Dashboards

A aba Dashboards é o construtor de gráficos do idworks. Nela você monta indicadores a partir dos dados do próprio sistema — faturamento, ticket médio, pedidos por situação, curva ABC — sem escrever nenhuma consulta: basta escolher o número que quer ver, como quebrá-lo e o formato do gráfico. Os gráficos ficam organizados em painéis (abas), e você escolhe quais deles aparecem no card Métricas da Home.

A tela tem dois modos, alternados pelo botão Editar layout: visualização (você consome os gráficos, filtra por período, apresenta e exporta) e edição (você cria, arrasta, redimensiona e marca gráficos). O botão Agendar, que programa o envio do painel por e-mail ou WhatsApp, fica sempre na barra do topo, nos dois modos, com o botão Alertas logo à direita. O Apresentar e o Exportar PDF ficam no menu ⋯ (Mais ações) da barra do topo, ao lado de Editar layout. Ações menos frequentes — apresentar, exportar PDF, copiar gráficos para um perfil, reorganizar automaticamente, exportar e importar em JSON — ficam no menu Mais, disponível no modo de edição.

Alguns comportamentos — como a quantidade de painéis e de gráficos permitidos — são definidos pela idworks conforme o contrato da sua conta. Ver Quantos painéis e gráficos eu posso ter?.

Conceitos gerais (multi-conta, privilégios, parametrizações e padrões de tela) estão em Conceitos → Funcionamento do sistema.

Índice

Conceito

O que é a aba Dashboards?
O que é um painel?
Qual a diferença entre o modo de visualização e o de edição?
Qual a diferença entre Meu painel e o painel de um perfil?
O que é medida e o que é dimensão?
Quais tipos de gráfico existem?

Cadastro e edição

Como criar um gráfico?
Como encontrar um campo para o gráfico?
Como criar um gráfico a partir de um modelo pronto?
Como criar um gráfico pedindo à virgginIA?
O que mais dá para configurar em um gráfico?
Como mostrar a meta e a projeção do mês no card Número?
Como mostrar a média móvel num gráfico?
Como editar, duplicar ou excluir um gráfico?
Como criar, renomear, reordenar e excluir painéis?
Como agrupar gráficos com divisores?
Como colocar um gráfico na Home?

Busca e visualização

Como mudar o período de todos os gráficos de uma vez?
Como usar os filtros rápidos do painel?
Como um gráfico filtra os outros?
Como ver no sistema os dados por trás de um gráfico?
Como ver os registros que compõem um número?
Como pedir uma explicação do que aconteceu num gráfico?
Como apresentar os gráficos numa reunião?
Como exportar o painel em PDF?
Como copiar ou baixar um gráfico como imagem?
Quais são os botões de cada gráfico?

Ações em lote (Mais Ações)

Como copiar gráficos para o painel de um perfil?
Como reorganizar todos os gráficos automaticamente?
Como exportar e importar um painel em JSON?

Envio agendado

Como agendar o envio do painel por e-mail ou WhatsApp?
Como mandar para cada gerente só a loja dele?
Como agendar envios e avisos de alerta no painel de um perfil?

Alertas

Como receber um aviso quando um gráfico passar do limite?
Quais tipos de alerta existem?
O que o alerta faz com o dia que ainda não terminou?
Como receber um aviso quando o valor voltar ao normal?
Por que o alerta não avisou com o gráfico zerado?
Como acompanhar todos os alertas do painel?
Como receber o aviso do alerta na tela do sistema?

Regras de negócio

Quantos painéis e gráficos eu posso ter?
Como deixar gráficos prontos para quem não pode criar?
O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?
Por que um gráfico não entrou no PDF?
Por que a tela fica carregando e nada aparece?
Reorganizar os gráficos aqui muda a Home?

Boas práticas

Boas práticas para Dashboards

Referência rápida

Privilégios da tela

O que é a aba Dashboards?

É onde você constrói seus indicadores. Cada gráfico é montado escolhendo de onde vêm os dados, qual número mostrar e como quebrá-lo — tudo por seleção, sem escrever consulta. Os gráficos ficam organizados em painéis, e os que você marcar com a casinha aparecem também no card Métricas da Home.

📍 Onde: tela inicial → aba Dashboards, no topo. A aba só aparece para quem tem o privilégio Visualizar painéis do Dashboard personalizado — sem ele, o cabeçalho mostra só a aba Home. Ver Privilégios da tela.

O que é um painel?

É uma aba de gráficos. Cada painel é independente e tem os seus próprios gráficos — por exemplo um painel "Vendas" e outro "Estoque". Os painéis aparecem como abas logo abaixo da barra de ferramentas; clicar em uma troca o conjunto de gráficos exibido.

Qual a diferença entre o modo de visualização e o de edição?

	Visualização	Edição
Quando usar	No dia a dia, para acompanhar os números	Quando for montar ou reorganizar gráficos
Valor	Trocar de painel, filtrar por período e pelos filtros rápidos, apresentar, agendar o envio, acompanhar os alertas, exportar PDF	Tudo isso, mais criar, arrastar, redimensionar, marcar, configurar os filtros rápidos, adicionar divisores e o menu Mais
Exemplo	Abrir de manhã e conferir o faturamento do mês	Criar um gráfico novo e mandá-lo para a Home

Você alterna pelo botão Editar layout. O filtro de período do painel aparece só no modo de visualização — no de edição, o período é ajustado dentro de cada gráfico.

Qual a diferença entre Meu painel e o painel de um perfil?

	Meu painel	Painel de um perfil
Quando usar	Indicadores que só interessam a você	Um conjunto padrão para toda uma equipe
Valor	Visível só para você	Visível para todos do perfil que ainda não montaram o próprio
Exemplo	Seus acompanhamentos pessoais	O painel que todo vendedor vê ao entrar pela primeira vez

O seletor fica no topo da tela e só aparece para quem tem privilégio de editar o painel de perfil. Se você tem painel próprio, é ele que aparece. Se não tem, você vê os painéis dos seus perfis de acesso — e quem pertence a mais de um perfil vê os painéis de todos eles juntos. Esse painel herdado é somente leitura: para mexer nele, você cria o seu. Ver O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?.

O painel de perfil é o que resolve o caso mais comum: usuários que só podem visualizar. Ver Como deixar gráficos prontos para quem não pode criar?.

O que é medida e o que é dimensão?

Medida é o número: faturamento, quantidade vendida, contagem de pedidos, ticket médio. Dimensão é como esse número é quebrado: por mês, por canal de venda, por SKU, por status.

"Faturamento por mês" é a medida faturamento quebrada pela dimensão mês. Trocar a dimensão para canal responde outra pergunta com o mesmo número.

Quais tipos de gráfico existem?

Tipo	Quando usar
Barras	Comparar categorias entre si.
Barras empilhadas	Mostrar a composição dentro de cada categoria.
Barras horizontais	Comparar categorias com nomes longos.
Linha	Acompanhar evolução no tempo.
Área	Evolução no tempo com noção de volume, com as séries sobrepostas.
Área empilhada	Evolução no tempo mostrando como as partes formam o total.
Linha + Barras	Duas grandezas de escalas diferentes no mesmo gráfico.
Pizza	Participação de cada parte no total — use com poucas fatias.
Mapa do Brasil (UF)	Ver um número por estado, com a cor de cada estado indicando o tamanho do valor.
Número	Um indicador único, em destaque.
Tabela	Detalhe linha a linha.
Tabela dinâmica	Cruzar duas dimensões (uma nas linhas, outra nas colunas), em valores ou em percentual.

Barras. Em Barras horizontais, o primeiro item do ranking fica no topo. Com mais de 20 categorias, aparece uma régua de rolagem para percorrê-las. Em Barras empilhadas, passar o mouse sobre a barra mostra o total dela no topo e lista as partes da maior para a menor, sem as zeradas, cada uma com quanto pesa na barra (% da barra). Em valores em dinheiro a partir de R$ 1.000, os rótulos do eixo saem sem centavos; o valor ao passar o mouse e o rótulo em cima das barras continuam com centavos. Gráfico de barras, linha ou área sem nenhum dado no período mostra Sem dados.

Área e Área empilhada. Na Área, cada série é desenhada a partir do zero e as áreas se sobrepõem: serve para comparar as séries entre si. Na Área empilhada, cada série começa onde a anterior termina, e o topo da última é o total: serve para ver a composição ao longo do tempo. Coluna calculada fica fora da pilha, só como linha. Os gráficos de área que já existiam continuam sobrepostos; para empilhar, troque o tipo para Área empilhada no editor. A virgginIA também cria e refina gráficos em Área empilhada: é só pedir.

Mapa do Brasil (UF). Cada estado é pintado num tom de azul conforme o valor da medida. Estado sem dado no período fica quase branco, e os países vizinhos ficam cinza e não reagem ao mouse. A cor ajuda a comparar, mas não é proporcional ao valor: a escala é suavizada para que os estados com números pequenos não sumam ao lado dos maiores. O número exato aparece ao passar o mouse, junto com o nome do estado (ou sem pedidos no período). Use os botões + e − do canto para aproximar e afastar; dá para arrastar o mapa.

O mapa só funciona com uma dimensão que traga a sigla do estado (SP, MG, RJ…). Com cidade, CEP ou o nome do estado por extenso, nenhum estado ganha cor (todos ficam quase brancos), e o rodapé lista esses valores como fora do mapa. Valor que não é sigla de estado — vazio, "BR" e afins — não aparece no mapa, e o rodapé do gráfico avisa quantos ficaram de fora (N valor(es) fora do mapa: …). As cores são as do próprio mapa; não dá para escolhê-las. O modelo Vendas — visão geral traz pronto o gráfico Pedidos por estado (mapa) — em painel já montado com esse modelo, ele só entra se você aplicar o modelo de novo.

Número. O valor encolhe para caber na largura do card; se ainda assim não couber, é abreviado (mil, mi, bi) e o valor exato aparece ao passar o mouse. A abreviação é só visual: o valor exato continua no mouse e na lista de registros. Por padrão, com duas ou mais medidas no card o nome de cada valor aparece embaixo dele, e com uma só fica escondido. No editor, a legenda Esconder esconde sempre, e qualquer outra posição mostra o nome mesmo com uma medida. Clicar no valor abre a lista dos registros — ver Como ver os registros que compõem um número?. Com uma meta ou com a projeção do mês ligadas no editor, cada valor ganha embaixo uma linha como R$ 84 mil de R$ 130 mil (64% da meta) ou No ritmo atual, fecha o mês em R$ 182 mil — ver Como mostrar a meta e a projeção do mês no card Número?. Sem elas, o card fica como sempre foi.

Tabela. O rodapé diz quantos registros ela mostra: N registros, ou N de M registros quando há filtro digitado numa coluna. Se a consulta bateu no limite de linhas do gráfico, acrescenta · limite de X — pode haver mais registros do que os mostrados; para baixar todos, use Exportar tudo (CSV) no menu Mais ações. O cabeçalho usa os nomes que você deu às colunas no editor, e a tabela vazia mostra Sem dados (ou Nenhuma linha para o filtro digitado). Com o Comparar: ligado no editor, cada medida numérica ganha ao lado a coluna do outro período e a da Variação % — ver Comparação com outro período → Na Tabela, em O que mais dá para configurar em um gráfico?.

Tabela dinâmica. Usa só a primeira medida do gráfico, e colunas calculadas não entram nela. O rodapé traz uma linha com o total de cada coluna, que fica fixa ao rolar. Clicar no cabeçalho de qualquer coluna — inclusive Total — ordena a tabela, e passar o mouse numa célula mostra o valor e quanto ele representa da linha e da coluna. O cabeçalho usa os nomes que você deu no editor, e a tabela sem dados mostra Sem dados. Para ler a tabela em percentual, use o botão % do cabeçalho do card (ver Quais são os botões de cada gráfico?).

Tema escuro. Com o sistema no tema escuro, os textos dos eixos, da legenda e dos valores, a grade, a dica ao passar o mouse e os rótulos de meta e de média ficam claros para ler no fundo escuro, e o gráfico se redesenha sozinho quando você troca o tema; as cores dos dados e as do mapa não mudam, e o PDF — do card, do painel, do envio agendado e do alerta — sai sempre no tema claro, como a imagem do Copiar imagem e do Baixar imagem (PNG).

Como criar um gráfico?

Na aba Dashboards, clique em Editar layout.
Clique em Criar gráfico.
Escolha o dataset — de onde vêm os dados. O gráfico novo abre no dataset Pedido, já com o tema Pedido marcado; ao trocar de dataset, o tema dele é que fica marcado.
Escolha a medida (o número) e a dimensão (como quebrá-lo).
Escolha o tipo de visualização.
Salve.

Para desistir de um gráfico novo antes de salvar, clique em Cancelar: o rascunho é descartado.

Temas e busca de campos

O tema só encurta a lista de campos; quem decide o que pode ser combinado é o dataset. Para ver tudo o que o dataset alcança, clique em mostrar todos os temas.
Nos seletores de medida, dimensão e filtro, a busca não diferencia acento nem maiúscula. A partir de 2 letras digitadas, ela mostra também, num grupo Fora do tema atual, os campos que existem fora do tema marcado.
No seletor de data (Tempo), o campo que não se relaciona com o que você já escolheu aparece com cadeado, e o motivo surge ao passar o mouse.
Notas fiscais: o dataset das notas recebidas de fornecedores aparece como Notas de entrada (NF-e recebida). A nota de venda fica no dataset Pedido.
Para ver todos os campos com a descrição de cada um e pôr no gráfico direto da lista, use Explorar campos, junto do Dataset. Ver Como encontrar um campo para o gráfico?.

Cadastros que você precisa ter antes

Diferente das telas de cadastro, o gráfico não depende de cadastros prévios: ele lê os dados que já existem no sistema. O que determina o que está disponível é:

Movimento no período — um gráfico de faturamento só mostra números se houver vendas no intervalo escolhido.
Privilégio de edição — sem ele, o botão Editar layout nem aparece.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado próprio.

Como encontrar um campo para o gráfico?

No editor do gráfico, clique em Explorar campos, junto do Dataset. Abre uma gaveta com os campos que você pode usar nos gráficos, agrupados por área (Pedidos & Vendas, Financeiro, Atendimento…) e, dentro de cada área, por dataset e por tabela. Cada campo mostra:

o nome, o mesmo dos seletores do editor;
o tipo: Medida (o número), Dimensão (como quebrar o número) ou Data;
a tabela de onde ele vem;
a descrição, em linguagem do dia a dia, e os cuidados de uso, quando há.

A busca não diferencia acento nem maiúscula: o campo aparece quando todas as palavras digitadas estão, em qualquer ordem, no nome, na descrição, no dataset ou na tabela dele. A gaveta mostra só o que o editor oferece para você: campos antigos ou ocultos não aparecem. Na primeira abertura, a lista leva um instante para montar.

Para pôr no gráfico, use o botão do campo: Adicionar como medida, Adicionar como dimensão ou Usar como data. Se o gráfico já tem uma data, o botão da data vira Trocar a data do gráfico, e a data atual sai. A medida que tem várias agregações aparece uma vez só e entra com a agregação que o editor escolheria (Soma, quando existe); para trocar, use o próprio campo no editor. O campo entra no gráfico em edição como se você o tivesse escolhido no seletor: para guardar, salve o gráfico. Para filtrar por um campo, use os Filtros do editor.

