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Tipo Pedido

A tela de Tipo Pedido é onde você cadastra os "perfis" que cada pedido de venda da empresa pode seguir. Um tipo de pedido reúne, em um único cadastro: a sigla (prefixo) usada para numerar o pedido, a política comercial vinculada, o armazém padrão de saída, o faturador (filial que emite a nota), as regras de movimentação de estoque, o comportamento na emissão da nota fiscal (NFe ou NFCe, fator percentual, comentário fixo), as opções de fluxo (transferência entre filiais, ordem de serviço, devolução, retorno simbólico de armazenagem) e a regra fiscal por departamento de produto. Cada pedido novo escolhe um tipo, e o tipo dita praticamente todo o comportamento daquele pedido.

A tela mostra uma lista com os tipos cadastrados. Ações em cada linha permitem editar e remover (lixeira); o botão Novo Tipo de Pedido no topo abre o formulário de cadastro. O modal de cadastro/edição tem duas abas: Geral (todos os campos do tipo) e Regra Fiscal (regras por departamento — disponível só no modo edição).

Configurações da empresa que mudam o comportamento — como exibir o campo de fator percentual da nota fiscal — ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.

Índice​

Conceito

Cadastro e edição

Configurações fiscais

Regras de negócio

Configurações

Referência rápida

O que é o Tipo Pedido?​

É a tela onde você cadastra os "perfis" que cada pedido de venda da empresa pode seguir. Cada tipo agrupa, em um único cadastro: prefixo (sigla), política comercial, armazém padrão, faturador, regras de movimentação de estoque, comportamento na emissão de nota fiscal e fluxos especiais (transferência, ordem de serviço, devolução, retorno simbólico). Quando o pedido é criado, ele herda toda essa configuração do tipo escolhido — você não precisa repetir cada decisão a cada novo pedido.

📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Tipo Pedido.

Para que serve o prefixo?​

O Prefixo é a sigla que aparece junto com o número do pedido — por exemplo, VENDA-1234 ou BAL-5678. Cada tipo de pedido tem o seu prefixo, então a sigla ajuda a identificar visualmente, em telas e relatórios, qual o tipo daquele pedido sem precisar abrir o cadastro.

O que são os tipos padrão (Padrão / Reenvio / Devolução / Retorno simbólico)?​

Cada um desses quatro seletores marca o tipo como padrão para uma das operações da empresa. Há um único tipo padrão por empresa em cada categoria — ao ativar o seletor em um tipo, o anteriormente marcado é automaticamente desmarcado:

  • Padrão — tipo usado por default quando o sistema cria um pedido sem indicação explícita do tipo.
  • Reenvio — tipo usado quando o sistema gera um reenvio de pedido (por exemplo, refaturamento).
  • Devolução — tipo usado quando o sistema gera uma devolução genérica.
  • Retorno simbólico — tipo usado para gerar NF de retorno simbólico de armazenagem.

Esses padrões são separados do Tipo pedido devolução (que é apontado por outro tipo, no formulário) e do Tipo pedido retorno simbólico armazenagem (idem). Os switches da seção "Geral" definem padrões globais da empresa; os campos nas seções "Devolução" e "Retorno simbólico de armazenagem" apontam o tipo de pedido a usar nesses fluxos a partir deste tipo específico.

Para que serve a política comercial?​

A política comercial é o conjunto de regras de preço, desconto e condição de pagamento aplicado aos itens do pedido. Cada tipo de pedido é vinculado a uma única política comercial — é por meio dessa amarração que o pedido sabe qual tabela de preços e regras de venda usar. A política é cadastrada em Cadastros → Políticas Comerciais e selecionada aqui.

