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Outbound

A tela Outbound é o ponto de partida da expedição no WMS: lista os pedidos prontos para começar o processo de saída e permite gerar picking-lists em lote, abrir um pedido para editar e cancelar pedidos que ainda não entraram em separação. Por padrão, ao abrir pelo menu, a tela já vem filtrada pelos pedidos com status Fechado (prontos para coleta), mas você pode usar os filtros para ver qualquer outro status.

Cada linha mostra os dados que o operador de expedição precisa para decidir o próximo passo: data de criação, pedido (e pedido canal/marketplace), quantidade de itens, transportadora, data estimada de expedição, data prevista de entrega, status do pedido, status da nota fiscal, cliente, valores, centro de distribuição e dados de rastreio. As colunas de valor (R$ produtos, R$ frete, R$ pedido) só aparecem para quem tem o privilégio de visualização de valores.

As configurações que mudam o comportamento da geração da picking-list — pular o picking pendente e ir direto para o packing, limitar a quantidade de pedidos por lista, gerar uma única lista compartilhada entre contas relacionadas — ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.

Índice​

Conceito

Cadastro e edição

Busca e visualização

Ações em lote (Mais Ações)

Regras de negócio

Configurações

Referência rápida

O que é a tela Outbound?​

É a lista de pedidos prontos para começar a saída do CD. Funciona como o painel de entrada da operação de expedição: o supervisor seleciona um conjunto de pedidos (em geral com status Fechado) e, a partir daqui, dispara a geração da picking-list em massa — o ponto que dá início à separação no armazém. Também é desta tela que se abre um pedido específico para conferir detalhes, editar ou cancelar antes de ele entrar em separação.

Por padrão, ao abrir pelo menu, a tela já vem filtrada pelos pedidos no status Fechado. Você pode mudar o filtro de status a qualquer momento para ver pedidos em outros estados (Aberto, Em espera, Aguardando expedição, etc.).

📍 Onde: menu lateral → Logística (WMS) → Outbound.

Qual a diferença entre Outbound, Picking List, Packing e Romaneio?​

São quatro telas em sequência no fluxo de saída do CD. Cada uma cuida de uma etapa diferente:

Outbound (esta tela)Picking ListPackingRomaneio
Quando aconteceAntes de tudo — escolhe os pedidos que vão entrar em separação.Depois — acompanha a separação no armazém.Depois do picking — confere itens, emite NF e etiqueta.Por último — agrupa pacotes prontos para a transportadora.
FocoSeleção de pedidos e disparo da geração da lista.Supervisão da separação.Conferência por bipagem e faturamento.Despacho e assinatura do motorista.
Status do pedido depois da açãoPré picking-list (3) → Iniciado picking (2).Iniciado picking (2) → Finalizado picking (4).Aguardando expedição (6), Enviado (7) ou Aguardando romaneio (22).Enviado (7).
OndeLogística (WMS) → Outbound.Logística → Picking List.Logística → Packing.Logística → Romaneio.

O Outbound alimenta a Picking List; a Picking List alimenta o Packing; o Packing alimenta o Romaneio.

O que significa cada status do pedido nesta tela?​

A coluna Status pedido mostra em que ponto do ciclo de vida cada pedido está. Os status mais comuns nesta tela são:

StatusSignificado
AbertoPedido criado, ainda não foi fechado para separação. Itens e pagamento podem ser modificados. É o único status em que o botão Cancelar desta tela funciona.
FechadoPedido pronto para iniciar a separação. Itens e pagamento não podem mais ser modificados. É o filtro padrão da tela ao abrir pelo menu.
A faturarStatus intermediário após o pedido fechado, antes de entrar na picking-list.
Pré picking-listPedido já foi incluído em uma picking-list, mas a coleta ainda não começou.
Iniciado pickingA coleta da picking-list começou.
Finalizado pickingA coleta terminou. Pedido pronto para o packing.
Aguardando expediçãoPacking finalizado, NF emitida e etiqueta impressa — pedido aguardando ser despachado.
Em esperaPedido aguardando alguma ação manual (ainda não entrou em separação).
Segurar pedidoStatus manual usado quando há uma demanda pendente para o pedido (troca, cancelamento, etc.).
Falta produtoAo tentar gerar a picking-list, o sistema não encontrou estoque disponível e o pedido foi marcado.
Aguardando etiquetaPedido com problema para baixar a etiqueta do canal.
CanceladoPedido cancelado. Os dados do pedido permanecem visíveis, mas o estoque não é mais movimentado.

Cada cor da coluna Status pedido corresponde a um status. A lista completa de status pode ser consultada e personalizada em Configurações → Status Pedido.