O botão fica desabilitado, com o motivo ao passar o mouse, quando o campo já está no gráfico (ou já é a data dele) ou quando ele não se liga às tabelas que já estão no gráfico — o motivo diz quais são e pede para tirar do gráfico os campos delas. É a mesma regra dos seletores do editor.

Como criar um gráfico a partir de um modelo pronto?

Entre no modo de edição com Editar layout.
Abra Painéis prontos (templates).
No modelo desejado, clique em Aplicar (N gráficos).
Abre um seletor com os gráficos daquele modelo, agrupados pelos divisores dele — todos vêm marcados. A caixa de cada grupo marca ou desmarca o grupo inteiro e mostra quantos estão marcados (ex.: 3/5). Desmarque os que não quiser e confirme em Adicionar N gráficos.

Se os marcados passarem do limite de gráficos do painel, a contagem no topo do seletor (N de M selecionados) avisa, antes do clique, quantos cabem e quantos dos últimos serão descartados.

Os gráficos entram prontos no painel, já montados. Dali em diante são gráficos comuns: ajuste cada um pelo lápis do cabeçalho.

É o caminho mais rápido para começar: em vez de montar do zero, você parte de algo pronto e adapta. Só aparecem os modelos cujos dados existem no modelo da sua conta — se um modelo não está na lista, é porque falta o tema de dados que ele consome. Dentro de um modelo, o gráfico cujo dado a sua conta ainda não tem é tirado sozinho, sem esconder o resto.

Entre os modelos, o WhatsApp — atendimento e pesquisa aparece para todas as contas, e há o Serviços — NFS-e e faturamento. Os modelos de TMS estão reunidos em TMS — frete e entrega.

Para os orçamentos de venda há o Orçamentos — visão geral: criados, que viraram pedido, em aberto, a vencer e perdidos, por vendedor e por produto. A ordem de serviço em andamento não entra nele, nem a que nasceu de um orçamento. Ele mostra os orçamentos de todos os vendedores e de todas as lojas da conta; para o vendedor com acesso restrito à própria carteira, os gráficos de orçamento não carregam. O que cada gráfico mede, como o painel reconhece a conversão em pedido e de onde vêm a validade e o motivo da perda estão em Painel de orçamentos.

O que vem no modelo Operação — indicadores do dia

O número no botão Aplicar (N gráficos) conta só os gráficos — divisores não entram — e só os que a sua conta pode receber; por isso ele pode variar de uma conta para outra, e muda quando a idworks amplia o modelo. O Operação — indicadores do dia vem organizado em quatro grupos — Pedidos e faturamento, Integrações e anúncios, Separação e coleta e Expedição e entrega — e, além dos indicadores de pedidos, pendências, integração e prazos, traz estes números da rotina do dia:

Gráfico	O que mostra
Em produção · conferidos	Pedidos no status Em Produção já marcados como Conferido no pedido. Antes se chamava "Ordem impressa" — mas o que ele conta é o Conferido, não a impressão.
Em produção · a conferir	Pedidos no mesmo status que ainda não foram marcados como Conferido, sem recorte de data. Antes se chamava "Novos pedidos".
Romaneio aberto	Romaneios ainda abertos, aceitando pedidos.
Romaneio fechado	Romaneios fechados cuja coleta ainda não foi finalizada.
Romaneio finalizado hoje	Coletas concluídas hoje, pela data de encerramento, comparadas com ontem.
Faturados hoje	Quantidade de pedidos, valor da nota e quantidade de itens, pela data de emissão, comparados com ontem.
Pendente faturamento	Quantidade, valor de venda e quantidade de itens dos pedidos que ainda não foram faturados.
NFS-e faturadas hoje · no mês	Notas de serviço emitidas hoje e no mês corrente, fora as que têm data de cancelamento: quantidade e valor do serviço, antes das retenções de impostos.

Em Faturados hoje e Pendente faturamento, o valor é o da nota e o de venda do pedido, respectivamente. Os itens são a soma das quantidades de todos os itens dos pedidos, brindes incluídos — em Faturados hoje, se a nota saiu parcial, os itens continuam sendo os do pedido inteiro.

Esse modelo também passou a depender dos dados de romaneio: em conta que não os tenha, ele deixa de aparecer na lista de modelos.

Modelo ampliado não acrescenta gráfico em painel já montado. Os gráficos entram no seu painel no momento em que você aplica o modelo. Se você já tinha aplicado antes, os gráficos novos não aparecem sozinhos — para pegá-los, aplique o modelo de novo e desmarque no seletor os que você já tem. Já os gráficos do modelo que você não alterou acompanham as correções da idworks (nome, regra e texto): é assim que "Ordem impressa" e "Novos pedidos" passaram a se chamar "Em produção · conferidos" e "Em produção · a conferir". Gráfico que você personalizou fica como você deixou. E, como qualquer gráfico, eles só aparecem na Home depois que você marcar a casinha.

Como criar um gráfico pedindo à virgginIA?

Entre no modo de edição com Editar layout.
Clique em Criar com virgginIA.
Descreva em português o que quer ver — por exemplo, "faturamento por canal nos últimos 6 meses".
Confira o gráfico gerado e peça ajustes no mesmo chat, se precisar.

Depois de criado, o botão de refinar no próprio gráfico reabre a conversa para ajustá-lo.

O que dá para pedir. Além da medida, da dimensão, do período, do tipo, do título, dos rótulos e dos formatos, a virgginIA monta, muda e tira, ao criar e ao refinar:

as cores — por medida, por valor (Pago em verde, Cancelado em vermelho) e o Usar as cores do cadastro;
as metas e a média do período — meta de valor fixo ou por categoria e a linha da média; no Número, só a meta, fixa ou por mês;
a comparação com o período anterior ou com o mesmo período do ano passado, inclusive na Tabela;
o Juntar o resto em Outros, com quantos maiores ficam;
a ordem do gráfico, a mesma que o Salvar como padrão deste gráfico do ⇅ grava.

Por exemplo: "faturamento por canal, só os 5 maiores e o resto em Outros, comparando com o ano passado" ou "põe uma meta de R$ 500 mil e pinta o canal Loja física de verde". Valem as mesmas regras do editor: o que não se aplica ao gráfico — o Outros numa linha, a comparação numa pizza, a média no Número — fica de fora, e o que passa do permitido é corrigido ou descartado: ficam as 3 primeiras metas, e o número de maiores do Outros fica entre 2 e 50. A prévia no chat já mostra as cores, as metas, a média, a comparação — inclusive a do Número — o Outros e a ordem. A projeção do mês do Número continua sendo ligada só pelo editor. Ao refinar, se a virgginIA troca a medida por uma que não soma (uma média, por exemplo), o Outros e a projeção do mês saem do gráfico, como no editor; um valor que ela escreva errado, como uma cor que não existe, não apaga o que o gráfico já tinha; e a meta que um alerta por meta acompanha continua sendo a mesma meta quando ela muda o valor.

Refinar um gráfico que tem alerta com aviso. Se o gráfico tem um alerta com aviso ligado (na tela, por e-mail ou WhatsApp) e a proposta da virgginIA muda a consulta (a medida, o tipo do gráfico…), a ordem do gráfico (a do ⇅) ou o valor da meta que um alerta por meta acompanha, a tela pergunta antes de aplicar — A mudança da IA altera o que o alerta mede:

Manter a consulta atual — entram só o título, a descrição, os rótulos e os formatos que a IA mudou. A consulta, o tipo, a ordem e o resto da aparência (cores, metas e média, comparação e Outros) ficam como estão, e o alerta segue sem recomeçar.
Aplicar a mudança — entra tudo o que a IA propôs, e o alerta recomeça: se a condição valer, ele avisa de novo.
Cancelar — nada muda no gráfico.

Se a mudança deixar algum aviso sem sentido — por exemplo, a medida do alerta saiu do gráfico —, só esse aviso é desligado, e a tela informa. A condição do alerta continua no gráfico. Sem aviso ligado, ou sem mudança na consulta nem na ordem, o refinamento segue direto, sem a pergunta.

Quantas vezes posso usar?

O serviço está disponível 2 vezes por mês, por usuário — a cota é individual e zera na virada do mês. Só conta a chamada que entrega um gráfico: pergunta que a virgginIA devolve pedindo esclarecimento não consome. Refinar também consome: é o mesmo serviço, então uma criação e um refinamento já esgotam a cota do mês.

O que não gasta cota:

Criar o gráfico manualmente pelo editor, à vontade e a qualquer momento.
Ajustar pelo editor um gráfico que a virgginIA montou — ele fica salvo no painel e é editável como qualquer outro.
Aplicar um modelo pronto da galeria.

Precisa de mais usos no mês? Fale com o comercial da idworks — o limite é definido pela idworks, não é um parâmetro que você configure na sua conta.

O que mais dá para configurar em um gráfico?

Além de medida, dimensão e tipo, o editor permite:

