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Dashboards

A aba Dashboards é o construtor de gráficos do idworks. Nela você monta indicadores a partir dos dados do próprio sistema — faturamento, ticket médio, pedidos por situação, curva ABC — sem escrever nenhuma consulta: basta escolher o número que quer ver, como quebrá-lo e o formato do gráfico. Os gráficos ficam organizados em painéis (abas), e você escolhe quais deles aparecem no card Métricas da Home.

A tela tem dois modos, alternados pelo botão Editar layout: visualização (você consome os gráficos, filtra por período, apresenta e exporta) e edição (você cria, arrasta, redimensiona e marca gráficos). Ações menos frequentes — copiar gráficos para um perfil, reorganizar automaticamente, agendar o envio do painel, exportar e importar em JSON — ficam no menu Mais, disponível no modo de edição.

Alguns comportamentos — como a quantidade de painéis e de gráficos permitidos — são definidos pela idworks conforme o contrato da sua conta. Ver Quantos painéis e gráficos eu posso ter?.

Conceitos gerais (multi-conta, privilégios, parametrizações e padrões de tela) estão em Conceitos → Funcionamento do sistema.

Índice​

Conceito

Cadastro e edição

Busca e visualização

Ações em lote (Mais Ações)

Regras de negócio

Boas práticas

Referência rápida

O que é a aba Dashboards?​

É onde você constrói seus indicadores. Cada gráfico é montado escolhendo de onde vêm os dados, qual número mostrar e como quebrá-lo — tudo por seleção, sem escrever consulta. Os gráficos ficam organizados em painéis, e os que você marcar com a casinha aparecem também no card Métricas da Home.

📍 Onde: tela inicial → aba Dashboards, no topo.

O que é um painel?​

É uma aba de gráficos. Cada painel é independente e tem os seus próprios gráficos — por exemplo um painel "Vendas" e outro "Estoque". Os painéis aparecem como abas logo abaixo da barra de ferramentas; clicar em uma troca o conjunto de gráficos exibido.

Qual a diferença entre o modo de visualização e o de edição?​

VisualizaçãoEdição
Quando usarNo dia a dia, para acompanhar os númerosQuando for montar ou reorganizar gráficos
ValorTrocar de painel, filtrar por período, apresentar, exportar PDFTudo isso, mais criar, arrastar, redimensionar, marcar e o menu Mais
ExemploAbrir de manhã e conferir o faturamento do mêsCriar um gráfico novo e mandá-lo para a Home

Você alterna pelo botão Editar layout. O filtro de período do painel aparece só no modo de visualização — no de edição, o período é ajustado dentro de cada gráfico.

Qual a diferença entre Meu painel e o painel de um perfil?​

Meu painelPainel de um perfil
Quando usarIndicadores que só interessam a vocêUm conjunto padrão para toda uma equipe
ValorVisível só para vocêVisível para todos do perfil que ainda não montaram o próprio
ExemploSeus acompanhamentos pessoaisO painel que todo vendedor vê ao entrar pela primeira vez

O seletor fica no topo da tela e só aparece para quem tem privilégio de editar o painel de perfil. Se você tem painel próprio, é ele que aparece; se não tem, você vê o painel do seu perfil.

O painel de perfil é o que resolve o caso mais comum: usuários que só podem visualizar. Ver Como deixar gráficos prontos para quem não pode criar?.

O que é medida e o que é dimensão?​

Medida é o número: faturamento, quantidade vendida, contagem de pedidos, ticket médio. Dimensão é como esse número é quebrado: por mês, por canal de venda, por SKU, por status.

"Faturamento por mês" é a medida faturamento quebrada pela dimensão mês. Trocar a dimensão para canal responde outra pergunta com o mesmo número.

Quais tipos de gráfico existem?​

TipoQuando usar
BarrasComparar categorias entre si.
Barras empilhadasMostrar a composição dentro de cada categoria.
Barras horizontaisComparar categorias com nomes longos.
LinhaAcompanhar evolução no tempo.
ÁreaEvolução no tempo com noção de volume.
Linha + BarrasDuas grandezas de escalas diferentes no mesmo gráfico.
PizzaParticipação de cada parte no total — use com poucas fatias.
NúmeroUm indicador único, em destaque.
TabelaDetalhe linha a linha.
Tabela dinâmicaCruzar duas dimensões (uma nas linhas, outra nas colunas).

