária
2 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Tolerância de Dias (Conciliação) | Inteiro | Tolerância em dias para conciliação automática. Define a diferença máxima permitida entre a data da transação bancária e a data de vencimento da conta. Valor padrão: 0 (mesmo dia). |
| Tolerância de Valor (Conciliação) | Decimal | Tolerância no valor para conciliação automática. Define a diferença máxima permitida (em reais) entre o valor da transação bancária e o valor da conta a pagar/receber. Valor padrão: 0 (valor exato). |
Configurações Gerais
4 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Email problema integração | Texto | Indique o e-mail que receberá notificação de problemas na integração. |
| Email notificações gerais | Texto | Email para enviar notificações gerais, como exemplo, certificado digital a expirar |
| Qtde casas decimais para quantidade do item | Inteiro | Informar a quantidade máxima de casas decimais que deseja para o campo quantidade do item. O valor máximo permitido é 2. Se não desejar casas decimais, utilizar 0 |
| Exibir aba categoria do técnico | Sim/Não | Ao ativar, será exibida a aba de categoria do técnico na tela de usuários |
Feed
1 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Enviar email do Feed de NF | Sim/Não | Ative se quiser que a idworks envie automaticamente um e-mail logo após o recebimento de uma Nota Fiscal. |
Financeiro (pagar e receber)
1 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Não permitir excluir contas pagar com recebimento | Sim/Não | Ao ativar, será bloqueado deletar um contas a pagar que estiver vinculado a um recebimento |
Fiscal Serviço
6 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Percentual retenção IR | % | Percentual para calcular automaticamente a retenção de imposto de renda na fonte |
| Percentual retenção PIS | % | Percentual para calcular automaticamente a retenção de PIS |
| Percentual retenção COFINS | % | Percentual para calcular automaticamente a retenção de COFINS |
| Percentual retenção CSLL | % | Percentual para calcular automaticamente a retenção de CSLL |
| Gerar boleto após emissão NF | Sim/Não | Ative para gerar boleto automaticamente após emissão da nota fiscal. Somente será gerado o boleto se o tipo de pagamento for boleto e estiver configurado a integração |
| Ignorar itens tipo serviço na emissão da nota fiscal | Sim/Não | Ao habilitar, itens do tipo Serviço não serão considerados no faturamento, logo não constarão na nota fiscal. Os serviços continuarão visíveis no pedido para consulta. |
Fiscal Sped
11 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Nome contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
| CPF contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
| CRC contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
| CNPJ contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
| CEP contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
| Rua contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
| Número contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
| Complemento contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
| Bairro contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
| Telefone contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
| Email contador | Texto | (sem descrição cadastrada) |
Frente de Caixa (PDV)
22 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Incluir valor aproximado imposto cupom fiscal | Sim/Não | Ativar se quiser incluir a informação dos tributos incidentes |
| Incluir logo cupom fiscal | Sim/Não | Ativar se quiser incluir a logo no topo do cupom fiscal |
| Imprimir cupom fiscal automaticamente | Sim/Não | Ativar se quiser imprimir o cupom de forma automática após a emissão |
| Validar configurações ao abrir caixa | Sim/Não | Ao ativar, sempre que o caixa for aberto, será validado as configurações necessárias para emissão da NFCe. Caso tenha algum problema, não será possível realizar a abertura |
| Quantidade máxima de forma de pagamento diferente | Inteiro | Informar a quantidade máxima de diferentes formas de pagamento que o cliente pode usar no pagamento |
| Perguntar tipo documento fiscal | Sim/Não | Ativar se quiser perguntar qual o tipo de nota fiscal que deseja emitir antes de finalizar a venda |
| Imprimir comprovante TEF estabelecimento | Sim/Não | Imprimir automaticamente comprovante TEF via estabelecimento |
| Imprimir comprovante TEF cliente | Sim/Não | Imprimir automaticamente comprovante TEF via cliente |
