Perfil de Acesso
A tela de Perfis de Acesso centraliza o controle de o que cada usuário pode fazer dentro do idworks. Em vez de configurar permissões usuário por usuário, você cria perfis (grupos de privilégios) — por exemplo, Financeiro, Comercial, Logística, Suporte — e vincula cada perfil aos usuários que devem ter aquele conjunto de acessos. A tela apresenta a lista de perfis com nome, código e conta dona, e permite criar, configurar (atribuir privilégios), renomear, duplicar e excluir perfis.
A configuração de quais privilégios o perfil concede é feita em uma tela separada, acessada pelo ícone Configurar na linha do perfil. Lá, os privilégios aparecem agrupados por área do menu (Financeiro, Fornecedores, Produtos, etc.) e, dentro de cada área, por módulo (Contas a Pagar, Tipo Documento, etc.) — você marca/desmarca cada privilégio individualmente (Visualizar, Criar, Editar, Deletar e outros específicos da tela).
O vínculo entre o perfil e o usuário acontece em Configurações → Usuários, não nesta tela. Um mesmo usuário pode ter mais de um perfil — os privilégios são somados.
Índice
Conceito
- O que são Perfis de Acesso?
- Qual a diferença entre Perfil de Acesso, Privilégio e Usuário?
- Como os privilégios estão organizados na tela de configuração?
Cadastro e edição
- Como criar um novo perfil de acesso?
- Como atribuir privilégios a um perfil?
- Como renomear um perfil?
- Como duplicar um perfil?
- Por que minha alteração não está valendo para o usuário?
Busca e visualização
Regras de negócio
Referência rápida
O que são Perfis de Acesso?
Um perfil de acesso é um conjunto nomeado de privilégios que define o que um usuário pode fazer no idworks. Em vez de configurar permissões usuário por usuário, você cria perfis genéricos (ex.: Financeiro, Comercial, Logística) e atribui cada perfil aos usuários que devem ter aquele acesso.
- Cada perfil pertence a uma empresa (conta) e tem um nome livre que você escolhe.
- Dentro de cada perfil, você marca quais privilégios o perfil concede (ex.: Visualizar contas a pagar, Criar pedido, Deletar fornecedor).
- Um usuário pode ter um ou mais perfis. Quando tem mais de um, ele recebe a união dos privilégios — ou seja, basta um perfil habilitar um privilégio para o usuário tê-lo.
📍 Onde: menu lateral → Configurações → Perfis de Acesso.
Qual a diferença entre Perfil de Acesso, Privilégio e Usuário?
| Privilégio | Perfil de Acesso | Usuário | |
|---|---|---|---|
| O que é | A permissão atômica — uma ação específica numa tela (ex.: Criar contas a pagar, Deletar fornecedor). | Um conjunto nomeado de privilégios que descreve um papel (ex.: Financeiro, Comercial). | A pessoa que faz login no sistema. |
| Quem define | O idworks — é uma lista fixa, uma por tela/ação. | Você — cria livremente quantos perfis quiser para sua operação. | Você — cadastra cada pessoa na tela de Usuários. |
| Onde gerenciar | Não é gerenciado diretamente — você só escolhe quais privilégios entram em cada perfil. | Configurações → Perfis de Acesso. | Configurações → Usuários. |
| Relação | Um privilégio pode estar em vários perfis. | Um perfil contém muitos privilégios. Um perfil pode ser vinculado a muitos usuários. | Um usuário pode ter um ou mais perfis; recebe a união dos privilégios. |
Cada privilégio aparece na tela com um nome em português (ex.: Visualizar contas a pagar, Criar pedido, Deletar fornecedor). Se algum item aparecer com um nome estranho — sem tradução, com letras grudadas ou parecendo um código —, é um cadastro pendente: avise o suporte para que a descrição seja ajustada.
Como os privilégios estão organizados na tela de configuração?
Os privilégios são apresentados em três níveis dentro da tela de configuração do perfil:
- Área do menu (ex.: Financeiro, Fornecedores, Produtos, Logística, Comercial) — corresponde aos blocos do menu lateral do idworks. Cada área pode ser expandida ou recolhida.
- Módulo / Tela (ex.: Contas a Pagar, Tipo Documento, Marcas) — corresponde a cada tela do sistema. Dentro de cada módulo, ficam os privilégios daquela tela.
- Privilégio individual — uma ação específica daquela tela (Visualizar, Criar, Editar, Deletar e, em alguns casos, ações específicas como Exportar contas a pagar, Enviar ao banco contas a pagar, Adicionar perfil de acesso usuário).
Cada privilégio tem um checkbox: marcado = o perfil concede; desmarcado = o perfil não concede. Os botões no topo permitem Marcar todos, Desmarcar todos, Expandir tudo e Fechar tudo para agilizar a configuração.
Como criar um novo perfil de acesso?
- Acesse Configurações → Perfis de Acesso.
- Clique em Novo no canto superior direito.
- Se a empresa tem mais de uma conta cadastrada, selecione a Conta dona do perfil.
- Preencha o Nome (ex.: Financeiro Pleno, Vendedor, Atendimento).
- Clique em Salvar.
O perfil aparece imediatamente na listagem, vazio — ainda sem nenhum privilégio. Para atribuir os privilégios, clique no ícone Configurar na linha do perfil (ver pergunta seguinte).
Cadastros que você precisa ter antes
Esta tela não exige nenhum cadastro prévio — basta ter a Conta da empresa configurada (já existe por padrão).
Pré-requisito: privilégio Criar perfil acesso.
Como atribuir privilégios a um perfil?
- Na listagem de Configurações → Perfis de Acesso, clique no ícone Configurar (engrenagem) na linha do perfil. Uma aba se abre com o cabeçalho do perfil e a árvore de privilégios.