Como criar um gráfico?​

  1. Na aba Dashboards, clique em Editar layout.
  2. Clique em Criar gráfico.
  3. Escolha o dataset — de onde vêm os dados.
  4. Escolha a medida (o número) e a dimensão (como quebrá-lo).
  5. Escolha o tipo de visualização.
  6. Salve.

Cadastros que você precisa ter antes

Diferente das telas de cadastro, o gráfico não depende de cadastros prévios: ele lê os dados que já existem no sistema. O que determina o que está disponível é:

  • Movimento no período — um gráfico de faturamento só mostra números se houver vendas no intervalo escolhido.
  • Privilégio de edição — sem ele, o botão Editar layout nem aparece.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado próprio.

Como criar um gráfico a partir de um modelo pronto?​

  1. Entre no modo de edição com Editar layout.
  2. Abra Painéis prontos (templates).
  3. No modelo desejado, clique em Aplicar (N gráficos).
  4. Abre um seletor com os gráficos daquele modelo — todos vêm marcados. Desmarque os que não quiser e confirme em Adicionar N gráficos.

Os gráficos entram prontos no painel, já montados. Dali em diante são gráficos comuns: ajuste cada um pelo lápis do cabeçalho.

É o caminho mais rápido para começar: em vez de montar do zero, você parte de algo pronto e adapta. Só aparecem os modelos cujos dados existem no modelo da sua conta — se um modelo não está na lista, é porque falta o tema de dados que ele consome.

O que vem no modelo Operação — indicadores do dia​

O número no botão é a quantidade de gráficos daquele modelo, e ele muda quando a idworks amplia o modelo. O Operação — indicadores do dia passou a trazer 22 gráficos: além dos indicadores de pedidos, pendências, integração e prazos que já vinham, entraram sete números da rotina do dia:

GráficoO que mostra
Ordem impressaPedidos aguardando separação cuja ordem já foi impressa.
Novos pedidosMesma situação, com a ordem ainda não impressa — a fila de entrada.
Romaneio abertoRomaneios ainda abertos, aceitando pedidos.
Romaneio fechadoRomaneios fechados cuja coleta ainda não foi finalizada.
Romaneio finalizado hojeColetas concluídas hoje, pela data de encerramento, comparadas com ontem.
Faturados hojeQuantidade de pedidos e valor da nota, pela data de emissão, comparados com ontem.
Pendente faturamentoQuantidade e valor de venda dos pedidos que ainda não foram faturados.

Nesses dois últimos o valor é o da nota e o de venda do pedido, respectivamente; a quantidade de itens não entra em nenhum dos dois. Precisa do volume de itens? Monte um gráfico à parte, com base em movimento de estoque.

Esse modelo também passou a depender dos dados de romaneio: em conta que não os tenha, ele deixa de aparecer na lista de modelos.

Modelo ampliado não mexe em painel já montado. Os gráficos entram no seu painel no momento em que você aplica o modelo. Se você já tinha aplicado antes, continua com os que vieram na época — para pegar os novos, aplique o modelo de novo e desmarque no seletor os que você já tem. E, como qualquer gráfico, eles só aparecem na Home depois que você marcar a casinha.

Como criar um gráfico pedindo à virgginIA?​

  1. Entre no modo de edição com Editar layout.
  2. Clique em Criar com virgginIA.
  3. Descreva em português o que quer ver — por exemplo, "faturamento por canal nos últimos 6 meses".
  4. Confira o gráfico gerado e peça ajustes no mesmo chat, se precisar.

Depois de criado, o botão de refinar no próprio gráfico reabre a conversa para ajustá-lo.

Quantas vezes posso usar?​

O serviço está disponível 2 vezes por mês, por usuário — a cota é individual e zera na virada do mês. Só conta a chamada que entrega um gráfico: pergunta que a virgginIA devolve pedindo esclarecimento não consome. Refinar também consome: é o mesmo serviço, então uma criação e um refinamento já esgotam a cota do mês.

O que não gasta cota:

  • Criar o gráfico manualmente pelo editor, à vontade e a qualquer momento.
  • Ajustar pelo editor um gráfico que a virgginIA montou — ele fica salvo no painel e é editável como qualquer outro.
  • Aplicar um modelo pronto da galeria.

Precisa de mais usos no mês? Fale com o comercial da idworks — o limite é definido pela idworks, não é um parâmetro que você configure na sua conta.

