Home
A Home é a tela inicial do idworks: um painel de estado do dia. Ela reúne, num lugar só, o que você tem para fazer (suas atividades), o que o sistema encontrou de errado (alertas), como está a operação (pedidos por status) e os indicadores que você escolheu acompanhar (métricas). A partir dela você abre a central de alertas, cria e conclui atividades, salta para a tela de qualquer alerta ou status, e volta para as últimas telas que estava usando.
A Home tem duas abas no topo: Home (esta tela) e Dashboards (onde os gráficos são construídos). Quase tudo aqui é personalizável por pessoa — a ordem dos cards, quais gráficos aparecem e onde, quais atalhos ficam em Ações Rápidas e quais status aparecem em Pedido por status. Essas escolhas são suas e acompanham você em qualquer navegador; não são configuração da empresa.
O que a empresa controla nesta tela são os privilégios do perfil de acesso — quem vê os gráficos do card Métricas e quem pode marcá-los. Eles estão resumidos no final desta página.
Conceitos gerais (multi-conta, privilégios, parametrizações e padrões de tela) estão em Conceitos → Funcionamento do sistema.
Índice
Conceito
- O que é a Home?
- Como a Home se organiza?
- O que significam os números ao lado do meu nome?
- O que significa cada cor no calendário do topo?
- O que significa cada coluna de Minhas atividades?
Cadastro e edição
- Como criar uma atividade?
- Como definir a data limite de uma atividade?
- Como mudar uma atividade de coluna?
- Como renomear ou excluir uma atividade?
- Como limpar as atividades concluídas?
Busca e visualização
- Como mudar a ordem dos cards da Home?
- Como escolher quais gráficos aparecem em Métricas?
- Como reorganizar os gráficos de Métricas?
- Como escolher os atalhos de Ações Rápidas?
- Como escolher quais status aparecem em Pedido por status?
- Como escolher de quais alertas quero ser avisado?
- Como voltar para uma tela que eu estava usando?
- Como rever o tour de apresentação da tela?
Regras de negócio
- Quando uma atividade é considerada atrasada?
- Por que uma atividade concluída sumiu do quadro?
- Por que um status que eu escolhi não aparece em Pedido por status?
- Minhas personalizações valem em outro computador?
- Por que o card Métricas mostra um aviso no lugar dos gráficos?
- Por que um gráfico mostra "Os indicadores estão temporariamente indisponíveis"?
- Troquei de conta e a Home mudou. Por quê?
Boas práticas
Referência rápida
O que é a Home?
É a tela inicial do idworks — a aba fixa do sistema, a que abre quando você entra sem nenhuma outra aba aberta (o sistema devolve você à última aba que estava usando, quando havia uma). Ela funciona como um painel do seu dia: mostra suas atividades pendentes, os alertas que o sistema gerou, a quantidade de pedidos em cada etapa da operação, os indicadores que você escolheu acompanhar e as últimas telas que você usou.
Nenhum dado é cadastrado na Home em si, com exceção das suas atividades. Tudo o mais é um resumo de informação que vive em outras telas, com atalhos para chegar até elas.
📍 Onde: item Home, o primeiro do menu lateral — ou a aba Home no topo da tela.
Como a Home se organiza?
A tela tem três faixas:
- Cabeçalho — as abas Home e Dashboards, o ícone de ajuda (que abre o tour) e a data, que é clicável e abre um calendário com as suas atividades.
- Coluna principal — quatro cards, na ordem que você definir: Métricas, Alertas prioritários, Pedido por status e Minhas atividades.
- Coluna lateral — Ações Rápidas, Continuar de onde parou e Novidades da versão.
Acima de tudo fica a barra de saudação, com o seu nome, o sino de alertas e o resumo das suas atividades.
O que significam os números ao lado do meu nome?
São suas atividades pendentes, resumidas. Cada um leva ao card Minhas atividades quando clicado.
| Status | Significado |
|---|---|
| N atrasadas | Atividades não concluídas cuja data limite já passou. |
| N para hoje | Atividades não concluídas que vencem hoje. |
| N em andamento | Atividades na coluna Fazendo. |
| N a fazer | Atividades na coluna A fazer. |
Os dois primeiros falam de prazo e os dois últimos de estado — por isso os números não somam o total. Uma atividade atrasada que você já começou aparece em "atrasadas" e em "em andamento". Atividades concluídas não entram em nenhum deles.