O que significa o Status NF?​

A coluna Status NF mostra a situação da nota fiscal vinculada ao pedido:

StatusSignificado
PendentePedido ainda não tem nota fiscal emitida.
EmitidaNota fiscal emitida com sucesso e autorizada pela SEFAZ.
ErroHouve um problema na emissão da nota — o motivo aparece no detalhe do pedido.
CanceladaA nota fiscal foi cancelada na SEFAZ.

Quando o pedido ainda não tem qualquer nota associada, o status aparece como Pendente.

O que significa o campo Tipo (Pedido ou Nota Fiscal)?​

O filtro Tipo (na aba Geral) separa os pedidos por seu efeito no estoque:

  • Pedido — pedidos que movimentam estoque (saída de mercadoria). É o tipo padrão da maioria dos pedidos de venda.
  • Nota Fiscal — pedidos que não movimentam estoque (apenas emissão fiscal). Usado para situações como complementos de nota, devoluções fiscais ou ajustes em que só se quer gerar o documento sem mexer no saldo.

Deixar o filtro em branco mostra os dois tipos.

De onde vêm os pedidos desta tela?​

A tela Outbound não cria pedidos — ela apenas lista os que já existem. Os pedidos chegam aqui por várias origens, dependendo de como sua operação está configurada:

  • Pedidos de canais de venda (marketplaces e lojas) — integrações automáticas trazem os pedidos do Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, Shopee, VTEX, Shopify, e outros. A coluna Canal mostra a origem.
  • Pedidos manuais — criados diretamente no idworks, em Vendas → Pedidos.
  • Pedidos vindos de orçamento — convertidos a partir de Vendas → Orçamentos.
  • Pedidos do PDV — vindos do Frente de Caixa.
  • Pedidos de transferência entre CDs — quando há mais de um centro de distribuição configurado.

A coluna Pedido canal mostra o número de origem (do marketplace), e a coluna Pedido mostra o número interno do idworks.

Como abrir um pedido para editar a partir desta tela?​

Clique no ícone de lápis (Editar) na coluna de ações da linha do pedido, ou dê duplo-clique na linha. O pedido abre em uma nova aba, mostrando todos os detalhes (itens, cliente, pagamento, transportadora, notas fiscais, eventos). A partir do detalhe do pedido você pode alterar dados, anexar arquivos, lançar pagamento, alterar transportadora, etc.

Pré-requisito: privilégio Editar Pedido para o ícone de editar, ou Visualizar Recebimento para o duplo-clique.

Como cancelar um pedido?​

Selecione a linha do pedido e clique no ícone de lixeira (Cancelar) na coluna de ações. O sistema pede uma confirmação ("Confirma cancelar o pedido?") — clique em Sim.

O botão Cancelar desta tela só funciona quando o pedido está no status Aberto. Para outros status (Fechado, Em separação, etc.), o ícone fica desabilitado — nesses casos, o cancelamento precisa ser feito no detalhe do pedido (que aplica regras específicas para cada estado).

Pré-requisito: privilégio Deletar Pedido.

Como buscar rapidamente um pedido?​

Use o campo de busca rápida no topo da tela. Ele pesquisa simultaneamente por: número do pedido, número do pedido canal, nome ou razão social do cliente, CPF/CNPJ, e-mail do cliente e nome do destinatário.

Para buscas mais específicas (por data, transportadora, canal, status, etc.), use os filtros avançados das abas (Geral, Por Pedidos, Por Faturamento, Por Envio, Por Cliente, Por Produto).

Como usar os filtros avançados (abas Geral, Por Pedidos, Por Faturamento, Por Envio, Por Cliente, Por Produto)?​

Clique em Filtros para abrir o painel com seis abas, cada uma agrupando os filtros relacionados a um tema:

  • Geral — conta, tipo (Pedido ou Nota Fiscal), datas (criação, faturamento, envio, estimada expedição), status do pedido, status da nota fiscal, transportadora, canal, integração, motivo de devolução, status da etiqueta, faturado por, tags, picking-list, romaneio, ordenação, armazém, prioridade, centro de distribuição, vendedor, dashboard.
  • Por Pedidos — busca específica por pedido, código do pedido, pedido origem, motivo devolução, tipo, status e a opção NF sem pagamento.
  • Por Faturamento — data de faturamento, número e série da nota fiscal, status da nota fiscal e empresa faturadora.
  • Por Envio — data de envio, data estimada de expedição, transportadora, estados de destino, integração, canal e código de rastreio.
  • Por Cliente — nome/razão social, e-mail e CPF/CNPJ.
  • Por Produto — código de referência do SKU e código do SKU.

Os filtros das abas são cumulativos — você pode combinar, por exemplo, "Filtro por Envio: transportadora X" + "Filtro Geral: status Fechado". Clique em Aplicar para atualizar a lista.

Como pesquisar vários pedidos de uma vez?​

Os campos Pedido, Pedido origem, Cód. pedido, Nota fiscal, Série nota fiscal, Picking list e Romaneio aceitam vários valores separados por vírgula ou espaço.

