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Feed Nota Fiscal

A tela de Feed Nota Fiscal é a caixa de entrada das notas fiscais de produto emitidas contra o CNPJ da empresa. O sistema busca essas notas direto na SEFAZ e mostra aqui, com o XML e a DANFE prontos para download. Para cada nota recebida, o time fiscal pode manifestar (Confirmar, Ciência, Desconhecimento ou Operação não Realizada), criar um recebimento importando os itens automaticamente, criar contas a pagar sem precisar do recebimento, adicionar tags para organização interna e baixar XML/DANFE individualmente ou em massa.

A tela é centrada em uma lista única — não há abas de visualização. Ações em lote para manifestar e criar recebimento ficam no menu Mais Ações quando há linhas selecionadas; cada linha também tem ícones próprios para Criar Contas a Pagar, Criar Recebimento individual, Adicionar Tag, Manifestar, Baixar XML e Visualizar DANFE.

As configurações que mudam o comportamento — disparo automático de e-mail ao receber NF, regras de DE-PARA CFOP que são aplicadas na criação do recebimento — ficam em Configurações → Parametrizações e em outras telas e estão resumidas no final desta página.

Índice​

Conceito

Busca e visualização

Ações em linha

Ações em lote (Mais Ações)

Solução de problemas

Configurações

Boas práticas

Referência rápida

O que é a tela Feed Nota Fiscal?​

É a caixa de entrada das notas fiscais de produto emitidas contra o CNPJ da empresa. Cada linha é uma NF-e que algum fornecedor emitiu tendo a empresa como destinatária — o idworks consulta a SEFAZ automaticamente e traz a nota para esta tela, junto com o XML, a DANFE em PDF e o status atual (Uso autorizado, Cancelada, etc.). A partir daqui, o time fiscal manifesta a nota perante a SEFAZ, cria o recebimento para dar entrada dos itens no estoque, cria contas a pagar quando não precisa controlar estoque, adiciona tags para organização interna e baixa XML/DANFE individualmente ou em lote.

📍 Onde: menu lateral → Notas Fiscais → Feed Nota Fiscal.

Qual a diferença entre Feed Nota Fiscal e Notas Fiscais (emitidas)?​

Feed Nota Fiscal (esta tela)Notas Fiscais (emitidas pela empresa)
Quem emiteO fornecedor, contra o CNPJ da empresa.A empresa, contra um cliente.
Origem da notaConsulta automática à SEFAZ — o sistema "puxa" a nota.Criada pelo idworks e enviada para autorização na SEFAZ.
Tem botão Nova?Não — caixa de entrada, sem lançamento manual.Sim — gerada a partir do pedido ou da tela de notas emitidas.
Permite editar / excluir?Não (a nota é da SEFAZ, não do idworks).Sim, enquanto a NF não foi emitida.
Ações disponíveisManifestar, criar recebimento, criar contas a pagar, baixar XML/DANFE, tags.Emitir, cancelar, carta de correção, reenviar, baixar XML/DANFE.
OndeNotas Fiscais → Feed Nota Fiscal.Vendas → Pedidos (no detalhe do pedido) ou outras telas de venda.

Este feed serve para rastreabilidade (saber tudo que entrou contra o CNPJ) e como ponto de partida para criar o recebimento dos itens no estoque ou a conta a pagar. A nota fiscal emitida pela própria empresa segue outro fluxo.

Qual a diferença entre Feed Nota Fiscal e Recebimento?​

A nota é um documento. O recebimento é uma operação — a entrada física dos itens no estoque, com conferência, definição de armazém e atualização dos saldos. A tela Feed Nota Fiscal serve para acompanhar a chegada das notas e disparar o recebimento; a tela Recebimento (em Estoque → Recebimentos) cuida do recebimento propriamente dito.

