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Parametrizações idworks

Esta página é a consolidação completa das 332 parametrizações da integração idworks (a integração interna do sistema). Diferente das parametrizações de canais específicos (Mercado Livre, Magalu, Vtex, Correios…), que afetam apenas aquele canal, as parametrizações idworks afetam o sistema todo — fiscal, logístico, financeiro, expedição, frente de caixa, governança. Elas são o painel de comportamento global da sua operação.

Cada parametrização tem três características importantes:

  1. Submenu — o agrupamento na tela Configurações → Parametrizações (32 submenus diferentes, ex.: "Pedido", "Fiscal Produto", "Logística (WMS) → Picking").
  2. Tipo — booleana (Sim/Não), texto, número, lista, percentual.
  3. Comportamento esperado — o que o sistema faz quando a parametrização está ativada vs. desativada.

Esta página explica cada uma das 332 parametrizações organizada pelo submenu correspondente — exatamente como aparece na tela. Use o índice para navegar até o submenu desejado.

O que são as Parametrizações idworks?​

São as opções globais que controlam como o sistema todo se comporta — fiscal, logístico, vendas, financeiro. Cada uma é um interruptor (ou valor) que muda uma regra. São 332 opções organizadas em 32 submenus.

📍 Onde: menu lateral → Configurações → Parametrizações → escolha a aba idworks → escolha o submenu.

Observação geral sobre tipos:

  • Booleana — interruptor Sim/Não (default geralmente "Não" salvo indicação).
  • Lista — seletor com opções pré-definidas (ex.: status, plano de contas, armazém).
  • Texto — campo de texto livre.
  • Inteiro / Decimal / Percentual — campos numéricos.
  • Multi-lista — múltipla seleção.

Atenção a parametrizações fiscais: alterações em parametrizações que afetam cálculo de impostos (base de cálculo, exclusões, retenções) devem ser validadas com o contador antes de ativar. O sistema executa o que está configurado — quem decide se está correto fiscalmente é o profissional contábil.

Índice​

Geral

Pedidos e Vendas

Produtos

Fiscal

Logística WMS

Compras e Fornecedor

Transporte

Impressão

Financeiro

Análise

Configurações Gerais​

Email notificações gerais​

Tipo: Texto. Onde recebe: e-mail informado.

E-mail principal da empresa para notificações operacionais gerais — não vinculadas a um fluxo específico. Recebe avisos automáticos como expiração do certificado digital (lembrete 30, 15 e 7 dias antes), problemas estruturais detectados pelo sistema, falhas de serviços críticos. Preencha com o e-mail do administrador do sistema (TI ou responsável fiscal). Para múltiplos destinatários, separe por vírgula.

Email problema integração​

Tipo: Texto.

E-mail específico para falhas de integração com canais e parceiros — erros de autenticação, falha de sincronização de pedido, anúncio rejeitado, erro de envio de NF para canal. Separado do "Email notificações gerais" porque geralmente quem cuida de integração é outro time (TI / suporte). Quando vazio, o sistema usa o NotificationEmail.

Exibir aba categoria do técnico​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, exibe uma aba extra Categoria do Técnico na tela de cadastro de usuários. Útil para empresas que operam com assistência técnica ou serviços técnicos e precisam classificar os colaboradores por especialidade (elétrica, mecânica, eletrônica). Quando desligada, essa aba não aparece — o cadastro de usuário fica mais enxuto. Ative apenas se a operação usa Ordens de Serviço com atribuição por especialidade técnica.

Ignorar saldo estoque ao gerar picking list​

Tipo: Booleana (hidden — só ativável por suporte).

Parametrização oculta (não aparece na tela normal — apenas via suporte). Quando ativada, força a geração de picking list mesmo quando o saldo do SKU é insuficiente. Usado em cenários de pré-venda ou casos especiais onde a separação física vai acontecer com produto que ainda não está fisicamente no estoque. Uso de risco — pode causar separação sem produto. Existe um equivalente público mais restrito no submenu Picking (IgnoreBalanceStartPickinglist).

Qtde casas decimais para quantidade do item​

Tipo: Inteiro (0, 1 ou 2). Default: 0.

Define o número máximo de casas decimais aceitas no campo de quantidade dos itens dos pedidos (no sistema todo, exceto PDV — que tem parametrização própria QuantityDecimalUnit). Valores possíveis:

  • 0 — apenas quantidade inteira (1, 2, 3…).
  • 1 — uma casa decimal (1.5, 2.3, 0.7…).
  • 2 — duas casas (1.50, 0.25…).

Use 0 (default) para produtos vendidos em unidades inteiras (peças, caixas, garrafas). Use 1 ou 2 para produtos vendidos por peso/volume fracionado (kg, litros, metros). A regra vale para todas as telas que recebem quantidade — venda no balcão, importação por planilha, pedido manual.

Governança​

Histórico de Senha​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, o sistema impede que o usuário reutilize as últimas 5 senhas. Ao trocar a senha, o sistema verifica o histórico e bloqueia se a nova senha for igual a alguma das 5 anteriores daquele usuário. Boa prática de segurança — evita rotação superficial (mudar para a mesma senha de 30 dias atrás).

Tamanho Mínimo da Senha​

Tipo: Inteiro. Default: sistema usa um mínimo legível mesmo sem essa parametrização (geralmente 6).

Define o comprimento mínimo aceitável para senhas novas. Recomendado 8 ou mais para padrões modernos de segurança. Senhas menores são rejeitadas no momento da troca/criação.

Validade da Senha (Dias) (PasswordValidityDays)​

Tipo: Inteiro. Default: sem expiração (vazio).

Define em quantos dias a senha expira. Após esse período, o usuário é forçado a trocar a senha no próximo login. Comum em ambientes corporativos: 60, 90 ou 180 dias. Deixe vazio (sem expiração) em operações pequenas onde o trabalho de gestão de senhas é maior que o benefício.

Utilizar Senha Complexa​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, exige que a senha tenha complexidade: combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais (ex.: @#$%). Aplica-se em conjunto com PasswordMinLength — uma senha de 6 caracteres complexa precisa ter letras maiúsculas + minúsculas + número + especial. Ative em ambientes com dados sensíveis e/ou exigência de compliance.

Permitir visualizar registros apenas fornecedores vinculados ao usuário​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, limita o que cada usuário vê com base nas categorias de fornecedor vinculadas ao seu cadastro:

  • Usuário com categorias de fornecedor vinculadas → vê apenas registros dos fornecedores dessas categorias.
  • Usuário sem categorias vinculadas → vê todos os registros (caso administrador).

Afeta as telas de Contas a Pagar, Contas a Receber, Pedido de Compra e Recebimento. Útil em operações com segregação de comprador por categoria (ex.: o comprador de eletrônicos só vê fornecedores e contas de eletrônicos).

Pedido​

Checar cadastro fiscal produto para finalizar​

Tipo: Booleana. Default: Não. Onde impacta: finalizar pedido.

Quando ativada, antes de finalizar o pedido, valida que todos os SKUs têm cadastro fiscal completo — Departamento Fiscal preenchido, NCM válido, CFOP definido, CST informado. Se algum item está incompleto, o sistema bloqueia a finalização. Boa prática para evitar que pedido chegue ao faturamento sem condição de emitir NF (e gerar erro lá na frente). Recomendado em qualquer operação que emite NF.

Checar custo manual SKU antes de finalizar​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, no momento de finalizar o pedido, verifica se o campo Custo Manual (na ficha do SKU) está preenchido em todos os itens. Útil quando a empresa usa Custo Manual em vez do custo de compra automático (UseCostFromCostSet no submenu Produto) — sem o custo preenchido, o cálculo de margem do pedido fica zero/errado. Ative em operações que dependem de custo manual para análise financeira.

Checar saldo estoque produto para finalizar​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, antes de finalizar, valida que cada item tem saldo disponível suficiente para a quantidade vendida. Se faltar, bloqueia a finalização (ou muda para status "Falta Produto", dependendo da combinação com ChangeStatusBalance). Use quando a operação não pode vender sem estoque (não permite pré-venda nem falta).

Checar se pedido tem transportadora antes de finalizar​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, exige que o campo Transportadora esteja preenchido antes de finalizar. Bloqueia pedidos sem definição de quem vai entregar. Evita que pedidos cheguem ao romaneio/expedição sem rota — o que causaria erro mais à frente.

Checar status pedido canal antes finalizar​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, antes de finalizar o pedido vindo de canal de venda (Mercado Livre, Magalu etc.), o sistema consulta o status atual no canal. Se o canal já cancelou o pedido (cliente desistiu), o sistema não finaliza no idworks — evita despachar produto de pedido cancelado. Boa prática em operações com volume alto de cancelamento por parte do cliente.

Checar valor pedido para finalizar​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, antes de finalizar, valida que o valor cadastrado no pedido idworks bate com o valor recebido do canal. Divergências (valor manipulado, erro de cálculo, problema de conversão de moeda/desconto) bloqueiam a finalização — protege a operação de despachar pedido com cobrança errada.

Comentário padrão NF mod frete terceiros​

Tipo: Texto.

Texto fixo que vai automaticamente para o campo de comentários da NF quando o modo de frete é "por conta de terceiros" (modalidade 2 da SEFAZ). Útil para incluir dizeres legais obrigatórios ou observações padronizadas (ex.: "Frete pago por intermediário conforme contrato").