O que é a opção Transferência?​

Quando o seletor Transferência está ativo, criar um pedido deste tipo gera automaticamente um recebimento para a filial de destino — isto é, o pedido representa um movimento entre filiais da empresa, não uma venda a cliente externo. Para usar:

  • O armazém de destino precisa estar marcado como Padrão Recebimento na tela Armazéns.
  • A empresa de destino precisa estar cadastrada como conta/faturador na idworks.
  • Em Parametrizações da empresa, é possível escolher se o recebimento é criado já no fechamento do pedido ou só na emissão da nota fiscal.

O que é a opção Ordem de Serviço?​

Quando o seletor Ordem de Serviço está ativo, pedidos deste tipo são tratados como ordens de serviço (não como venda de mercadoria), o que afeta os campos exibidos no formulário do pedido, a emissão da nota fiscal (NFSe em vez de NFe quando configurada) e o fluxo de finalização.

O que muda quando ativo Frente de Caixa?​

Quando o seletor Ativo frente de caixa está marcado como Sim, o tipo aparece como opção no módulo Frente de Caixa (PDV) ao abrir o caixa, finalizar uma venda balcão e emitir cupom fiscal. Sem essa marcação, o tipo continua disponível apenas no fluxo de pedidos normal.

O que é a Regra Fiscal por departamento?​

Pedidos de mesma natureza tributária (mesma operação fiscal — venda, transferência, devolução, etc.) precisam aplicar tributos diferentes conforme o departamento fiscal do produto vendido (eletrônico, vestuário, alimento, etc.). A aba Regra Fiscal dentro do tipo de pedido permite, para cada departamento fiscal cadastrado na empresa, escolher qual regra fiscal (cadastrada em Fiscal → Regras Fiscais) será aplicada quando este tipo de pedido contiver um item daquele departamento.

A aba só aparece no modo de edição (após salvar o tipo pela primeira vez).

Como cadastrar um tipo de pedido?​

Acesse Financeiro → Tipo Pedido e clique em Novo Tipo de Pedido. No formulário, na aba Geral:

  1. Conta — quando a empresa tem mais de uma cadastrada, selecione qual receberá o tipo (não editável depois).
  2. Prefixo — sigla curta para o pedido (obrigatório).
  3. Descrição — nome do tipo (obrigatório).
  4. Política comercial — selecione a política a ser aplicada (obrigatório).
  5. Padrão / Reenvio / Devolução / Retorno simbólico — ative os seletores quando este for o tipo padrão da empresa em cada categoria.
  6. Movimentar estoque — Sim (default) para baixar o estoque ao finalizar o pedido; Não para fluxos que não movimentam estoque.
  7. Ativo frente de caixa, Simulação frete, Gerar vale na devolução, Confirmar finalização pedido, Transferência, Ordem de Serviço — opções de comportamento; ative as que se aplicam.
  8. Markup mínimo, Armazém padrão, % Margem segurança, Prioridade, % Máximo desconto, Plano de contas, Prazo canc. ped. aberto, Armazém padrão para devolução, Horário de corte, Centro de custo, Dias manuseio — opcionais, conforme o fluxo do tipo.
  9. Fiscal (seção) — Faturador, % Fator nota fiscal (quando a parametrização Mostrar % Fator Nota Fiscal está ativa), CNPJ intermediador transação, Padrão operação fiscal (Normal/Consumidor final), Comentário NF.
  10. Retorno simbólico de armazenagem (seção) — Tipo pedido para retorno simbólico, Referenciar NF entrada, CFOPs a considerar, Finalidade.
  11. Devolução (seção) — Tipo pedido devolução.

Clique em Salvar.

Cadastros que você precisa ter antes

  • Política Comercial — em Cadastros → Políticas Comerciais (obrigatória).
  • Armazém — em Armazéns → Armazéns (para Armazém padrão / Armazém devolução).
  • Plano de Contas — em Financeiro → Plano de Contas (opcional).
  • Centro de Custo — em Financeiro → Centro de Custo (opcional).
  • Filial (empresa faturadora) — em Cadastros → Empresas (opcional, quando o faturador é diferente da própria empresa).