| Qtde casas decimais para quantidade do item | Inteiro | Informar a quantidade máxima de casas decimais que deseja para o campo quantidade do item. O valor máximo permitido é 2. Se não desejar casas decimais, utilizar 0 |
| Vendedor obrigatório | Sim/Não | Ative para deixar o campo de vendedor como obrigatório ao efetuar uma venda (não será possível fazer uma venda sem selecionar um vendedor) |
| Bloquear adição de item sem preço para pol. comercial | Sim/Não | Ative para bloquear a inclusão de item sem preço para a política comercial. Será exibido um alerta e não será possível adicionar o item ao pedido se o mesmo não tiver preço vigente |
| Não permitir utilização de vale cliente em lojas diferentes | Sim/Não | Ative para não permitir a utilização de vale compras em lojas diferentes. Por exemplo, se o vale foi gerado na loja A, ele não pode ser utilizado na loja B |
| Permitir selecionar armazém ao adicionar item | Sim/Não | Ao ativar, será possível alterar o armazém de saída do item ao adicionar no pedido, desde que o esteja no mesmo centro de distribuição do PDV |
| Utilizar orçamento ao invés de recibo | Sim/Não | Ao ativar, será exibido, ao finalizar o pedido e perguntar "qual modelo deseja imprimir", será considerado orçamento ao invés de recibo |
| Agrupar formas de pagamento | Sim/Não | Ao ativar, os pagamentos serão agrupados pelo mesmo tipo e modalidade |
| Usar Cód. Barras da Balança Toledo | Sim/Não | Usar código de barras da balança Toledo para identificar itens a granel |
| Limitar visualização de políticas comerciais | Sim/Não | Ao ativar, será exibido no PDV apenas as políticas comerciais com base no tipo de pedido que estiver configurado para ser exibido no PDV |
| Cor do PDV | Texto | Informar o código da cor em hexadecimal |
| Limitar nº de caracteres na impressão do cupom (descrição do produto) | Sim/Não | Ao habilitar, limita a quantidade de caracteres da descrição do produto na impressão do cupom. |
| Exibir desconto apenas no total da venda no cupom | Sim/Não | Ao habilitar, o desconto será exibido apenas no valor total do cupom, sem detalhamento de desconto no valor unitário dos itens, facilitando o entendimento do comprador. |
| Não permitir adicionar item sem estoque | Sim/Não | Ao habilitar, nos pedidos de PDV, não será possível adicionar ao pedido SKUs que estiverem zerados ou com saldo insuficiente. |
| Solicitar CPF cupom fiscal | Sim/Não | Ao habilitar, será exibido uma pergunta para o operador de caixa se deseja ou não incluir o CPF no cupom fiscal |
Impressão
4 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Definir QzTray como aplicativo padrão de impressão de etiquetas | Sim/Não | Ative para utilizar o QzTray como conexão padrão para impressão de etiquetas. Caso contrário, o PrintServer continuará como padrão. |
| Impressora padrão ZPL | Texto | Apenas funciona quando ativado para utilizar aplicativo QzTray, inserir o nome da impressora que deve ser utilizada sempre que imprimir um documento ZPL |
| Impressora padrão cupom fiscal | Texto | Apenas funciona quando ativado para utilizar aplicativo QzTray, inserir o nome da impressora que deve ser utilizada sempre que imprimir um cupom fiscal |
| Impressora padrão A4 | Texto | Apenas funciona quando ativado para utilizar aplicativo QzTray, inserir o nome da impressora que deve ser utilizada sempre que imprimir uma folha A4 |
Logística (WMS) -> Endereço
5 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Utiliza endereço completo? | Sim/Não | Ative caso queira utilizar o endereço completo, com dimensões e categorização |
| Permitir saldo lote/endereço negativo | Sim/Não | Ative para permitir quantidade negativa em saldo de lote |
| Permitir transferência de saldo negativo | Sim/Não | Ative para conseguir transferir quantidade entre endereços/armazens, mesmo que o saldo da origem fique negativa |
| Permitir mesmo item com lote diferente no mesmo endereço | Sim/Não | Caso ativo, ao realizar uma transferência entre endereços, não será validado se o sku já possui uma quantidade, de lote diferente, naquele endereço. Caso esteja inativo, será validado e não permitido a transferência do item, de lote diferente, para o mesmo endereço. A validação só acontece em endereço do tipo saudável |
| Desativar segunda conferência mobile | Sim/Não | Ative para não solicitar segunda conferência ao realizar transferência pelo mobile |
Logística (WMS) -> Expedição
