Vale
A tela Vale cadastra e acompanha os vales avulsos da loja: um crédito com código, valor e vigência que não fica ligado a nenhum cliente. Quem apresentar o código usa o saldo como forma de pagamento no PDV. Para cada vale, a tela mostra o valor original, o saldo disponível e a vigência, e guarda o extrato de tudo o que entrou e saiu do saldo.
A tela tem um modo de visualização único, em lista. Criar e editar acontece em janelas (Criar Vale e Editar Vale), e o extrato abre em outra janela. Cada linha tem 3 ações: Visualizar extrato, Editar e Zerar saldo. Não existe ação de excluir: o vale que não deve mais ser usado fica na lista com o saldo zerado.
O saldo diminui quando o vale é usado numa venda. Pela tela, só é possível ajustar o valor ou zerar o saldo. Para o crédito que fica no cadastro do cliente, veja o Vale do cliente.
Índice
Conceito
- O que é a tela Vale?
- Qual a diferença entre o Vale e o Vale do cliente?
- Como é formado o código do vale?
Lista
Cadastro
Extrato
Uso do vale
Regras de negócio
Referência rápida
O que é a tela Vale?
É a tela onde você cria os vales avulsos, confere o saldo de cada um e consulta o histórico de uso. O vale vale como dinheiro de quem tiver o código: o operador do PDV digita o código, o sistema confere vigência e saldo, e o valor entra como um pagamento da venda.
📍 Onde: menu lateral → Frente de caixa (PDV) → Vale.
A tela abre já com a lista carregada, mostrando todos os vales, inclusive os que estão com saldo zero. Use os filtros para ver só os que têm saldo.
Tour da tela. Na primeira vez que você abre a tela, o sistema mostra um tour de 4 passos (a lista, o botão Vale, os filtros e as ações de cada linha). Para rever, clique no ícone ? (Fazer o tour desta tela) na barra de ferramentas, ao lado do botão Vale.
Qual a diferença entre o Vale e o Vale do cliente?
Os dois são crédito da loja, mas funcionam de jeitos diferentes:
| Vale (esta tela) | Vale do cliente | |
|---|---|---|
| Onde se cadastra | Frente de caixa (PDV) → Vale | No cadastro do cliente, no bloco Vales |
| Ligado a um cliente | Não. Vale para quem apresentar o código. | Sim. O saldo é do cliente. |
| Como é usado na venda | Pelo botão Vale do PDV, digitando o código | Escolhendo a forma de pagamento Crédito loja com o cliente identificado na venda |
| Origem do saldo | Valor definido no cadastro do vale | Valor concedido no cadastro, ou gerado numa devolução com Gerar vale |
Em ambos o pagamento usa um tipo de pagamento da categoria Crédito loja. A venda tem as duas opções lado a lado: veja Como usar vale-presente ou crédito loja do cliente?.
Como é formado o código do vale?
O sistema gera o código quando você salva o vale, no formato PREFIXO-XXXX-XXXX. Exemplo: TST-S3R4-VWE7.
- Prefixo: o que você digita no cadastro, com até 30 letras e números. O sistema converte para maiúsculas e apaga o que não for letra de A a Z (sem acento) ou número: espaço, hífen, símbolo e letra acentuada (como Ç e Ã) somem do prefixo. Serve para identificar a origem ou a campanha do vale.
- Os dois blocos de 4 caracteres: sorteados pelo sistema, com letras e números sem I, O, 0 e 1, para não confundir na hora de digitar.
O código não muda depois de criado. No PDV e na ficha do pedido, as letras digitadas em minúsculas viram maiúsculas.
O que aparece na lista de vales?
A lista mostra os vales do mais novo para o mais antigo, com estas colunas:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Cód. vale | O código completo do vale. |
| (R$) Valor original | O valor com que o vale foi criado. Não muda quando você ajusta o valor na edição. |
| (R$) Saldo disponível | O que ainda pode ser usado: as entradas menos as saídas do extrato. |
| Descrição | O texto informado no cadastro. |
| Vigência inicial | O primeiro dia em que o vale pode ser usado. Mostra Ilimitado quando o vale não tem data. |
| Vigência final | O último dia de uso. Mostra Ilimitado quando o vale não tem data. |
| Criação | Data e hora em que o vale foi criado. |
| Conta | A conta a que o vale pertence. |
| Cód. | O número interno do registro. |
Na barra de ferramentas ficam o botão + Vale (dica Novo Vale) e o ícone ? do tour. Clicar duas vezes numa linha abre a edição, para quem tem o privilégio de editar.