Considerar preço de venda zero como bonificação​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, ao adicionar um item ao pedido com preço zero, o sistema:

  1. Substitui o preço por zero efetivamente cobrado.
  2. Marca a tributação como bonificação (CFOP de doação/amostra).

Útil em operações que vendem com brindes (compre X ganhe Y) ou amostras grátis. Evita que o vendedor cadastre "preço 0" sem o sistema entender que é bonificação fiscal.

Consultar IE ao finalizar pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, ao finalizar pedido cujo cliente é pessoa jurídica (CNPJ) e o campo Inscrição Estadual está vazio, o sistema consulta automaticamente a SEFAZ para buscar a IE registrada do CNPJ. Útil quando o cliente foi cadastrado rapidamente sem IE (especialmente em integrações de canal). Evita problemas no faturamento por IE não informada.

Criar pacotes/volumes ao finalizar pedido conforme SKU​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, ao finalizar o pedido, o sistema verifica o campo Embalagem (Package) do cadastro do SKU. Se preenchido (ex.: SKU vem em caixas de 12), o sistema cria automaticamente os volumes necessários — pedido de 36 unidades vira 3 pacotes de 12. Evita trabalho manual da expedição.

Criar pacotes/volumes ao finalizar pedido conforme SKU apenas transp. própria​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Complemento da parametrização anterior. Quando ativada em conjunto com PackageCreateSkuQtyStartHandling, restringe a criação automática de volumes apenas para pedidos de transportadora própria — pedidos de marketplace continuam com 1 volume (porque a marketplace define a separação por conta dela). Use quando você quer automação para envios próprios mas não quer interferir no fluxo de marketplaces.

Definir faturador na criação do pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, no momento de criar o pedido, o sistema já define qual matriz/filial vai emitir a NF (com base nas regras de Tipo de Pedido + canal). Sem isso, o faturador é definido depois (no momento de faturar). Ativa para fluxos onde o faturador define a rota de separação/expedição desde o início.

Emitir NF após finalizar pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, assim que o pedido é finalizado, o sistema dispara automaticamente a emissão da NF (sem ação manual). Use em operações 100% automatizadas onde o pedido vai direto do "finalizado" para "faturado" — comum em e-commerces com volume alto. Não use se você quer revisar o pedido antes de emitir a NF.

Emitir nota fiscal após pedido conferido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, a emissão da NF é colocada em fila após o pedido ser marcado como conferido (clicando no botão "Conferido" na aba Info Adicionais). Permite um fluxo onde o supervisor confere antes de o sistema emitir a NF — útil em operações com auditoria interna obrigatória.

Expandir Produtos em Pedidos → Listar Pedidos​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, na tela Pedidos, cada linha do pedido expande mostrando os itens dele inline (sem precisar abrir a ficha). Útil para visões rápidas de "o que está em cada pedido". Pode tornar a tabela mais pesada visualmente — use em telas grandes ou quando a operação é focada em conferência item-a-item.

Importação XML — Criar SKU se não existir​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao importar uma NF de pedido (ex.: pedido importado via XML de NF emitida externamente), se algum item do XML não está cadastrado como SKU no idworks, o sistema cria o SKU automaticamente (com nome, NCM, EAN, peso vindos do XML). Acelera a operação para empresas que recebem muitos pedidos manuais via XML. Cuidado — pode criar SKUs sem cadastro fiscal completo (sem Departamento Fiscal), que depois precisam ser ajustados.

Importação XML — Validar NF na SEFAZ​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao importar XML de NF em pedido, consulta a SEFAZ para validar se o XML é autêntico (existe na base oficial). Evita aceitar XML adulterado/forjado. Recomendado em operações que recebem XML de fontes externas (clientes, parceiros) onde a confiabilidade não é 100% garantida.

Modo de frete padrão ao criar pedido​

Tipo: Lista. Opções: 0=Emitente, 1=Destinatário, 2=Terceiros, 3=Próprio remetente, 4=Próprio destinatário, 9=Sem frete.

Define a modalidade de frete padrão aplicada ao criar pedido (campo NfModFrete). Use o valor que sua operação usa na maioria das vendas. O operador pode mudar no momento da venda. Quando vazio, o sistema usa "Por conta do destinatário" como fallback.

Mudar de status sem estoque ao finalizar pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, ao finalizar pedido com item sem saldo, o sistema muda automaticamente o status para:

  • Falta Produto (11) — para itens normais.
  • Em Produção (93) — quando o item tem Produção Própria ligada.

Sem essa parametrização, o pedido para no fluxo aguardando reposição. Com ela, o pedido vai para uma fila visualmente clara para o time tomar ação (comprar, produzir).

Não movimentar estoque ao mudar para "em produção"​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, quando o pedido é movido automaticamente para o status Em Produção (pela parametrização anterior), o sistema não reserva o estoque dos itens. Útil porque os itens ainda não existem no estoque (vão ser produzidos) — reservar zero não faz sentido. Sem essa parametrização, o sistema reserva mesmo o que não tem, criando saldo negativo.

Não validar valor NF ao importar em pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Por padrão, ao importar XML de NF em pedido já criado, o sistema valida que o valor total da NF bate com o valor total do pedido. Quando ativada, essa validação é desligada — útil quando diferenças sistemáticas de centavos (arredondamento) bloqueiam a importação. Use com cuidado — pode aceitar NF realmente divergente.

Permitir abrir pedidos com NF emitida​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, permite reabrir e editar um pedido mesmo com NF emitida (sem precisar cancelar a NF primeiro). Operação de risco — pode causar divergência entre o pedido e a NF (NF tem valor X, pedido vai ter valor Y depois da edição). Use apenas em casos especiais de correção e prefira cancelar/refazer.

Permitir movimentar saldo estoque pedido devolução​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, ao criar pedido de devolução (Reversa), permite que o pedido movimente o saldo do estoque diretamente (sem precisar criar Recebimento separado). Atalho para fluxos simples de devolução onde não há conferência física necessária.

Quantidade Impressão Etiquetas​

Tipo: Inteiro. Default: 3.

Quantas etiquetas o sistema gera/imprime em paralelo. Valores: 1 (sequencial), 2, 3 (default). Aumentar acelera operações de impressão em massa, mas pode sobrecarregar a impressora ou gerar gargalo de fila. Use o default ou ajuste conforme a capacidade do hardware.

Status para mudar após faturado​

Tipo: Lista (status do pedido).

Define para qual status o pedido vai automaticamente após a NF ser emitida. Comum: "Aguardando expedição" (6), "Nota Fiscal" (16). Permite customizar o fluxo conforme a operação — algumas empresas vão direto para "A faturar" → "Em separação", outras precisam de uma etapa intermediária.

Status para mudar após imprimir etiqueta​

Tipo: Lista.

Após impressão da etiqueta, o sistema move o pedido para o status escolhido. Geralmente "Aguardando expedição" (6) ou "Aguardando transportadora" (19). Customiza o fluxo de packing/expedição.

Status para mudar após separação​

Tipo: Lista.

Após finalização do picking, o sistema move o pedido para o status escolhido. Comum: "Finalizado picking" (4), "A faturar" (21), "Aguardando expedição" (6). Permite customizar o fluxo após separação concluída.

Utilizar integração idworks no pedido de devolução​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, devoluções criadas a partir de pedidos de canal nascem com a integração idworks (interna) em vez de carregar a integração do canal de origem. Útil para tratar devolução como operação interna, separada do fluxo do canal — o canal continua mostrando o pedido como entregue, mas internamente a devolução é gerenciada pela operação local.

Utilizar integração idworks no pedido de reenvio​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Análogo ao anterior, mas para pedidos de reenvio (produto que foi extraviado e a empresa está enviando de novo). Quando ativada, reenvio nasce como pedido idworks (interno), separado do canal original.

Validar CEP Correios ao finalizar pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Aplica-se apenas a pedidos com transportadora Correios. Quando ativada, ao finalizar o pedido, o sistema consulta a API dos Correios para validar se o CEP do destinatário é atendido. Se inválido, bloqueia. Evita postar pedido com CEP errado (que volta como recusado).

Visualizar Impostos na Ficha Pedido e Impressão Pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, a ficha do pedido e a impressão mostram o detalhamento dos impostos (ICMS, PIS, COFINS, IPI por item e totalizados). Sem isso, a ficha mostra apenas valores líquidos. Útil para vendas B2B onde o comprador precisa ver o desmembramento fiscal.

Visualizar desconto na impressão pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, a impressão do pedido mostra valor unitário com e sem desconto (campos "Preço de" e "Preço por"). Facilita o cliente final visualizar a economia. Comum em venda direta ao consumidor onde o "Preço cheio" é parte da estratégia comercial.

Visualizar marca na impressão pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, a impressão do pedido inclui a marca de cada produto. Útil em catálogos multi-marca onde o cliente quer ver de qual marca cada item.

Produto​

Ativar lote automaticamente na criação de SKU​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, todo SKU novo nasce com Controle de Lote ligado automaticamente . Útil em operações onde todos os produtos têm controle de lote (medicamentos, alimentos, cosméticos). Sem isso, cada cadastro precisa ligar manualmente.

Ativar obrigatoriedade lote na criação de SKU​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, todo SKU novo nasce com Lote Obrigatório ligado . Força que todo movimento (entrada, saída) registre número de lote — sem isso, a operação é bloqueada. Use em conjunto com a anterior em operações farmacêuticas/alimentícias.