O fluxo típico é:

  1. O fornecedor emite a NF-e contra o CNPJ da sua empresa.
  2. O idworks busca a nota na SEFAZ e ela aparece na coluna Cód. recebimento em branco no Feed.
  3. Você clica em Criar Recebimento (ícone de "+") na linha — o sistema importa os itens da nota e cria o recebimento.
  4. O número do recebimento aparece na coluna Cód. recebimento da linha (com link para abrir o detalhe).
  5. A operação de recebimento (conferência física, distribuição em endereços, atualização de custos) continua na tela Recebimento.

Quando a nota não envolve produtos físicos (frete, serviço, despesa avulsa), o caminho alternativo é Criar Contas a Pagar (sem criar o recebimento).

O que é a coluna Tipo (Entrada / Saída)?​

A coluna Tipo mostra a natureza da operação do ponto de vista de quem emitiu a nota — ou seja, do fornecedor, não da sua empresa:

TipoSignificado
SaídaA mercadoria está saindo do fornecedor em direção à sua empresa. É o caso normal de uma nota de compra — a maior parte do feed.
EntradaA nota é de entrada para quem a emitiu. Aparece em operações como devolução e ajuste, em que o parceiro registra o retorno da mercadoria.

O valor vem direto do XML emitido pelo fornecedor; o idworks não altera.

Vale destacar porque a leitura invertida é comum: ver "Saída" aqui não significa que a nota é sua nem que ela está errada — e não impede criar o recebimento (ver Por que não consigo criar recebimento para uma nota?).

O que significa a coluna Situação?​

A coluna Situação mostra o status fiscal da nota perante a SEFAZ:

SituaçãoSignificado
Uso autorizadoNota emitida e autorizada normalmente — pode ser usada para criar recebimento e contas a pagar.
CanceladaA nota foi cancelada pelo fornecedor na SEFAZ. Não deve gerar recebimento nem contas a pagar.
DenegadaA SEFAZ recusou o uso da nota (geralmente irregularidade fiscal do emitente).
InutilizadaO fornecedor inutilizou o número da nota (jamais foi usada).

A situação é informada pela SEFAZ e atualizada automaticamente quando o fornecedor faz alguma mudança no documento.

O que significa a coluna Evento?​

A coluna Evento mostra o último evento de manifestação ou rastreamento registrado para a nota. Cada nota acumula vários eventos ao longo da vida (autorização, cancelamento, carta de correção, manifestos do destinatário, eventos de transporte). A coluna exibe o mais recente.

Os eventos de manifestação do destinatário (que sua empresa registra) são:

EventoPara que serve
Confirmação da OperaçãoConfirma à SEFAZ que a empresa recebeu e está de acordo com a operação. Recomendado quando a mercadoria foi efetivamente recebida e tudo está correto.
Ciência da EmissãoApenas avisa à SEFAZ que a empresa tomou conhecimento da emissão. Manifesto intermediário, antes de confirmar ou desconhecer.
Desconhecimento da OperaçãoInforma à SEFAZ que a empresa não reconhece a operação (nota emitida indevidamente contra o CNPJ).
Operação não RealizadaConfirma a existência da operação mas declara que ela não se concretizou (mercadoria não chegou, etc.). Exige comentário obrigatório entre 15 e 255 caracteres.

Outros eventos comuns (carta de correção, cancelamento, registro de passagem em transporte) aparecem aqui também — eles são gerados pelo fornecedor ou pela transportadora, não pela sua empresa.

Como chegam as notas a este feed?​

A integração com a SEFAZ é automática: o idworks consulta periodicamente as NF-e emitidas contra o CNPJ da empresa e baixa o XML e a DANFE assim que disponíveis. Não é preciso lançar nada manualmente — basta ter o CNPJ ativo e o certificado digital configurado.

Quando há mais de uma empresa (faturador) cadastrada, o feed mostra as notas de todas elas — você pode usar o filtro Empresa para separar.

Como filtrar as notas?​

Clique em Filtros para abrir o painel lateral com os filtros disponíveis:

  • Conta — separa por conta (subdomínio) quando a empresa opera várias.
  • Empresa — empresa faturadora destinatária (quando há mais de uma empresa cadastrada).
  • Data emissão — intervalo de datas de emissão da NF (preencha Data Inicial e Data Final).
  • Nota fiscal — número da NF-e.
  • Nome do fornecedor — busca parcial pelo nome/razão social.
  • CPF/CNPJ fornecedor — busca exata pelo documento.
  • Tags — uma das tags previamente adicionadas a notas do feed.

