Orçamentos
A tela Orçamentos centraliza os pedidos cadastrados em modo proposta — itens, valores e condições já estão definidos, mas ainda não viraram pedido firme. Você usa esta tela para criar, editar, cancelar e converter em pedido orçamentos enviados a clientes, com filtros de período, cliente, status e canal de venda, e dois modos de visualização: lista e Kanban (por status, exige privilégio próprio).
O orçamento e o pedido vivem na mesma estrutura interna — a diferença é o status (50 Orçamento, 51 Aguardando Aprovação Cliente, 52 Aprovado Cliente, 53 Recusado Cliente, 54 Recusado Interno, 55/56 Aprovado Nível 01/02) e a marca Orçamento no cabeçalho. Quando o orçamento é aprovado, ele muda de status para "Aberto" e passa a ser um pedido normal, seguindo o fluxo de operação (picking, packing, expedição). As configurações que mudam o comportamento da tela (validade, impressão de impostos, texto da folha) ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.
Índice
Conceito
- O que é um Orçamento?
- Qual a diferença entre Orçamento e Pedido?
- Quais status um orçamento pode ter?
Cadastro e edição
- Como criar um orçamento?
- Como editar um orçamento?
- Como cancelar um orçamento?
- Como converter um orçamento em pedido?
Busca e visualização
- Como filtrar a lista de orçamentos?
- Como funciona a visão Kanban?
- Como abrir um orçamento para ver os itens?
- Como imprimir a folha do orçamento?
Regras de negócio
- O orçamento reserva estoque?
- O que acontece quando o orçamento vence?
- Posso aprovar o orçamento direto na tela?
- Posso cobrar comissão do vendedor pelo orçamento?
Configurações
Referência rápida
O que é um Orçamento?
É um pedido em modo proposta — toda a estrutura de um pedido (cliente, itens, valores, frete, condição de pagamento) está montada, mas ele ainda não está firme: não saiu para operação, não emitiu nota fiscal e, em regra, não reserva estoque. Você usa o orçamento para enviar a proposta ao cliente, aguardar aprovação e, quando aceita, convertê-lo em pedido com poucos cliques.
📍 Onde: menu lateral → Vendas → Orçamentos.
Qual a diferença entre Orçamento e Pedido?
| Orçamento | Pedido | |
|---|---|---|
| Marca interna | Orçamento no cabeçalho. | Pedido no cabeçalho. |
| Status iniciais | 50 Orçamento → 51 Aguardando Aprovação → 52 Aprovado Cliente. | 0 Aberto → 1 Fechado → operação no CD. |
| Estoque | Não reserva (por padrão). | Reserva ao fechar. |
| Nota fiscal | Não emite. | Emite no packing. |
| Expedição | Não entra em picking/packing. | Entra. |
| Quando usar | Antes de o cliente aprovar a compra. | Depois da aprovação. |
A estrutura interna é a mesma — por isso a conversão é uma simples mudança de status (Orçamento → Aberto), sem precisar recadastrar nada.
Quais status um orçamento pode ter?
| Status | Significado |
|---|---|
| Orçamento | Proposta em elaboração ou recém-criada. |
| Orçamento Ag. Aprovação Cliente | Proposta enviada ao cliente, aguardando retorno. |
| Orçamento Aprovado Cliente | Cliente confirmou a aceitação. Pronto para virar pedido. |
| Orçamento Recusado Cliente | Cliente rejeitou a proposta. |
| Orçamento Recusado Interno | Equipe interna recusou (margem baixa, sem estoque, etc.). |
| Orçamento Aprovado Nível 01 / Nível 02 | Etapas de aprovação interna (ex.: gerente → diretoria) quando o fluxo exige mais de um aprovador. |
| Deletado | Cancelado e marcado como removido (não aparece na lista padrão). |
As transições permitidas entre status são definidas em Configurações → Parametrizações (regras de status de pedido) — só as transições configuradas para a empresa ficam disponíveis no botão Alterar status.
Como criar um orçamento?
Cadastros que você precisa ter antes
- Cliente — cadastrado em Clientes.
- Produto (SKU) — cadastrado em Produtos → Produtos.
- Tipo de pedido com a marca Orçamento ativada — cadastrado em Configurações → Tipo Pedido.
Para criar:
- Clique em Novo orçamento no topo da tela.
- Selecione a Conta (quando você tem mais de uma) e o Tipo de pedido (orçamento).
- Informe o Cliente (busca por nome, CPF/CNPJ ou e-mail).
- Adicione os itens (SKU, quantidade, valor unitário, desconto).
- Informe frete, condições de pagamento e quaisquer informações complementares.
- Salve. O orçamento entra na lista com status Orçamento (50).
Depois você pode imprimir a folha do orçamento para envio ao cliente.
Pré-requisito: privilégio Criar Orçamento.
Como editar um orçamento?
Clique no ícone Editar (lápis) na linha do orçamento. A tela completa do orçamento abre numa nova aba — você pode alterar itens, valores, condições de pagamento, comentários e mover o status (ex.: marcar como Aguardando Aprovação Cliente depois de enviar a proposta).
Pré-requisito: privilégio Editar Orçamento.
Como cancelar um orçamento?
Clique no ícone Cancelar (lixeira) na linha. Uma janela de confirmação abre — informe um motivo e confirme. O orçamento vai para o status Deletado (100) e some da lista padrão. Não há exclusão física; o registro fica no banco para auditoria.
O botão fica desabilitado para orçamentos já no status Deletado.
Pré-requisito: privilégio Deletar Orçamento.
Como converter um orçamento em pedido?