Exemplos:

  • Pedido: OT-1234,ML-5648,ML-9101112 ou OT-1234 ML-5648 ML-9101112.
  • Cód. pedido: 1234,5648,9101112 ou 1234 5648 9101112.
  • Nota fiscal: 1234,5648,9101112.

Útil para tratar lotes de pedidos vindos, por exemplo, de uma planilha do supervisor de expedição.

Como ordenar os pedidos da lista?​

Clique no cabeçalho da coluna para ordenar por aquele campo (ascendente/descendente). Para regras de ordenação mais elaboradas — por exemplo, ordenar primeiro pelos pedidos mais urgentes para gerar a picking-list — use o filtro Ordenação na aba Geral, que aceita opções pré-cadastradas como ordenar por nome do SKU ou por código de referência do SKU.

Por que não vejo as colunas R$ produtos, R$ frete e R$ pedido?​

As três colunas de valor (R$ produtos, R$ frete, R$ pedido) só aparecem para usuários com o privilégio Visualizar valores recebimento. Quem não tem esse privilégio vê a tela completa, exceto essas três colunas — o objetivo é esconder dados financeiros de operadores de armazém.

Para liberar a visualização, peça ao administrador para incluir o privilégio Visualizar valores recebimento no perfil de acesso do usuário, em Configurações → Perfis de Acesso.

Para que serve a soma de Qtde itens no rodapé?​

Ao selecionar pedidos, o rodapé da tabela mostra a soma da quantidade de itens dos pedidos selecionados. Útil para o supervisor avaliar, antes de gerar uma picking-list, quantos itens no total vão para a separação — e decidir se vale dividir em duas listas ou seguir em uma só.

Como gerar uma picking-list a partir dos pedidos selecionados?​

Selecione na lista os pedidos que devem ir para a separação (use a caixa de seleção do lado esquerdo de cada linha) e clique em Mais Ações → Gerar Picking-List. Na janela que abre:

  1. Escolha o Tipo de coleta (Picking, Picking/Packing, Monopedido ou Colmeia).
  2. Confira a lista dos pedidos selecionados.
  3. Clique em Gerar.
  4. Confirme na mensagem "Confirma Gerar Picking-List em massa?".

O sistema cria uma ou mais picking-lists com os pedidos selecionados (veja a próxima pergunta para entender por que pode virar mais de uma). Em seguida, abre a tela de Picking-List ou Packing, dependendo da parametrização Pular processo de picking list.

Pré-requisito: privilégio Gerar Picking List.

O que acontece depois que clico em Gerar Picking-List?​

Depende da configuração da empresa:

  • Sem a parametrização Pular processo de picking list ativa (caso padrão) — o sistema cria as picking-lists no status Pendente e abre a tela Picking-List. A separação começa quando um colaborador iniciar a lista.
  • Com a parametrização Pular processo de picking list ativa — o sistema cria as picking-lists e já as marca como iniciadas e finalizadas automaticamente, abrindo direto a tela Packing. Útil para operações pequenas que não precisam da etapa de coleta separada.

Os pedidos saem do status Fechado e passam para Pré picking-list (3) ou Iniciado picking (2), conforme a configuração.

Por que minha seleção virou várias picking-lists?​

A geração em lote pode dividir a seleção em mais de uma picking-list em duas situações:

  • Quantidade máxima de pedidos por lista está configurada — quando você seleciona, por exemplo, 200 pedidos e a parametrização Quantidade máxima de pedidos por lista de separação está em 50, o sistema cria 4 picking-lists com 50 pedidos cada.
  • Pedidos de contas diferentes — quando os pedidos selecionados pertencem a contas (empresas) diferentes e a parametrização Compartilhar dados com empresas relacionadas não está ativa, o sistema gera uma picking-list por conta. Com a parametrização ativa, todos os pedidos das contas relacionadas vão para a mesma lista.

Os dois efeitos podem se combinar — 200 pedidos espalhados em 3 contas, com limite de 50 por lista, podem virar até 12 picking-lists.

Por que o botão Cancelar do pedido fica desabilitado?​

O ícone Cancelar (lixeira) da coluna de ações só fica habilitado quando o pedido está no status Aberto. Para qualquer outro status (Fechado, Em separação, Aguardando expedição, etc.), o cancelamento precisa ser feito dentro do detalhe do pedido, onde existem regras específicas para cada estado (estornar NF, retirar da picking-list, retirar do romaneio, etc.).

Se você precisa cancelar um pedido que já está fechado, abra o pedido (duplo-clique na linha) e use as ações disponíveis no detalhe.