Ao lado do seu nome também fica o sino, que abre a central de alertas. Ele fica destacado com um ponto vermelho quando há alertas.
O que significa cada cor no calendário do topo?
A data no cabeçalho é clicável e abre um calendário que marca os dias em que você tem atividade pendente.
| Status | Significado |
|---|---|
| Ponto vermelho | Há atividade com data limite vencida nesse dia. |
| Ponto âmbar | Há atividade que vence hoje. |
| Ponto azul | Há atividade que vence no futuro. |
Passar o mouse sobre o dia mostra os títulos das atividades (os quatro primeiros, com a contagem do resto). Clicar num dia marcado leva ao card Minhas atividades. O próprio botão da data ganha um ponto quando há algo pendente, para você notar sem precisar abrir.
Só entram atividades pendentes e com data limite. Atividade sem data não aparece no calendário, porque não há dia em que marcá-la.
O que significa cada coluna de Minhas atividades?
| Status | Significado |
|---|---|
| A fazer | Atividade criada, ainda não iniciada. |
| Fazendo | Atividade em andamento. |
| Concluída | Atividade finalizada. Some do quadro após 7 dias sem alteração. |
O cabeçalho do card mostra o total concluído (ex.: 2/5 concluídas).
Como criar uma atividade?
No card Minhas atividades, digite o título no campo Nova atividade e pressione Enter (ou clique no botão +). A atividade nasce na coluna A fazer.
Se quiser já definir a data limite, preencha o campo Data limite ao lado antes de confirmar.
As atividades são suas: cada usuário vê apenas as próprias, dentro da conta em que está operando.
Como definir a data limite de uma atividade?
Clique no ícone de calendário do cartão e escolha a data. Para remover, limpe o campo.
A data limite é o que alimenta duas outras partes da tela: o resumo ao lado do seu nome (as contagens de "atrasadas" e "para hoje") e as marcas do calendário no cabeçalho. Atividade sem data limite continua valendo no quadro, mas não aparece em nenhum dos dois.
Como mudar uma atividade de coluna?
Arraste o cartão para a coluna desejada. O status muda na hora, e o resumo ao lado do seu nome acompanha no mesmo instante.
Como renomear ou excluir uma atividade?
Para renomear, dê duplo clique no título do cartão, edite e confirme com Enter ou clicando fora. Esc cancela.
Para excluir, clique no × do cartão. A exclusão é definitiva.
Como limpar as atividades concluídas?
Clique no ícone de lixeira no cabeçalho do card Minhas atividades e confirme. A ação exclui todas as atividades concluídas de uma vez, inclusive as que já saíram do quadro por arquivamento, e não pode ser desfeita.
Como mudar a ordem dos cards da Home?
Clique no ícone de setas (↑↓) ao lado do seu nome, arraste os cards na lista para a ordem desejada e salve. A ordem vale para os quatro cards da coluna principal: Métricas, Alertas prioritários, Pedido por status e Minhas atividades.
Como escolher quais gráficos aparecem em Métricas?
Os gráficos do card Métricas não são criados na Home — eles vêm da aba Dashboards. Para incluir um:
- Abra a aba Dashboards no topo da tela.
- Clique em Editar layout.
- No gráfico desejado, clique no ícone de casinha.
- Volte para a aba Home — o gráfico já aparece em Métricas.
Para tirar um gráfico da Home sem excluí-lo do painel, clique na casinha de novo (no painel ou no próprio card da Home).
Se a casinha não aparecer para você, é porque seu perfil não pode editar dashboards. Nesse caso os gráficos que você vê em Métricas vêm do painel do seu perfil de acesso, montado por quem administra a conta — peça a essa pessoa para incluir ou remover gráficos. Reorganizar a posição deles na Home continua liberado para você.
Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado próprio.
Como reorganizar os gráficos de Métricas?
- No card Métricas, clique no ícone de lápis do cabeçalho.
- Arraste um gráfico para trocá-lo de lugar, ou puxe as bordas para redimensioná-lo.
- Clique em Salvar. Para descartar, clique em Cancelar.