- Abra o orçamento (ícone Editar na linha).
- Use o seletor Alterar status e escolha Aberto (status
0). - Confirme. O orçamento passa a ser pedido firme — entra no fluxo de operação normal (picking, packing, NF, expedição) e some da lista de Orçamentos.
A opção Aberto só aparece para quem tem o privilégio Converter Orçamento para Pedido. Sem ele, o sistema esconde a transição do seletor de status.
Pré-requisito: privilégio Converter Orçamento para Pedido.
Como filtrar a lista de orçamentos?
Clique em Filtros para abrir o painel lateral. Os filtros disponíveis incluem: conta, número do orçamento, código interno, cliente, CPF/CNPJ, e-mail, canal de venda, vendedor, status, tipo de pedido, período de criação, validade. Acima da lista também tem uma busca rápida por código, número, cliente, CPF/CNPJ e e-mail (informada no topo).
Clique em Aplicar para atualizar a lista.
Como funciona a visão Kanban?
Use a alternância Lista / Kanban no topo direito da tela. No Kanban, cada coluna representa um status de orçamento e cada cartão é um orçamento. Você pode arrastar o cartão entre colunas para mover o status (respeitando as transições permitidas). Útil para enxergar rapidamente onde estão as propostas estagnadas.
Pré-requisito: privilégio Visualizar Pedidos Indicadores (compartilhado com a tela de Pedidos).
Como abrir um orçamento para ver os itens?
Duas opções:
- Expandir a linha — clique na seta à esquerda; abre uma tabela embutida com a lista de itens do orçamento (SKU, quantidade, valor).
- Abrir em aba — clique no ícone Editar (lápis); abre a tela completa do orçamento numa nova aba do navegador interno do sistema.
Para selecionar vários orçamentos e abrir todos de uma vez, marque as caixas e use o botão Visualizar Selecionados que aparece no topo.
Como imprimir a folha do orçamento?
Abra o orçamento (ícone Editar), use o botão Imprimir e escolha o modelo Ficha Orçamento. A folha traz cabeçalho, dados do cliente, itens, totais, condição de pagamento e a linha de validade (preenchida automaticamente pelo número de dias configurado).
Os impostos só aparecem na folha quando a parametrização Visualizar Impostos na Ficha Orçamento está ativada — ver Resumo de parametrizações.
O orçamento reserva estoque?
Por padrão não. O estoque só é reservado quando o orçamento vira pedido (status Aberto/Fechado). Para reservar estoque já no orçamento, o usuário precisa ter o privilégio Permissão Reservar Estoque Orçamento e ativar a reserva manualmente ao salvar.
Mesmo com a reserva, o saldo só sai do estoque definitivamente após o packing — a reserva apenas bloqueia o saldo para que outro pedido não use.
O que acontece quando o orçamento vence?
A parametrização Dias de validade orçamento (cancelamento automático) define quantos dias o orçamento pode permanecer nos status Orçamento ou Aguardando Aprovação Cliente. Depois desse prazo, o sistema cancela automaticamente o orçamento (move para Deletado).
Se você precisa de um prazo mais flexível, edite o orçamento e mova o status para Aprovado Cliente ou outro fora dos status sujeitos à expiração, ou ajuste a parametrização.
Posso aprovar o orçamento direto na tela?
Sim, pelo seletor de Status dentro do orçamento (ícone Editar). Os status de aprovação disponíveis (Aprovado Cliente, Aprovado Nível 01, Aprovado Nível 02, Recusado Cliente, Recusado Interno) saem das regras de status configuradas para a empresa em Configurações → Parametrizações.
A aprovação não converte automaticamente o orçamento em pedido — ela apenas marca a intenção. A conversão é uma segunda transição (Aprovado Cliente → Aberto), feita por quem tem o privilégio Converter Orçamento para Pedido.
Posso cobrar comissão do vendedor pelo orçamento?
A comissão é apurada na tela Comissão de Vendas com base nos pedidos — orçamentos não geram comissão. Quando o orçamento é convertido em pedido, ele entra na apuração normalmente, considerando o vendedor que estava amarrado ao orçamento original.
Resumo de parametrizações
Acesse em Configurações → Parametrizações → Orçamento. Estas são as configurações que mudam o comportamento desta tela:
| Parametrização | Submenu | O que muda quando ativada |
|---|---|---|
| Dias de validade orçamento (cancelamento automático) | Orçamento | Define o prazo máximo (em dias) que um orçamento pode ficar nos status Orçamento ou Aguardando Aprovação Cliente. Após esse prazo, o sistema cancela o orçamento automaticamente. |
| Visualizar Impostos na Ficha Orçamento e Impressão Orçamento | Orçamento | Mostra a coluna de impostos na folha impressa do orçamento (Ficha Orçamento e Impressão Orçamento). |
| Comentários validade orçamento | Orçamento | Texto livre que aparece na folha impressa, junto à informação de validade. Útil para registrar termos ou observações padrão. |
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar Orçamento | Acesso à tela e à lista de orçamentos. |
| Criar Orçamento | Botão Novo orçamento. |
| Editar Orçamento | Ícone Editar (lápis) na linha e edição completa do orçamento aberto. |
| Deletar Orçamento | Ícone Cancelar (lixeira) na linha. |
| Converter Orçamento para Pedido | Libera a transição de status Orçamento → Aberto (conversão em pedido). |
| Permissão Reservar Estoque Orçamento | Permite reservar estoque já no orçamento (sem precisar convertê-lo em pedido). |
| Visualizar Orçamento Indicadores | Exibe os indicadores agregados de orçamento no topo da tela. |