Ativar obrigatoriedade validade na criação de SKU​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, todo SKU novo nasce com Validade Obrigatória ligada . Força que todo lote tenha data de validade preenchida. Crítico para alimentos perecíveis, medicamentos, cosméticos.

Ativar rastreabilidade automaticamente na criação de SKU​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, todo SKU novo nasce com Rastreabilidade ligada . Gera a tag rastro na NF (exigida pela SEFAZ em produtos sensíveis: medicamentos, agrotóxicos). Use quando todos os produtos da empresa precisam rastreabilidade fiscal.

Atualizar SKU com dados do Produto​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, alterações feitas no cadastro do Produto-pai (marca, categoria, status, unidade de medida, cadastro fiscal) propagam automaticamente para todos os SKUs (variações) daquele produto. Sem isso, cada SKU precisa ser atualizado individualmente. Use quando todas as variações compartilham os mesmos atributos (camiseta em vários tamanhos = mesma marca/categoria/fiscal).

Bloquear mais de um preço para mesma pol. comercial​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, impede cadastrar dois preços do mesmo SKU para a mesma Política Comercial. Evita ambiguidade ("qual preço usar se há dois ativos?"). Sem isso, o sistema permite duplicidade (e usa o menor preço). Recomendado para operações que querem unicidade explícita.

Bloquear preço de venda zerado​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, impede salvar preço de venda igual a zero no cadastro do SKU. Evita o erro comum de salvar produto com R$ 0,00 (que abriria brecha para venda gratuita acidental). Para vendas de produto realmente "gratuito" (brinde, amostra), use Bonificação no Tipo de Pedido ou desligue a parametrização para o caso específico.

Exibir aba conciliação fiscal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, exibe a aba Conciliação Fiscal na ficha do SKU. A aba mostra divergências entre o cadastro fiscal do SKU e o que foi efetivamente emitido em NFs históricas (auditoria entrada × saída). Use quando há rotina de auditoria fiscal interna.

Exibir somente nome do SKU na listagem​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, em produtos com variação, a listagem mostra apenas o nome do SKU (ex.: "Camiseta P Azul") em vez de concatenar nome do produto + SKU (ex.: "Camiseta Polo Masculina — Camiseta P Azul"). Reduz a verbosidade da lista quando o catálogo é grande com nomes longos.

Prefixo código EAN​

Tipo: Texto.

Define o prefixo (país + empresa) que o sistema usa quando gera um EAN automaticamente (via botão "Gerar EAN" na ficha do SKU). O prefixo vem do registro GS1 da empresa (ex.: prefixo Brasil = 789 + código da empresa). Sem isso, não é possível gerar EAN automático — você precisa cadastrar o EAN manualmente em cada SKU.

Tratar lote como único​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, cada entrada de mercadoria mantém seu lote único (não consolida com lotes existentes do mesmo SKU com mesma validade). Mantém rastreabilidade total entrada × saída para conciliação fiscal. Contrapartida — afeta picking e packing porque o sistema trata cada lote como independente (mais lotes para gerenciar). Use em operações farmacêuticas/alimentícias com auditoria fiscal estrita.

Utilizar custo manual SKU​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, o sistema usa o campo Custo Manual da ficha do SKU em vez do custo calculado automaticamente a partir das compras (custo médio ou último custo). Cálculos de margem, valor de estoque, análise de Resultado passam a usar o Custo Manual. Os valores começam a ser usados apenas para vendas posteriores à ativação (vendas anteriores mantêm o cálculo original). Use quando o custo "real" da operação não é capturado pela compra (overhead, custo industrial, custo intercompany).

Fiscal Produto​

Submenu com 57 parametrizações — o maior do sistema. Concentra as regras de comportamento na emissão da NF-e: o que inclui/exclui da base de cálculo, quais tags vão no XML, quais campos validar, como tratar grupos especiais. Toda alteração aqui deve ser validada com o contador.

Acesso NFe​

Tipo: Texto (lista de CPFs/CNPJs separados por vírgula, máx. 10).

Lista de CPFs ou CNPJs autorizados a baixar e consultar as NFs emitidas pela empresa no portal da SEFAZ (gera a tag autXML no XML). Útil quando contador, parceiros ou clientes precisam acesso direto às notas. Máximo 10 CPFs/CNPJs.

Agrupar quantidade e valor SKU​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, na emissão da NF, se o pedido tem dois itens iguais com o mesmo CFOP, o sistema agrupa em uma única linha somando quantidade e valor. Quando o item tem lotes diferentes, agrupa em uma linha só (mas mantém múltiplos blocos de rastro). Reduz o número de linhas da NF em pedidos com itens repetidos (ex.: 5 do produto A em CFOP 6102 vira 1 linha de quantidade 5).

Bloquear cancelamento NF após 24h​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, bloqueia a tentativa de cancelar NF emitida há mais de 24 horas (prazo da SEFAZ para cancelamento). Após 24h o caminho é fazer NF de devolução ou NF complementar — não cancela mais. Evita tentativas que vão falhar e gerar log de erro. A parametrização é por faturador (cada matriz/filial pode ter sua regra).

Bloquear emissão NF normal para consumidor sem IE​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, impede emitir NF com tipo "Operação Normal" para consumidor pessoa física sem IE. Boa prática — operação normal para PF deveria ser "Consumidor Final". Evita erro fiscal comum. Quando bloqueado, o usuário precisa ajustar a operação para Consumidor Final antes de emitir.

Bloquear faturamento sem tag rastro​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, bloqueia faturamento de item com Controle de Lote ligado mas sem informações de rastreabilidade (lote ou validade não preenchidos) — quando a empresa também tem a opção Incluir tag rastro ligada. Garante conformidade fiscal para produtos rastreáveis. Crítico em medicamentos/agrotóxicos.

Comentário padrão na Nota Fiscal​

Tipo: Texto longo (textarea).

Texto que aparece automaticamente nos comentários (campo infCpl) de toda NF emitida pela empresa. Use para informações legais obrigatórias, observações comerciais padronizadas, dizeres regulamentares. O texto é fixo — vai em toda nota independente do pedido.

Considerar a base de cálculo do ICMS como zero quando a alíquota de ICMS for zero​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, em NFs onde a alíquota de ICMS é zero, o sistema também grava base de cálculo zero (em vez de informar o valor da operação como base com alíquota 0%). Algumas operações exigem isso para isenções e imunidades. Confirme com o contador.

Considerar apenas uma parcela na tag vDup​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, mesmo que o pedido tenha múltiplas parcelas (ex.: cartão 3x), a NF é emitida com apenas uma parcela na tag vDup (com o valor total). Sem isso, a NF detalha cada parcela separadamente. Algumas integrações fiscais ou modelos de NF preferem o formato consolidado.

Considerar regra "Operação Normal" para contribuinte​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, NF para destinatário Contribuinte (PJ com IE) usa as regras de Operação Normal. Quando desligada, usa as regras de Consumidor Final. Afeta CFOP escolhido, destaque de DIFAL e outras configurações. Confirme com o contador qual é a regra correta para sua operação.

Detalhar valor aproximado tributo nas observações​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, no campo de observações da NF, o sistema inclui o detalhamento do valor aproximado dos tributos por esfera (federal, estadual, municipal). Exigência da Lei do Bem (12.741/12) em alguns casos.

Editar Número Item Pedido Cliente​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, exibe o campo Número Item Pedido Cliente (nItemPed) editável no pedido. Útil quando o cliente envia número do item próprio (em integrações B2B) que precisa ser referenciado na NF.

Emails para enviar toda nota fiscal emitida​

Tipo: Texto (lista de e-mails separados por vírgula).

E-mails que recebem cópia de toda NF emitida (XML + DANFE). Útil para contabilidade, financeiro, departamento fiscal acompanharem o que está sendo emitido sem precisar entrar no sistema.

Enviar email para cliente com NF​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, ao emitir NF, envia e-mail automaticamente para o cliente com a NF (link/anexo). Reduz trabalho manual de enviar a NF.

Enviar email para cliente com NF — incluir DANFE​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em combinação com a anterior, inclui o PDF da DANFE (representação visual da NF-e) como anexo no e-mail enviado ao cliente.

Enviar email para cliente com NF — incluir XML​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em combinação com a opção Enviar email para cliente com NF, inclui o XML da NF-e como anexo no e-mail. Cliente PJ geralmente precisa do XML para escriturar a NF no sistema dele.

Especie volume padrão​

Tipo: Lista.

Espécie do volume (esp da NF) padrão usada em todas as NFs emitidas. Quando vazio, o sistema usa "caixa". Outras opções: pacote, embalagem, palete, etc.

Excluir GTIN da nota fiscal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, a NF é emitida sem o GTIN (código EAN) dos produtos — campo aparece como "SEM GTIN". Usado em produtos sem código de barras oficial (artesanal, custom). Verifique se a SEFAZ aceita essa configuração para o NCM do produto.

Excluir ICMS Base Cal PIS/COFINS​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, exclui o valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS — seguindo a tese da "exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS" (decisão STF). Tributariamente complexo — confirme com o contador.

Excluir ICMS DIFAL Base Cal PIS/COFINS​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Similar ao anterior, mas exclui também o ICMS DIFAL (diferencial interestadual) da base do PIS/COFINS.

Excluir II base cálculo ICMS​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de importação, exclui o Imposto de Importação (II) da base de cálculo do ICMS. Confirme com o contador.