Quais campos são obrigatórios?​

São obrigatórios:

  • Prefixo — sigla do pedido.
  • Descrição — nome do tipo.
  • Política comercial — vínculo com uma política existente.

Quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada, Conta também é obrigatória. Os demais campos (faturador, armazém, plano de contas, centro de custo, seletores de comportamento, retorno simbólico, devolução, fiscais) são opcionais.

Como editar um tipo de pedido?​

Na lista, dê duplo clique no tipo desejado (ou clique no ícone de edição na coluna de ações). O formulário abre com os dados preenchidos na aba Geral, mais a aba Regra Fiscal disponível para configurar tributos por departamento. Altere o que precisar e clique em Salvar.

A Conta não pode ser alterada na edição.

Pré-requisito: privilégio Editar tipo pedido.

Como vincular as regras fiscais por departamento?​

No modo de edição, mude para a aba Regra Fiscal. A aba lista, para cada departamento fiscal cadastrado nos SKUs da empresa, qual regra fiscal está vinculada. Para cada departamento, selecione a regra adequada na lista. Salve.

Essas regras são aplicadas no momento da emissão da nota fiscal: o item do pedido é classificado pelo departamento fiscal do SKU, e a regra correspondente do tipo de pedido define os tributos.

A aba não aparece em cadastros novos (modo POST) — primeiro salve o tipo, depois abra novamente para vincular as regras.

Como configurar a emissão da nota fiscal a partir do tipo?​

Na seção Fiscal do formulário:

  • Faturador — quando a NF deve ser emitida por uma filial diferente da própria empresa. Deixe vazio para usar a empresa do pedido.
  • % Fator nota fiscal (aparece somente quando a parametrização Mostrar % Fator Nota Fiscal está ativa) — percentual aplicado ao valor do pedido para definir o valor faturado. Default 100%.
  • CNPJ intermediador transação — sobrescreve o intermediador da NFe (campo infIntermed).
  • Padrão operação fiscal — Normal ou Consumidor final (campo indFinal).
  • Comentário NF — texto fixo que aparece nas observações da NF de todo pedido deste tipo.

Como ativar a emissão de NFCe (modelo 65)?​

Na seção principal do formulário, ative o seletor Emitir NFCE para Sim. Pedidos deste tipo passam a emitir NFCe (modelo 65 — Nota Fiscal de Consumidor) em vez da NFe modelo 55. Para que a emissão funcione, é necessário que a empresa esteja com os dados de NFCe parametrizados (certificado, série, ambiente) — caso contrário, a emissão falha.

Como configurar o retorno simbólico de armazenagem?​

Na seção Retorno simbólico de armazenagem:

  • Tipo pedido retorno simbólico armazenagem — selecione outro tipo de pedido cadastrado. Sempre que um pedido deste tipo for criado, será gerada uma NF de retorno de armazenagem usando o tipo selecionado.
  • Referenciar NF entrada — quando ativo, a chave da NF de entrada é referenciada na NF de saída; se não localizada, a NF não é emitida.
  • CFOPs para considerar como retorno simbólico — lista de CFOPs (separados por vírgula, ex.: 5949,6949) que devem ser tratados como retorno simbólico/consignado.
  • Finalidade — define o finNFe na NF de retorno.

Como configurar o tipo de pedido para devolução?​

Na seção Devolução, selecione no campo Tipo pedido devolução outro tipo de pedido cadastrado. Quando o usuário disparar uma devolução a partir de pedidos deste tipo, a devolução é criada usando o tipo apontado aqui.

Como excluir um tipo de pedido?​

Na lista, clique no ícone de lixeira na coluna de ações do tipo desejado e confirme a exclusão. O tipo é inativado (não removido fisicamente do banco) — pedidos antigos que usavam este tipo continuam mostrando o nome nos relatórios e históricos.

Pré-requisito: privilégio Deletar tipo pedido.