Filtros próprios do gráfico, independentes do resto do painel.
Colunas calculadas, para derivar um valor a partir das medidas (total acumulado, diferença, % do total, média móvel, fórmula). A média móvel tem regras próprias — ver Como mostrar a média móvel num gráfico?. Elas aparecem na Tabela e também nos gráficos de barras, linha e área, como mais uma série, com o formato da coluna — em gráfico quebrado por uma dimensão, o cálculo sai uma vez por série. Na barra empilhada, a coluna calculada fica ao lado da pilha e não soma na altura da barra. Em Número, Pizza, Tabela dinâmica e Mapa, ela não é desenhada. Clicar numa série calculada não filtra os outros gráficos.
% do total na barra — só em Barras e Barras horizontais, no bloco de valores do editor. Cada barra mostra quanto ela representa do total geral do período e dos filtros, considerando todas as categorias, e não só as que aparecem no gráfico: num gráfico "top 10", as barras não somam 100%. Com Valores no gráfico também ligado, a barra mostra os dois, e o % aparece também ao passar o mouse. A caixa fica desabilitada, com o motivo ao passar o mouse, quando as medidas são média, mediana ou contagem distinta (as partes não somam o todo) ou quando não há dimensão nem data agrupada para repartir o total.
Formatação condicional, para destacar valores fora da meta.
Alertas, que destacam o card quando um número passa de um limite, cai ou sobe mais de X% contra outro período ou fica abaixo da meta do gráfico, e podem avisar na tela, por e-mail ou WhatsApp — inclusive quando o valor volta ao normal. Ver Como receber um aviso quando um gráfico passar do limite? e Quais tipos de alerta existem?.
Eixo duplo, para duas escalas diferentes no mesmo gráfico.
Rótulos e formatos de coluna — renomear campos e definir moeda, casas decimais ou percentual.
Cores das séries, no bloco Cores do editor, logo depois de Valores — nos gráficos de barras, linha, área, linha + barras e pizza. Toda cor começa como Automática, a que o gráfico já usa, mostrada na amostra ao lado; limpar a cor escolhida volta a ela. O que você não escolher continua com a cor de sempre. A cor pode ser escolhida por medida ou por valor:
- Por medida — uma cor para cada medida e para cada coluna calculada que aparece como série. Na pizza não vale, porque ali cada fatia tem a sua cor. Em gráfico agrupado por data e quebrado por uma dimensão, as séries são os valores da dimensão: a cor vem deles, e só as colunas calculadas por fórmula, e as calculadas a partir delas, têm cor própria.
- Por valor — uma cor para cada valor da dimensão, como Pago em verde e Cancelado em vermelho. A lista traz os valores que aparecem na prévia, e a busca acrescenta outros; o valor que não aparece no período continua listado, com a cor guardada para quando voltar. Vale quando o gráfico tem uma única dimensão: na Pizza não agrupada por data (cada fatia), nas Barras, Barras horizontais e Barras empilhadas com uma única medida e sem coluna calculada (cada barra; as barras sem cor própria ficam com a cor da medida) e no gráfico agrupado por data com uma única medida (a série de cada valor).
- Usar as cores do cadastro — nos gráficos por status do pedido ou por etapa da conversa do WhatsApp, a parte de valores do bloco Cores traz a caixa Usar as cores do cadastro: cada status ou etapa sai com a cor cadastrada no ERP, e o gráfico acompanha o cadastro. A caixa aparece quando a dimensão do gráfico é Status Pedido (a cor do status como a sua empresa o cadastrou), Status Pedido (canônico) (a cor do catálogo de status do sistema, a mesma para todas as empresas) ou Etapa (a cor da etapa no quadro de atendimento do WhatsApp), ou o código de um deles (Cód. Status, Cód. da etapa). Ela vale nos mesmos gráficos da cor por valor; onde a cor por valor não vale, a caixa fica desabilitada, com o motivo.
  - Quem vence — a cor escolhida à mão no bloco Cores vence a do cadastro, e o valor sem cor no cadastro fica com a Automática. Na lista de valores, a amostra mostra Do cadastro quando a cor vem de lá. A transparência da cor cadastrada não entra, e o que não for um código de cor válido é ignorado. Dois status com o mesmo nome e cores diferentes ficam com uma das cores.
  - Quando muda — a tela lê as cores do cadastro uma vez a cada carregamento: trocar a cor no ERP muda o gráfico depois que a página for recarregada. Se a leitura falhar, o gráfico sai com as cores automáticas, sem aviso de erro, e a tela só tenta ler de novo depois de 5 minutos (ou ao recarregar a página). O Outros (ver Juntar o resto em Outros, abaixo) nunca recebe cor do cadastro.
  - No PDF — o PDF do painel, o do envio agendado e o do alerta saem com as cores do cadastro; os dois últimos leem o cadastro na hora do envio, e, se a leitura falhar, o PDF sai com as cores automáticas, e o envio não deixa de sair.
  - Nos modelos — no Vendas — visão geral, o gráfico Pedidos por Status pode usar a opção, que vem desligada; ligá-la não impede que ele continue recebendo as correções da idworks. Duplicar, copiar para um perfil e exportar ou importar em JSON levam a opção junto.
- O que não vale fica desabilitado, com o motivo ao passar o mouse ou chegar pelo teclado — por exemplo, em linha e área sem data agrupada a cor é por medida, e com duas dimensões não há cor por valor.
- No PDF — o PDF do painel, o do envio agendado e o do alerta saem com as mesmas cores da tela. A exceção são as colunas calculadas por fórmula e as calculadas a partir delas: elas não entram no PDF do envio agendado nem no do alerta, e por isso a cor Automática de uma coluna calculada que vem depois delas pode sair diferente da tela (a cor escolhida sai igual). O Mapa do Brasil continua com as cores próprias, sem escolha.
Linhas de referência — metas e a média do período desenhadas por cima do gráfico, no bloco Linhas de referência do editor. Valem em Barras, Barras horizontais, Barras empilhadas, Linha, Área, Área empilhada e Linha + Barras. No Número, o bloco traz só as metas, de valor fixo e por mês, sem a média — ver Como mostrar a meta e a projeção do mês no card Número?. Em Pizza, Mapa do Brasil, Tabela e Tabela dinâmica, o bloco não aparece.
- Meta de valor fixo — clique em Adicionar meta e digite o valor e um rótulo, como Meta de vendas. A meta vira uma linha tracejada que atravessa o gráfico — em pé, nas Barras horizontais —, com o rótulo e o valor no formato da medida: Meta de vendas: R$ 500.000,00. Nas empilhadas, ela se compara com a altura da pilha inteira. Cada meta tem a sua cor, escolhida como no bloco Cores, e já começa com uma cor sugerida diferente das outras. São até 3 metas por gráfico; sem rótulo, elas se chamam Meta, Meta 2 e Meta 3, contando só as que têm valor (a meta sem valor não aparece no gráfico). O valor aceita vírgula ou ponto como casa decimal: 0,125 e 0.125 são o mesmo número, e 1.500 é mil e quinhentos. Não precisa repetir o valor no rótulo: o gráfico já o escreve depois dele. Com mais de uma medida no gráfico, você escolhe a qual delas a meta se refere: ela usa a escala e o formato dessa medida (sem escolha, vale a primeira). Trocar a agregação dessa medida no editor (de Soma para Média, por exemplo) leva a meta junto, como a cor; quando um modelo pronto troca as medidas do gráfico, a meta segue a medida da mesma posição, ou passa para a primeira se o número de medidas mudou. O eixo se ajusta para a meta aparecer mesmo quando ela fica acima de todas as barras — a não ser que você tenha fixado o limite em Eixo Y → Min / Max: aí vale o seu limite, mesmo que a meta fique de fora. Meta sem nenhum valor não é salva.
- Meta por categoria — a mesma meta pode ter um valor para cada categoria do eixo: uma meta para segunda-feira, outra para terça, e assim por diante. A linha vira uma escada que acompanha o valor de cada categoria. Categoria sem valor próprio usa o valor fixo da meta; sem valor fixo, a linha não passa por ela. O que dá para escolher depende do eixo do gráfico: - Gráfico por uma dimensão, sem data agrupada — um valor para cada valor da dimensão, como um por canal de venda. A lista traz os valores que aparecem na prévia, e a busca acrescenta outros, como no bloco Cores. São até 200 valores por meta: no limite, a busca e as categorias sem valor ficam desabilitadas, com o motivo, até você apagar o valor de alguma.
  - Gráfico por dia, sem dimensão — um valor por dia da semana, de segunda a domingo. O dia é o da data de cada ponto, no horário de Brasília.
  - Gráfico por mês, sem dimensão — um valor por mês do ano, de janeiro a dezembro.
  - Nos outros casos — data agrupada por hora, semana, trimestre ou ano; data agrupada e quebrada por uma dimensão; duas ou mais dimensões; mais de uma data agrupada; nenhuma categoria no eixo. A meta por categoria fica desabilitada, com o motivo ao passar o mouse, e o valor fixo continua valendo.
    - Nas pontas, nas barras, a linha da meta por categoria cobre só a metade de dentro da primeira e da última barra: ela muda de altura no meio do espaço entre as barras.
  - Os valores ficam guardados quando o eixo muda. Se o seletor Agrupar: troca o dia pelo mês, a meta por dia da semana passa a usar o valor fixo e volta a valer quando o gráfico volta a ser por dia. Os valores de uma dimensão valem só para ela: trocar a dimensão do gráfico não os leva para a nova.
- Média do período — liga uma linha tracejada com a média dos pontos do gráfico e o rótulo Média: valor, no formato da medida. Num gráfico por dia, por exemplo, é a média por dia do período; ponto sem valor não entra na conta. Os dias que ainda não começaram e vieram zerados também não entram: em Este mês por dia, no dia 15, a média é a dos dias 1 a 15, e não a do mês inteiro com os dias que faltam valendo zero (o mesmo vale para meses e horas). O dia de hoje entra. No gráfico de data futura, como o de vencimentos, o dia futuro com valor lançado entra. Sai uma linha para cada medida, na cor da série. Em Barras empilhadas e Área empilhada, sai uma linha só, cinza, com a média do total da pilha (Média do total: valor); ela tem item próprio na legenda e continua no gráfico quando você esconde uma das partes da pilha. Em gráfico agrupado por data e quebrado por uma dimensão — uma série para cada valor, como uma linha por status —, a média só vale nos tipos empilhados; nos outros, ela fica desabilitada, com o motivo. Se a média já estava ligada e o gráfico mudou para um desses casos, ela fica marcada, com o motivo, só para você poder desligá-la. Colunas calculadas e as séries do outro período (ver Comparação com outro período, abaixo) não ganham média.
- No gráfico — as metas entram na legenda com o próprio nome, quando o gráfico mostra legenda. Metas e média não reagem ao clique e não entram no total nem no % da barra das Barras empilhadas. Duplicar, copiar para um perfil e exportar ou importar em JSON levam as linhas junto. Os modelos prontos não trazem linhas de referência, e acrescentá-las num gráfico de modelo não impede que ele continue recebendo as correções da idworks.
- No PDF — o PDF do painel, o do envio agendado e o do alerta saem com as metas e a média, como na tela.
Comparação com outro período, no controle Comparar:, junto do período do gráfico no editor: Período anterior (mesma duração) ou Mesmo período ano passado. Quando o gráfico tem período próprio, o seletor mostra ao lado de cada opção o intervalo que será comparado. No Número, a comparação continua como sempre foi: a variação em % e, entre parênteses, o valor do outro período. Ela vale também nos gráficos de Linha, Área, Barras, Barras horizontais e Linha + Barras e na Tabela:
- O que aparece — cada medida ganha uma série irmã com o outro período, na mesma cor, esmaecida: tracejada na linha e na área, e uma barra mais clara ao lado, nas barras. O nome dela é o da série seguido de (período anterior) ou (ano anterior), e a legenda passa a aparecer embaixo, se você não escolheu outra posição. Ao passar o mouse, a dica mostra os dois valores e a variação em %, em verde quando subiu e em vermelho quando caiu. A série do outro período não tem rótulo de valor, e o clique nela não filtra os outros gráficos. Colunas calculadas não ganham série do outro período. Nas barras com duas ou mais medidas, as barras do outro período vêm depois das deste período em cada grupo: Faturamento, Pedidos, Faturamento (ano anterior), Pedidos (ano anterior).
- O que compara com o quê — Período anterior (mesma duração) é a janela do mesmo tamanho logo antes: Hoje compara com ontem até a mesma hora, Este mês com o mês passado, do dia 1º até o mesmo tempo já decorrido, Últimos 30 dias com os 30 dias antes deles. Mesmo período ano passado são as mesmas datas um ano antes. Num período em andamento, o outro período é cortado no mesmo ponto, para não comparar um mês pela metade com um mês inteiro. Em Mês passado e Ano passado, o período anterior tem o mesmo número de dias, contados para trás: setembro, com 30 dias, compara com 02/08 a 31/08, e o dia 1º de agosto fica de fora. Para comparar o mês inteiro, use Mesmo período ano passado, que compara com o mesmo mês do ano anterior.
- Como os pontos se casam — no gráfico por data, pela posição: o 1º ponto do período com o 1º ponto do outro período, o 2º com o 2º, e assim por diante; a dica mostra a data do outro período ao lado do nome da série. No gráfico por categoria (canal, status…), pelo valor: cada canal com o mesmo canal. Categoria que só existe no outro período não aparece. Num gráfico com limite de itens (top 10), a comparação busca os 10 primeiros do outro período, e o item que não estava entre eles fica sem comparação.
- Na Tabela — cada medida numérica ganha, logo depois da coluna dela, a coluna do outro período, com o nome da medida seguido de (período anterior) ou (ano anterior), e a coluna Variação % — com duas ou mais medidas, o nome diz de qual: Variação % (Faturamento). Os nomes seguem o que você deu à medida no editor, e o valor do outro período sai no formato dela. A variação aparece como ▲ 12,3%, em verde, ou ▼ 4%, em vermelho (zero é verde), e como — quando falta um dos lados ou o outro período é zero. A tabela precisa de uma medida e de um campo de data no Tempo (sem ele, o motivo é Para comparar, a tabela precisa de um campo de data); diferente dos gráficos, ela compara também com data agrupada e dimensão juntas. Medida de texto, como o código de referência ou o nome do item nos anúncios mais vendidos, não ganha comparação.
  - Como as linhas se casam — pela combinação das dimensões da linha: cada canal com o mesmo canal, cada par canal e loja com o mesmo par. Com uma data agrupada (por dia, por mês…), pela posição no período: em Este mês comparado com o período anterior, o dia 03/10 casa com o 03/09, mesmo que falte o dia 02 de um dos lados. A linha que só existe neste período fica com o outro período vazio. A que só existe no outro período entra no fim da tabela, com a medida deste período vazia — menos quando a tabela bateu no limite de linhas, porque ela poderia existir aqui além do limite. Com limite, como no top 10 dos gráficos, a linha cujo par ficou além do limite no outro período sai sem comparação. O rodapé da tabela conta as linhas que só existem no outro período (· 3 só no período anterior) e avisa quando a busca do outro período bateu no limite (· período anterior no limite de 500); passe o mouse na contagem para ler a explicação.
  - Totais, ordem e cores — o rodapé soma também a coluna do outro período, e a Variação % do total é a variação entre os dois totais, e não a soma das variações. A coluna Total de cada linha soma só as medidas deste período. Clicar no cabeçalho das colunas novas ordena por elas (vazio conta como zero). A formatação condicional continua nas medidas e não pinta as colunas da comparação. Colunas calculadas não ganham comparação.
  - Nos arquivos — o Excel e o CSV do card levam as colunas novas: no Excel, a variação vem como percentual; no CSV, os números saem crus, como sempre, e a variação vem como fração (12,3% = 0.123). O JSON e o Exportar tudo (CSV), que busca de novo todos os registros, saem sem a comparação; com a tabela ordenada por uma coluna da comparação, o Exportar tudo (CSV) sai na ordem da consulta, e a mensagem no topo avisa. O PDF do card, o do painel, o do envio agendado e o do alerta saem com as colunas, com a variação escrita +12,3% ou -4%, em verde ou vermelho. O Excel do envio agendado também leva as colunas, mesmo quando o envio pede só o Excel.
- Quando não vale — em Barras empilhadas e Área empilhada, o controle fica desabilitado, com o motivo: as barras ou a área do outro período se misturariam à pilha. Na Tabela dinâmica, ele também fica desabilitado, com o motivo Na tabela dinâmica a comparação ainda não está disponível. Em Pizza e Mapa do Brasil, o controle não aparece. O gráfico precisa de uma medida e de um campo de data no Tempo, mesmo que o eixo seja por categoria. Gráfico agrupado por data e quebrado por uma dimensão — uma série para cada valor, como uma linha por status — não compara.
- O período — a comparação precisa de um período pronto, como Hoje, Ontem, Esta semana, Este mês, Mês passado ou Últimos 30 dias, escolhido no gráfico, no Período do painel ou no filtro rápido. Com todo período, com datas escolhidas à mão ou com um intervalo relativo, não há período anterior definido, e o gráfico sai sem a comparação — o editor avisa. Sem período no gráfico, a comparação só aparece quando o painel ou o filtro rápido escolhe um. Com Período fixo 🔒, o painel e o filtro rápido não valem para o gráfico: a comparação só aparece com um período pronto escolhido no próprio gráfico, e o editor avisa. O outro período é contado no horário de Brasília, mesmo com o computador em outro fuso.
  - O que não muda — a comparação usa os mesmos filtros do gráfico, inclusive os filtros rápidos e o filtro vinculado, e o mesmo agrupamento do Agrupar:; só o período é outro. O filtro vinculado por data — o clique num dia ou num mês de outro gráfico do grupo — vai para a data correspondente do outro período: com Este mês, o clique no dia 05/10 compara com 05/09; com Mesmo período ano passado, com 05/10 do ano anterior. O alerta do gráfico também não muda: o Comparar: não entra na conta dele. Para ser avisado quando o número cair ou subir contra o outro período, use o alerta do tipo Variação — ver Quais tipos de alerta existem?.
- No PDF — no PDF exportado pela tela, os gráficos de linha, área e barras saem como a imagem da tela, com a série do outro período. O PDF do envio agendado e o do alerta saem com a comparação também, inclusive a do Número, que antes não saía no PDF: a variação em % com sinal (+20%, -12,3%, no lugar das setas) e, entre parênteses, o valor do outro período, com vs período anterior ou vs ano anterior no nome. Esses dois envios usam o gráfico salvo, sem o período do painel nem os filtros rápidos. No envio agendado com um Período dos dados escolhido (Ontem, Últimos 7 dias, Mês passado…), a comparação parte desse período; com Usar o período do gráfico, do período salvo no gráfico. Sem período, ou com um período sem anterior definido, o PDF sai sem a comparação. No envio agendado, o gráfico que sai com a comparação usa o período como a tela o mostra: Últimos 30 dias e Últimos 6 meses até hoje, o gráfico de data futura até o fim do mês também com o Período dos dados, e o Número com o total do período, para os dois períodos casarem ponto a ponto. Se a busca do outro período falhar, ou se um painel muito grande com as comparações passar do tamanho que o gerador de PDF aceita, o PDF sai sem a comparação, e o envio não deixa de sair.
Juntar o resto em Outros — a opção Mostrar os N maiores e juntar o resto em Outros, desligada por padrão, deixa no gráfico só as N categorias de maior valor e soma as demais numa barra ou fatia Outros. O N padrão é 10, e vai de 2 a 50.
- Onde vale — em Pizza, Barras, Barras horizontais e Barras empilhadas, com uma única dimensão no eixo e sem data agrupada. As medidas precisam somar, como soma e contagem: com média, mediana, mínimo, máximo ou contagem de únicos, a soma do resto não faria sentido. Com coluna calculada no gráfico, a opção também não vale. Na pizza, conta só a primeira medida, que é a desenhada. O que não vale fica desabilitado, com o motivo ao passar o mouse.
- Quais ficam — os N maiores pela primeira medida do gráfico. A ordem na tela continua a do gráfico (a do Ordenar do editor ou a do ⇅ do card), com o Outros sempre no fim: embaixo, nas barras horizontais, e a última fatia, na pizza. O Outros soma cada medida das categorias que ficaram de fora e só aparece quando sobra alguma: com N categorias ou menos, o gráfico fica como sem a opção. Se uma das categorias que ficam já se chama "Outros", o grupo se chama Demais.
- Cor — o Outros é cinza. Onde a cor por valor vale (na pizza e nas barras com uma única medida), ele aparece no fim da lista do bloco Cores, e dá para escolher outra cor para ele. Com duas ou mais medidas, cada parte do Outros fica na cor da sua medida. Enquanto a prévia do editor não tem categoria sobrando, a linha do Outros continua na lista, com o aviso aparece quando sobrar categoria, para você já escolher a cor; se uma categoria da prévia se chama "Outros", essa linha aparece como Demais, o nome que o gráfico dará ao grupo.
- Clique e % do total — o clique no Outros não filtra os outros gráficos nem abre o detalhamento, porque ele junta várias categorias. Na pizza, o total inclui o Outros, e as fatias somam 100%. O % do total na barra continua sobre o total geral, e o Outros mostra a parte dele.
- Com Comparar: — nas Barras e Barras horizontais, o Outros do outro período soma tudo o que não está entre os N maiores deste período, inclusive as categorias que só existem no outro período.
- Com metas e média — o Outros não tem meta por categoria: usa o valor fixo da meta, se houver. A Média do período continua sendo a de todas as categorias, como sem o Outros.
- Com limite — se o Limite: do bloco Consulta for menor que 10.000, a consulta pode cortar categorias antes de chegarem ao Outros, e ele soma só as que vieram além dos N maiores; com limite igual ou menor que N, não sobra nada para juntar. O editor avisa embaixo da opção.
- No PDF e nos arquivos — o PDF do painel, o do envio agendado e o do alerta saem com o Outros, como na tela. Os arquivos de dados do card (Excel, CSV e JSON) trazem todas as categorias, sem o Outros. Duplicar, copiar para um perfil e exportar ou importar em JSON levam a opção junto. Os modelos prontos não trazem o Outros ligado, e ligá-lo num gráfico de modelo não impede que ele continue recebendo as correções da idworks. No envio agendado e no alerta, a ordem e as categorias são as da tela, inclusive a ordem salva pelo ⇅ do card (Salvar como padrão deste gráfico).