A posição escolhida aqui vale só para a Home: reorganizar aqui não altera a posição do gráfico no painel de origem, e reorganizar o painel não altera a Home.
Como escolher os atalhos de Ações Rápidas?
Clique no ícone de lápis no cabeçalho do card Ações Rápidas e marque os atalhos desejados. O catálogo tem treze opções (Novo pedido, Emitir NF, Novo recebimento, Pedidos, Produtos, Clientes, Relatórios, Contas a receber, Contas a pagar, Romaneios, Pedidos de compra, Estoque e Pedidos integrados). Por padrão vêm três.
Como escolher quais status aparecem em Pedido por status?
Clique no ícone de ajustes no cabeçalho do card Pedido por status, marque os status desejados e arraste para definir a ordem.
O card mostra um recorte — poucos status entre dezenas. Por isso o modelo é de seleção: status novo criado no ERP não entra sozinho aqui, você precisa incluí-lo.
O ícone ao lado, de atualizar, recarrega só as contagens deste card.
Como escolher de quais alertas quero ser avisado?
Clique no ícone de sino no cabeçalho do card Alertas prioritários. Ele abre a janela Avisos de alerta, com duas partes:
| Controle | O que faz | Onde vale |
|---|---|---|
| Avisar quando chegar um alerta novo (chave no topo) | Liga e desliga o aviso na tela. Desligado, tudo abaixo fica indisponível. | Só neste dispositivo |
| Assuntos (caixas por categoria e por tipo) | Desmarque o que não quer que interrompa. | Acompanha você em qualquer máquina |
Confirme em Salvar. Os dois controles mexem apenas no aviso que aparece na tela: a lista do card continua atualizando em tempo real de qualquer forma, e o alerta continua aparecendo lá.
Alguns assuntos vêm marcados como sempre avisa e não podem ser desligados — são os que não podem passar batido. Eles aparecem travados, com o motivo no tooltip.
Como voltar para uma tela que eu estava usando?
No card Continuar de onde parou, clique no item desejado. A tela reabre com os filtros que estavam aplicados. Se ela já estiver aberta numa aba, o sistema vai direto para essa aba em vez de abrir outra.
Para remover um item do histórico, passe o mouse sobre ele e clique no × que aparece à direita. Para limpar tudo, use a lixeira no cabeçalho do card.
Este histórico é do navegador, e não do seu login: quem abre o sistema noutro computador começa com o card vazio.
Como rever o tour de apresentação da tela?
Clique no ícone de ? no cabeçalho, ao lado da data. Ele abre o tour da aba em que você está — o da Home ou o da aba Dashboards.
O tour abre sozinho na primeira visita de cada pessoa. Depois disso, só pelo ?.
Quando uma atividade é considerada atrasada?
Quando ela não está concluída e a data limite já passou. Atividade sem data limite nunca é contada como atrasada, esteja em qualquer coluna.
Atividades atrasadas aparecem em vermelho no resumo ao lado do seu nome e como ponto vermelho no calendário do cabeçalho.
Por que uma atividade concluída sumiu do quadro?
Concluídas não ficam para sempre no quadro: depois de 7 dias sem nenhuma alteração, a atividade sai da coluna sozinha. Isso é apenas visual — a atividade continua registrada e ainda é contada no total de concluídas do cabeçalho.
Para excluir de fato, use a lixeira do cabeçalho ("limpar concluídas"), que remove inclusive as arquivadas.
Por que um status que eu escolhi não aparece em Pedido por status?
Porque ele não veio no resultado — normalmente quando o status foi desativado no ERP ou não tem nenhum pedido no recorte atual. A sua escolha continua salva: assim que o status voltar a ter dados, ele reaparece no card sem você precisar reconfigurar.
Minhas personalizações valem em outro computador?
A arrumação da tela sim; duas coisas ficam presas ao navegador.
| Acompanham você | Ficam só no navegador | |
|---|---|---|
| Valor | Ordem dos cards, gráficos de Métricas e suas posições, atalhos de Ações Rápidas, status de Pedido por status, assuntos de alerta desmarcados | A chave "Avisar quando chegar um alerta novo" e o histórico de Continuar de onde parou |
| Por quê | São a sua arrumação da tela — ficam gravadas no seu usuário | São escolhas de máquina: o mesmo login pode querer aviso na sua mesa e silêncio no terminal da expedição |
| Exemplo | Você organiza a Home no escritório e encontra tudo igual no notebook de casa | Você deixa o aviso ligado na sua máquina e desligado no computador da expedição |
Por que o card Métricas mostra um aviso no lugar dos gráficos?