O que mais dá para configurar em um gráfico?​

Além de medida, dimensão e tipo, o editor permite:

  • Filtros próprios do gráfico, independentes do resto do painel.
  • Colunas calculadas, para derivar um valor a partir das medidas.
  • Formatação condicional, para destacar valores fora da meta.
  • Alertas, que avisam quando um número passa de um limite.
  • Comparação com o período anterior, sobrepondo o intervalo equivalente.
  • Eixo duplo, para duas escalas diferentes no mesmo gráfico.
  • Rótulos e formatos de coluna — renomear campos e definir moeda, casas decimais ou percentual.

Como editar, duplicar ou excluir um gráfico?​

Entre no modo de edição com Editar layout — é lá que esses botões aparecem. No cabeçalho do gráfico, use o ícone de lápis para editar. Dentro do editor, o botão Duplicar cria uma cópia do gráfico e fecha a edição. Para excluir, use o × do cabeçalho e confirme — a exclusão não pode ser desfeita.

Como criar, renomear, reordenar e excluir painéis?​

Na barra de abas dos painéis, no modo de edição:

  • Criar — clique em Novo painel.
  • Renomear — dê duplo clique no nome da aba, edite e confirme com Enter.
  • Reordenar — arraste a aba para a posição desejada.
  • Excluir — clique no × da aba e confirme.

Quando você atinge o limite de painéis da empresa, o botão Novo painel fica desabilitado e o motivo aparece ao passar o mouse.

Como colocar um gráfico na Home?​

No modo de edição, clique no ícone de casinha no gráfico. Ele passa a aparecer no card Métricas da Home. Clicar de novo tira.

A posição do gráfico na Home é definida lá, no lápis do card Métricas — e é independente da posição dele aqui.

Como mudar o período de todos os gráficos de uma vez?​

No modo de visualização, use o campo Período do painel no topo. Ele troca de uma vez o intervalo de todos os gráficos que têm data.

A mudança é temporária: serve para investigar um período sem alterar o que está salvo. Ao recarregar a tela, cada gráfico volta ao período dele. Gráficos configurados com período fixo ignoram este filtro.

Como um gráfico filtra os outros?​

Clique numa barra, fatia ou linha do gráfico. Os demais gráficos do mesmo grupo de cruzamento passam a mostrar apenas aquele recorte, e uma faixa aparece no topo deles indicando o filtro aplicado, com a opção de limpar.

Em gráficos com detalhamento configurado, o clique também desce um nível — do agregado para o detalhe — sem sair da tela.

Como ver no sistema os dados por trás de um gráfico?​

Clique no botão Ver no sistema, no cabeçalho do gráfico. Ele abre a tela correspondente do ERP já filtrada pelos itens daquele gráfico.

O botão fica desabilitado quando o gráfico não tem filtros que possam ser enviados para uma tela; nesse caso, o motivo aparece ao passar o mouse.

Como apresentar os gráficos numa reunião?​

Clique em Apresentar. Os gráficos abrem em tela cheia, um por vez.

Se você marcou gráficos com o ícone de apresentação (no modo de edição), só eles entram. Se nenhum estiver marcado, a apresentação passa por todos.

Como exportar o painel em PDF?​

Clique em Exportar PDF. O arquivo sai com o painel inteiro.

Role a página até o fim antes de exportar: gráfico que ainda não foi carregado na tela não entra no arquivo. Ao final, uma mensagem informa quantos gráficos foram exportados e quantos ficaram de fora.

Quais são os botões de cada gráfico?​

O cabeçalho é enxuto: o nome do gráfico à esquerda, alguns botões à direita e o resto dentro do menu Mais ações (ícone de três pontos). Quais botões aparecem depende do modo em que você está.

Sempre no cabeçalho

  • Nome do gráfico — em card estreito o nome é cortado; passe o mouse sobre ele para ler inteiro.
  • ⓘ — aparece ao lado do nome quando o gráfico tem descrição. Passe o mouse para ler a explicação.
  • 📅 período — o intervalo aplicado no momento. Com 🔒 ao lado, o gráfico tem período fixo e ignora o filtro de período do painel.
  • ⟳ Xm — quando o gráfico está configurado para se atualizar sozinho, mostra de quantos em quantos minutos.
  • Mais ações — o menu de três pontos, detalhado abaixo.

Só no modo de visualização

  • Ver no sistema — abre a tela do ERP filtrada pelos itens do gráfico.
  • Filtro rápido de data — quando ligado nas configurações do gráfico, muda o período só daquele gráfico.