Como mostrar a meta e a projeção do mês no card Número?

O card Número pode mostrar, embaixo de cada valor, quanto da meta já foi feito e onde o mês deve fechar no ritmo atual. As duas linhas são opcionais e independentes, e as duas ficam no bloco Meta e projeção do editor do Número (nos outros gráficos, o mesmo bloco se chama Linhas de referência). Sem nenhuma delas, o card fica como sempre foi.

Projeção do mês

No mesmo bloco, marque Mostrar projeção do mês e salve. Com o período do card no mês atual, o card mostra No ritmo atual, fecha o mês em R$ 182 mil e, com meta, quanto isso representa dela: No ritmo atual, fecha o mês em R$ 182 mil (91% da meta) — em verde quando a projeção alcança a meta e em vermelho quando não alcança. Sem meta, a linha fica cinza. Ao passar o mouse, aparecem o valor exato e a regra da conta.

Como a conta é feita — pelo mesmo dia da semana, no horário de Brasília:

Os dias que já terminaram, do dia 1º até ontem, valem o que entrou neles. Dia sem movimento vale zero.
Cada dia que falta, hoje incluído, vale a média dos mesmos dias da semana já terminados neste mês: um sábado que falta vale a média dos sábados que já passaram. Dia da semana que ainda não tem nenhum dia terminado no mês vale a média diária de todos os dias já terminados.
Hoje e os dias à frente nunca contam menos do que já entrou neles: se hoje já vendeu mais que a média das sextas, vale o que vendeu, e um pedido com data no dia 20 também conta. Por isso a projeção nunca fica abaixo do valor do card.

Exemplo: hoje é sexta, 16/10/2026. Do dia 1º ao 15, cada dia útil fez 100, cada sábado fez 50 e os domingos não tiveram venda — 1.200 ao todo. Faltam 11 dias úteis, hoje incluído (1.100), 3 sábados (150) e 2 domingos (zero, a média dos domingos): o mês fecha em 2.450. Se hoje já tivesse feito 130, acima da média das sextas, fecharia em 2.480.

No dia 1º ainda não há dia terminado para tirar a média, e o card diz A projeção do mês aparece a partir de amanhã.

Quando a opção vale. Fora destes casos, ela fica desabilitada no editor, com o motivo ao passar o mouse:

O card precisa de uma medida e de um campo de data no Tempo.
Todas as medidas do card precisam somar, como soma e contagem: com média, mínimo, máximo, mediana ou contagem de únicos, somar os dias não faz sentido.
Com data no futuro (vencimento, previsão), não há projeção: o mês já vem inteiro na consulta.
Com uma dimensão e o Limite: da consulta menor que 10.000, não vale: o total por dia não respeitaria o corte.
Com filtro no próprio campo de data, também não: os dias do mês sairiam recortados.

Quando a linha aparece. Só quando o período do card é o mês atual: Este mês, ou um intervalo que começa no dia 1º e vai até hoje ou depois, dentro deste mês — escolhido no card, no Período do painel ou no filtro rápido. Em Últimos 30 dias, em Mês passado ou num intervalo que começa no dia 2 ou termina ontem, ela não aparece, e o editor avisa quando o período salvo não é o mês atual. Com Período fixo 🔒, só com o mês atual escolhido no próprio card. Prefira Este mês a um intervalo escolhido à mão "do dia 1º até hoje": salvo no card, esse intervalo passa a terminar ontem já no dia seguinte, e a projeção deixa de aparecer. Enquanto um clique num dia de outro gráfico do grupo filtra o card (🔗 Filtro vinculado), a projeção some. A projeção busca o total de cada dia do mês numa consulta a mais; se essa busca falhar, o card aparece sem a linha.

No PDF e nas cópias

O Exportar como PDF do card e o PDF do painel saem com as duas linhas, nas mesmas cores da tela.
O PDF do envio agendado sai com a meta. A projeção sai quando o período do envio é o mês atual — Período dos dados em Mês atual, ou Usar o período do gráfico num card de Este mês —, contada na hora em que o relatório é gerado. O PDF do aviso de alerta sai com a meta, mas ainda sem a projeção.
Duplicar, copiar para um perfil e exportar ou importar em JSON levam a meta e a opção da projeção junto. Os modelos prontos não trazem nenhuma das duas, e acrescentá-las num card de modelo não impede que ele continue recebendo as correções da idworks.
A virgginIA também cria e ajusta a meta do Número; a projeção, só pelo editor. Se você pedir à virgginIA para trocar a medida do card por uma que não soma, como uma média, a projeção sai, como sairia no editor.

Como mostrar a média móvel num gráfico?

A média móvel suaviza o sobe e desce de um gráfico no tempo: cada ponto ganha, ao lado, a média dele com os pontos anteriores. Num gráfico de vendas por dia, a Média móvel 7 dias de quinta-feira é a média de sexta a quinta, e a linha mostra a tendência sem o vaivém do fim de semana.

No modo de edição, abra o gráfico pelo lápis.
No bloco Cálculos / Fórmulas customizadas, clique em + cálculo e escolha o tipo Média móvel.
Escolha a medida e a janela: 7 ou 30, ou outro número de 2 a 90.
Salve.

A janela conta pontos do gráfico — a unidade é a do agrupamento da data: Média móvel 7 dias num gráfico por dia, 7 semanas por semana, 7 meses por mês (e também horas, trimestres e anos). O nome da coluna começa assim e leva o nome da medida; para outro nome, preencha o rótulo da coluna. Trocar o agrupamento no seletor Agrupar: troca a unidade junto: a mesma janela de 7 passa a valer 7 meses no gráfico por mês.
Só com data agrupada — a média móvel precisa de um campo de data agrupado por hora, dia, semana, mês, trimestre ou ano. Sem ele, a opção fica desabilitada, com o motivo A média móvel precisa de um eixo de tempo agrupado (por hora, dia, semana, mês, trimestre ou ano).
Como é desenhada — nas Barras e nas Barras empilhadas, por padrão como uma linha por cima das barras, na mesma escala; na Linha e na Área, como mais uma linha; na Tabela, como mais uma coluna. A cor é escolhida no bloco Cores, como a das outras colunas calculadas. Em Número, Pizza, Tabela dinâmica e Mapa do Brasil, ela não aparece. Em gráfico agrupado por data e quebrado por uma dimensão, sai uma média para cada série.
O começo do período — a janela olha só os pontos do gráfico: ela não busca dados de antes do início do período. Nos primeiros pontos, a média é a dos pontos que já existem: o 1º ponto é o próprio valor, o 2º é a média dos dois, e assim até completar a janela. Por isso a linha começa junto com as barras. Para a janela já estar cheia no trecho que interessa, aumente o período do gráfico: com Últimos 90 dias e média de 30, a partir do 30º dia cada ponto já tem os 30 dias completos.
Dia sem movimento e dias que ainda não chegaram — dia sem venda vale zero e entra na média: é um dia que vendeu zero. Já os dias que ainda não começaram e vieram zerados não entram: em Este mês por dia, no dia 15, a linha para no dia 15, em vez de despencar nos dias que faltam (o mesmo vale para meses e horas, em Este ano e Hoje). O dia de hoje entra, mesmo zerado. No gráfico de data futura, como o de vencimentos, o dia futuro com valor lançado entra. É a mesma regra da Média do período das linhas de referência.
Como as outras colunas calculadas — ela não ganha série do Comparar: nem linha de Média do período, e o clique nela não filtra os outros gráficos. Duplicar, copiar para um perfil e exportar ou importar em JSON levam a média móvel junto.
No PDF — o PDF do card, o do painel, o do envio agendado e o do alerta saem com a média móvel, como na tela.
Alerta sobre a média móvel — a coluna pode ser a medida de um alerta: por exemplo, avisar quando a Média móvel 7 dias das vendas ficar abaixo de R$ 8.000. Ver Quais tipos de alerta existem?.

Como editar, duplicar ou excluir um gráfico?

Entre no modo de edição com Editar layout — é lá que esses botões aparecem. No cabeçalho do gráfico, use o ícone de lápis para editar. Dentro do editor, o botão Duplicar cria uma cópia do gráfico como está salvo, no painel de onde ele veio, e fecha a edição. Para excluir, use o × do cabeçalho e confirme — a exclusão não pode ser desfeita.

O editor pergunta antes de jogar fora o que você ainda não salvou:

Com alteração não salva, clicar no lápis de outro gráfico abre Descartar as alterações de "X" e abrir "Y"? — Continuar editando mantém tudo; Descartar e abrir troca de gráfico.
O Duplicar faz a mesma pergunta (Descartar as alterações de "X" e duplicar?), porque a cópia sai do gráfico salvo, sem as alterações em andamento.
Se o gráfico foi aberto em outro escopo (Meu painel ou o painel de um perfil), o Duplicar fica desabilitado, e o motivo pede para voltar a ele. Trocar de aba não bloqueia: a cópia sai no painel de onde o gráfico veio.

A pergunta só evita perder alterações sem querer: para guardá-las, é preciso salvar.

Em gráficos de modelo ou criados pela virgginIA, a consulta salva pode ter partes que o formulário não mostra nem edita. Nesse caso, um aviso abaixo de Ordenar lista o que continua no gráfico ao salvar e o que muda.

Como criar, renomear, reordenar e excluir painéis?

Na barra de abas dos painéis, no modo de edição:

Criar — clique em Novo painel.
Renomear — dê duplo clique no nome da aba, edite e confirme com Enter.
Reordenar — arraste a aba para a posição desejada.
Excluir — clique no × da aba e confirme.

Quando você atinge o limite de painéis da empresa, o botão Novo painel fica desabilitado e o motivo aparece ao passar o mouse.

Como agrupar gráficos com divisores?

O divisor é uma linha com título que separa grupos de gráficos dentro do painel — por exemplo, "Pedidos e faturamento" e "Expedição e entrega".

No modo de edição, clique em Divisor, na barra do topo.
Preencha o Título (até 60 caracteres) e, se quiser, a Descrição, que aparece no ⓘ ao lado do título.
O divisor entra no fim do painel: arraste-o até o lugar do grupo.

Ele ocupa a largura inteira do painel e não é redimensionado. Para editar ou excluir, use os botões do próprio divisor. Excluir o divisor não exclui os gráficos: eles continuam no painel.

O divisor não conta no limite de gráficos do painel, mas cada painel aceita até 20 divisores. No Copiar p/ perfil, divisor sozinho, sem gráfico, não é copiado. Os modelos prontos já vêm com divisores.

Posição em. No modelo Financeiro — visão geral, o divisor Posição do contas a receber em uma data traz, no modo de visualização, o seletor Posição em: um dia só, que vale apenas para os cards de posição daquela seção. O período do painel não muda esses cards, e esse dia não muda os outros. Sem escolha, vale o último dia do mês passado. Os atalhos são Hoje, Fim do mês passado e Fim do ano passado, e não dá para escolher um dia depois de hoje. Os divisores que você cria não têm esse seletor.

Como colocar um gráfico na Home?

No modo de edição, clique no ícone de casinha no gráfico. Ele passa a aparecer no card Métricas da Home. Clicar de novo tira.

A posição do gráfico na Home é definida lá, no lápis do card Métricas — e é independente da posição dele aqui.

Como mudar o período de todos os gráficos de uma vez?

No modo de visualização, use o campo Período do painel, na faixa Filtros deste painel, logo abaixo das abas dos painéis. Ele troca de uma vez o intervalo de todos os gráficos que têm data.

A mudança é temporária: serve para investigar um período sem alterar o que está salvo. Ao recarregar a tela, cada gráfico volta ao período dele. Gráficos configurados com período fixo ignoram este filtro.

Para desfazer, escolha Período de cada gráfico na lista, ou clique em Limpar filtros, à direita da faixa. O link aparece só quando há algo escolhido na faixa e limpa de uma vez o período e os demais filtros aplicados nela.

Como usar os filtros rápidos do painel?

Além do período, a faixa Filtros deste painel pode trazer filtros rápidos — Loja, Canal de venda, Vendedor, Status do pedido e outros —, escolhidos por quem monta o painel. Eles aparecem para todos que veem o painel.

Para usar: no modo de visualização, escolha o valor no filtro. O valor escolhido é seu: fica guardado no seu aparelho, não muda o que os outros veem e não altera os gráficos salvos.

Cada filtro só recorta os gráficos que conseguem usá-lo. Os demais continuam mostrando tudo, com um aviso no título — por exemplo, Este gráfico não aceita o filtro por loja — mostra todas. O Ver no sistema e a lista de registros do card Número respeitam os filtros rápidos, e o Exportar PDF do painel sai com uma linha listando os filtros aplicados.

Para configurar: no modo de edição, clique em Filtros rápidos (N), na barra do topo. Escolha até 4 filtros entre Loja, Caixa, Canal de venda, Vendedor, Status do pedido, Transportadora, Marca e Categoria, ou use Outra dimensão… para escolher um campo dos gráficos do painel. Cada filtro tem rótulo editável e a chave Múltipla escolha.

Configurar exige o privilégio de editar o painel aberto. No painel herdado dos seus perfis de acesso, o botão fica desabilitado: ali os filtros são definidos no perfil.

O envio agendado e o aviso de alerta não usam os filtros rápidos. Os dois saem dos gráficos como estão salvos. Quando um card com alerta está com filtro rápido aplicado, a faixa do alerta ganha a etiqueta gráfico salvo. Para mandar a cada pessoa só a loja dela (ou o vendedor, o canal…), o agendamento tem o recorte por destinatário, com os mesmos campos dos filtros rápidos — ver Como mandar para cada gerente só a loja dele?.

Como um gráfico filtra os outros?

Clique numa barra, fatia, ponto ou estado do mapa. Os demais gráficos do mesmo grupo de cruzamento que conseguem usar aquele recorte — porque têm o mesmo campo ou conseguem relacioná-lo aos próprios dados — passam a mostrar só ele, e ganham no topo a faixa 🔗 Filtro vinculado, com o nome do campo (o mesmo que você deu no editor) e a opção de limpar. Os gráficos que não conseguem relacionar o campo continuam mostrando tudo, sem a faixa: não é erro, eles apenas não aceitam aquele filtro.

O que o clique filtra depende do gráfico:

Gráfico por data — filtra o período clicado (o dia, o mês…), e a faixa mostra a data ou o intervalo, como 01/08/2026 a 31/08/2026.
Gráfico por data quebrado por uma dimensão (uma linha por responsável, por exemplo) — filtra pela série clicada, e não pela data.
Item "(vazio)" — filtra os registros sem valor naquele campo.
Mapa — clicar num estado sem dado não faz nada.
Série de coluna calculada — o clique não filtra.
Série do período anterior ou do ano anterior, meta e média — o clique não filtra.
Outros (a barra ou fatia que junta o resto) — o clique não filtra nem abre o detalhamento.

O clique num card Número, Tabela ou Tabela dinâmica não filtra os outros gráficos.

Em gráficos com detalhamento configurado, o clique também desce um nível — do agregado para o detalhe — sem sair da tela.

Como ver no sistema os dados por trás de um gráfico?