Excluir II base cálculo ICMS ST​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de importação com Substituição Tributária, exclui o II da base do ICMS ST.

Excluir II base cálculo IPI​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de importação, exclui o II da base de cálculo do IPI.

Excluir IPI base cálculo ICMS ST​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em produtos sujeitos a ICMS ST, exclui o IPI da base de cálculo do ICMS ST.

Excluir IPI base cálculo ICMS próprio operação c. final​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em operação para Consumidor Final, exclui o IPI da base do ICMS próprio.

Excluir IPI base cálculo ICMS próprio operação normal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em operação Normal (B2B), exclui o IPI da base do ICMS próprio.

Excluir IPI base cálculo PIS/COFINS​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exclui o IPI da base de cálculo do PIS/COFINS.

Excluir despesas acessórias base cálculo ICMS​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exclui despesas acessórias (campos outras da NF — embalagem extra, manuseio) da base de cálculo do ICMS.

Excluir despesas acessórias base cálculo II​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de importação, exclui despesas acessórias da base do II.

Excluir despesas acessórias base cálculo IPI​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exclui despesas acessórias da base do IPI.

Excluir despesas acessórias base cálculo PIS/COFINS​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exclui despesas acessórias da base do PIS/COFINS.

Excluir frete base cálculo ICMS​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exclui o valor do frete (quando destacado na NF) da base de cálculo do ICMS.

Excluir frete base cálculo II​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de importação, exclui o frete da base do II.

Excluir frete base cálculo IPI​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exclui o frete da base do IPI.

Excluir frete base cálculo PIS/COFINS​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exclui o frete da base do PIS/COFINS.

Excluir telefone NF e EDI​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, não inclui o telefone do cliente na NF emitida e não envia o telefone no EDI da transportadora. Usado para proteger privacidade do consumidor ou cumprir LGPD em fluxos específicos.

Excluir valor de frete no total da NFe de importação​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de importação, não soma o frete ao valor total da NF (frete fica apenas como informação acessória).

Faturar kit na NF​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, na emissão da NF, kits são tratados como item único (uma linha com o kit completo) usando o cadastro fiscal do kit-pai. Quando desligada, o sistema abre os componentes do kit (uma linha por componente, cada um com seu próprio NCM/CFOP). A escolha depende do regime fiscal e do tipo de produto. Confirme com o contador.

Incluir IBS e CBS​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, a NF é emitida com IBS e CBS (novos tributos da reforma tributária — vigência gradual a partir de 2026). Ativar conforme cronograma de adesão e orientação do contador.

Incluir PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS importação​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de importação, inclui PIS/COFINS na base do ICMS.

Incluir número pedido cliente dados adicionais​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, o número do pedido cliente (tag xPed) é incluído nos dados adicionais da NF (visível no comprovante).

Incluir tag de valor aproximado tributo​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Inclui a tag vTotTrib (valor aproximado dos tributos) na NF. Exigência da Lei do Bem para que o consumidor saiba o quanto está pagando em impostos.

Incluir tag rastro​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, inclui a tag rastro na NF para itens com Controle de Lote — registra lote, fabricação, validade no XML. Exigido em medicamentos, agrotóxicos, produtos de origem animal.

Incluir valor de desconto do item​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, inclui a tag vDesc (valor de desconto) por item na NF. Sem isso, o desconto vai consolidado no rodapé.

Informar e-mail na nota fiscal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, inclui o e-mail do cliente na NF (campo email da NF). Sem isso, o e-mail não é enviado à SEFAZ.

Manter valor desconto no cálculo reverso​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NFs com cálculo reverso de IPI/ICMS ST, mantém o valor do desconto original (não recalcula).

Mostrar % Fator Nota Fiscal (Pedido e Tipo Pedido) (ViewNfeFactorPercent)​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exibe o campo Percentual para Faturar na tela de Pedido e Tipo de Pedido. Usado em fluxos de faturamento fracionado (faturar parte do pedido).

Mostrar somente o nome do SKU DANFE​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em produtos com variação, mostra apenas o nome do SKU na DANFE (em vez de concatenar Produto + SKU). Reduz a descrição visual.

Não somar imposto importação ao total NFe​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Não soma o Imposto de Importação ao valor total da NF.

Padrão operação normal B2B​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, marca automaticamente "Operação Normal" quando o cliente é CNPJ. Sem isso, o operador precisa marcar manualmente em cada pedido B2B.

Recalcular vencimento pagamento pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Após emissão da NF, recalcula a data de vencimento dos pagamentos com base na data da NF (em vez da data do pedido). Útil quando o prazo de pagamento conta a partir da emissão da nota (comum em B2B).

Referenciar chave acesso reenvio​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de reenvio, inclui a chave de acesso da NF de venda original como referência (tag refNFe). Exigido em reenvios fiscais para vincular a operação à venda original.

Somar valor de ICMS no total da NFe de importação​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de importação, soma o ICMS ao valor total da NF.

Somar valor de PIS/COFINS no total da NFe de importação​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de importação, soma PIS/COFINS ao valor total da NF.

Usar Código Fornecedor na Nota Fiscal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Usa o Código do Fornecedor (cadastrado em Fornecedores SKU) no campo cProd da NF — em vez do código interno. Usado em pedidos de devolução, garantia ou referenciamento onde o fornecedor exige código próprio.

Utilizar a TAG vIPI em nota fiscal de devolução​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Em NF de devolução com IPI destacado, usa a tag vIPI (em vez de vIPIDevol). Algumas operações fiscais específicas exigem isso.

Utilizar código interno sku​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Usa o código interno do SKU (ID numérico) no campo cProd da NF, em vez do código de referência.

Utilizar pedido interno tag xPed​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, sempre usa o número do pedido idworks na tag xPed. Quando desligada (default), usa o número do pedido origem (do canal) quando preenchido, ou o interno como fallback.

Fiscal Recebimento Produto​

Alíquota de entrada PIS/COFINS por fornecedor obrigatória​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, exige preenchimento da alíquota de entrada de PIS/COFINS no cadastro do SKU (aba "mais info" → parte do fornecedor). Usado em empresas que precisam diferenciar alíquota de entrada por fornecedor para cálculo correto de crédito.

Atualizar NCM e CEST​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao importar NF de recebimento, atualiza automaticamente o NCM e CEST do SKU com os valores vindos da NF. Útil quando o cadastro fiscal interno está desatualizado e a NF do fornecedor traz a informação correta. Cuidado — sobrescreve seu cadastro com base no fornecedor (pode causar divergência se o fornecedor erra).

CFOPs para considerar custo zero​

Tipo: Texto (lista de CFOPs separados por vírgula). Exemplo: 5910,5949,6910,6949.

Lista de CFOPs que, quando recebidos, não atribuem custo ao item (custo entrada = zero). Use para CFOPs de bonificação, doação, brinde, amostra — onde o recebimento não tem custo financeiro.

Recebimento transferência sem NF​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, não cria recebimento automático quando a operação é transferência entre CDs sem NF. Use em fluxos internos onde a transferência é só logística (sem documento fiscal).

Subtrair Cofins custo​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao receber NF de entrada, subtrai o COFINS do custo do produto (considera o COFINS como crédito recuperável, não como custo). Use em regime tributário onde COFINS é não-cumulativo.

Subtrair ICMS Normal custo produto com ST​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Para produtos sujeitos a ICMS ST (CST 10 e 70), subtrai o ICMS normal do custo no recebimento.

Subtrair ICMS Normal custo produto sem ST​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Para produtos sem ICMS ST, subtrai o ICMS normal do custo no recebimento. Crédito é recuperável.

Subtrair PIS custo​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Análogo ao COFINS — subtrai PIS do custo no recebimento. Use em regime não-cumulativo.

Validar NF de entrada na SEFAZ​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao importar NF de entrada, consulta a SEFAZ para validar autenticidade (XML existe na base oficial). Evita aceitar XML adulterado de fornecedor.

Fiscal Serviço​

Gerar boleto após emissão NF​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, ao emitir NF (de produto ou serviço), gera automaticamente boleto se o pagamento é boleto e há integração bancária configurada. Reduz trabalho manual.

Ignorar itens tipo serviço na emissão da nota fiscal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, itens do tipo Serviço não vão para a NF de produto (NF-e modelo 55). Permanecem visíveis no pedido para consulta. Útil quando pedido mistura produto + serviço e cada um vai para uma NF diferente (NFP + NFS-e).

Percentual retenção COFINS​

Tipo: Percentual.

Percentual para calcular automaticamente a retenção de COFINS em NF de serviço. Valores comuns: 3%, 7,6%.

Percentual retenção CSLL​

Tipo: Percentual.

Percentual para calcular automaticamente a retenção de CSLL em NF de serviço (geralmente 1%).

Percentual retenção IR​

Tipo: Percentual.

Percentual para calcular automaticamente a retenção de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) em NF de serviço.

Percentual retenção PIS​

Tipo: Percentual.

Percentual para calcular automaticamente a retenção de PIS em NF de serviço.

Fiscal Sped​

11 parametrizações armazenando os dados do contador responsável pela empresa. Esses dados vão para arquivos SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) entregues mensalmente.

Nome contador, CPF (AccountantCpf), CNPJ (AccountantCnpj), CRC (AccountantCrc), Email (AccountantEmail), Telefone (AccountantPhone)​

Dados pessoais e profissionais do contador.