9 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Não criar romaneio automaticamente após packing | Sim/Não | Não gerar romaneio automaticamente após finalizar o packing. Desta forma, se desejar utilizar romaneio, deverá inserir o pedido manualmente em um |
| Considerar pacotes ao inserir no romaneio | Sim/Não | Caso ativo, para adicionar ao romaneio, não será considerado o pedido consolidado, mas sim a adição de cada pacote individualmente, caso o pedido tenha mais de um pacote |
| Permitir pacotes do mesmo pedido em diferentes romaneios | Sim/Não | Caso ativo, se um pedido possuir mais de um pacote, será possível adicionar cada pacote individualmente em um romaneio diferente. |
| Enviar email automaticamente para transportadora | Sim/Não | Caso ativo, será automaticamente enviado email para transportadora após assinatura do romaneio |
| Emails para receber cópia após assinatura | Texto | Emails para colocar em cópia no envio automático do romaneio para a transportadora após assinatura |
| Exibir informações completas romaneio | Sim/Não | Ao ativar, será exibido informações completas no romaneio como cidade, estado, valor pedido |
| Habilitar campo de bipagem código romaneio | Sim/Não | Ative para habilitar o campo de bipagem e busca por código de romaneio na tela de romaneio |
| Exibir dados faturador folha romaneio | Sim/Não | Exibir os dados do faturador no romaneio. Caso os pedidos tenham mais de um faturador, será selecionado o primeiro |
| Utilizar romaneio individual por colaborador | Sim/Não | Ao ativar, será criado um romaneio, por colaborador, por transportadora. Ou seja, se tiverem dois colaboradores inserindo pedido na mesma transportadora, será criado um romaneio para cada um |
Logística (WMS) -> Inventário
1 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Considerar saldo físico apenas pedidos expedidos | Sim/Não | Ao ativar, o saldo físico vai levar em consideração apenas pedidos expedidos, ou seja, a quantidade irá reduzir após o envio do pedido. Caso não esteja ativo, a quantidade física tem a baixa realizada na emissão da nota fiscal |
Logística (WMS) -> Packing
34 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Conferir peso e medidas ao adicionar volume | Sim/Não | Ative para incluir o peso no volume, no momento da conferência. |
| Adicionar embalagem na conferência | Sim/Não | Ative para adicionar embalagem no momento da conferência. |
| Compartilhar embalagens com empresas relacionadas | Sim/Não | Ative para compartilhar sku tipo embalagem com empresas "filho" |
| Excluir items e valores na DANFE simplificada | Sim/Não | Excluir items e valores na DANFE simplificada |
| Marcar como enviado após finalizar packing | Sim/Não | Considerar que o pedido foi enviado após finalizar packing |
| Inverter orientação DANFE simplificada | Sim/Não | Imprimir a DANFE invertida |
| Incluir código referência SKU DANFE simplificada | Sim/Não | Incluir o código de referência do SKU na DANFE simplificada |
| Mostrar Botão de Conferência Rápida Packing | Sim/Não | Ative para Mostrar Botão de Conferência Rápida Packing |
| Mostrar somente o nome do SKU DANFE simplificada | Sim/Não | Se o SKU for uma variação, exibir somente o nome SKU na DANFE simplificada |
| Consultar Boleto após finalizar o packing | Sim/Não | Ao Finalizar o Packing, o Sistema irá consultar se tem algum boleto disponivel para impressão |
| Excluir valor dos itens na DANFE simplificada | Sim/Não | Excluir valor dos itens na DANFE simplificada |
| Mostrar Campo de Criar Recebimento dos Itens "Em Producão" | Sim/Não | Mostrar campo de Criar Recebimento dos itens "Em Producão" na tela de Packing. |
| Intercalar DANFE Simplificada e etiqueta | Sim/Não | Intercalar DANFE Simplificada e etiqueta quando houver mais de um volume |
| Incluir data da NF e previsão entrega etiqueta | Sim/Não | Incluir data da Nota Fiscal e previsão entrega do canal na etiqueta. Somente em etiquetas geradas pela própria idworks |
| ID da etiqueta customizada para incluir nos pedidos | Inteiro | Informar o ID da etiqueta personalizada para incluir junto a etiqueta de packing dos pedidos |
| Automatizar Criação do Recebimento dos Itens "Em Produção" | Sim/Não | Automatizar a criação do recebimento dos itens 'Em Produção' na tela de Packing. Nota: Certifique-se de que o campo 'Mostrar Campo de Criar Recebimento dos Itens Em Produção' esteja ativado. |
| Número Nfe facilitado | Sim/Não | Adicionar número de nota fiscal para facilitar visualização |
| Aumentar tamanho fonte DANFE simplificada | Sim/Não | Ative se quiser aumentar o tamanho da fonte na DANFE simplificada |