Clique no botão Ver no sistema, no cabeçalho do gráfico. Ele abre a tela correspondente do ERP já filtrada pelos itens daquele gráfico.

O botão fica desabilitado quando o gráfico não tem filtros que possam ser enviados para uma tela; nesse caso, o motivo aparece ao passar o mouse.

Quando a tela é aberta pela lista dos registros do gráfico, um gráfico zerado também deixa o botão desabilitado: Nada para abrir: este gráfico não tem nenhum registro no recorte atual. Nos gráficos que enviam os filtros para a tela, abrir com zero continua valendo — a tela abre com o recorte, e o zero é a resposta.

Alguns cards dos modelos prontos mostram um número para cada lado — por exemplo, Vencendo hoje. Neles, o botão vira um menu, Ver no sistema — escolha o lado, com um item por número; cada item abre a tela daquele lado, com o recorte dele.

Como ver os registros que compõem um número?

Clique no valor de um card Número. Abre uma lista com os registros que formam aquele número — até 20.000, com o andamento do carregamento na tela (Carregando registros… N de até 20.000). Só o card Número abre essa lista. Nos gráficos de barras, linha, área, pizza e mapa, o clique filtra os demais gráficos; na Tabela e na Tabela dinâmica, o clique não filtra.

Filtrar uma coluna — colunas com poucos valores diferentes (até 100, como status, tipo, transportadora ou estado) trazem a lista dos valores para marcar, incluindo (vazio). Essa lista sai dos registros carregados. As demais colunas têm busca por texto, que não diferencia acento nem maiúscula: "sao" acha "São Paulo".
Exportar — Excel, CSV e JSON levam só as linhas visíveis depois do filtro, com as mesmas colunas, ordem e nomes da tela.
Exportar tudo — busca o conjunto completo no servidor. Com filtro de coluna ativo, os botões ficam desabilitados: Os filtros de coluna valem só para os registros carregados; limpe-os para baixar o conjunto completo.

Os nomes e formatos de coluna definidos no card valem também nessa lista.

Como pedir uma explicação do que aconteceu num gráfico?

No modo de visualização, abra o menu Mais ações (ícone de três pontos) do gráfico e clique em O que aconteceu aqui? — é a primeira ação do menu. Abre uma caixa curta com 2 ou 3 frases, em português, que contam o que o gráfico mostra, sempre com números — por exemplo, Vendas −18% contra a semana passada, puxadas pelo Mercado Livre (−32%). Embaixo do texto aparecem o aviso Explicação gerada por IA e quantas explicações ainda restam para você no mês. A caixa fecha com um clique fora dela, com o × ou com a tecla Esc; abrir de novo, com os mesmos dados, mostra a mesma explicação, sem pedir outra.

A explicação só é gerada quando você clica. Abrir o painel, recarregar os dados ou apresentar os gráficos não gera explicação nem gasta a cota. Se os dados do gráfico mudarem com a caixa aberta (outro filtro, outro período), ela avisa O gráfico mudou depois desta explicação. e oferece Explicar de novo.

Em quais gráficos

A ação existe em Barras, Barras empilhadas, Barras horizontais, Linha, Área, Área empilhada, Linha + Barras, Pizza, Número e Tabela. No Mapa do Brasil, na Tabela dinâmica, no modo de edição e na prévia do gráfico dentro do editor, ela não aparece — a prévia é um rascunho ainda não salvo.

Ela fica desabilitada, com o motivo ao passar o mouse, quando:

o gráfico não tem medida — Adicione uma medida para explicar o gráfico;
não há dados no período — Sem dados no período para explicar;
o gráfico não carregou — O gráfico não carregou: recarregue os dados antes de pedir a explicação;
a própria consulta do gráfico já traz dois períodos para comparar — Esta consulta já compara períodos: a explicação ainda não lê esse formato. O Comparar: do editor é outra coisa: com ele, a explicação funciona e aproveita a comparação;
a cota do mês acabou — ver Quantas explicações posso pedir?.

De onde vêm os números

Os números não são da IA. O sistema calcula, a partir dos dados do próprio gráfico, um resumo:

o total do período e, quando o gráfico tem categorias, as maiores e as menores, com quanto cada uma pesa no total;
com data agrupada (por dia, por mês…), como o valor andou do começo ao fim do período, o pico e o ponto mais baixo — e se o último dia ou mês ainda está em andamento. O dia sem movimento conta como zero, como no gráfico;
quando há período para comparar, a variação contra o outro período e as categorias que mais puxaram a queda ou a alta.

Num período que ainda não terminou, como Este mês no dia 16, o resumo vai até hoje — 01/10/2026 a 16/10/2026 — e a comparação vai até o mesmo dia do outro período. Gráfico com datas futuras (vencimentos, por exemplo) leva o período inteiro.

Se o gráfico já usa o Comparar: (período anterior ou mesmo período do ano anterior), a explicação compara com esse mesmo período, sem consulta nova. Se não usa, o sistema faz uma consulta a mais, só no clique, contra o período anterior. A comparação precisa de um período pronto, como Este mês ou Últimos 30 dias: gráfico sem data, com todo período, com datas escolhidas à mão ou com um intervalo relativo não tem período anterior definido e é explicado sem comparação.

A IA recebe só esse resumo e só redige: ela é instruída a não citar número que não esteja nele e a não inventar causa, previsão nem recomendação. Antes de mostrar, o sistema confere a resposta: cada número e cada data citados têm de estar no resumo — arredondar vale, como R$ 12,3 mil para R$ 12.345,67. A conferência também olha:

o sinal: +19% onde o resumo diz −19% reprova. Sem sinal, vale — queda de 19%;
a unidade: valor em reais só bate com valor em reais, e percentual só com percentual;
as datas: o dia, o mês e o ano só valem como data — no dia 31, em 2026 —, e não como contagem solta.

Se aparecer um número que não está lá, a tela descarta o texto da IA e mostra o próprio resumo em frases simples, sem o aviso de IA. No lugar do aviso aparece Resumo calculado pelo sistema, sem IA, seguido do motivo: a resposta citou número que não está no gráfico, veio incompleta, a IA não respondeu naquele momento (aí aparece Tentar de novo) ou as explicações atingiram o limite de custo do dia (ver abaixo). Em todos esses casos, a vez não conta na cota.

A conferência tem limites: ela não percebe a direção trocada só em palavras (subiu 19% para uma queda de 19%), nem um número pequeno de posição usado como contagem (3 cancelamentos quando o resumo tem 3 categorias), nem um número que aparece no título ou no nome de uma categoria usado em outro sentido (o 10 de Loja 10).

Vale saber também:

Média, mediana e contagem distinta não somam: nesses gráficos, a explicação não dá total pela soma das partes.
Colunas calculadas e o Outros do Juntar o resto em Outros ficam de fora: a explicação é sobre os dados. Na Pizza entra só a medida desenhada; nos demais tipos, até as 3 primeiras medidas.
Se a consulta bateu no limite de linhas do gráfico, o total e a participação são só das linhas que vieram, e a explicação leva esse aviso.
Os filtros do gráfico e do painel não vão para a IA, porque podem ter nome de cliente. Os números já saem filtrados — o filtro customizado do gráfico vale também no período comparado —, mas a explicação não sabe qual filtro foi usado, a não ser que o título do gráfico diga.

Quantas explicações posso pedir?

20 por usuário por mês — a cota é individual e zera na virada do mês.
300 por conta por mês, somando todos os usuários.

Só conta a explicação escrita pela IA e aprovada na conferência. Não gastam cota:

pedir de novo a explicação do mesmo gráfico, com os mesmos dados, dentro de 1 hora — o sistema devolve o texto já gerado, inclusive quando quem pede é outra pessoa da conta;
a resposta reprovada na conferência, em que a tela mostra o resumo em frases simples;
a vez em que a IA não respondeu, em que a tela também mostra o resumo em frases simples.

Quando a cota acaba, a ação fica desabilitada com o motivo — Você usou as 20 explicações deste mês; renova em 01/11. Se o que acabou foi a cota da conta: A conta usou as 300 explicações deste mês; renova em 01/11. Dois pedidos feitos ao mesmo tempo não passam da cota: quando só cabe um, o outro recebe a mesma mensagem.

Há ainda limites por dia, que protegem o serviço:

40 pedidos por usuário por dia, contando também os reprovados na conferência — que não gastam a cota do mês, mas são pedidos à IA. Atingido o limite, a explicação mostra Você fez os 40 pedidos de explicação de hoje; o limite renova amanhã;
um limite de custo por dia para cada conta e outro para o sistema inteiro. Se um deles for atingido, a ação continua disponível, mas mostra só o resumo em frases simples, com o aviso as explicações por IA atingiram o limite de custo do dia e voltam amanhã, e as explicações por IA voltam no dia seguinte. O limite de uma conta não pausa as outras.

Os limites são definidos pela idworks e valem para todas as contas — não são um parâmetro que você configure. Eles também são separados da cota do Criar com virgginIA: explicar um gráfico não gasta os gráficos com IA do mês, e o contrário também vale.

O que vai para a IA, e o que não vai

A explicação é escrita por um provedor de IA externo. Para isso, o idworks envia só o resumo descrito acima: o título do gráfico, os nomes das medidas e das colunas, o período, os nomes das categorias e os números já calculados. Das categorias, vão só as maiores, as menores e as que mais variaram — não a lista inteira de linhas do gráfico. Os filtros e a consulta do gráfico não vão.

Dado pessoal não sai. Antes do envio, o valor de todo campo que identifica uma pessoa é trocado por um apelido:

pessoas — nome de cliente, fornecedor, vendedor e demais usuários (separador, atendente, responsável pelo chamado…), destinatário, motorista e contato do WhatsApp;
contato — e-mail, telefone e login;
documentos — CPF, CNPJ, inscrição estadual, RG e PIS, inclusive os da própria empresa; a agência, a conta e a chave Pix do fornecedor; a placa do veículo da coleta;
endereço — rua, número, complemento e CEP;
texto livre — observações, informação complementar da nota, assunto do chamado, mensagens (inclusive as do comprador no pedido do marketplace), perguntas e respostas dos anúncios e o histórico do extrato bancário.

Esses valores viram Cliente 1, Cliente 2, Fornecedor 1, Vendedor 1 e assim por diante. A lista de quem é quem fica só no seu navegador — nem o servidor da idworks a recebe —, e a tela troca os apelidos pelos nomes reais ao mostrar a explicação. O texto que o servidor guarda, para contar a cota e repetir a resposta dentro de 1 hora, é o com apelidos.

Por segurança, valor de categoria com cara de dado pessoal — um e-mail ou 10 ou mais dígitos seguidos, como CPF, CNPJ e telefone — também vira apelido (Item 1, Item 2…), mesmo quando o campo não é de pessoa.

Vão como estão: cidade, UF, bairro e país; produto, marca, canal, loja, transportadora e o nome das empresas da própria conta. O título e os nomes de coluna que você deu vão como foram escritos, só com e-mail trocado por [e-mail] e sequência de 10 ou mais dígitos por [número] — evite pôr nome de cliente no título de um gráfico que você vá explicar.

Como apresentar os gráficos numa reunião?

Abra o menu ⋯ (Mais ações), na barra do topo, e clique em Apresentar — no modo de edição, o item fica no menu Mais. O item só aparece quando o painel tem gráfico. Os gráficos abrem em tela cheia, um por vez.

Se você marcou gráficos com o ícone de apresentação (no modo de edição), só eles entram. Se nenhum estiver marcado, a apresentação passa por todos.

Como exportar o painel em PDF?

Abra o menu ⋯ (Mais ações), na barra do topo, ao lado de Editar layout, e clique em Exportar PDF. No modo de edição, o item fica no menu Mais. O arquivo sai com o painel inteiro. O item só aparece quando o painel tem gráfico. Com filtros rápidos escolhidos, o arquivo traz uma linha com eles.

Role a página até o fim antes de exportar: gráfico que ainda não foi carregado na tela não entra no arquivo. Ao final, uma mensagem informa quantos gráficos foram exportados e quantos ficaram de fora.

Como copiar ou baixar um gráfico como imagem?

Abra o menu Mais ações (três pontos) no cabeçalho do gráfico:

Copiar imagem — copia o gráfico como imagem PNG, pronta para colar numa conversa, num e-mail ou numa apresentação. A tela confirma com Imagem do gráfico copiada. É só colar onde quiser.
Baixar imagem (PNG) — baixa a imagem como arquivo. O nome do arquivo é o nome do gráfico, sem acentos, seguido da data de hoje, como faturamento-por-mes-2026-10-16.png.

A imagem sai com fundo branco e com o nome do gráfico no topo, sempre no tema claro, mesmo com o sistema no tema escuro — como o PDF do card. O gráfico sai como está no card: a série escondida pela legenda continua escondida, e o zoom continua o mesmo. Ela vale nos gráficos de barras, linha, área, linha + barras, pizza e no Mapa do Brasil.

Quando o navegador não deixa copiar. Se o navegador não permite copiar imagem, se a permissão foi negada ou se a cópia falhou, a imagem é baixada no lugar, e a mensagem diz o porquê — por exemplo, Este navegador não permite copiar imagem. A imagem foi baixada em PNG.

Quando os itens ficam desabilitados (o motivo aparece ao passar o mouse):

Número, Tabela e Tabela dinâmica não têm imagem: use o Exportar como PDF e, nas tabelas, também o Excel ou o CSV.
Gráfico sem dados ou ainda carregando: Sem gráfico desenhado para virar imagem: o card está sem dados ou ainda carregando.

Quais são os botões de cada gráfico?

O cabeçalho é enxuto: o nome do gráfico à esquerda, alguns botões à direita e o resto dentro do menu Mais ações (ícone de três pontos). Quais botões aparecem depende do modo em que você está.

Sempre no cabeçalho

Nome do gráfico — em card estreito o nome é cortado; passe o mouse sobre ele para ler inteiro.
ⓘ — aparece ao lado do nome quando o gráfico tem descrição. Passe o mouse para ler a explicação.
📅 período — o intervalo aplicado no momento. Com 🔒 ao lado, o gráfico tem período fixo e ignora o filtro de período do painel.
⟳ Xm — quando o gráfico está configurado para se atualizar sozinho, mostra de quantos em quantos minutos.
Mais ações — o menu de três pontos, detalhado abaixo.

Só no modo de visualização

Ver no sistema — abre a tela do ERP filtrada pelos itens do gráfico.
Filtro rápido de data — quando ligado nas configurações do gráfico, muda o período só daquele gráfico.
⇅ Ordenar — muda a ordem do gráfico sem abrir o editor. Aparece em Barras, Barras horizontais, Barras empilhadas, Linha + Barras, Pizza e Tabela, quando o gráfico tem uma única dimensão e não é agrupado por data. Escolha Ordenar por (uma das medidas do gráfico) e a Direção. Se o gráfico tem limite de itens, as direções aparecem como Maiores primeiro (top N) e Menores primeiro (N menores) — e "N menores" traz outros itens, não inverte os mesmos. Sem limite, aparecem como Maior → menor e Menor → maior. A escolha vale só para você, nesta sessão, e não altera o gráfico salvo; enquanto ela vale, um destaque ao lado do período mostra a ordem (ex.: 10 menores). Voltar ao padrão do gráfico desfaz. Quem pode editar o painel tem também Salvar como padrão deste gráfico e, quando há ordem salva, Remover ordenação salva; sem o privilégio, esses itens ficam desabilitados com o motivo.
% (Ver em %) — só na Tabela dinâmica. Alterna entre Valores, % de cada <coluna> (cada coluna soma 100%) e % de cada <linha> (cada linha soma 100%), com o nome real das dimensões. Com a tabela em percentual, um destaque no cabeçalho diz o modo. Medida que não soma — média, contagem distinta — deixa os modos em % desabilitados. A escolha vale só na sessão; Salvar como padrão deste gráfico, para quem pode editar o painel, grava o modo no gráfico. É o modo salvo que vale no PDF do painel inteiro e no envio agendado.