Por que o cancelamento foi bloqueado por estar em picking-list ou romaneio?​

Quando você tenta cancelar um pedido que já está vinculado a uma picking-list ou a um romaneio, o sistema bloqueia a operação com uma das mensagens:

  • "Pedido esta em romaneio X, retirar antes de mudar status" — abra o romaneio em Logística → Romaneio, remova o pedido e tente cancelar novamente.
  • "Pedido esta na Picking List X, retirar antes de mudar status" — abra a picking-list em Logística → Picking List, edite a lista e remova o pedido; então cancele.

Esse bloqueio existe para evitar inconsistências: um pedido cancelado dentro de uma picking-list em andamento confundiria o colaborador que está separando os itens.

O que acontece com o pagamento e os arquivos quando o pedido é cancelado?​

Quando o cancelamento é concluído, o sistema faz vários ajustes automáticos:

  • Os pacotes do pedido são removidos.
  • O pedido é desvinculado da picking-list e do romaneio (se houver).
  • As contas a receber atreladas ao pedido mudam de status:
    • Se ainda estavam em aberto → vão para Cancelado.
    • Se já estavam pagas → permanecem como pagas (o pagamento já entrou). Quando o pagamento foi em dinheiro, o sistema cria um lançamento de estorno automático na conta bancária correspondente, mantendo o histórico financeiro consistente.
  • O estoque deixa de ser movimentado pelo pedido (BalanceChange volta a zero).
  • Quaisquer não conformidades de coleta lançadas no pedido são limpas.

O pedido permanece visível na lista, apenas com o status Cancelado.

Como fazer a tela ir direto para o packing, pulando o picking pendente?​

Ative a parametrização Pular processo de picking list. Acesse Configurações → Parametrizações → Logística (WMS) → Picking, marque Pular processo de picking list e salve. A partir desse momento, ao clicar em Gerar Picking-List na tela Outbound, o sistema cria a lista e já a marca como iniciada e finalizada automaticamente, abrindo direto a tela Packing.

Útil para operações pequenas em que a separação é feita junto com o packing (sem a etapa de coleta separada).

Como limitar a quantidade de pedidos por picking-list gerada?​

Use a parametrização Quantidade máxima de pedidos por lista de separação. Acesse Configurações → Parametrizações → Logística (WMS) → Picking, informe o número desejado (ex.: 50) e salve.

A partir daí, ao gerar uma picking-list em massa a partir do Outbound, se a seleção tiver mais pedidos do que o limite, o sistema divide automaticamente em várias picking-lists do tamanho configurado. Esta parametrização não se aplica à geração automática de picking-list (que segue suas próprias regras de agrupamento).

Como gerar uma única picking-list compartilhada entre contas relacionadas?​

Ative a parametrização Compartilhar dados com empresas relacionadas. Acesse Configurações → Parametrizações → Logística (WMS), marque Compartilhar dados com empresas relacionadas e salve.

Com a parametrização ativa, quando você seleciona pedidos de mais de uma conta (empresas com relação pai-filho) e clica em Gerar Picking-List, o sistema gera uma única picking-list englobando todos os pedidos selecionados. Sem essa parametrização, o sistema gera uma picking-list por conta, mesmo se você selecionar pedidos de várias contas juntos.

Útil quando o CD opera para várias empresas relacionadas e a separação é feita em conjunto.

Resumo de parametrizações​

Configurações da empresa que afetam esta tela. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Pular processo de picking listLogística (WMS) → PickingAo clicar em Gerar Picking-List na Outbound, o sistema cria a lista e já a marca como iniciada e finalizada automaticamente, abrindo a tela Packing em vez da tela Picking-List.
Quantidade máxima de pedidos por lista de separaçãoLogística (WMS) → PickingLimita o número de pedidos que uma única picking-list pode ter ao ser gerada pela Outbound. Quando a seleção ultrapassa o limite, o sistema divide automaticamente em várias listas do tamanho configurado. Não se aplica à geração automática.
Compartilhar dados com empresas relacionadasLogística (WMS)Permite gerar uma única picking-list com pedidos de várias contas relacionadas (pai/filho). Sem a parametrização, o sistema gera uma picking-list por conta.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar OutboundAcesso à tela e à lista de pedidos.
Gerar Picking ListAção Mais Ações → Gerar Picking-List (geração em lote a partir dos pedidos selecionados).
Editar PedidoÍcone Editar (lápis) na coluna de ações, que abre o pedido em uma nova aba.
Deletar PedidoÍcone Cancelar (lixeira) na coluna de ações, disponível para pedidos no status Aberto.
Visualizar PedidoPermite abrir o pedido por duplo-clique na linha.
Visualizar RecebimentoPermite abrir o pedido por duplo-clique na linha (privilégio alternativo, herdado do módulo de Recebimento).
Visualizar valores recebimentoMostra as colunas R$ produtos, R$ frete e R$ pedido na lista. Sem este privilégio, as três colunas ficam ocultas.