Só no modo de edição

  • Zoom (− / % / +) — diminui, restaura e aumenta o desenho dentro do card. Não existe em Tabela nem em Tabela dinâmica.
  • Editar (lápis) — abre o editor.
  • Refinar com virgginIA (✨) — abre o chat da virgginIA para pedir ajustes no gráfico. Aparece em qualquer gráfico, não só nos que a IA criou.
  • Excluir (×) — remove o gráfico do painel, com confirmação.

Os marcadores do canto (também só no modo de edição)

Ficam numa etiqueta no canto superior esquerdo do card, por fora dele:

  • Caixa de seleção — marca o gráfico para redimensionar vários de uma vez. Com um ou mais marcados, aparece no topo uma barra com Largura e Altura.
  • Apresentação — inclui o gráfico no modo Apresentar. Sem nenhum marcado, a apresentação passa por todos.
  • Relatório — inclui o gráfico no envio agendado do painel, quando o escopo escolhido é "só os gráficos marcados p/ relatório".
  • Casinha — mostra o gráfico no card Métricas da Home.

O que tem no menu Mais ações

  • Atualizado às <hora> — horário em que os dados daquele gráfico foram carregados. É informação, não botão.
  • 🔗 Vinculado ao grupo <grupo> — aparece quando o gráfico participa de um grupo de cruzamento.
  • Tela cheia — abre só aquele gráfico, ampliado. (modo de visualização)
  • Recarregar dados — refaz a consulta daquele gráfico. (modo de visualização)
  • Exportar dados como Excel (.xlsx), como CSV e como JSON — baixam os números que estão por trás do gráfico.
  • Exportar como PDF — baixa aquele gráfico sozinho em PDF, com o nome e a descrição no topo. Tabela e Tabela dinâmica saem como tabela de verdade, com totais e formatação condicional; Número sai como o valor em destaque; os demais tipos saem como a imagem do gráfico.
  • Exportar configuração do gráfico — baixa o gráfico em JSON, para recriá-lo em outro painel.

Em gráficos criados ou refinados com a virgginIA, os arquivos exportados (PDF, Excel, CSV e JSON) saem com um aviso de que o conteúdo foi gerado com apoio de IA. Gráfico montado à mão não leva o aviso.

Como copiar gráficos para o painel de um perfil?​

  1. Entre no modo de edição.
  2. Abra o menu Mais e escolha Copiar p/ perfil.
  3. Selecione os gráficos e o painel de destino.
  4. Confirme.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado global.

Como reorganizar todos os gráficos automaticamente?​

No modo de edição, abra o menu Mais e escolha Auto-organizar. O sistema reempacota o layout, fechando os espaços vazios deixados por exclusões e redimensionamentos.

Como agendar o envio do painel por e-mail ou WhatsApp?​

O agendamento faz o painel sair sozinho, nos dias e horários que você escolher, sem ninguém precisar abrir o sistema. Quem gera e envia é o servidor — não depende de você estar logado, nem da aba aberta.

Entre no modo de edição, abra o menu Mais e escolha Agendar painel. Ligue a chave Enviar este painel automaticamente e preencha os campos abaixo.

O que enviar​

OpçãoO que vai
O painel inteirotodos os gráficos do painel
Só os gráficos marcados p/ relatórioapenas os que você marcou com o ícone de relatório no card, em modo de edição

Escolhendo "só os marcados" sem ter marcado nenhum, nada é enviado — e a tela avisa em laranja antes de você salvar.

Quando enviar​

  • Horários — de 30 em 30 minutos, de 00:00 a 23:30. Pode escolher vários: 08:00 e 18:00 mandam duas vezes por dia.
  • Dias da semana — marque os dias desejados.
  • Só dias úteis — pula sábado e domingo, mesmo que o dia esteja marcado. Não consulta calendário de feriados: em feriado que caia num dia útil, o relatório sai.

Período dos dados​

Define qual recorte de tempo o relatório traz, e é resolvido no momento do envio — não é uma data fixa:

Usar o período do gráfico (o que já está salvo em cada um) · Ontem · Hoje · Últimos 7 dias · Últimos 30 dias · Semana passada · Mês atual · Mês passado

É o que faz um envio de segunda-feira com "Semana passada" trazer sempre a semana anterior, sem manutenção.

Formato e entrega​

Escolha PDF, Excel ou os dois. Depois, como o arquivo chega:

  • Anexo — o arquivo vai junto da mensagem. No e-mail, como anexo; no WhatsApp, como documento para abrir ou baixar direto na conversa.
  • Link para baixar — vai um link, válido por 7 dias. Passado o prazo ele expira e o relatório precisa ser gerado de novo. Vale pensar nisso em envio recorrente: o destinatário pode abrir o e-mail dias depois.