Só no modo de edição

Zoom (− / % / +) — diminui, restaura e aumenta o desenho dentro do card. Não existe em Tabela nem em Tabela dinâmica.
Editar (lápis) — abre o editor.
Refinar com virgginIA (✨) — abre o chat da virgginIA para pedir ajustes no gráfico. Aparece em qualquer gráfico, não só nos que a IA criou.
Excluir (×) — remove o gráfico do painel, com confirmação.

Os marcadores do canto (também só no modo de edição)

Ficam numa etiqueta no canto superior esquerdo do card, por fora dele:

Caixa de seleção — marca o gráfico para redimensionar vários de uma vez. Com um ou mais marcados, aparece no topo uma barra com Largura e Altura.
Apresentação — inclui o gráfico no modo Apresentar. Sem nenhum marcado, a apresentação passa por todos.
Relatório — inclui o gráfico no envio agendado do painel, quando o escopo escolhido é "só os gráficos marcados p/ relatório".
Casinha — mostra o gráfico no card Métricas da Home.

O que tem no menu Mais ações

Atualizado às <hora> — horário em que os dados daquele gráfico foram carregados. É informação, não botão.
🔗 Vinculado ao grupo <grupo> — aparece quando o gráfico participa de um grupo de cruzamento.
O que aconteceu aqui? — explica o gráfico em 2 ou 3 frases, com os números calculados pelo sistema. Não aparece no Mapa do Brasil nem na Tabela dinâmica. Ver Como pedir uma explicação do que aconteceu num gráfico?. (modo de visualização)
Tela cheia — abre só aquele gráfico, ampliado. (modo de visualização)
Recarregar dados — refaz a consulta daquele gráfico. (modo de visualização)
Exportar dados como Excel (.xlsx), como CSV e como JSON — baixam os números que estão por trás do gráfico. Na Tabela dinâmica, o Excel e o CSV saem como matriz, igual à tela, com os totais nas bordas e no modo % escolhido; o CSV traz a legenda do modo no rodapé. O JSON continua em lista, uma linha por combinação. Na Tabela com o Comparar: ligado, o Excel e o CSV levam também as colunas do outro período e da Variação %; o JSON, não.
Exportar tudo (CSV) — só na Tabela, e só quando ela atingiu o limite de linhas do gráfico. Busca no servidor todos os registros do mesmo recorte, até 200.000, mostrando o andamento numa mensagem no topo da tela; se houver mais, avisa que o restante ficou de fora.
Exportar como PDF — baixa aquele gráfico sozinho em PDF, com o nome e a descrição no topo. Tabela e Tabela dinâmica saem como tabela de verdade, com totais e formatação condicional; Número sai como o valor em destaque; os demais tipos saem como a imagem do gráfico. A tabela que não cabe numa folha A4 deitada sai numa única página alta, até cerca de 1.200 linhas; acima disso, volta a ser dividida em páginas A4.
Copiar imagem e Baixar imagem (PNG) — põem o gráfico na área de transferência ou baixam como arquivo PNG, com o nome do gráfico no topo e fundo branco. Só nos gráficos; no Número, na Tabela e na Tabela dinâmica, ficam desabilitados, com o motivo. Ver Como copiar ou baixar um gráfico como imagem?.
Exportar configuração do gráfico — baixa o gráfico em JSON, para recriá-lo em outro painel.

Se você ordenou uma Tabela ou Tabela dinâmica clicando no cabeçalho, o Excel, o CSV e o PDF do gráfico saem nessa mesma ordem. O PDF do painel inteiro e o envio agendado não seguem essa ordenação: saem na ordem da consulta. O modo % salvo no gráfico vale neles; o escolhido só na sessão, não.

Os arquivos de dados do gráfico (PDF, Excel, CSV e JSON) e o PDF do painel inteiro saem com o aviso A virgginIA é uma IA e pode cometer erros, confira informações importantes — em todo gráfico, tenha a virgginIA participado dele ou não. O aviso não indica que aquele conteúdo foi gerado por IA.

Como copiar gráficos para o painel de um perfil?

Entre no modo de edição.
Abra o menu Mais e escolha Copiar p/ perfil.
Selecione os gráficos e o painel de destino.
Confirme.

Se o painel de destino não puder ser lido, a tela avisa Não foi possível ler o painel do destino: <motivo>. Nada será copiado., com o link Tentar de novo — nada é gravado no destino. A contagem de gráficos do destino ignora os divisores, e divisor sozinho, sem gráfico, não é copiado.

Os gráficos copiados levam a condição dos alertas, mas não o aviso (na tela, por e-mail ou WhatsApp) nem o agendamento.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado global.

Como reorganizar todos os gráficos automaticamente?

No modo de edição, abra o menu Mais e escolha Auto-organizar. O sistema reempacota o layout, fechando os espaços vazios deixados por exclusões e redimensionamentos.

Como exportar e importar um painel em JSON?

No modo de edição, no menu Mais: Exportar JSON baixa o painel como arquivo e Importar JSON carrega um arquivo salvo.

É o caminho para levar um painel de uma conta para outra, ou para guardar uma cópia antes de uma mudança grande.

Como agendar o envio do painel por e-mail ou WhatsApp?

O agendamento faz o painel sair sozinho, nos dias e horários que você escolher, sem ninguém precisar abrir o sistema. Quem gera e envia é o servidor — não depende de você estar logado, nem da aba aberta.

O agendamento fica na conta em que foi criado, mesmo que depois você salve o painel estando em outra conta. Numa conta de matriz com filiais, o relatório mede o grupo inteiro, como a tela. Mudar dias ou horários vale já no próximo horário. O envio usa os gráficos como estão salvos, sem os filtros rápidos do topo do painel — a própria tela de agendamento avisa. Para mandar a cada pessoa só a parte dela (a loja do gerente, a carteira do vendedor), use o recorte por destinatário — ver Como mandar para cada gerente só a loja dele?.

Clique em Agendar, na barra do topo, logo à esquerda de Alertas. O botão fica sempre à vista, tanto no modo de visualização quanto no de edição, destacado na cor da conta. Ligue a chave Enviar este painel automaticamente e preencha os campos abaixo.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado próprio, em Meu painel, ou Editar Dashboard personalizado global, no painel de um perfil (seletor em Perfil: …) — ver Como agendar envios e avisos de alerta no painel de um perfil?. Sem o privilégio do painel aberto, o botão aparece desabilitado, e a mensagem que surge ao passar o mouse diz qual privilégio pedir ao administrador.

No painel herdado dos seus perfis de acesso, os envios do perfil aparecem só para consulta, com quem os configurou. Para agendar um envio seu, crie o seu painel antes (ver O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?).

Painel sem nenhum gráfico não mostra o botão — a menos que já tenha agendamento ativo, para que você possa desligá-lo.

O que enviar

Opção	O que vai
O painel inteiro	todos os gráficos do painel
Só os gráficos marcados p/ relatório	apenas os que você marcou com o ícone de relatório no card, em modo de edição

Escolhendo "só os marcados" sem ter marcado nenhum, nada é enviado — e a tela avisa em laranja antes de você salvar.

Quando enviar

Horários — de 30 em 30 minutos, de 00:00 a 23:30. Pode escolher vários: 08:00 e 18:00 mandam duas vezes por dia.
Dias da semana — marque os dias desejados.
Só dias úteis — pula sábado e domingo, mesmo que o dia esteja marcado. Não consulta calendário de feriados: em feriado que caia num dia útil, o relatório sai.

Período dos dados

Define qual recorte de tempo o relatório traz, e é resolvido no momento do envio — não é uma data fixa:

Usar o período do gráfico (o que já está salvo em cada um) · Ontem · Hoje · Últimos 7 dias · Últimos 30 dias · Semana passada · Mês atual · Mês passado

É o que faz um envio de segunda-feira com "Semana passada" trazer sempre a semana anterior, sem manutenção.

Formato e entrega

Escolha PDF, Excel ou os dois. Depois, como o arquivo chega:

Anexo — o arquivo vai junto da mensagem. No e-mail, como anexo; no WhatsApp, como documento para abrir ou baixar direto na conversa.
Link para baixar — vai um link, válido por 7 dias. Passado o prazo ele expira e o relatório precisa ser gerado de novo. Vale pensar nisso em envio recorrente: o destinatário pode abrir o e-mail dias depois.

Se o arquivo falhar, o WhatsApp cai para link automaticamente. O envio tenta sempre mandar o documento; se não conseguir, manda o link no lugar — e aí vale o prazo de 7 dias. Se nem o link puder ser gerado, sai só o texto da mensagem, sem o relatório, e o envio aparece como Enviado em parte (ver Como saber se o envio saiu).

Escolhendo Anexo com os dois formatos, o e-mail chega separado por arquivo: um com o PDF, outro com o Excel.

O PDF sai como a tela mostra o gráfico salvo: com as cores, as metas, a média e a comparação com outro período, inclusive a do Número e as colunas da comparação na Tabela. No Número, saem também a meta e, quando o período do envio é o mês atual, a projeção do mês — ver Como mostrar a meta e a projeção do mês no card Número?. Os detalhes e as exceções estão em O que mais dá para configurar em um gráfico?. O Outros e as cores do cadastro também saem como na tela; o PDF sai sempre no tema claro, mesmo para quem usa o sistema no escuro.

Para quem enviar

Quatro campos, que se somam:

Usuários — pessoas cadastradas no sistema. O contato sai do cadastro: e-mail do login, WhatsApp do telefone. A lista mostra o contato ao lado do nome e denuncia quem está sem — quem aparece como "(sem e-mail válido)" (inclusive quem tem um login que não é endereço de e-mail) ou "sem telefone" não vai receber nada, e o envio não acusa erro por isso. Usuários desligados e perfis inativos deixam de receber.
Perfis — todo mundo do perfil de acesso. Prático para "toda a equipe comercial", e acompanha quem entrar depois.
Outros e-mails — endereços avulsos, separados por vírgula. Serve para o contador, o sócio, alguém de fora.
Outros WhatsApp — números avulsos, no formato +55 11 99999-9999.

No painel de um perfil, o campo Perfis já vem com o chip Membros do perfil X — sempre recebem, que não sai — ver Como agendar envios e avisos de alerta no painel de um perfil?. Com Enviar um recorte para cada destinatário ligado, estes quatro campos dão lugar à lista de quem recebe cada recorte — ver Como mandar para cada gerente só a loja dele?.

Assunto

Aceita variáveis: digite {{ para abrir a lista. São quatro — {{panel}} (nome do painel), {{date}} (data do envio), {{period}} (período, ex.: últimos 7 dias) e {{slice}} (o valor do recorte, no envio com recorte por destinatário; vazio nos outros). Assim Relatório {{panel}} — {{date}} chega já preenchido em cada disparo. No envio com recorte, o {{panel}} já traz o valor: Vendas — Loja A.

Antes de salvar

O botão só libera com tudo isto definido: ao menos um formato, um canal, um destinatário (no envio com recorte, um em cada recorte) e um dia. Faltando algo, a tela diz exatamente o quê.

O WhatsApp é cobrado por mensagem disparada, e o custo multiplica. Cada destinatário recebe uma mensagem por arquivo, em cada horário, em cada dia marcado — 3 destinatários em 2 horários, de segunda a sexta, são 30 mensagens por semana, toda semana, sem novo aceite; escolhendo PDF e Excel, são 60. Confira a conta antes de salvar. Com o recorte por destinatário, cada recorte é um envio, e a conta soma os destinatários de WhatsApp de cada recorte; no painel de um perfil, entram também os membros do perfil. O aceite da cobrança mostra a estimativa.

Com o agendamento ativo, o próprio botão Agendar passa a mostrar uma bolinha verde. Ela fica âmbar quando o último envio de algum agendamento do painel — o do painel ou o de um gráfico dele — teve problema: Falhou no envio, Enviado em parte, Erro inesperado ou um Não enviou por erro (os do último item da lista de motivos, abaixo). Os Não enviou esperados, como a condição não atingida, não acendem o âmbar. Passe o mouse para ver a situação e clique para abrir os detalhes.

Para parar os envios, desligue o agendamento e salve: ele é removido (a tela avisa Agendamento removido.), e a configuração não fica guardada — para voltar a enviar, configure de novo.

Como saber se o envio saiu

O modal Agendar mostra, no bloco Envios, a situação do último envio, a data e a hora do Último envio e do Próximo envio (horário de Brasília) e a lista dos envios mais recentes — os 5 últimos, e Ver todos mostra os outros envios recentes. Cada envio traz quantas mensagens saíram e quantas falharam por canal, por exemplo E-mail: 3 enviados · WhatsApp: 1 enviado, 1 falhou. A tela mostra só contagens: nenhum e-mail ou telefone de destinatário aparece ali. Atualizar lê de novo do servidor.

O agendamento envia sempre os dados da conta em que foi criado, e o bloco Envios diz qual é — Envia os dados da conta X., com (não a aberta agora) quando você está em outra conta.

Situação	O que significa
Enviado	Todas as mensagens saíram, com o relatório em todos os formatos escolhidos.
Enviado em parte	Parte saiu e parte falhou; ou algum WhatsApp saiu só com o texto, sem o relatório; ou faltou um dos formatos escolhidos (PDF ou Excel); ou um erro inesperado interrompeu o envio depois de parte das mensagens sair. A explicação abaixo da situação e os números do envio dizem qual foi o caso.
Falhou no envio	Nenhuma mensagem saiu: o servidor de e-mail ou o WhatsApp recusou todas, ou o relatório não gerou o arquivo e não havia o que anexar. A explicação abaixo da situação diz qual foi o caso.
Não enviou: …	O servidor decidiu não enviar, e diz o motivo (veja abaixo).
Tentou enviar	Não há registro do resultado deste envio: o servidor chegou à etapa de envio, mas não se sabe quantas mensagens saíram. Acontece nos envios de antes de o sistema registrar o resultado de cada mensagem e, raramente, quando o registro de um envio se perde.
Erro inesperado (pode ter enviado em parte)	Envio de antes de o sistema registrar o resultado de cada mensagem que terminou num erro inesperado: não há registro de quantas mensagens saíram antes do erro.
Aguardando o primeiro envio	O agendamento foi criado e ainda não chegou o primeiro horário.
Agendamento alterado: aguardando o próximo envio	Você mudou os dias e horários de um agendamento que já enviava. O Último envio continua mostrando quando foi o envio anterior, mas sem o resultado dele; a situação volta no próximo horário. Também aparece, raramente, quando o registro do último envio se perde.