Os filtros são cumulativos. Clique em Aplicar para atualizar a lista.

Por que o feed está vazio ou uma nota não aparece?​

As notas chegam automaticamente da SEFAZ — você não lança nada aqui. Se o feed está vazio ou uma nota esperada não aparece, verifique, na ordem:

  • Filtros aplicados — o painel de Filtros pode estar recortando por Data emissão (intervalo), Empresa, Nome/CNPJ do fornecedor ou Tags. Um intervalo de datas curto é a causa mais comum. Abra os Filtros, limpe o que não precisa e clique em Aplicar.
  • Conta / Empresa selecionada — quando há mais de uma empresa (faturador), o feed mostra as notas de todas, mas o filtro Empresa (e Conta, em operações multi-subdomínio) pode estar restringindo a uma sem notas no período.
  • A nota ainda não foi importada da SEFAZ — o idworks consulta a SEFAZ periodicamente; uma nota recém-emitida pode levar um tempo até aparecer. Para o feed funcionar, o CNPJ precisa estar ativo e o certificado digital configurado — se o certificado venceu ou saiu do ar, as notas param de chegar. Confira a configuração do certificado.
  • Privilégio de acesso — sem o privilégio Visualizar NF, o usuário não acessa a tela nem a lista.

Lembrando: este feed só traz NF-e de produto emitidas contra o CNPJ da empresa. Notas que a própria empresa emitiu ficam em Notas Fiscais (emitidas), não aqui — veja Qual a diferença entre Feed Nota Fiscal e Notas Fiscais (emitidas)?.

Como visualizar a DANFE de uma nota?​

Clique no ícone PDF (Visualizar DANFe) na coluna de ações da linha. Uma janela abre exibindo a DANFE em PDF, gerada a partir do XML. Você pode imprimir ou salvar a partir do próprio visualizador do navegador.

Como baixar o XML de uma nota?​

Clique no ícone CloudDownloadOutlined (Realizar Download do arquivo XML) na coluna de ações da linha. O sistema dispara o download direto do arquivo XML da nota.

Pré-requisito: privilégio Baixar XML NF.

Como baixar XML ou DANFE de várias notas de uma vez?​

Selecione as notas na lista e use Mais Ações:

  • Baixar DANFE — agrupa as DANFE selecionadas em um único arquivo compactado e envia o link para download.
  • Baixar XML — agrupa os XMLs em um único arquivo compactado e envia o link para download.

O sistema processa os arquivos em segundo plano e envia o link para o e-mail do usuário quando o pacote fica pronto. Em alguns casos o link aparece também direto na tela (janela "Link") — copie pelo botão Copiar link ou clique para baixar. O link vale por 2 dias; depois disso, gere o pacote de novo.

Se algo falhar no meio do caminho, a mensagem é explícita sobre a etapa (falha ao montar o arquivo, ao subir o arquivo ou ao gerar o link de download) em vez de a tela ficar carregando até o tempo esgotar. Tente de novo e, se persistir, acione o suporte. Quando o pacote fica pronto mas o e-mail não sai, o link continua válido na tela.

Pré-requisito: privilégio Baixar XML NF para baixar XMLs em lote (a DANFE em lote não exige privilégio extra).

Como organizar as notas com Tags?​

Clique no ícone TagOutlined (Adicionar Tag) na linha. A janela Tags NF abre, mostrando as tags já vinculadas àquela nota. Você pode:

  • Adicionar uma tag nova — digite o texto no campo e pressione Enter ou vírgula. A tag é criada na hora e fica disponível para reutilização nas próximas notas.
  • Selecionar uma tag existente — clique no campo e escolha entre as tags já cadastradas pela empresa (carregadas automaticamente ao abrir o seletor).
  • Remover uma tag — clique no "x" ao lado da tag.