Se o arquivo falhar, o WhatsApp cai para link automaticamente. O envio tenta sempre mandar o documento; se não conseguir, manda o link no lugar — e aí vale o prazo de 7 dias. A mensagem chega de um jeito ou de outro.

Escolhendo Anexo com os dois formatos, o e-mail chega separado por arquivo: um com o PDF, outro com o Excel.

Para quem enviar​

Quatro campos, que se somam:

  • Usuários — pessoas cadastradas no sistema. O contato sai do cadastro: e-mail do login, WhatsApp do telefone. A lista mostra o contato ao lado do nome e denuncia quem está sem — quem aparece como "sem e-mail" ou "sem telefone" não vai receber nada, e o envio não acusa erro por isso.
  • Perfis — todo mundo do perfil de acesso. Prático para "toda a equipe comercial", e acompanha quem entrar depois.
  • Outros e-mails — endereços avulsos, separados por vírgula. Serve para o contador, o sócio, alguém de fora.
  • Outros WhatsApp — números avulsos, no formato +55 11 99999-9999.

Assunto​

Aceita variáveis: digite {{ para abrir a lista. São três — {{panel}} (nome do painel), {{date}} (data do envio) e {{period}} (período, ex.: últimos 7 dias). Assim Relatório {{panel}} — {{date}} chega já preenchido em cada disparo.

Antes de salvar​

O botão só libera com tudo isto definido: ao menos um formato, um canal, um destinatário e um dia. Faltando algo, a tela diz exatamente o quê.

O WhatsApp é cobrado por mensagem disparada, e o custo multiplica. Cada destinatário recebe uma mensagem por arquivo, em cada horário, em cada dia marcado — 3 destinatários em 2 horários, de segunda a sexta, são 30 mensagens por semana, toda semana, sem novo aceite; escolhendo PDF e Excel, são 60. Confira a conta antes de salvar.

Com o agendamento ativo, o menu Mais passa a mostrar um ponto ao lado do nome.

Agendar um gráfico sozinho​

Cada gráfico também tem agendamento próprio, no editor dele — mesmos campos, sem a opção "o que enviar". E há um ajuste que só existe por gráfico: incluir no relatório do painel só se uma medida bater uma condição. Serve para o gráfico de ruptura, por exemplo, entrar no envio apenas quando houver itens em falta. Sem condição, ele sempre entra.

Como exportar e importar um painel em JSON?​

No modo de edição, no menu Mais: Exportar JSON baixa o painel como arquivo e Importar JSON carrega um arquivo salvo.

É o caminho para levar um painel de uma conta para outra, ou para guardar uma cópia antes de uma mudança grande.

Quantos painéis e gráficos eu posso ter?​

LimitePadrão da sua contaMáximo possível
Painéis por usuário220
Gráficos por painel1030

Ao atingir qualquer um dos dois, o botão correspondente — Novo painel ou Criar com virgginIA — fica desabilitado e o motivo aparece ao passar o mouse.

Precisa de mais painéis ou de mais gráficos por painel? Entre em contato com o comercial da idworks — esses limites acompanham o contrato da sua conta e são ajustados por lá.

O teto do sistema corta qualquer valor acima dele. Ele existe porque cada gráfico é uma consulta ao modelo de dados: um painel com dezenas não fica lento, fica inutilizável.

Como deixar gráficos prontos para quem não pode criar?​

Monte-os no painel do perfil. É o caminho para uma equipe inteira enxergar indicadores sem que ninguém precise saber montar gráfico.

A maioria dos usuários tem só o privilégio de visualizar dashboards: eles abrem a aba, usam filtros, apresentam e exportam — mas não têm como criar nem editar nada. Se ninguém montar o painel do perfil deles, esses usuários abrem a tela e não veem gráfico nenhum.

Quem tem Editar Dashboard personalizado global resolve isso uma vez para todos:

  1. Troque o seletor no topo para Perfil e escolha o perfil da equipe.
  2. Monte os gráficos ali — por modelo, pela virgginIA ou do zero.
  3. Marque com a casinha os que devem aparecer também na Home dessas pessoas.

A partir daí, todo usuário daquele perfil que ainda não tem painel próprio passa a ver esses gráficos, tanto na aba Dashboards quanto no card Métricas da Home. Não é cópia: eles leem o painel do perfil, então toda correção que você fizer chega a todos.