Por que não consigo excluir um tipo de pedido?​

A exclusão é bloqueada em sete situações:

  1. Já existe pedido criado deste tipo — mensagem Tipo de pedido já tem pedido criado e não pode ser excluído. Tipos com histórico não podem ser inativados.
  2. O tipo está em uma regra de "De/Para de armazém" — mensagem Tipo de pedido tem de/para de armazém e não pode ser excluído. Remova o tipo da tela de De/Para antes.
  3. O tipo está em uma regra de "De/Para de política comercial" — mensagem Tipo de pedido tem de/para de política comercial e não pode ser excluído. Mesmo procedimento.
  4. O tipo está atrelado a uma conta bancária (Tipo pedido padrão de uma conta do tipo Caixa no PDV) — mensagem Tipo de pedido esta atrelado a conta bancária e não pode ser excluído. Limpe o tipo na conta bancária antes.
  5. Outro tipo aponta este como retorno simbólico de armazenagem — mensagem Tipo de pedido esta atrelado a tipo de pedido retorno simbólico armazenagem no tipo de pedido X. Edite o tipo X e troque o retorno simbólico antes.
  6. Outro tipo aponta este como devolução padrão — mensagem Tipo de pedido esta atrelado como tipo de pedido de devolução padrão no tipo de pedido X. Mesmo procedimento.
  7. O tipo informado não existe ou pertence a outra empresa — mensagem Tipo pedido não existe.

O que é Markup mínimo e como ele bloqueia a finalização do pedido?​

Markup mínimo é a relação mínima entre o valor de venda do produto e o seu custo. Por exemplo, um item com custo R$ 100 vendido a R$ 180 tem markup de 1,80.

Quando este campo está preenchido, o sistema valida no fechamento do pedido se o markup dos itens atinge esse mínimo. Pedidos abaixo do mínimo mudam para o status "Aprovação margem" — só usuários com o privilégio Finalizar pedido com margem mínima conseguem aprovar e finalizar.

Quando o custo do item não estiver atribuído no momento da finalização, o sistema usa o último custo de compra como base do cálculo.

O que é % Máximo desconto?​

É o percentual máximo de desconto permitido por item no pedido. Quando o desconto aplicado em algum item ultrapassa esse limite, o pedido muda para o status "Aprovação margem" ao tentar finalizar — só quem tem o privilégio Finalizar pedido com desconto maior que limite tipo pedido consegue concluir.

Como mostrar o campo % Fator nota fiscal no tipo de pedido?​

O campo % Fator nota fiscal (na seção Fiscal do formulário) só aparece quando a parametrização Mostrar % Fator Nota Fiscal (Pedido e Tipo Pedido) da empresa está ativa. Para ativar:

  1. Acesse Configurações → Parametrizações → Fiscal Produto.
  2. Marque a parametrização Mostrar % Fator Nota Fiscal (Pedido e Tipo Pedido) como ativa.
  3. Salve.

A partir daí, o campo passa a aparecer tanto no Tipo Pedido quanto no formulário do Pedido. O fator é um percentual aplicado ao valor faturado na NF — útil para casos em que a empresa fatura parcial (por exemplo, 100% no produto + percentual reduzido no serviço).

Resumo de parametrizações​

Configurações da empresa que afetam esta tela. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Mostrar % Fator Nota Fiscal (Pedido e Tipo Pedido)Fiscal ProdutoMostra o campo % Fator nota fiscal no formulário do Tipo Pedido e também no cadastro do Pedido. Quando preenchido, o fator é aplicado ao valor faturado na emissão da nota fiscal de produto e de serviço.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar tipo pedidoAcesso à tela e à lista de tipos cadastrados.
Criar tipo pedidoCadastrar um tipo novo (botão Novo Tipo de Pedido).
Editar tipo pedidoAlterar tipos já cadastrados, incluindo as regras fiscais por departamento.
Deletar tipo pedidoInativar tipos (ícone de lixeira).