Ações de cada linha:
| Ação | O que faz | Quando fica desabilitada |
|---|---|---|
| Visualizar extrato | Abre o extrato de utilização do vale. | Sem o privilégio do extrato: "Você não tem o privilégio para visualizar o extrato". |
| Editar | Abre a janela Editar Vale. | Sem o privilégio de editar: "Você não tem o privilégio para editar". |
| Zerar saldo | Zera o saldo do vale. | Sem o privilégio de editar, ou quando o saldo já é zero: "Vale já está com saldo zerado". |
Como filtrar a lista?
Clique no botão Filtrar da barra. A janela Filtros (aba Geral) traz:
| Filtro | Como usar |
|---|---|
| Conta | Só aparece quando você tem mais de uma conta. |
| Cód. vale | Digite o código completo, por exemplo TST-S3R4-VWE7. |
| Data de criação | Período em que o vale foi criado. |
| Vigência Inicial | Período da data inicial da vigência. |
| Vigência Final | Período da data final da vigência. |
| Situação do saldo | Com saldo ou Sem saldo. |
Vale sem vigência (Ilimitado) não tem data, por isso não aparece nos filtros de Vigência Inicial e Vigência Final.
Como criar um vale?
- Clique em + Vale. Abre a janela Criar Vale.
- Preencha os campos:
| Campo | O que informar |
|---|---|
| * Conta | A conta do vale. Só aparece quando você tem mais de uma conta; com uma só, já vem preenchida. |
| * Prefixo | Até 30 letras e números. Veja Como é formado o código do vale?. |
| Cód. vale | Bloqueado, com o texto "Gerado automaticamente após salvar". |
| Vigência | Período de uso, opcional. Sem datas, o vale tem validade ilimitada. A data inicial pode ser no passado. A data final não pode ser anterior a hoje nem à data inicial. |
| * Valor | Valor do vale, maior que zero. |
| * Descrição | Texto de até 200 caracteres (a janela mostra o contador). |
- Clique em Salvar. A janela fecha, a lista recarrega e o vale novo aparece no topo, com o código gerado. O extrato dele começa com a entrada do valor.
Se faltar algum campo, a janela avisa e não salva. A lista de avisos está em Quais mensagens a tela mostra?.
Como editar um vale?
- Na linha do vale, clique em Editar (ou dê um duplo clique na linha). Abre a janela Editar Vale.
- Conta, Prefixo e Cód. vale ficam bloqueados. Dá para mudar Vigência, * Valor e * Descrição. Para mudar a Vigência, informe as novas datas: limpar o campo não torna o vale ilimitado, o sistema mantém a vigência que já estava gravada.
- Preencha * Comentários com o motivo da alteração, de 15 a 200 caracteres. O campo é obrigatório em toda edição.
- Clique em Salvar.
O campo Valor mostra o saldo atual, não o valor original. Ao mudar o valor, o sistema lança a diferença como um ajuste no extrato:
- Saldo de R$ 80,00 mudado para R$ 100,00: ajuste de entrada de R$ 20,00.
- Saldo de R$ 80,00 mudado para R$ 50,00: ajuste de saída de R$ 30,00.
O (R$) Valor original da lista continua o mesmo, e o (R$) Saldo disponível passa a mostrar o novo valor. O comentário fica gravado no lançamento de ajuste. Se você mudar só a descrição ou a vigência, sem mexer no valor, não há ajuste, e o comentário não aparece no extrato.
O * Valor da edição precisa ser maior que zero. Para levar o saldo a zero, use Zerar saldo.
Vale com vigência final vencida. O Salvar recusa com "O campo VIGÊNCIA FINAL não pode ser anterior à data atual." até você informar uma vigência final de hoje em diante.
Como zerar o saldo de um vale?