- Localize a tela que você quer liberar: expanda a área do menu (ex.: Financeiro) e depois o módulo (ex.: Contas a Pagar). Use o campo Pesquisar Perfil de Acesso no topo para filtrar pelo nome do privilégio.
- Marque/desmarque cada checkbox conforme o que o perfil deve permitir. Use Marcar todos ou Desmarcar todos no topo se quiser começar de um extremo.
- Clique em Salvar no topo da aba para gravar.
Após salvar, o idworks atualiza os privilégios dos usuários que têm este perfil — mas a aplicação só vale para cada usuário depois que ele faz logout e login de novo (ver pergunta correspondente).
Pré-requisito: privilégio Editar perfil acesso.
Como renomear um perfil?
Na listagem de Configurações → Perfis de Acesso, clique no ícone de Editar na linha do perfil. Uma janela com o campo Nome preenchido se abre — altere e clique em Salvar.
A edição não afeta os privilégios atribuídos nem os usuários vinculados — apenas troca o nome de exibição do perfil. Para alterar os privilégios, use o Configurar (engrenagem).
Pré-requisito: privilégio Editar perfil acesso.
Como duplicar um perfil?
Dentro da aba de configuração de um perfil (acessada pelo ícone Configurar na linha), clique no botão Duplicar no topo. O comportamento depende do número de contas:
- Conta única — uma janela de confirmação aparece. Ao confirmar, o idworks cria um novo perfil com o mesmo nome + sufixo " copy" e copia todos os privilégios marcados no momento da duplicação para o novo perfil.
- Múltiplas contas (ambiente multi-conta) — abre um modal para você selecionar uma ou mais contas de destino. O idworks cria um novo perfil com o mesmo nome em cada conta selecionada e copia os privilégios marcados para cada um.
A duplicação é útil para criar variações de um perfil existente — por exemplo, duplicar Financeiro Pleno para gerar Financeiro Júnior e ajustar.
Se você fez alterações nos checkboxes mas não clicou em Salvar antes de duplicar, o perfil duplicado recebe a configuração atualmente exibida na tela (incluindo as alterações não salvas). Salve antes para garantir consistência entre origem e cópia.
Pré-requisito: privilégio Criar perfil acesso.
Por que minha alteração não está valendo para o usuário?
Quando você altera os privilégios de um perfil, a mudança só passa a valer para o usuário depois que ele faz logout e login novamente no sistema. Isso acontece porque o navegador do usuário mantém uma cópia local dos privilégios da sessão atual — essa cópia é renovada apenas no novo login.
A própria tela de configuração mostra esse aviso quando você abre um perfil:
A aplicação da alteração no perfil de acesso somente terá efeito após o usuário fazer logout e login novamente no sistema
Para forçar a aplicação imediata, peça para o usuário sair e entrar de novo. Para alterações em vários usuários, isso significa que cada um precisa renovar a sessão para sentir o efeito da mudança.
Como buscar e filtrar perfis?
A listagem de Configurações → Perfis de Acesso já carrega todos os perfis ativos da empresa, ordenados pelo Nome. Para localizar um perfil específico:
- Filtros nas colunas (cabeçalho da tabela) — as colunas Perfil, Código e Conta têm busca textual. Clique no ícone de filtro na coluna desejada e digite parte do valor.
- Filtro Conta (botão Filtros) — disponível apenas quando a empresa tem mais de uma conta cadastrada; restringe os perfis à conta selecionada.
Perfis inativos (excluídos) não aparecem na listagem.
Como buscar um privilégio específico dentro de um perfil?
Dentro da aba de configuração de um perfil, use o campo Pesquisar Perfil de Acesso no topo. Digite parte do nome do privilégio (ex.: contas, fornecedor, deletar) — a árvore fica restrita aos privilégios que casam com o termo, mantendo a estrutura Área → Módulo para você ver o contexto.
Quando o campo de busca está vazio, todos os privilégios voltam a aparecer. Use Expandir tudo para abrir todas as áreas e módulos ao mesmo tempo, ou Fechar tudo para recolher.
Como excluir um perfil?
Na listagem, clique no ícone de Remover (lixeira) na linha do perfil. Uma janela de confirmação será exibida. Confirme para excluir.
A exclusão é lógica para o perfil — ele é marcado como inativo e some da listagem. Os vínculos com privilégios são apagados fisicamente do banco. Logo, restaurar um perfil excluído exige cadastrar de novo e configurar os privilégios manualmente.
Pré-requisito: privilégio Deletar perfil acesso.
Por que não consigo excluir um perfil?
A exclusão é bloqueada quando o perfil ainda está vinculado a algum usuário. Nesse caso aparece a mensagem:
Perfil de acesso esta vinculado a usuários e não pode ser excluído
Para destravar a exclusão:
- Em Configurações → Usuários, abra o cadastro de cada usuário que ainda tem este perfil e remova o vínculo com este perfil (atribua outro perfil no lugar, se necessário).
- Volte à tela de Perfis de Acesso e tente excluir novamente.
Para descobrir quais usuários têm um determinado perfil, use a busca por nome do perfil dentro do cadastro de usuários, ou consulte com o seu administrador de TI.
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar perfil acesso | Acesso à tela e à listagem de perfis, incluindo a aba de configuração de privilégios. |
| Criar perfil acesso | Cadastrar um novo perfil (botão Novo) e usar o botão Duplicar dentro da configuração. |
| Editar perfil acesso | Renomear perfis e alterar os privilégios atribuídos (botões Editar e Configurar). |
| Deletar perfil acesso | Excluir perfis (ícone de lixeira na linha). |