CEP, Rua (AccountantStreet), Número (AccountantNumber), Complemento (AccountantComplement), Bairro (AccountantNeighborhood)​

Endereço completo do escritório de contabilidade.

Todos esses campos devem estar preenchidos quando a empresa entrega SPED Fiscal, SPED Contribuições ou e-Social. Confira com o contador os dados atuais (CRC pode mudar com mudança de regional).

GNRE​

Centro de custo para criar contas a pagar​

Tipo: Lista (centros de custo cadastrados).

Centro de custo aplicado ao contas a pagar criado automaticamente quando uma GNRE é emitida.

Criar GNRE após emissão nota fiscal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, gera automaticamente a GNRE após emitir NF que envolve ICMS ST interestadual (DIFAL). Sem isso, a GNRE precisa ser gerada manualmente.

Criar GNRE automaticamente​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ativa/desativa o mecanismo geral de geração automática de GNRE. Use em conjunto com CreateGnreAfterInvoice para o fluxo completo.

Criar contas a pagar apuração​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Cria contas a pagar de DIFAL ICMS (EC 87/15) por apuração — em vez de uma conta por NF, cria uma conta por estado por mês (consolidado). Reduz volume de lançamentos financeiros.

Dias adicionais vencimento/pagamento​

Tipo: Inteiro.

Número de dias para adicionar ao vencimento padrão da GNRE. Útil para ajustar a data conforme a operação financeira da empresa.

Email para enviar relatório de GNRE​

Tipo: Texto.

E-mail que recebe o relatório periódico de GNREs geradas (consolidado para acompanhamento).

Gerar arquivo CNAB das GNREs​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Gera arquivo CNAB com as GNREs para pagamento em lote no banco.

Plano de contas para criar contas a pagar​

Tipo: Lista (planos de contas).

Plano de contas usado no contas a pagar gerado para GNREs.

Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE apuração​

Tipo: Lista.

Tipo de documento aplicado ao contas a pagar de GNRE por apuração.

Tipo de documento para criar contas a pagar GNRE operação​

Tipo: Lista.

Tipo de documento aplicado ao contas a pagar de GNRE por operação (uma por NF).

Utilizar o dia de vencimento igual emissão NF​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, a data de vencimento da GNRE é igual à data da emissão da NF. Quando desligada, segue o vencimento padrão (geralmente fim do mês). O parâmetro GnreDayDue ainda aplica para data de pagamento.

Integração de Vendas​

Empresa Faturadora​

Tipo: Lista.

Define a empresa (matriz/filial) responsável pelo faturamento dos pedidos vindos de canais — quando diferente da empresa principal. Útil em organizações multi-CNPJ onde a venda online é faturada por uma filial específica.

Excluir valor frete na NF para PF​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, em vendas para pessoa física, o valor do frete não é incluído na NF. Útil em operações onde o frete já está embutido no preço do produto e não pode aparecer destacado.

Fechar pedido automaticamente​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, pedidos vindos do canal de venda (via Hub) são automaticamente fechados (status Aberto → A faturar/Em separação). Sem isso, o pedido fica em Aberto aguardando ação manual. Use em operações automatizadas; desligue se você quer revisar antes de avançar.

Mostrar Empresa Faturadora Ficha Produto​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Mostra o campo Empresa Faturadora na ficha do produto. Permite definir o faturador no nível do produto (útil quando produtos diferentes vão para faturadores diferentes).

Validar se pedido integrado possui armazém no de/para de transportadora​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao importar pedido do canal, valida que o de-para de transportadora tem armazém definido. Sem armazém, o sistema não sabe de onde tirar o produto — gera erro no fluxo de expedição.

Validar se pedido integrado possui de/para antes de criar​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Validação mais ampla — verifica de-para de transportadora, armazém, tipo de pedido e tipo de pagamento antes de criar o pedido idworks. Bloqueia entrada de pedido sem mapeamento completo.

Anúncio​

Atualizar preço automaticamente canais de venda​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, toda mudança de preço no idworks (criação, edição) é automaticamente sincronizada com os canais de venda que usam aquela Política Comercial. Sem isso, a atualização de preço fica só no idworks — você precisa publicar manualmente nos canais.

Mostrar Preço Manual ao criar um anúncio​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exibe o campo Preço Manual ao criar anúncio. Permite definir um preço específico só para o anúncio (sobrescrevendo a Política Comercial padrão).

Feed​

Enviar email do Feed de NF​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, ao receber uma NF (pelo feed automatizado de notas fiscais — quando seu CNPJ está em uma NF emitida por terceiros), o sistema envia e-mail automático de notificação. Útil para acompanhamento contínuo do que está sendo emitido contra a empresa.

Pedido de compra​

Comentário para todas ordens de compra​

Tipo: Texto.

Texto fixo que vai em todos os pedidos de compra gerados pelo idworks (campo de comentários). Use para informações padrão para fornecedores (ex.: "Pedido válido por 30 dias", "Frete por conta do fornecedor", "Faturar contra CNPJ X").

Criar pedido de compra automaticamente ao finalizar pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, ao finalizar pedido com item sem estoque, o sistema cria automaticamente pedido de compra para o fornecedor (usando o fornecedor cadastrado no SKU). Se já há pedido aberto para o fornecedor, adiciona o item nele em vez de criar novo. Reduz drasticamente trabalho manual de reposição.

Não exibir saldo de pedido de compra negativo​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Na exibição de saldo de pedido de compra por armazém, esconde quantidades negativas (quando recebimento foi maior que o pedido). Limpa a visualização.

Permitir pedido de compra para qualquer categoria de fornecedor​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Permite criar pedido de compra para fornecedor de qualquer categoria (não restringe às categorias atribuídas ao usuário). Use quando há flexibilidade de fornecimento.

Validar pedido de compra recebimento​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, exige que o recebimento tenha pedido de compra vinculado (não permite finalizar recebimento sem pedido). Força disciplina de compras (todo recebimento foi pedido oficialmente).

Fornecedor​

Bloquear cadastro duplicado de fornecedor​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, bloqueia cadastrar dois fornecedores com mesmo CPF/CNPJ. Evita duplicidade que polui o cadastro e divide histórico de compras.

Mostrar documento no campo fornecedor​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Mostra o CPF/CNPJ ao lado do nome na lista de fornecedores. Facilita diferenciar fornecedores com nomes parecidos.

Permitir colaborador definir local de destino​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Permite que o colaborador encarregado do ressuprimento defina o local de destino do produto (quando o ressuprimento não define previamente). Mais flexibilidade operacional.

Vendedor​

Definir vendedor na criação pedido​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, ao criar pedido, atribui automaticamente o vendedor cadastrado no cliente. Se há mais de um vendedor associado, usa o primeiro. Reduz erro de comissionamento (vendedor não esquece de marcar).

Utilizar o preço de venda para calcular desconto​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, o cálculo de % de desconto usa o preço de venda (Preço Por) como base, em vez do Preço De (preço cheio). Útil quando o desconto é aplicado sobre o valor efetivo da venda, não sobre o preço de tabela.

Orçamento​

Comentários validade orçamento​

Tipo: Texto.

Texto que aparece na folha de orçamento sobre a validade. Use para dizeres padrão como "Orçamento válido por 7 dias. Após o prazo, os valores podem ser revisados."

Dias de validade orçamento (cancelamento automático) (BudgetBestBeforeDays)​

Tipo: Inteiro.

Após esses dias, o orçamento é cancelado automaticamente (se estiver em "Orçamento" ou "Orçamento aguardando aprovação cliente"). Limpa o sistema de orçamentos antigos não convertidos.

Visualizar Impostos na Ficha Orçamento e Impressão Orçamento​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Mostra impostos detalhados na ficha e impressão do orçamento. Útil para B2B onde o comprador precisa ver tributos.

Frente de Caixa (PDV)​

Agrupar formas de pagamento​

Tipo: Booleana. Default: Não.

No comprovante, agrupa pagamentos por tipo e modalidade. Ex.: 2 pagamentos em dinheiro viram uma linha "Dinheiro: R$ X".

Bloquear adição de item sem preço para pol. comercial​

Tipo: Booleana. Default: Não.

No PDV, bloqueia adicionar item ao pedido se ele não tem preço cadastrado na Política Comercial vigente. Evita venda com valor zerado por engano.

Cor do PDV​

Tipo: Texto (hexadecimal — ex.: #1990FF).

Cor principal do PDV (botões, destaques visuais). Personalização visual.

Exibir desconto apenas no total da venda no cupom​

Tipo: Booleana. Default: Não.

No cupom impresso, mostra o desconto só no total (não detalha por item). Simplifica visualmente para o consumidor.

Imprimir comprovante TEF cliente​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Imprime automaticamente o comprovante TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) via cliente (a segunda via). Sem isso, só imprime quando o operador pede.

Imprimir comprovante TEF estabelecimento​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Imprime automaticamente o comprovante TEF via estabelecimento (primeira via, para arquivo da loja).

Imprimir cupom fiscal automaticamente​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Após emissão da NFCe, imprime o cupom automaticamente (sem esperar comando). Acelera atendimento no PDV.

Incluir logo cupom fiscal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Inclui o logotipo da empresa no topo do cupom fiscal impresso.

Incluir valor aproximado imposto cupom fiscal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Inclui informação dos tributos incidentes (IBPT) no cupom — exigido pela Lei do Bem.

Limitar nº de caracteres na impressão do cupom (descrição do produto) (LimitCouponProductDescriptionChars)​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Limita o número de caracteres da descrição do produto no cupom — útil para impressoras térmicas estreitas que cortariam descrições longas.