- Na linha do vale, clique em Zerar saldo. Abre a confirmação Zerar saldo:
Confirma zerar o saldo do vale
'<código>'? O vale continuará na listagem com saldo R$ 0,00.
- Clique em Sim.
O sistema lança uma saída de ajuste com o saldo inteiro, sem comentário, e recarrega a lista. O vale continua na lista com (R$) Saldo disponível de R$ 0,00, e o histórico dele fica no extrato.
A ação não funciona em vale que já está com saldo zero. Zerar o saldo não depende da vigência: vale vencido também pode ser zerado. Para recolocar saldo depois, use Editar e informe o novo valor.
Como ver o extrato de um vale?
Na linha do vale, clique em Visualizar extrato. A janela Extrato de utilização — <código> lista os lançamentos do mais recente para o mais antigo, 10 por página. Cada coluna tem ordenação e busca no cabeçalho.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Data/Hora | Quando o lançamento foi feito. |
| Movimentação | O tipo do lançamento. O selo verde é uma Entrada de saldo e o selo vermelho é uma Saída de saldo (passe o mouse para ver o nome). |
| Cód. Pedido | O pedido que usou o vale. O ícone do olho abre o pedido. Fica desabilitado quando o lançamento não tem pedido. |
| (R$) Valor | O valor do lançamento. |
| (R$) Saldo | O saldo do vale logo depois do lançamento. |
| Usuário | O login de quem fez o lançamento. |
| Vendedor | O vendedor do pedido, quando há pedido. |
| Comentários | O comentário do lançamento, como o motivo de um ajuste. |
Os lançamentos que você vai encontrar:
- Criação do vale: entrada com o valor inicial.
- Uso numa venda: saída com o valor usado e o Cód. Pedido.
- Pedido deletado: entrada que devolve o valor ao vale, com o comentário "Cancelamento do pedido".
- Ajuste: entrada ou saída gerada pela edição ou por Zerar saldo.
Para ver o extrato é preciso o privilégio do extrato (veja Privilégios da tela).
Como o vale é usado numa venda?
No PDV. No Passo 3 (Pagamento), o botão Vale abre a janela Adicionar vale:
- Digite o código em * Cód. vale e clique em Validar (ou pressione Enter). O sistema confere se o vale existe nesta conta, se está dentro da vigência (o primeiro e o último dia contam) e se tem saldo.
- Confira o * Valor a utilizar. Ele vem com o menor valor entre o saldo do vale e o total da compra. A janela mostra o Saldo disponível e a Vigência.
- Clique em Adicionar pagamento. O vale entra como uma linha na lista de pagamentos.
O passo a passo completo, as mensagens da janela e o tipo de pagamento que ela exige estão em Como usar vale-presente ou crédito loja do cliente?.
Na ficha do pedido. Não use o botão Adicionar vale da seção Pagamentos (aba Pedido) para pagar com vale. A janela confere o código e o pagamento entra no pedido, mas o sistema não baixa o saldo do vale e o extrato não recebe a saída: o mesmo código continua com o mesmo saldo e pode ser usado de novo. Para pagar com vale, use o botão Vale do PDV. As condições que habilitam o botão da ficha estão em Como adicionar pagamentos ao pedido?.
Quando o saldo baixa. Validar ou lançar o vale não movimenta o saldo. No PDV, a baixa acontece quando a venda é finalizada, com o pedido gravado tendo o vale como pagamento. Nesse momento o sistema:
- Confere de novo a vigência e o saldo. Se outro caixa gastou o saldo no meio tempo, o pedido é recusado com "Valor do vale avulso
<código>é acima do saldo disponível:<saldo>", ou com "O vale avulso<código>está fora do período de validade.". - Grava no extrato uma saída com o valor usado e o código do pedido.
Uso parcial. A parametrização Permitir uso parcial do Vale (Configurações → Parametrizações → Frente de Caixa (PDV)) define o que acontece com o saldo que sobra:
- Ligada: o Valor a utilizar pode ser menor que o saldo, e o restante continua no vale até o fim da vigência.
- Desligada: o vale é usado por inteiro, até o total do pedido. Se o saldo for maior que o pedido, o que sobrar é zerado na mesma saída, e o comentário do lançamento registra o valor do pedido e o saldo remanescente zerado.