Por que não copiar para cada pessoa. Copiar cria painéis independentes. A partir da cópia, corrigir um número errado vira um trabalho por usuário — e quem entrar na equipe depois não recebe nada. No perfil, você corrige num lugar só e vale para todo mundo, inclusive para quem chegar amanhã.

Três limites que valem conhecer antes:

  • Quem personaliza sai da lista. Se a pessoa tiver privilégio de editar o próprio painel e salvar qualquer alteração, ela ganha um painel dela e para de receber suas atualizações. Ver O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?.
  • Um perfil por pessoa. Se alguém pertence a mais de um perfil com painel montado, vale o de menor código — não é a união dos dois.
  • Os limites são os mesmos. O painel do perfil obedece aos mesmos tetos de painéis e de gráficos, e é compartilhado: o que você salvar ali muda a tela de todos que ainda não personalizaram.

O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?​

Depende de qual painel você está vendo. Se você não tem painel próprio, está vendo o painel do perfil — e a primeira edição que você salvar cria um painel seu, com uma cópia do conteúdo.

A partir daí, mudanças que o responsável fizer no painel do perfil não chegam mais até você, porque o seu painel passa a ter prioridade. Não há aviso na tela quando isso acontece.

Se a intenção é alterar o padrão da equipe, troque o seletor para Perfil antes de editar.

Por que um gráfico não entrou no PDF?​

Porque ele ainda não tinha sido carregado na tela no momento da exportação. O sistema só consegue incluir no arquivo o que já foi desenhado.

Role a página até o fim antes de exportar. A mensagem no final informa quantos ficaram de fora.

Por que a tela fica carregando e nada aparece?​

Porque a base de indicadores não respondeu. A aba depende dela para saber quais campos existem, e sem essa resposta nenhum controle aparece.

Não é configuração sua. Se persistir, abra um chamado informando o horário — o erro fica registrado do nosso lado.

Você continua logado. Antes, uma falha de permissão nessa carga derrubava a sessão e jogava você na tela de login, como se ela tivesse expirado. Isso não acontece mais: a aba fica vazia ou com o painel quebrado, mas a sessão segue de pé e você pode ir para outra tela sem entrar de novo. Os gráficos não voltam a carregar por causa disso — o que se preserva é a sessão. Sessão realmente expirada continua levando ao login, como sempre.

Reorganizar os gráficos aqui muda a Home?​

Não. São arranjos independentes: a posição do gráfico neste painel e a posição dele no card Métricas da Home são guardadas separadamente. Arrastar aqui não mexe na Home, e arrastar na Home não mexe aqui.

O que é compartilhado é a existência do gráfico: excluí-lo aqui o remove da Home também.

Boas práticas para Dashboards​

Dicas para manter os painéis úteis e rápidos:

  • Um painel por assunto. Misturar vendas, estoque e financeiro no mesmo painel obriga a caçar o gráfico. Separar por tema faz cada aba responder a uma pergunta.
  • Comece pelos modelos. Os Painéis prontos (templates) cobrem os casos mais comuns e abrem o editor já preenchido — sai mais rápido e com menos erro do que montar do zero.
  • Escolha o tipo pelo que a pergunta pede. Evolução no tempo pede linha; comparação entre categorias pede barras; participação pede pizza com poucas fatias; indicador único pede Número. O tipo errado esconde justamente o que você quer ver.
  • Mande para a Home só o essencial. A casinha é para o punhado de indicadores que você olha todo dia. O resto vive melhor aqui, onde há espaço.
  • Use o período do painel para investigar, não para configurar. Ele é temporário. Se um gráfico deve viver sempre num intervalo, configure o período dentro dele.
  • Marque os gráficos da reunião com o ícone de apresentação. Assim o modo Apresentar passa só pelo que interessa, na ordem certa, sem você pular slides.
  • Antes de mudar o painel do perfil, confira o seletor. Editar com o seletor em Meu painel cria uma cópia sua e não altera nada para a equipe — e você só descobre quando alguém reclamar que não mudou.
  • Role até o fim antes de exportar o PDF. Gráfico não carregado não entra no arquivo.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar Dashboard personalizadoAcesso à aba Dashboards e aos gráficos do card Métricas da Home.
Editar Dashboard personalizado próprioBotão Editar layout e tudo que ele revela no próprio painel: criar, editar e excluir gráficos, criar painéis, arrastar, redimensionar e marcar (casinha, apresentação, relatório).
Editar Dashboard personalizado globalSeletor Meu painel / Perfil, edição do painel de qualquer perfil e a ação Copiar p/ perfil do menu Mais.
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