Limitar visualização de políticas comerciais​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exibe no PDV apenas Políticas Comerciais configuradas para o Tipo de Pedido atual. Reduz a lista visível ao operador.

Não permitir adicionar item sem estoque​

Tipo: Booleana. Default: Não.

No PDV, bloqueia adicionar SKU sem saldo. Evita venda sem produto físico (que causaria problema na entrega).

Não permitir utilização de vale cliente em lojas diferentes​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Vale gerado em uma loja só pode ser usado na mesma loja. Útil em redes onde o vale é "fechado" à unidade de origem (não circula entre lojas).

Perguntar tipo documento fiscal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

No PDV, antes de finalizar, pergunta qual tipo de NF emitir (NFCe, NF-e, sem NF). Útil quando a mesma loja emite tipos diferentes (varejo + atacado balcão).

Permitir selecionar armazém ao adicionar item​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Permite escolher de qual armazém sair o item ao adicionar no pedido PDV (desde que do mesmo CD). Útil em lojas com vários armazéns (estoque loja + estoque depósito).

Qtde casas decimais para quantidade do item​

Tipo: Inteiro (0, 1 ou 2). Default: 0.

Mesmo conceito da QuantityDecimalUnitGlobal, mas específico para o PDV (pode ser diferente do resto do sistema). Útil quando o PDV vende a granel/peso.

Quantidade máxima de forma de pagamento diferente​

Tipo: Inteiro.

Limite de quantos tipos diferentes de pagamento o cliente pode usar em uma venda. Ex.: limite 2 = cliente paga até 2 formas (cartão + Pix). Reduz complexidade no fechamento.

Solicitar CPF cupom fiscal​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Antes de emitir a NFCe, pergunta ao operador se deseja incluir CPF na nota. Importante para programa "Nota Premiada" e similares.

Usar Cód. Barras da Balança Toledo​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Reconhece códigos de barras gerados por balança Toledo (formato especial com peso embutido). Usado em mercados, açougues, fruteiras.

Utilizar orçamento ao invés de recibo​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao finalizar venda e o sistema perguntar "qual modelo imprimir", mostra Orçamento em vez de Recibo. Útil quando a operação prefere documentar como orçamento (revogável).

Validar configurações ao abrir caixa​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao abrir o caixa, valida configurações necessárias para emissão de NFCe (certificado, série, sequência). Bloqueia abertura se houver pendência — evita erro em meio à venda.

Vendedor obrigatório​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Vendedor é obrigatório em toda venda PDV. Garante comissionamento correto e auditoria.

Logística (WMS) — Geral​

Compartilhar dados com empresas relacionadas​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando ativada, compartilha endereço, CD, armazém e transportadora cadastrados na conta principal com as contas filhas. Em estruturas multi-empresa hierárquicas, evita duplicar cadastro em cada filial.

Logística (WMS) → Endereço​

Desativar segunda conferência mobile​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao realizar transferência pelo mobile (coletor), não solicita segunda conferência (double check). Acelera o processo — use com cautela porque reduz controle.

Permitir mesmo item com lote diferente no mesmo endereço​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Permite armazenar o mesmo SKU com lotes diferentes no mesmo endereço (só armazéns Saudável). Sem isso, o sistema bloqueia mistura de lotes para preservar FIFO.

Permitir saldo lote/endereço negativo​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Permite quantidade negativa em saldo de lote. Útil em operações com pré-venda ou ajuste contábil — mas requer disciplina (saldo negativo é difícil de auditar).

Permitir transferência de saldo negativo​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Permite transferir quantidade entre endereços/armazéns mesmo quando a origem fica negativa. Útil para correções de inventário.

Utiliza endereço completo?​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ativa o modo WMS estruturado — endereços com Andar/Rua/Módulo/Coluna/Nível + dimensões + tipo + categoria. Sem isso, endereço é só string livre (modo legado).

Logística (WMS) → Recebimento​

Alterar código referencia, se necessário, ao criar SKU​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao importar NF no recebimento com criação automática de SKU (PurchaseCreateSkuIfNotExists), se já existe SKU com o mesmo código de referência, gera um novo código automaticamente para o SKU criado. Evita conflito.

Alterar data recebimento para não permitir estoque negativo​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao finalizar recebimento, ajusta a data para que o estoque nunca fique negativo em momento algum. Algoritmo retroage a data se necessário. Afeta cálculo de custo médio em vendas com pré-venda — use com cuidado.

Atualizar código de barras​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao importar NF de recebimento, atualiza o código de barras principal do SKU com o da NF (movendo o antigo para "outros códigos"). Atualização só ocorre se o novo código não estiver em outro SKU (evita duplicidade).

Atualizar pedidos sem estoque​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Após finalizar recebimento, verifica pedidos no status "Falta produto" que contêm os itens recebidos e muda o status para Fechado automaticamente. Acelera o fluxo de reposição.

Compartilhar endereços​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Compartilha endereços físicos entre sub-contas (relacionadas hierarquicamente).

Criar SKU, se não existir, ao importar NF​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Ao importar NF de recebimento, cria SKU automaticamente se o item não existe. Acelera operação — mas SKU criado fica incompleto fiscalmente (precisa revisar depois).

Criar contas a pagar após recebimento​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Cria contas a pagar apenas após finalizar o recebimento (não no momento da NF). Útil quando o pagamento ocorre só após conferência da mercadoria.

Dias de validade mínimo no recebimento​

Tipo: Inteiro.

Mínimo de dias até a validade para aceitar item no recebimento. Itens com validade menor disparam alerta — apenas usuário com privilégio especial pode finalizar. Protege contra recebimento de produto próximo do vencimento.

Emails para comunicar recebimento finalizado​

Tipo: Texto (lista de e-mails separados por vírgula).

E-mails que recebem notificação ao finalizar um recebimento. Útil para o financeiro acompanhar entradas em tempo real.

Endereço padrão recebimento​

Tipo: Lista (endereços).

Endereço padrão usado ao incluir itens em um recebimento. Sobrescreve a parametrização PurchaseLastAddress.

Habilitar campo de bipagem de chave de acesso na tela de recebimento e reversa / devolução​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Habilita campo de bipagem de chave de acesso (44 dígitos da NF-e) nas telas de Recebimento e Reversa/Devolução. Acelera localização do registro.

Obrigatoriedade foto item recebimento mobile​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Quando o item tem obrigatoriedade de lote/validade/rastreabilidade, exige foto no recebimento mobile. Garante registro visual.

Obrigatório agendamento para recebimento​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Exige agendamento prévio para realizar recebimento. Sem agendamento, requer autorização de usuário com privilégio especial. Organiza filas no CD.

Permitir recebimento para qualquer categoria de fornecedor​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Permite cadastrar recebimento de qualquer categoria de fornecedor (não restringe às do usuário).

Status recebimento fora horário tolerancia​

Tipo: Lista (status).

Status que o recebimento assume quando o check-in é feito no mesmo dia do agendamento mas fora da tolerância de horário. Permite tratar atrasos sem rejeitar.

Status recebimento fora prazo data atual​

Tipo: Lista (status).

Status quando o check-in é feito em dia diferente do agendamento (e agendamento é obrigatório). Pode forçar reagendamento ou aceitar com observação.

Status recebimento problema validade​

Tipo: Lista (status).

Status quando, ao finalizar, detecta itens com validade inferior à parametrização MinimumDaysBestBeforePurchase.

Status recebimento sem agendamento (quando obrigatório) (StatusChangePurchaseNoScheduleWhenRequired)​

Tipo: Lista (status).

Status quando o check-in é feito sem agendamento mas o agendamento é obrigatório.

Utilizar data de finalização recebimento como movimentação​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Usa a data de finalização do recebimento como a data de movimentação (em vez da data da NF). Afeta cálculo de custo médio e relatórios temporais.

Visualizar apenas recebimento de fornecedor na tela recebimento​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Na tela de Recebimento, mostra apenas recebimentos de fornecedor (esconde devolução/reversa, que aparecem na tela específica). Limpa a lista.

Último endereço recebimento​

Tipo: Booleana. Default: Não.

Usa o último endereço usado pelo item ao criar recebimento. Reduz seleção manual repetitiva.

Logística (WMS) → Picking​

34 parametrizações que controlam geração, atribuição e execução de picking lists — o coração da separação WMS.

Adicionar imagem sku na impressão picking list​

Adiciona coluna com imagem do SKU na impressão da picking list. Ajuda separação visual (operador identifica produto pela imagem).

Adicionar pedido na impressão picking list​

Adiciona coluna com número do pedido na impressão. Útil em operações que separam por pedido individual.

Adicionar transportadora na impressão picking list​

Adiciona coluna com transportadora na impressão. Útil para separar pedidos por transportadora.

Checar status pedido canal antes criar picking list​

Antes de incluir um pedido na picking list, verifica o status no canal. Se cancelado, não inclui — evita separar pedido que cliente já cancelou.

Considerar apenas endereço de picking na picking list​

Quando ativada, na geração da picking list considera apenas endereços de Picking (ignora Pulmão e Blocado). Operação otimizada para CDs com áreas claramente separadas.

Considerar ordenação de endereços invertida na geração picking list​

Inverte critério de desempate na seleção de endereço (em vez do "menor", usa o "maior" endereço). Ajusta ordem física do CD.