Os motivos de Não enviou:

o horário não vale mais pela regra atual do agendamento — você mudou a regra; o envio segue a regra nova a partir do próximo horário;
o dono do agendamento está inativo ou sem vínculo com a empresa, ou a empresa está inativa;
nenhum destinatário tinha e-mail ou telefone válido — confira os destinatários e os canais;
o agendamento não existe mais no painel do dono;
é uma cópia deste agendamento em outra empresa — o envio sai só pela empresa em que foi criado;
nenhum gráfico entrou no envio — por exemplo, "só os marcados" sem nenhum marcado;
a condição do relatório não foi atingida — é o comportamento esperado de quem usa condição;
nenhum gráfico deste envio aceita o recorte por (o campo escolhido) ou nenhum recorte saiu — do envio com recorte por destinatário; o resultado de cada recorte aparece na lista de envios (ver Como mandar para cada gerente só a loja dele?);
o perfil deste agendamento foi desativado — no agendamento do painel de um perfil;
o painel não foi encontrado, nenhum gráfico trouxe dados, a lista de destinatários passou do limite, erro inesperado no servidor e, no envio com recorte, o recorte por destinatário está em formato inválido, não deu para conferir quais gráficos aceitam o recorte e nenhum recorte saiu, e algum teve erro — estes são erros e acendem a bolinha âmbar do Agendar; os motivos acima deles, não.

Quem foi escolhido mas não tem como receber por um canal — usuário sem telefone, login que não é e-mail, número inválido — não conta como falha: o envio aparece como Enviado, e os números mostram quantos ficaram de fora e por quê, por exemplo 2 destinatários de fora (sem telefone cadastrado). Os números contam mensagens, não pessoas: com PDF e Excel como anexo, cada destinatário recebe duas.

"Enviado" quer dizer que a mensagem saiu do idworks. No WhatsApp, é a Meta ter aceitado a mensagem; se ela foi entregue e lida depois, a tela não mostra.

Agendar um gráfico sozinho

Cada gráfico também tem agendamento próprio, no editor dele — mesmos campos, sem a opção "o que enviar". E há um ajuste que só existe por gráfico: incluir no relatório do painel só se uma medida bater uma condição. Serve para o gráfico de ruptura, por exemplo, entrar no envio apenas quando houver itens em falta. Sem condição, ele sempre entra. O recorte por destinatário também vale no agendamento de um gráfico sozinho.

A seção Agendar envio do gráfico mostra o mesmo resumo do modal, compacto: a situação, o último e o próximo envio.

Como mandar para cada gerente só a loja dele?

Ligue o recorte por destinatário no agendamento. Em vez de um envio do painel inteiro para todos, sai um envio para cada valor do campo escolhido — Vendas — Loja A para o gerente da loja A, Vendas — Loja B para o da loja B —, cada um com o filtro daquele valor em todos os gráficos.

Clique em Agendar (ou abra a seção Agendar envio do gráfico) e ligue Enviar um recorte para cada destinatário.
Escolha o campo do recorte: Loja, Caixa, Canal de venda, Vendedor, Status do pedido, Transportadora, Marca ou Categoria — os mesmos dos filtros rápidos (ver Como usar os filtros rápidos do painel?).
Para cada valor, adicione um recorte: escolha o valor na lista e quem o recebe — usuários do sistema, e-mails avulsos e números de WhatsApp avulsos.
Preencha o resto como num agendamento comum — dias, horários, período, formato e canais — e salve.

Recorte	Quem recebe	O que chega
Loja A	o gerente da loja A	Vendas — Loja A, só com os números da loja A
Loja B	o gerente da loja B e o supervisor	Vendas — Loja B, só com os números da loja B

Cada pessoa recebe só o recorte dela. O servidor confere em cada envio:

com o recorte ligado, os campos de Para quem enviar ficam vazios e não valem: só recebe quem está num recorte, e só o envio daquele recorte. No painel de um perfil, os membros do perfil também não recebem automaticamente;
todos os gráficos do envio levam o filtro do recorte, inclusive a comparação com outro período e a projeção do mês;
o gráfico que não pode ser filtrado por esse campo fica fora do envio do recorte — ele nunca vai sem o filtro. A regra é a dos filtros rápidos: fica fora o gráfico que, no painel, mostraria Este gráfico não aceita o filtro por loja — mostra todas, e também o marcado para não receber esse filtro. O editor mostra para quantos gráficos do envio o recorte vale e quais ficam fora, com o motivo; o campo que nenhum gráfico do envio aceita fica desabilitado;
se o servidor não conseguir conferir quais gráficos aceitam o recorte, o horário não sai (Não enviou: não deu para conferir quais gráficos aceitam o recorte) — nunca sai sem o filtro;
a mesma pessoa em dois recortes recebe dois envios, cada um com o seu filtro.

Regras e limites

Um campo por agendamento e um valor por recorte, sem repetir o valor; até 30 recortes por agendamento e, em cada recorte, até 100 usuários, 20 e-mails e 20 números de WhatsApp. Perfis não entram no recorte: quem recebe cada um fica explícito.
O título do relatório, do e-mail e do WhatsApp leva o valor: Vendas — Loja A. No assunto e na mensagem, a variável {{slice}} traz só o valor (ver Assunto).
A condição do relatório e a dos gráficos valem por recorte, sobre os números do recorte: a loja que não atingiu a condição não recebe naquele horário, e as outras recebem.
O recorte sem movimento no período recebe o relatório com os gráficos vazios, como o envio sem recorte. Para não mandar nesses casos, use a condição do relatório.
Transportadora — o recorte guarda os códigos da transportadora no momento em que você a escolhe. Uma transportadora cadastrada depois com o mesmo nome só entra quando você a escolher de novo na lista e salvar.
Desligar o recorte não devolve os destinatários de antes: os campos de Para quem enviar ficam vazios, e você escolhe de novo para quem vai o painel inteiro.
Trocar o campo do recorte apaga os recortes que já existem, com quem recebe cada um — os valores de uma loja não valem para uma marca. A tela pergunta antes (Trocar e apagar ou Manter).
Cada recorte refaz as consultas do envio: com muitos recortes e muitos gráficos, as mensagens de um horário podem chegar alguns minutos depois.

No WhatsApp, cada recorte é cobrado como um envio. 10 recortes com um gerente cada, em 1 horário, de segunda a sexta, são 50 mensagens por semana — 100 com PDF e Excel. O aceite da cobrança mostra a estimativa e quantos envios saem por horário (um por recorte). O e-mail não entra na conta.

Como saber se cada recorte saiu. O bloco Envios do Agendar mostra o resultado de cada recorte, com os números de cada um — por exemplo, Loja A: Enviado e Loja B: Não enviou: nenhum destinatário tinha e-mail ou telefone válido. A situação do agendamento resume os recortes do último horário:

todos com o mesmo resultado — a situação é esse resultado;
algum saiu — Enviado, se os outros também saíram ou só não atingiram a condição do relatório; Enviado em parte, se algum falhou ou não saiu por outro motivo;
nenhum saiu — Não enviou: nenhum recorte saiu, ou …, e algum teve erro, que acende a bolinha âmbar do Agendar.

O histórico guarda qual recorte foi enviado, e o valor vem do agendamento salvo: o recorte que você apagou aparece como Recorte removido. Quando o problema é do horário inteiro — o recorte em formato inválido, nenhum gráfico aceitando o campo, a conferência dos gráficos que não pôde ser feita —, o histórico mostra um envio só, sem recorte.

Como agendar envios e avisos de alerta no painel de um perfil?

Quem pode editar o painel de um perfil agenda o envio e liga o aviso dos alertas ali mesmo, para toda a equipe do perfil. É o caminho para o relatório diário chegar a todos os gerentes sem que cada um precise configurar o seu.

Troque o seletor no topo para Perfil e escolha o perfil.
Use o Agendar, na barra do topo, ou o aviso do alerta, na seção 🔔 Alertas do editor do gráfico, como em Meu painel.

Quem recebe

Os membros do perfil, sempre. O campo Perfis traz o chip Membros do perfil X — sempre recebem, que não sai. Valem os usuários ativos do perfil naquela empresa no momento de cada envio: quem entra no perfil passa a receber, e quem sai dele, é desativado ou perde o vínculo com a empresa deixa de receber, sem ninguém mexer no agendamento.
Mais quem você escolher — outros usuários, outros perfis, e-mails e (no agendamento) números de WhatsApp avulsos, como em Meu painel.
Com o recorte por destinatário, recebe só quem está em cada recorte: os membros do perfil não recebem automaticamente (ver Como mandar para cada gerente só a loja dele?).
O WhatsApp é cobrado da conta, como em Meu painel. O aceite da cobrança soma os membros do perfil à estimativa; quando não consegue contá-los, avisa que o total é maior do que o estimado.

Quem configurou

Cada envio e cada aviso do perfil mostra Configurado por e o nome de quem mexeu nele por último. Essa pessoa é a dona: responde pelo que sai e pela cobrança.

Todos com o privilégio de editar o painel do perfil podem mexer em qualquer envio ou aviso do perfil — e quem muda um deles (um destinatário, um horário, o canal, a pausa) passa a ser o dono. Salvar o painel do perfil mexendo em outro gráfico não troca o dono.
Se o dono é desativado ou perde o vínculo com a empresa, aparece Configurado por X (inativo: os envios estão parados): o agendamento fica em Não enviou: o dono do agendamento está inativo…, e o alerta, em Erro na checagem. Para retomar, outro administrador muda e salva o envio ou o aviso, e passa a ser o dono.
Quem perde o privilégio de editar o painel do perfil, mas continua ativo na empresa, continua dono: os envios seguem até outro administrador assumir ou desligar.
Se o perfil é desativado, os envios param: Não enviou: o perfil deste agendamento foi desativado, e o alerta fica em Erro na checagem.

O que os membros veem

Quem é do perfil e usa o painel herdado vê, só para consulta, os envios e os alertas do perfil, a situação de cada um e quem os configurou — mas não os e-mails e telefones avulsos, que ficam só com quem edita o perfil. Quem usa o próprio painel continua recebendo os envios e os avisos do perfil, mas não os vê na tela dele.

O link do aviso por e-mail e o Ver painel do aviso na tela abrem o painel do perfil e destacam o gráfico; o Ver alertas abre a gaveta Alertas do painel do perfil. Quem tem o privilégio de editar o painel do perfil e está em Meu painel é levado ao painel do perfil. Para quem usa o próprio painel, a tela avisa Este alerta é de um painel de perfil que você não vê, porque usa o seu painel. O valor está no aviso.

Agendamento antigo de gráfico no perfil. Antes desta versão, o painel do perfil deixava salvar o Agendar envio de um gráfico, mas esse agendamento nunca enviava. Ele continua parado: não passa a enviar sozinho, nem quando alguém salva o painel do perfil. Para ligá-lo, quem tem o privilégio abre o gráfico, confere quem recebe (o chip dos membros do perfil aparece) e salva — o aceite da cobrança já soma os membros. Quem fez Criar o meu painel antes desta versão pode ter uma cópia desse agendamento no próprio painel, que já envia; com o do perfil ligado, a pessoa recebe os dois. Nesse caso, desligue a cópia no seu painel.

Criar o meu painel. Quem cria o próprio painel a partir do perfil continua recebendo os envios e os avisos do perfil, como membro, e o painel novo nasce sem eles: sem agendamento e sem o aviso dos alertas (a condição dos alertas continua destacando os cards). Assim ninguém recebe o mesmo envio duas vezes. Para receber algo diferente, agende no seu painel.

Limites. Até 50 alertas com aviso por perfil, e até 100 usuários e 20 perfis por alerta, como em Meu painel. O Copiar p/ perfil continua sem levar o agendamento e o aviso.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado global.

Como receber um aviso quando um gráfico passar do limite?

O alerta de um gráfico destaca o card quando o número passa do limite. Ele pode também avisar na tela, por e-mail ou WhatsApp, sem ninguém precisar abrir o painel.

No modo de edição, abra o gráfico pelo lápis e vá à seção 🔔 Alertas.
Clique em + alerta, escolha o tipo — Limite, Variação ou Meta do gráfico (ver Quais tipos de alerta existem?) — e monte a condição (nível, agregação, medida, condição e valor). Num gráfico com o período corrente, como Hoje ou Este mês, escolha também em Período em andamento o que o alerta faz com o dia (ou o mês) que ainda não terminou — ver O que o alerta faz com o dia que ainda não terminou?.
Clique em Avisar por e-mail ou WhatsApp quando disparar e preencha os campos:

Campo	O que define
Avisar por	E-mail, WhatsApp e Na tela, em qualquer combinação. O Na tela vem marcado e não tem custo. Ver Como receber o aviso do alerta na tela do sistema?.
Para (usuários) e Para (perfis)	Quem recebe. O contato sai do cadastro: e-mail do login, WhatsApp do telefone.
Outros e-mails (avulsos)	Até 20 endereços. Recebem só e-mail: o WhatsApp vai apenas para usuários e perfis da conta.
Monitorar em	Os dias da semana em que o alerta é checado. Padrão: segunda a sexta.
Das … às	O horário, de Brasília, de 30 em 30 minutos. Padrão: 08:00 às 18:00.
Enquanto continuar	Não avisar de novo, ou Avisar de novo a cada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ou 168 horas.
Avisar quando voltar ao normal	Manda também um aviso quando o valor sai da condição, além da folga. Vem marcado nos alertas novos e desmarcado nos que já existiam. Ver Como receber um aviso quando o valor voltar ao normal?.

Como ele avisa. O servidor checa o alerta de 30 em 30 minutos, só dentro dos dias e horários escolhidos — não é em tempo real. Avisa uma vez quando a condição passa a valer, e repete só se você pediu. Quando o valor volta ao normal — além da folga, de 5% do limite por padrão —, avisa só se Avisar quando voltar ao normal estiver marcado; se a condição voltar a valer depois, avisa de novo. Se o gráfico chegar vazio ou zerado porque os dados ainda não foram copiados para a base dos painéis, o alerta espera a próxima checagem em vez de avisar — ver Por que o alerta não avisou com o gráfico zerado?. A mensagem leva um link que abre o painel e destaca o gráfico, e o WhatsApp leva também o PDF do gráfico. Para quem recebe e não é dono do painel, o link mostra Este alerta é de um painel pessoal de outra pessoa; o valor está no e-mail/WhatsApp.

O aviso mede o gráfico salvo. Ele ignora o período e os filtros que estiverem na tela, inclusive os filtros rápidos do painel. O próprio editor mostra uma prévia — Agora, com a consulta salva do gráfico: X → dispararia (ou não dispararia) —, e Ver como o aviso chega mostra a mensagem. O aviso monitora a conta que estava aberta quando ele foi ligado.

Pausar e remover. A chave do aviso pausa sem perder nada (a configuração fica guardada). O link remover aviso apaga só o aviso: a condição continua destacando o card.

O aviso por WhatsApp é cobrado. Ao salvar com WhatsApp, a tela pede o aceite Aviso por WhatsApp é cobrado, com o valor por mensagem e uma estimativa do pior caso: no máximo 1 aviso por hora por alerta, dentro da janela de monitoria. Com Avisar quando voltar ao normal marcado, cada disparo pode ter também o aviso de que o valor voltou ao normal, cobrado do mesmo jeito: no pior caso, o dobro, e a estimativa conta os dois.

Regras e limites

Até 50 alertas com aviso por pessoa, somando todos os painéis, e até 100 usuários e 20 perfis por alerta. No painel de um perfil, até 50 por perfil.
O aviso existe no seu painel e no painel de um perfil, configurado por quem pode editar o perfil — ver Como agendar envios e avisos de alerta no painel de um perfil?. No painel herdado dos perfis, os avisos do perfil aparecem só para consulta.
O aviso fica desabilitado, com o motivo, em gráfico com consulta de comparação, com filtro customizado ou quando a medida do alerta é uma coluna calculada que o servidor não reproduz: uma Expressão customizada (ou uma coluna calculada a partir dela), ou a coluna de um gráfico agrupado por data e quebrado por uma dimensão, em que o cálculo vira uma coluna para cada série. As outras colunas calculadas valem — ver Sobre uma coluna calculada, em Quais tipos de alerta existem?.
Copiar, duplicar, exportar, importar ou aplicar modelo leva a condição do alerta, mas não o aviso.