Clique em Salvar para confirmar. As tags aparecem na coluna Tags da lista e também são opção de filtro no painel Filtros.

Tags ajudam a separar notas por finalidade interna (ex.: "para validar", "matéria-prima", "frete", "rejeitada") sem alterar nada na nota fiscal em si.

Como manifestar uma nota fiscal?​

Clique no ícone AuditOutlined (Manifestar NF) na linha. A janela Manifestar nota fiscal abre.

  1. No campo Operação, escolha o tipo de manifestação: Confirmação da Operação, Ciência da Emissão, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada.
  2. Se escolher Operação não Realizada, um campo Comentários aparece — é obrigatório, com entre 15 e 255 caracteres.
  3. Clique em Manifestar.
  4. Confirme a operação na mensagem "Esta ação é irreversível, confirma realizar a operação?".

O idworks envia o manifesto à SEFAZ. Quando a SEFAZ responde, o evento aparece na coluna Evento da linha.

Como criar um recebimento a partir da nota?​

Clique no ícone PlusOutlined (Criar Recebimento) na linha. A janela Criar recebimento abre.

  1. Em Importar via, escolha o critério de localização dos SKUs no idworks a partir do que vem no XML (ver a próxima pergunta).
  2. Em Armazém, escolha o armazém de destino do estoque. Quando há um armazém marcado como padrão, ele já vem selecionado automaticamente.
  3. Clique em Salvar.

O sistema importa os itens da nota, cria um recebimento na tela Recebimento e mostra o número (Cód. recebimento) na linha do Feed. A partir daí, conferência física, distribuição em endereços e atualização de custos seguem no detalhe do recebimento.

Cadastros que você precisa ter antes

  • Armazém — em Logística → Armazéns (com pelo menos um marcado como padrão para já vir selecionado).
  • Fornecedor vinculado ao CNPJ que emitiu a nota — em Fornecedores. (Se o fornecedor ainda não estiver cadastrado, o sistema cadastra automaticamente a partir do XML, mas mensagens de aviso podem aparecer.)
  • Plano de Contas padrão para compras — em Financeiro → Plano de Contas (quando o sistema cria a conta a pagar associada).
  • Tipo Documento — em Financeiro → Tipo Documento (o sistema busca um padrão de nota fiscal).

Pré-requisito: privilégio Editar Recebimento.

O que cada modo de Importar via faz (Todos, Código Fornecedor, Código de Barras, Código de Referência)?​

O Importar via define como o idworks identifica cada SKU a partir do que vem no XML do fornecedor — ou seja, qual campo do produto no idworks tem que casar com o código que veio no XML.

OpçãoO que o sistema usa para casar o SKU
Todos (padrão)Tenta todos os critérios em sequência: Código Fornecedor, Código de Barras e Código de Referência. Usa o primeiro que casar. Recomendado para a maioria dos casos.
Código FornecedorCasa pelo código do produto no catálogo do fornecedor (cadastrado em Fornecedores → Produtos do fornecedor).
Código de BarrasCasa pelo código de barras (GTIN) do SKU.
Código de ReferênciaCasa pelo código de referência interno do SKU.

Quando o critério escolhido não localiza o produto, o item não é importado — o sistema mostra mensagem indicando que precisa cadastrar o produto ou ajustar o cadastro.

Como criar Contas a Pagar sem criar o recebimento?​

Use quando a nota não envolve entrada física de produto (frete, serviço cobrado por produto, despesa avulsa) — você quer apenas registrar o pagamento ao fornecedor sem mexer no estoque.

Clique no ícone FileAddOutlined (Criar Contas a Pagar) na linha. O sistema pergunta "Esta ação cria um contas a pagar sem criar um recebimento, confirma realizar a operação?" — clique em Sim.

O idworks lê os dados de pagamento do XML da nota e cria uma ou mais contas a pagar (uma por parcela informada no XML). Quando criada com sucesso, o sistema abre o detalhe da nova conta a pagar em uma aba nova, para você complementar ou conferir.