Considerar ordenação de modulos nas ruas invertidos​

Quando o final do módulo de uma rua é o início de outra (layout serpenteado), o sistema ordena os endereços considerando essa lógica. Otimiza percurso do operador.

Controlar peso cesto picking​

Quando os itens bipados no picking atinjam o limite de peso do cesto, o sistema solicita bipagem de novo cesto. Evita sobrecarga do cesto.

Definir colaborador na geração automática de picking-list​

Quando a picking list é gerada automaticamente, atribui um colaborador disponível automaticamente. Sem isso, fica sem atribuição até alguém pegar.

Desabilitar beep mobile coleta sucesso​

Não emite som ao bipar item com sucesso no mobile. Use em ambientes silenciosos.

Dividir pedido por grupo de endereço​

Divide o pedido em picking lists separadas por grupo de endereço. Itens em grupos diferentes vão para listas diferentes. Habilitado apenas para pedidos manuais (integração idworks) e canal Vtex.

Emitir NF após finalizar picking​

Emite NF automaticamente quando o picking é finalizado. Acelera o fluxo packing.

Emitir NF após iniciar picking​

Emite NF imediatamente quando o picking inicia (não espera finalizar). Usa em operações onde a NF precisa estar pronta antes da separação.

Endereço transferência manifestação divergência avaria​

Quando o operador no mobile manifesta divergência por avaria, o item é transferido automaticamente para esse endereço (geralmente armazém Avaria). Lista mostra endereços de armazém tipo avaria.

Endereço transferência manifestação divergência falta​

Similar — para divergência por falta (item não localizado). Transfere para armazém tipo "falta".

Endereço transferência manifestação divergência vencido​

Para divergência por validade (item vencido encontrado). Transfere para armazém tipo "vencido".

Exibir nome do kit na picking list​

Exibe o nome do kit-pai em uma coluna da picking list (ajuda operador entender que aquele item é parte de um kit).

Exibir todos status picking list​

Exibe todos os status possíveis da picking list (não apenas os mais comuns). Útil para times com muitas etapas customizadas.

Geração automática de picking-list​

Ativa a geração automática de picking lists conforme as configurações de Configuração Picking List. Sem isso, geração é só manual.

Geração automática de picking-list com colaborador obrigatório​

Geração automática só acontece se houver colaborador disponível para atribuir. Sem colaborador, espera. Evita acúmulo de listas sem dono.

Ignorar itens tipo serviço na geração da picking​

Itens tipo Serviço não vão para a picking (continuam visíveis no pedido). Serviços não precisam de separação física.

Ignorar saldo estoque para criar picking list​

Cria picking list mesmo com itens sem saldo. Usado em fluxos especiais de pré-venda ou operação com saldo defasado.

Limpar informação de não conformidade ao gerar picking list​

Ao gerar picking list, limpa não conformidades anteriores do pedido. Recomeço limpo.

Não mostrar cestos no momento da separação dos itens​

Não usa cestos no processo de picking. Operação simplificada sem rastreamento de cesto.

Não mostrar quiz validade no momento da separação dos itens​

No mobile, não mostra a validade no momento da separação. Reduz tela visual — útil em itens sem rastreio crítico.

Permitir apenas pedido com etiqueta disponível​

Pedido só entra na picking list se tiver etiqueta disponível. Garante que separação resulta em pacote etiquetável.

Permitir colaborar iniciar mais de uma picking list ao mesmo tempo​

Permite que o mesmo operador trabalhe em várias picking lists simultaneamente. Use em operadores experientes; iniciantes confundem.

Priorizar endereços que permitem reabastecimento​

Prioriza endereços com opção de reabastecimento ligada — esvazia esses primeiro para abrir espaço.

Pular processo de picking list​

Pula completamente o picking pendente/coletado e vai direto para o packing. Use em operações ultra-rápidas (PDV onde produto está atrás do balcão).

Quantidade Máxima de Pedidos por Lista de Separação​

Máximo de pedidos que uma picking list pode ter (na geração via tela). Não se aplica à geração automática. Limita tamanho da lista.

Reservar saldo itens disponíveis pedido aguardando ressuprimento​

Quando o pedido vai para "Aguardando ressuprimento" por falta de um item, reserva os demais itens disponíveis (não permite que sejam pegos por outros pedidos). Garante que quando o ressuprimento chegar, o pedido sai inteiro.

Utilizar cesto no processo de picking​

Exige uso de cesto no picking — operador precisa informar cesto antes de iniciar. Rastreia separação.

Utilizar data de expedição na composição da prioridade​

Soma a diferença em dias entre hoje e a data prevista de expedição à prioridade da picking. Pedidos com prazo apertado sobem na fila automaticamente. Recalcula diariamente.

Visualizar picking apenas colaborador atribuído​

Operador vê e inicia apenas picking lists atribuídas a ele. Não vê listas de outros operadores nem sem atribuição. Disciplina operacional rigorosa.

Logística (WMS) → Packing​

34 parametrizações que controlam conferência, embalagem, impressão e finalização do pedido na expedição.

Adicionar embalagem na conferência​

Permite adicionar embalagem extra no momento da conferência (ex.: caixa de proteção, papel bolha como item).

Agrupar kit​

Na impressão (ficha pedido, orçamento, térmica), agrupa kits como item único (em vez de mostrar componentes separados).

Aumentar tamanho fonte DANFE simplificada​

Imprime a DANFE simplificada com fonte maior. Útil para leitura à distância (etiquetas grandes).

Automatizar Criação do Recebimento dos Itens "Em Produção"​

Cria automaticamente o recebimento de itens em produção na tela de Packing. Use em conjunto com CreatePurchaseInPackingOnlyOnwProduction.

Compartilhar embalagens com empresas relacionadas​

Compartilha SKUs tipo embalagem com sub-contas.

Conferir peso e medidas ao adicionar volume​

Inclui peso do volume no momento da conferência. Útil para cobrança de frete por peso real.

Consultar Boleto após finalizar o packing​

Após finalizar packing, consulta automaticamente se há boleto disponível para impressão.

Criar recebimento automático produção própria​

Cria recebimento automático para itens de produção própria com não conformidade. Trata divergências como entrada para correção.

Definir cesto picking list como busca padrão​

Na tela de packing, a busca padrão é pelo código do cesto (em vez do pedido).

Endereço transferência cancelamento pedido packing​

Quando pedido é cancelado durante packing, itens são transferidos para esse endereço (geralmente armazém Devolução). Os itens voltam para circulação.

Endereço transferência faturamento parcial pedido packing​

Quando há faturamento parcial, itens removidos vão para esse endereço (geralmente Quarentena para tratamento posterior).

Excluir items e valores na DANFE simplificada​

Exclui detalhamento de itens e valores na DANFE simplificada. Mantém apenas dados básicos.

Excluir valor dos itens na DANFE simplificada​

Exclui apenas os valores dos itens (mantém os itens). Útil quando você não quer expor preços.

Exibir apenas o código de referencia na danfe simplificada​

Exibe apenas o código de referência (sem nome do SKU). Útil em conferência por código.

Exibir modal de quantidade de volumes​

Ao finalizar packing, pergunta a quantidade de volumes ao operador (via modal). Útil quando volumes não foram criados automaticamente.

ID da etiqueta customizada para incluir nos pedidos​

Informe o ID de uma etiqueta personalizada (cadastrada em Etiquetas) que vai ser impressa junto com a etiqueta de packing. Útil para etiquetas adicionais (manuseio, frágil, marketing).

Incluir chave de acesso da NF junto com etiqueta de embarque​

Imprime a chave de acesso da NF junto com a etiqueta de embarque.

Incluir código referência SKU DANFE simplificada​

Inclui o código de referência do SKU na DANFE simplificada.

Incluir data da NF e previsão entrega etiqueta​

Inclui data da NF e previsão de entrega na etiqueta. Apenas em etiquetas geradas pelo idworks.

Iniciar e finalizar picking automaticamente​

Pula picking — passa direto do "Aberto" para "Packing". Usado em operações ultra-rápidas.

Iniciar e finalizar picking automaticamente pedido "em produção"​

Específico para pedidos em "Em Produção" — picking é pulado para itens já produzidos.

Iniciar faturamento do próximo pedido após impressão etiqueta​

Após finalizar um pedido e imprimir etiqueta, pula para o próximo automaticamente. Acelera operação em lote.

Intercalar DANFE Simplificada e etiqueta​

Quando há mais de um volume, alterna entre DANFE simplificada e etiqueta na impressão. Útil em pedidos multi-volume.

Inverter orientação DANFE simplificada​

Imprime DANFE invertida (de cabeça pra baixo). Ajuste de impressora.

Marcar como enviado após finalizar packing​

Considera o pedido como Enviado assim que o packing finaliza (pula etapas intermediárias). Use em operações sem romaneio.

Mostrar Botão de Conferência Rápida Packing​

Exibe botão de conferência rápida no packing. Pula bipagem item-a-item — conferência por confirmação total.

Mostrar Campo de Criar Recebimento dos Itens "Em Producão"​

Mostra o campo para criar recebimento de itens em produção (visualização). Precisa estar ativo para CreatePurchaseInPackingAuto funcionar.

Mostrar campo "agilizar processo de Picking" na tela de Packing Através do Pedido​

Exibe campo para agilizar picking via número do pedido — busca direta sem passar por listas.