| Permitir faturamento parcial no packing | Sim/Não | Ative se quiser permitir faturamento parcial no momento do packing. Desta forma, os itens não enviados serão excluídos do pedido, desde que a NF não esteja emitida |
| Mostrar campo "agilizar processo de Picking" na tela de Packing Através do Pedido | Sim/Não | Mostrar campo agilizar processo de Picking na tela de Packing Através do Pedido. |
| Agrupar kit | Sim/Não | Agrupar Kits (Ficha Impressão Orçamento, Ficha Impressão Pedido, Impressão Térmica) |
| Criar recebimento automático produção própria | Sim/Não | Criar recebimento automático para itens de produção própria que possuem itens com não conformidade |
| Iniciar e finalizar picking automaticamente | Sim/Não | Iniciar e finalizar picking automaticamente |
| Iniciar e finalizar picking automaticamente pedido "em produção" | Sim/Não | Iniciar e finalizar picking automaticamente apenas em pedidos que estão no status "em produção" |
| Exibir apenas o código de referencia na danfe simplificada | Sim/Não | Exibir apenas o código de referencia na danfe simplificada |
| Definir cesto picking list como busca padrão | Sim/Não | Definir a busca do pedido da picking list como padrão através do código do cesto na tela de packing |
| Não imprimir etiqueta automaticamente packing | Sim/Não | Não imprimir automaticamente etiqueta de packing ao finalizar o processo |
| Endereço transferência cancelamento pedido packing | Lista | Caso preenchido, se o pedido for cancelado durante o packing, os itens serão transferidos para esse endereço. Listados endereços de armazém do tipo devolução |
| Endereço transferência faturamento parcial pedido packing | Lista | Caso preenchido, se o pedido for faturado parcialmente durante o packing, os itens removidos do pedido serão transferidos para esse endereço. Listados endereços de armazém do tipo quarentena |
| Não exibir etiqueta em tela no packing | Sim/Não | Nao exibir, em tela, a etiqueta que será impressa. A impressão ocorrerá de forma normal |
| Incluir chave de acesso da NF junto com etiqueta de embarque | Sim/Não | Ative se quiser incluir chave de acesso da NF junto com etiqueta de embarque |
| Iniciar faturamento do próximo pedido após impressão etiqueta | Sim/Não | Após finalizar um pedido e imprimir a etiqueta, automaticamente pular para o próximo |
| Exibir modal de quantidade de volumes | Sim/Não | Ao finalizar o packing, será exibido um modal para informar a quantidade de volumes |
| Peso máximo permitido por volume no packing | Decimal | Define o peso máximo permitido para cada volume durante o processo de packing. Ao atingir esse limite, só será possível adicionar novos volumes se o usuário tiver o privilégio → "Permitir adicionar peso excedente packing |
Orçamento
3 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Comentários validade orçamento | Texto | Informação para aparecer na folha de orçamento sobre a validade |
| Visualizar Impostos na Ficha Orçamento e Impressão Orçamento | Sim/Não | Visualizar Impostos na Ficha Orçamento e Impressão Orçamento |
| Dias de validade orçamento (cancelamento automático) | Inteiro | Dias de validade orçamento. Após o prazo ser atingido, o orçamento será cancelado automaticamente se estiver no sstatus orçamento ou orçamento aguardando aprovação cliente |
Relatórios
3 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Email para receber relatório de estoque | Texto | Insira o email para receber o relatório dos SKUs que estão com o alerta de estoque ativado |
| Email para receber relatório de margem negativa | Texto | Email para enviar notificações de Pedidos com Margem Negativa |
| Email para receber relatório de pedidos de compra com recebimento em atraso | Texto | Insira o email para receber o relatório de pedidos de compra com recebimento em atraso. |
TMS
2 parâmetro(s).
| Parâmetro | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Mostrar Simulação de Frete Na Ficha do Pedido? | Sim/Não | Mostrar Simulação de Frete Na Ficha do Pedido? |
| Definir prazo entrega cliente | Sim/Não | Definir prazo de entrega cliente, se o mesmo estiver vazio, conforme simulação de frete. Objetivo é garantir o SLA perante o cliente |
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar integrações | Acesso à tela de Integrações e a esta página de configuração. |
| Criar parametrizações empresa | Ativar a integração (botão + no catálogo). |
| Editar parametrizações empresa | Configurar parâmetros, editar nome e status, autenticar e validar credenciais. |
| Deletar parametrizações empresa | Excluir a integração. |