Bloqueios automáticos:

  • O ícone fica desabilitado quando a linha já tem uma conta a pagar vinculada à nota.
  • Quando o XML não tem o bloco de cobrança, o sistema bloqueia com "Nota fiscal não possui dados de cobrança".
  • Quando o XML tem o bloco de cobrança mas nenhuma parcela (duplicata) dentro dele, o bloqueio é "Nota fiscal não possui duplicatas de cobrança" — é o caso típico de nota à vista, sem parcelamento.
  • Quando já existe contas a pagar lançadas para a mesma combinação de fornecedor + número de documento, o sistema bloqueia com "Já existe contas a pagar cadastrada".

Cadastros pré-requisito:

  • Plano de Contas padrão para compras — em Financeiro → Plano de Contas (sem ele, o sistema bloqueia com "Plano de contas padrão para compras não cadastrado").
  • Tipo Documento com cadastro válido — em Financeiro → Tipo Documento (sem ele, bloqueia com "Tipo de documento não encontrado").

Pré-requisito: privilégio Editar Contas a Pagar (ou equivalente do módulo financeiro).

Qual a diferença entre Criar Recebimento e Criar Contas a Pagar?​

Criar RecebimentoCriar Contas a Pagar
Quando usarA nota tem produtos físicos que precisam dar entrada no estoque.A nota é só fiscal (frete, serviço, despesa) — não há produto a estocar.
O que o sistema criaRecebimento (com itens importados do XML) + contas a pagar associadas.Apenas contas a pagar (uma por parcela do XML).
Mexe no estoque?Sim — após a conferência física no Recebimento, o saldo do armazém é atualizado.Não.
Onde fica na linhaColuna Cód. recebimento preenchida.A conta a pagar aparece na tela Contas a Pagar (não preenche o Cód. recebimento).
Fluxo posteriorVá em Estoque → Recebimentos para conferência e finalização.Vá em Financeiro → Contas a Pagar para lançar o pagamento.
O ícone fica desabilitado se…Já existe recebimento vinculado (coluna Cód. recebimento preenchida).Já existe conta a pagar vinculada à nota.

As duas ações são mutuamente exclusivas em fluxo, mas não em cadastro: a nota pode estar com Criar Recebimento já feito (caso comum) ou ter sido lançada apenas como Contas a Pagar quando não havia produto a estocar.

Como manifestar várias notas de uma vez?​

Selecione as notas na lista (todas precisam pertencer à mesma conta) e clique em Mais Ações → Manifestar Selecionados. Na janela que abre:

  1. Escolha a Operação (Confirmação, Ciência, Desconhecimento, Operação não Realizada).
  2. Se escolher Operação não Realizada, preencha o campo Comentários (15–255 caracteres) — vale para todas as selecionadas.
  3. Clique em Processar.
  4. Confirme a operação na mensagem de irreversibilidade.

O sistema processa uma nota por vez e mostra o resultado de cada linha (Sucesso ou Atenção, com a mensagem específica) em uma tabela com a barra de progresso. Quando todas terminam, o botão Exportar Resultado fica disponível para baixar o relatório da operação em planilha.

Como criar recebimento em massa para várias notas?​

Selecione as notas na lista (todas precisam pertencer à mesma conta e não ter recebimento criado) e clique em Mais Ações → Criar Recebimento em Massa. Na janela:

  1. Escolha Importar via (Todos, Código Fornecedor, Código de Barras, Código de Referência).
  2. Escolha o Armazém de destino (vem o padrão preenchido).
  3. Clique em Criar Recebimentos.

O sistema processa uma nota por vez, exibindo barra de progresso e tabela de resultado. Ao concluir, o botão Visualizar Recebimentos Criados abre uma aba nova com a lista dos recebimentos gerados.

Bloqueios da seleção:

  • Se algum item selecionado já tem recebimento criado, o sistema mostra "Por favor, Selecione somente registros que ainda não possuam recebimento."
  • Se as notas selecionadas pertencem a contas diferentes, o sistema mostra "Por favor, Selecione registros da mesma conta."

Pré-requisito: privilégio Editar Recebimento.