Mostrar somente o nome do SKU DANFE simplificada​

Em SKUs com variação, exibe apenas o nome do SKU (não concatena com produto-pai) na DANFE simplificada.

Não exibir etiqueta em tela no packing​

Não exibe a etiqueta na tela (impressão acontece normalmente). Reduz tela visual.

Não imprimir etiqueta automaticamente packing​

Não imprime etiqueta automaticamente ao finalizar packing. Operador imprime manualmente quando quiser.

Número Nfe facilitado​

Adiciona número da NF de forma facilitada (destacado) para visualização rápida no packing.

Permitir faturamento parcial no packing​

Permite faturar apenas parte dos itens no momento do packing. Itens não enviados são removidos do pedido (desde que NF não esteja emitida).

Peso máximo permitido por volume no packing​

Peso máximo (kg) permitido por volume. Atingido o limite, só usuário com privilégio especial pode adicionar peso adicional. Evita pacotes com peso ilegal (excede limite de transportadora).

Logística (WMS) → Expedição​

Considerar pacotes ao inserir no romaneio​

Modo por pacote (em vez de por pedido) — bipou um pacote, só aquele pacote entra no romaneio (não todo o pedido). Detalhado na FAQ de Pré-Romaneio.

Emails para receber cópia após assinatura​

E-mails em cópia no envio automático de romaneio para transportadora após assinatura.

Enviar email automaticamente para transportadora​

Após assinatura do romaneio, envia e-mail automaticamente para a transportadora com os dados.

Exibir dados faturador folha romaneio​

Exibe dados do faturador na folha do romaneio. Se vários faturadores, mostra o primeiro.

Exibir informações completas romaneio​

Exibe informações completas (cidade, estado, valor pedido) no romaneio. Sem isso, info reduzida.

Habilitar campo de bipagem código romaneio​

Habilita bipagem por código de romaneio na tela de Romaneio. Acelera busca.

Não criar romaneio automaticamente após packing​

Não gera romaneio automaticamente após packing. Operador insere pedido manualmente no romaneio na tela de Pré-Romaneio.

Permitir pacotes do mesmo pedido em diferentes romaneios​

No modo por pacote, permite pacotes do mesmo pedido em romaneios diferentes. Detalhado na FAQ de Pré-Romaneio.

Utilizar romaneio individual por colaborador​

Romaneio aberto por operador (em vez de um por transportadora+CD). Detalhado na FAQ de Pré-Romaneio.

Logística (WMS) → Ressuprimento​

19 parametrizações que controlam a fila automática de ressuprimento (transferência interna do pulmão para o picking).

Armazéns para ressuprimento​

Multi-lista de armazéns considerados para geração de ressuprimento. Apenas estes são analisados.

Coletar todos para ressuprir​

Modo de operação: coleta todos os itens primeiro e depois repõe todos (vs. item a item). Otimização de percurso.

Definir colaborador na geração automática de ressuprimento​

Atribui colaborador disponível ao gerar ressuprimento automático.

Desabilitar beep mobile coleta sucesso​

Sem som no bip de sucesso no mobile do ressuprimento.

Endereço intermediário ressuprimento​

Endereço intermediário usado em ressuprimento (passagem antes do destino final).

Geração automática de Ressuprimento​

Ativa geração automática de fila de ressuprimento. Sem isso, é só manual.

Máximo de dias em estoque para Picking​

Máximo de dias de cobertura no endereço de Picking. Quando atinge, dispara ressuprimento. Cálculo: média dos últimos 5 meses excluindo maior e menor (3 meses centrais).

Máximo de dias em estoque para Pulmão​

Análogo para Pulmão. Limite de estoque máximo a manter.

Mínimo de dias em estoque para Picking​

Mínimo de dias de cobertura no Picking. Abaixo disso, dispara ressuprimento.

Mínimo de dias em estoque para Pulmão​

Análogo para Pulmão.

Não definir local de destino para o item​

Não define destino automático — operador escolhe na hora. Flexibilidade operacional.

Qtde máxima skus por endereço blocado​

Limite de SKUs diferentes por endereço Blocado no ressuprimento automático.

Qtde máxima skus por endereço picking e pulmão​

Limite de SKUs diferentes por endereço Picking/Pulmão.

Qtde máxima skus por ressuprimento automático​

Limite de SKUs em um único ressuprimento. Reduz ressuprimentos gigantes.

Ressuprir apenas caixa fechada​

Transfere sempre múltiplo da embalagem (arredonda para cima). Ex.: precisa 9, transfere 12 (caixa). Mantém integridade da embalagem.

Utilizar data de expedição na composição da prioridade​

Análogo ao do picking — soma dias até expedição à prioridade do ressuprimento.

Utilizar endereço intermediário apenas para grupo endereço distintos​

Endereço intermediário só usado quando origem e destino são de grupos diferentes.

Utilizar prioridade da picking list no ressuprimento​

Usa prioridade da picking list na geração do ressuprimento. Agrupa por prioridade.

Visualizar ressuprimento apenas colaborador atribuído​

Operador vê apenas ressuprimentos atribuídos a ele.

Logística (WMS) → Inventário​

Considerar saldo físico apenas pedidos expedidos​

Saldo físico considera apenas pedidos efetivamente expedidos (após envio). Sem isso, saldo baixa na emissão da NF (mesmo antes de despachar). Use quando a operação tem diferença significativa entre faturamento e despacho.

Transporte​

Enviar EDI após emissão NF​

Envia EDI para a transportadora após emissão da NF. Sem isso, envia na expedição do pedido. Use quando a transportadora precisa do EDI antes do pedido sair.

TMS​

Definir prazo entrega cliente​

Define prazo de entrega do cliente conforme simulação de frete (se estiver vazio). Garante SLA visível ao cliente.

Definir prazo entrega transportadora​

Hidden — define prazo de entrega da transportadora conforme simulação. Mensura SLA da transportadora.

Mostrar Simulação de Frete Na Ficha do Pedido?​

Exibe simulação de frete na ficha do pedido. Permite comparação de transportadoras em tempo real.

Impressão​

Definir QzTray como aplicativo padrão de impressão de etiquetas​

Usa QzTray (em vez do PrintServer padrão) para impressão. QzTray oferece mais controle sobre impressoras.

Impressora padrão A4​

Nome da impressora A4 padrão (folha). Apenas com QzTray ativado.

Impressora padrão ZPL​

Nome da impressora térmica ZPL padrão (etiqueta). Apenas com QzTray ativado.

Impressora padrão cupom fiscal​

Nome da impressora de cupom fiscal padrão. Apenas com QzTray ativado.

Financeiro (pagar e receber)​

Não permitir excluir contas pagar com recebimento​

Bloqueia exclusão de contas a pagar vinculadas a recebimento. Preserva auditoria fiscal e financeira — você não consegue apagar um contas a pagar sem antes desvincular do recebimento.

Conciliação Bancária​

Tolerância de Dias (Conciliação) (AutoConciliationDaysTolerance)​

Tolerância em dias para conciliação automática. Define diferença máxima permitida entre data da transação bancária e data de vencimento da conta. Default: 0 (mesmo dia). Use 1-3 dias para acomodar pequenas variações.

Tolerância de Valor (Conciliação) (AutoConciliationValueTolerance)​

Tolerância em R$ para conciliação. Diferença máxima entre valor bancário e valor da conta. Default: 0 (exato). Use centavos para tolerar pequenos arredondamentos.

Relatórios​

Email para receber relatório de estoque​

E-mail para receber relatório periódico de SKUs em alerta de estoque (saldo abaixo do mínimo).

Email para receber relatório de margem negativa​

E-mail para receber notificação de pedidos com margem negativa (preço de venda menor que custo). Alerta crítico.

Email para receber relatório de pedidos de compra com recebimento em atraso​

E-mail para receber relatório de pedidos de compra com atraso no recebimento. Comprador acompanha fornecedores em atraso.

Analytics​

Código analytics personalizado​

Código (UUID) do dashboard personalizado integrado. Permite exibir relatório de BI externo dentro do idworks.

Considerações finais​

  • Não ative tudo de uma vez — cada parametrização muda comportamento. Ative gradualmente, observando o impacto.
  • Documente as mudanças — quem ativou, quando, por quê. O time precisa entender o porquê de cada regra.
  • Audite periodicamente — algumas parametrizações ficam ativadas por anos e ninguém lembra mais. Reavalie semestralmente.
  • Parametrizações fiscais — sempre com aval do contador. Erro fiscal pode resultar em multa.
  • Parametrizações de WMS — testar em ambiente real (com um operador) antes de aplicar para toda a equipe.
  • Parametrizações de bloqueio — comece em modo "alerta" mental (não bloqueia) e migre para bloqueio depois de comportamento estabilizado.

Para configurar qualquer parametrização: Configurações → Parametrizações → escolha a aba idworks → escolha o submenu → ative/desative ou preencha o valor → Salvar.

Resumo de parametrizações​

A página inteira é a consolidação resumida das 332 parametrizações idworks (uma seção por submenu, uma subseção por parametrização). Use o índice no topo para navegar até o submenu desejado.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar parametrizaçõesAcessa a tela de Parametrizações e vê os valores configurados. Sem este privilégio, o item de menu nem aparece.
Editar parametrizaçõesHabilita alterar os valores e salvar. Sem ele, a tela fica em modo somente leitura.

A alteração de parametrizações afeta a empresa toda — recomendado restringir o privilégio de edição aos administradores do sistema (configurador) e ao responsável técnico.