Veja também Permitir uso parcial do Vale.
O que acontece com o saldo quando o pedido é deletado ou cancelado?
Quando um pedido que pagou com vale muda para o status Deletado, o sistema lança no extrato uma entrada com o mesmo valor que o pedido tinha baixado, com o comentário "Cancelamento do pedido". O saldo volta ao vale.
Se o uso parcial estava desligado, a saída do pedido incluía o saldo que foi zerado, e é esse valor total que volta. A devolução do saldo não confere a vigência: o saldo volta mesmo que o vale já tenha vencido.
Mudar o pedido para Cancelado não devolve o saldo ao vale. Nesse caso, use Editar e informe o novo valor para recolocar o saldo.
Quais mensagens a tela mostra?
Ao criar ou editar:
| Mensagem | Quando aparece |
|---|---|
O campo * CONTA é obrigatório. | Há mais de uma conta e nenhuma foi escolhida. |
O campo * PREFIXO é obrigatório. | O prefixo ficou em branco. |
O campo * PREFIXO deve conter somente letras e números. | O prefixo tem outro tipo de caractere. |
O campo * VALOR é obrigatório e deve ser maior que zero. | O valor está vazio ou é zero. |
O campo * DESCRIÇÃO é obrigatório. | A descrição ficou em branco. |
O campo * COMENTÁRIOS é obrigatório. | Na edição, o comentário ficou em branco. |
O campo * COMENTÁRIOS deve ter no mínimo 15 caracteres. | Na edição, o comentário tem menos de 15 caracteres. |
O campo VIGÊNCIA FINAL não pode ser anterior à data atual. | A vigência final é uma data que já passou. |
O campo VIGÊNCIA FINAL não pode ser anterior à VIGÊNCIA INICIAL. | A vigência final é menor que a inicial. |
Na lista e no extrato:
| Mensagem | Quando aparece |
|---|---|
Você não tem privilégio para executar esta ação | Dica do botão + Vale quando falta o privilégio de criar. |
Você não tem o privilégio para editar | Dica de Editar e Zerar saldo quando falta o privilégio de editar. |
Você não tem o privilégio para visualizar o extrato | Dica de Visualizar extrato quando falta o privilégio do extrato. |
Vale já está com saldo zerado | Dica de Zerar saldo em vale sem saldo. |
Este vale ainda não foi utilizado. | O extrato não tem nenhum lançamento. |
Perguntas frequentes
Posso excluir um vale?
Não. A tela não tem exclusão. Para impedir o uso, use Zerar saldo: o vale fica na lista com R$ 0,00 e o histórico continua no extrato.
Um vale vencido ainda pode ser usado?
Não. Depois da Vigência final, a janela Adicionar vale recusa o código com "Vale fora do período de vigência.". Para voltar a usar, edite o vale e informe uma vigência final de hoje em diante.
Um vale criado numa conta vale em outra?
Não. O vale pertence à conta em que foi criado. Em outra conta, o código aparece como "Vale não encontrado para esta conta.".
O vale gerado numa devolução é o vale desta tela?
Não. A opção Gerar vale da devolução cria um Vale do cliente, com o saldo no cadastro do cliente. O vale desta tela só nasce aqui. Ele também não serve como forma de estorno: numa devolução, o sistema recusa com "Vale avulso não pode ser utilizado como forma de estorno.".
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios. Configure os perfis em Perfil de Acesso (Configurações → Perfis de Acesso): na árvore do perfil, procure a área Frente de caixa (PDV) e o módulo Vale. Abaixo ficam os privilégios como aparecem na árvore do perfil, com o que cada um libera.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar vales sem vínculo de cliente | Acesso à tela e à lista de vales. |
| Criar vales sem vínculo de cliente | O botão + Vale. Sem ele, o botão aparece desabilitado. |
| Editar vales sem vínculo de cliente | As ações Editar e Zerar saldo e o duplo clique na linha. Sem ele, as ações aparecem desabilitadas. |
| Visualizar movimentações de vales sem vínculo de cliente | A ação Visualizar extrato. Sem ele, a ação aparece desabilitada. |