O que é a Operação não Realizada e quando devo usar?​

Operação não Realizada é um tipo de manifestação que comunica à SEFAZ que a operação descrita na nota existiu (foi emitida pelo fornecedor) mas não se concretizou — exemplos:

  • A mercadoria foi extraviada no transporte e nunca chegou à empresa.
  • O pedido foi cancelado depois da emissão da nota e nenhuma mercadoria foi entregue.
  • A entrega foi recusada na portaria por divergência.

Diferente do Desconhecimento da Operação (que diz "essa nota foi emitida indevidamente, não conhecemos"), a Operação não Realizada reconhece a operação mas confirma que ela não aconteceu.

Por exigência da SEFAZ, este manifesto só pode ser registrado com um comentário entre 15 e 255 caracteres explicando o motivo. O comentário fica gravado no evento e pode ser consultado por auditoria.

Por que não consigo criar recebimento para uma nota?​

Causas possíveis e como resolver:

BloqueioComo resolver
O ícone Criar Recebimento está desabilitado.A nota já tem recebimento vinculado (coluna Cód. recebimento preenchida) ou ainda não foi autorizada na SEFAZ.
Erro "Armazém não encontrado".Cadastre o armazém em Logística → Armazéns e selecione um na hora de criar.
Erro "Não foi informado armazém".Selecione o armazém antes de salvar.
Erro "Categoria de fornecedor de produto não existe".O sistema precisa de uma categoria default para classificar produtos novos vindos do fornecedor. Cadastre uma em Fornecedores → Categorias de Fornecedor.
Erro "Nota fiscal de saída não permite criar recebimento. Gerar pedido de devolução para criar recebimento".Esse erro não vem do Feed — ele aparece ao gerar o recebimento a partir de um pedido (em Vendas → Pedidos, seção Recebimento) que ainda está como Saída, ou seja, uma devolução própria que não foi convertida. Converta o pedido para Entrada (devolução) e gere o recebimento a partir dele. No Feed, uma nota de saída do fornecedor é justamente o caso normal de compra e não é bloqueada.
Para criação em massa: "Selecione registros da mesma conta" / "Selecione somente registros que ainda não possuam recebimento".Ajuste a seleção.

Por que não consigo criar contas a pagar para uma nota?​

Causas possíveis:

BloqueioComo resolver
O ícone Criar Contas a Pagar está desabilitado.A nota já tem conta a pagar vinculada ou ainda não foi autorizada.
Erro "Nota fiscal não possui dados de cobrança".O XML do fornecedor veio sem o bloco de cobrança. Lance manualmente em Financeiro → Contas a Pagar.
Erro "Nota fiscal não possui duplicatas de cobrança".O XML tem o bloco de cobrança, mas sem nenhuma parcela — comum em nota à vista. Lance manualmente em Financeiro → Contas a Pagar.
Erro "Já existe contas a pagar cadastrada".Já existe contas a pagar para o mesmo fornecedor + número de documento. Use a tela Contas a Pagar para localizar e ajustar.
Erro "Plano de contas padrão para compras não cadastrado".Em Financeiro → Plano de Contas, marque um plano como padrão de compras.
Erro "Tipo de documento não encontrado".Em Financeiro → Tipo Documento, garanta o cadastro do tipo padrão para nota fiscal.

Por que a manifestação é irreversível?​

A manifestação é registrada direto na SEFAZ — não é uma marca interna do idworks. Uma vez enviada, ela vira parte do histórico oficial da nota e fica visível para o fornecedor e para a fiscalização. Por isso o sistema pede confirmação antes de enviar e não permite "desfazer" do lado de cá. Caso tenha manifestado errado, a alternativa é registrar outro evento corrigindo (ex.: depois de Desconhecimento, registrar Ciência ou Confirmação), respeitando os prazos e regras da SEFAZ.

Como receber um e-mail automático sempre que chega uma nota nova?​

Ative a parametrização Enviar email do Feed de NF. Acesse Configurações → Parametrizações → Feed, marque Enviar email do Feed de NF e salve. A partir desse momento, o idworks dispara um e-mail automático para o cadastro de notificação da empresa sempre que uma nota nova aparecer no feed.