Porque o seu perfil de acesso não tem o privilégio de visualizar dashboards personalizados nesta conta. Peça ao administrador para incluir o privilégio Visualizar Dashboard personalizado no seu perfil.
Atenção: privilégios são por conta. Você pode ter o privilégio numa empresa e não ter em outra, mesmo sendo o mesmo login.
Por que um gráfico mostra "Os indicadores estão temporariamente indisponíveis"?
Porque a base de indicadores não respondeu. Não é nada que você tenha feito, e não há configuração sua que resolva — o erro já fica registrado do nosso lado. Use Tentar de novo depois de alguns minutos.
Cada situação tem uma mensagem própria, e o botão Tentar de novo só aparece quando repetir a consulta pode resolver:
| Status | Significado |
|---|---|
| Os indicadores estão temporariamente indisponíveis | Falha na configuração dos dados. Tente de novo em alguns minutos. |
| Você não tem acesso a estes dados | Sessão expirada ou perfil sem acesso. Recarregue a página; se persistir, fale com o administrador. |
| A consulta demorou demais | Período muito longo. Reduza o intervalo de datas do gráfico. |
| Este gráfico está com uma configuração inválida | Algum campo usado por ele não existe mais. Edite o gráfico na aba Dashboards. |
| Não foi possível conectar | Sem conexão com a internet. |
| Não foi possível carregar este gráfico | Erro não identificado. Use Ver detalhe técnico e envie o texto ao suporte. |
O link Ver detalhe técnico mostra a mensagem original, para copiar e anexar num chamado.
Troquei de conta e a Home mudou. Por quê?
Duas coisas mudam junto com a conta:
- Os privilégios — cada conta tem o seu conjunto. É por isso que um card pode sumir ou virar aviso ao trocar de empresa.
- Os dados — alertas, pedidos e atividades são da conta em que você está operando.
Já as suas personalizações de arrumação (ordem dos cards, atalhos, posição dos gráficos) acompanham você.
Boas práticas para a Home
Dicas para a Home trabalhar a seu favor:
- Coloque data limite nas atividades. É a data que faz a atividade aparecer no resumo ao lado do seu nome e no calendário do cabeçalho. Sem data, a atividade só existe dentro do card e é fácil de esquecer.
- Deixe em Métricas só o que você olha todo dia. O card comporta muitos gráficos, mas quanto mais gráficos, mais demora para carregar e menos você repara no que mudou. Deixe os do dia a dia aqui e o resto na aba Dashboards.
- Ponha primeiro o card que você mais usa. Se sua rotina começa pelos pedidos, arraste Pedido por status para o topo. A ordem é sua e acompanha você em qualquer computador.
- Escolha os status do pipeline pela sua operação, não por completude. O card mostra um recorte curto de propósito: cinco status escolhidos dizem mais que vinte enfileirados.
- Dispense os alertas que você já resolveu. O × limpa o alerta da lista e deixa visível o que ainda precisa de ação.
- Desligue o aviso na tela em computador compartilhado. No terminal da expedição ou num telão, o toast de alerta atrapalha. A chave é por navegador, então desligar lá não afeta a sua máquina.
- Antes de desligar tudo, desmarque assuntos. Se só um tipo de alerta incomoda, tire esse assunto na janela Avisos de alerta em vez de silenciar o conjunto — assim o que é urgente continua chegando.
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar Dashboard personalizado | Ver os gráficos no card Métricas. Sem ele, o card mostra um aviso no lugar dos gráficos. |
| Editar Dashboard personalizado próprio | Marcar e desmarcar gráficos para a Home (ícone de casinha). Reorganizar a posição dos gráficos na Home não exige privilégio. |
Os demais cards da Home (Alertas, Pedido por status, Minhas atividades, Ações Rápidas, Continuar de onde parou e Novidades) não exigem privilégio próprio — cada um mostra apenas o que a pessoa já pode ver nas telas de origem.