Útil para o time fiscal acompanhar em tempo real sem precisar abrir a tela toda hora.

Como o DE-PARA de CFOP de entrada afeta o recebimento criado?​

Quando o XML do fornecedor traz CFOPs em operação interestadual (entre estados) e a empresa cadastrou regras de DE-PARA CFOP Recebimento, o sistema converte automaticamente o CFOP de origem (vindo no XML) para o CFOP de destino (usado no recebimento), respeitando estado de origem e tipo de operação. Isso evita ter que ajustar manualmente o CFOP em cada item do recebimento.

Configure em Notas Fiscais → DE-PARA CFOP recebimento as regras desejadas. As regras são aplicadas no momento da criação do recebimento; mudanças na tabela só valem para recebimentos criados depois.

Boas práticas para o feed de notas​

Tratar cada nota no feed evita estoque errado, despesa duplicada e manifestação que não dá para desfazer. Recomendações:

  • Confira o tipo de manifestação antes de confirmar — ela é irreversível. A manifestação vai direto à SEFAZ e não tem "desfazer". Use Confirmação da Operação só quando a mercadoria chegou e está tudo certo; Desconhecimento quando a nota foi emitida indevidamente contra o seu CNPJ.
  • Escolha entre Criar Recebimento e Criar Contas a Pagar pela natureza da nota. Nota com produto físico que entra no estoque pede Criar Recebimento (importa os itens e gera a conta a pagar junto); nota só fiscal (frete, serviço, despesa) pede Criar Contas a Pagar, que não mexe no estoque.
  • Comece pelo Importar via "Todos". Esse modo tenta casar o SKU por código do fornecedor, código de barras e código de referência em sequência — pega mais itens automaticamente do que fixar um único critério, reduzindo produto que não importa.
  • Cadastre o DE-PARA CFOP de entrada antes de receber notas interestaduais. Com as regras prontas, o sistema converte sozinho o CFOP que veio no XML para o CFOP interno no momento do recebimento — sem isso você corrige o CFOP item a item, e a regra só vale para recebimentos criados depois.
  • Use as Tags para separar o que ainda falta tratar. Marcar notas com "para validar", "frete" ou "rejeitada" organiza o feed por finalidade interna sem alterar nada na nota — e essas tags viram filtro na busca.
  • Ligue o e-mail automático para não perder nota nova. Com Enviar email do Feed de NF ativo, o time fiscal é avisado a cada chegada e não precisa abrir a tela o tempo todo.
  • Não trave por causa do Tipo "Saída". A coluna Tipo é o ponto de vista de quem emitiu a nota: em compra normal o fornecedor registra uma saída, e essa nota gera recebimento sem restrição. A mensagem sobre "nota fiscal de saída" pertence ao fluxo de criar recebimento a partir de um pedido próprio — não ao Feed.

Resumo de parametrizações​

Configurações da empresa que afetam esta tela. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Enviar email do Feed de NFFeedO idworks envia um e-mail automático ao cadastro de notificação da empresa sempre que uma nova nota fiscal cai no feed. Útil para o time fiscal não precisar abrir a tela a cada chegada.

Além das parametrizações, o comportamento da tela é influenciado por regras cadastradas em outras telas:

  • DE-PARA CFOP recebimento (em Notas Fiscais → DE-PARA CFOP recebimento) — converte automaticamente os CFOPs interestaduais vindos no XML para os CFOPs internos da empresa, no momento da criação do recebimento.
  • Plano de Contas padrão para compras (em Financeiro → Plano de Contas) — usado na criação automática de contas a pagar a partir do feed.
  • Tipo Documento padrão (em Financeiro → Tipo Documento) — usado na criação de contas a pagar.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar NFAcesso à tela e à lista de notas do feed.
Baixar XML NFÍcone Baixar XML na linha e a opção Baixar XML em Mais Ações (download em lote). Sem este privilégio, apenas a DANFE em PDF está acessível.
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