Pré-requisito: privilégio Editar Dashboard personalizado próprio, em Meu painel, ou Editar Dashboard personalizado global, no painel de um perfil.

Quais tipos de alerta existem?

No editor do alerta, o tipo define com o que o número é comparado:

Tipo	Dispara quando	Exemplo
Limite	O número passa de um valor que você digita. É o alerta de sempre.	Faturamento do dia abaixo de R$ 10.000
Variação	O número cai ou sobe mais de X% contra o período anterior ou contra o mesmo período do ano anterior.	Pedidos de hoje com queda de mais de 20% contra ontem
Meta do gráfico	O número fica abaixo (ou acima) de uma meta das linhas de referência do próprio gráfico.	Vendas do dia abaixo da meta daquele dia da semana

Nos tipos Limite e Variação, a medida do alerta pode ser também uma coluna calculada do gráfico (ver Sobre uma coluna calculada, abaixo). O tipo que o gráfico não sustenta fica desabilitado, com o motivo ao passar o mouse. Trocar de tipo e voltar não perde nada: o limite, o período de comparação e a meta escolhidos ficam guardados.

Variação

Escolha o tipo Variação.
Escolha cair mais de ou subir mais de (ou cair pelo menos e subir pelo menos, que valem também com a variação exata), o percentual e a base: contra o período anterior ou contra o ano anterior.
Escolha a agregação — Soma, Média, Máximo, Mínimo ou Último valor —, que é calculada do mesmo jeito nos dois períodos. Qualquer linha fica desabilitada: ela não dá um número só para comparar com o outro período.

A conta — a variação é (este período − outro período) ÷ outro período. R$ 80.000 contra R$ 100.000 é queda de 20%, e o aviso mostra -20,0% (R$ 80.000,00 contra R$ 100.000,00). Com o outro período negativo, o sinal sai certo: de −100 para −50 é alta de 50%.
O outro período — segue a mesma régua do Comparar: do gráfico (ver O que compara com o quê, em O que mais dá para configurar em um gráfico?): contra o período anterior, Hoje compara com ontem até a mesma hora e Este mês com o mês passado até o mesmo ponto; contra o ano anterior, as mesmas datas um ano antes. Os filtros, o agrupamento e o resto da consulta são os mesmos; só o período muda.
O período é o salvo no gráfico — como todo alerta, a variação ignora o Período do painel e os filtros rápidos. O gráfico precisa de um campo de data com um período pronto salvo, como Hoje, Ontem, Este mês ou Últimos 30 dias. Sem campo de data, com todo período, com datas escolhidas à mão ou com um intervalo relativo, não há período anterior definido, e o tipo fica desabilitado, com o motivo.
Não depende do Comparar: — o alerta de variação vale com o Comparar: do gráfico desligado e em qualquer tipo de gráfico, inclusive Número, Tabela e Pizza.
Não destaca o card — o card na tela não consulta o outro período, então a variação não pinta o card: ela vale para o aviso na tela, por e-mail ou WhatsApp e para a gaveta Alertas. A prévia do editor consulta os dois períodos e mostra a variação de agora.
Sem valor para comparar — quando o outro período não trouxe número ou deu zero (não existe percentual sobre zero), a checagem não decide nada, e a situação do alerta continua a mesma. Na Soma, este período sem movimento vale zero, ou seja, queda de 100% — é o caso em que o servidor confere se os dados não estão atrasados antes de avisar (ver Por que o alerta não avisou com o gráfico zerado?).

Meta do gráfico

Defina a meta no próprio gráfico, no bloco Linhas de referência — no Número, Meta e projeção. Ver O que mais dá para configurar em um gráfico? e Como mostrar a meta e a projeção do mês no card Número?.
No alerta, escolha o tipo Meta do gráfico, a meta e a condição: abaixo da meta ou acima da meta.

A meta tem de ser da medida do alerta: sem meta dessa medida no gráfico, o tipo fica desabilitado, com o motivo. O aviso diz a meta com o nome dela, como Vendas abaixo da meta de R$ 12.000,00 (Meta mínima).

Meta por categoria. Com valores por dia da semana, por mês do ano ou por valor de uma dimensão, o alerta usa a meta de cada ponto, conforme a agregação:

Agregação	O que é comparado
Último valor	O último ponto do gráfico com a meta dele — num gráfico por dia, a do dia da semana daquele dia.
Máximo ou Mínimo	O maior (ou o menor) ponto com a meta dele.
Soma ou Média	A soma (ou a média) dos pontos com a soma (ou a média) das metas dos mesmos pontos.
Qualquer linha	Cada ponto com a meta dele: dispara se algum atende — por exemplo, algum canal abaixo da meta do canal. Ponto sem meta fica de fora.

O ponto de hoje ainda não terminou — num gráfico com o período corrente, o dia de hoje (ou o mês atual, num gráfico por mês) só tem o que aconteceu até a checagem. Com Avaliar como está, ele é comparado com a meta do dia (ou do mês) inteiro, e Vendas do dia abaixo da meta dispara de manhã, depois da primeira venda, em Último valor, em Qualquer linha e também na Soma (a soma inclui a meta inteira de hoje); com Avisar quando voltar ao normal marcado, avisa de novo quando o dia passa da meta com a folga — até dois avisos cobrados por dia. Para "abaixo da meta", escolha em Período em andamento a Meta proporcional ao tempo que passou (às 9h, 37,5% da meta do dia) ou Não avaliar o dia em andamento — ver O que o alerta faz com o dia que ainda não terminou?.
Dia sem movimento na Soma — o dia sem nenhum movimento não volta como ponto do gráfico, e a meta dele também não entra: a meta somada fica menor que a do período inteiro.
No Número, o alerta compara com a mesma meta que o card mostra: a do mês, quando o período do gráfico cabe num mês só (Hoje, Este mês, Mês passado) e a meta tem valor para esse mês; nos outros períodos, o valor fixo. A meta que não tem valor fixo nem valor para o mês do período deixaria o alerta sem ter com o que comparar: no editor, ela fica desabilitada, com o motivo.
Ponto sem meta — sem valor por categoria nem valor fixo, a checagem fica em Sem valor para comparar e a situação do alerta não muda.
Mudar a meta muda o alerta — mudar o valor da meta acompanhada (o fixo ou o de uma categoria) recomeça o alerta: se a condição valer, ele avisa de novo. O rótulo e a cor da meta não recomeçam. Apagar a meta deixa o alerta sem ter com o que comparar: o editor avisa, e a gaveta Alertas mostra Erro na checagem, com o motivo.

Sobre uma coluna calculada

No seletor de medida do alerta aparecem também as colunas calculadas do gráfico, e o servidor calcula a coluna do mesmo jeito que a tela: Total acumulado, Diferença vs anterior, % Diferença vs anterior, % do Total, Rank, Percentil e Média móvel. Por exemplo: avisar quando a Média móvel 7 dias das vendas ficar abaixo de R$ 8.000, ou quando o Total acumulado do mês passar de R$ 500.000.

O que não vale — a Expressão customizada (fórmula livre) e as colunas calculadas a partir dela: por segurança, o servidor não roda fórmulas digitadas. Também não vale o gráfico agrupado por data e quebrado por uma dimensão, em que o cálculo vira uma coluna para cada série. Nesses casos, o aviso (na tela, por e-mail ou WhatsApp) fica desabilitado, com o motivo, e o alerta continua só destacando o card na tela. A coluna calculada também não vale no tipo Meta do gráfico: a meta acompanha uma medida da consulta.
Os pontos avaliados — num gráfico por data, o alerta olha até o último ponto que trouxe movimento: os dias do período que ainda não chegaram, que a tela desenha zerados, ficam de fora. Assim, às 8h, antes da primeira venda do dia, a Diferença vs anterior não vira "zero menos ontem" e não dispara à toa. Os valores da coluna continuam calculados sobre o período inteiro, como na tela: o % do Total e o Percentil contam o mês todo.
Depois da primeira venda, o dia de hoje entra pela metade — com Avaliar como está, o último ponto passa a ser o dia de hoje, ainda incompleto: a % Diferença vs anterior com Último valor compara o que vendeu até agora com o dia inteiro de ontem, e cair mais de 50% dispara de manhã. Vale também para a Diferença vs anterior e a Média móvel. Para comparar só dias completos, escolha Não avaliar o dia em andamento em Período em andamento — é a opção que o editor já marca no alerta novo sobre uma coluna calculada. A Meta proporcional ao tempo que passou não vale numa coluna calculada: a diferença ou a média de um dia não crescem com as horas. Ver O que o alerta faz com o dia que ainda não terminou?.
Coluna sem nenhum valor — se a coluna não tem número nenhum nos pontos avaliados (por exemplo, a Média móvel de um gráfico que perdeu o campo de data agrupado, ou a Diferença vs anterior de um gráfico com uma linha só), a checagem fica em Sem valor para comparar e a situação do alerta não muda — inclusive na Soma, que não vale zero nesse caso.
Mudar o cálculo muda o alerta — trocar o tipo, a medida ou a janela da média móvel da coluna recomeça o alerta; o rótulo, o formato, a cor e a opção Linha sobre as barras da coluna, não.

O que recomeça o alerta

Mudar o que o alerta mede recomeça o alerta — a gaveta mostra Recomeçou, e, se a condição valer, ele avisa de novo: a medida, a condição, o tipo, a base da Variação, o valor da meta acompanhada, o cálculo da coluna e a opção do Período em andamento (o editor avisa antes de salvar). A folga e o Avisar quando voltar ao normal não recomeçam: valem a partir da próxima checagem.

A prévia do editor e o Ver como o aviso chega já levam em conta o tipo escolhido, e o Enviar teste agora, de cada alerta na gaveta Alertas, funciona em todos os tipos.

O que o alerta faz com o dia que ainda não terminou?

Num gráfico com o período corrente — Hoje, Este mês, Últimos 30 dias —, o último ponto ainda não terminou: num gráfico por dia, o dia de hoje; num gráfico por mês, o mês atual; no Número, o próprio período. Às 9h, ele só tem o que aconteceu até as 9h. No editor do alerta, em Período em andamento, você escolhe o que o alerta faz com esse ponto:

Opção	O que o alerta faz	Quando usar
Avaliar como está	Compara o que já aconteceu até a checagem com a meta (ou o limite) inteira. É como os alertas funcionavam até agora.	Alertas de "acima de", em que passar do limite cedo já vale, ou quando é o parcial que interessa.
Não avaliar o dia em andamento	Olha só os pontos que já terminaram. O de hoje entra na conta quando terminar.	Último valor, Máximo e Mínimo, e as colunas calculadas (% Diferença vs anterior, Média móvel): o ponto pela metade não é comparado com os inteiros.
Meta proporcional ao tempo que passou (no Limite, Limite proporcional)	Compara o que já aconteceu com a parte da meta (do limite) que corresponde ao tempo que já passou do dia — ou do mês, num gráfico por mês.	"Abaixo da meta" numa medida que cresce ao longo do dia, como o faturamento ou a quantidade de pedidos.

Exemplo da meta proporcional. Um gráfico de vendas por dia em Este mês, com a meta diária de R$ 1.000 e o alerta Último valor abaixo da meta. Às 9h, já passaram 9 das 24 horas do dia (37,5%), e a meta proporcional é R$ 375:

com R$ 50 vendidos até ali, o alerta dispara, porque R$ 50 está abaixo de R$ 375;
com R$ 400, não dispara. Com Avaliar como está, dispararia: R$ 400 está abaixo dos R$ 1.000 do dia inteiro;
com Não avaliar o dia em andamento, o alerta compara o último dia já fechado que teve movimento com a meta inteira (o gráfico não traz o dia sem nenhuma venda; ver Dia sem movimento, abaixo).

O aviso diz a meta comparada — Último valor de Faturamento abaixo da meta proporcional de R$ 375,00 (Meta diária) —, e o e-mail leva também a linha Meta proporcional até agora: R$ 375,00 de R$ 1.000,00 (37,5% do dia já passou). No WhatsApp, essa linha vai só quando cabe inteira na mensagem.

O padrão — os alertas que já existiam ficam em Avaliar como está: nada muda neles sem você escolher, nem ao abrir o editor. No alerta novo, o editor já marca a opção sugerida para o gráfico, com a marca sugerida para este gráfico: a meta (ou o limite) proporcional quando a medida soma ou conta, como o faturamento ou os pedidos, e a condição é abaixo de (ou até); Não avaliar numa coluna calculada e no Máximo e no Mínimo. Nos outros casos, o alerta fica em Avaliar como está, sem marca: numa média (a média até agora já é comparável com a do dia) e nas condições acima de, a partir de, igual a e diferente de — numa medida que só cresce ao longo do dia, passar do limite às 9h já é passar no fim do dia, e a proporcional dispararia pelo ritmo, antes de o valor chegar ao limite. Enquanto você não escolhe, a sugestão acompanha a troca da medida, do tipo, da agregação, da condição e do gráfico; clicar na opção já marcada também conta como escolha.
Quando a escolha aparece — só quando o período do gráfico inclui hoje e o gráfico tem um campo de data. Num período fechado, como Ontem ou Mês passado, nada está em andamento, e as três opções dão o mesmo resultado. No tipo Variação, a escolha não aparece: o outro período já é cortado na mesma hora de agora (Hoje contra ontem até a mesma hora), e a comparação já é justa.
O que não vale — Não avaliar precisa de um campo de data agrupado, por dia ou por mês, por exemplo: no Número e nos gráficos sem data agrupada, o ponto em andamento é o período inteiro, e o alerta ficaria sem nada para checar até o período terminar. A meta proporcional não vale numa coluna calculada: a diferença ou a média de um dia não crescem com as horas. Num gráfico de data futura (vencimentos), só Avaliar como está vale. A opção que não vale fica desabilitada, com o motivo. Num gráfico agrupado por outra unidade que não hora, dia, semana, mês, trimestre ou ano (por minuto, em gráficos antigos), a escolha nem aparece, e o alerta avalia como está. Se uma mudança no gráfico ou no alerta tira a opção escolhida, o editor a troca e avisa na linha do alerta.
No Total contra um limite fixo — com Soma e um limite digitado, o limite é do período inteiro, e a proporção é a do período: em Este mês, no dia 16 às 9h, já passou 49,6% de outubro, e Total de vendas abaixo de R$ 31.000 compara com R$ 15.375.
No começo do dia — nos primeiros 5% do ponto (1h12 do dia, 3 minutos da hora, 1 dia e 13 horas de um mês de 31 dias), a meta proporcional ainda é quase zero, e o ponto em andamento fica fora da conta. Se o período ainda só tem esse ponto — o dia 1º às 8h, em Este mês —, a checagem não decide nada: a gaveta Alertas mostra Sem valor para comparar, a situação do alerta não muda, e nada é enviado nem cobrado. Com Não avaliar, é o mesmo enquanto o período só tiver o dia em andamento.
A conta é linear — a meta proporcional supõe o movimento distribuído por igual nas 24 horas do dia (ou nos dias do mês). Num negócio que vende das 8h às 18h, às 8h a meta proporcional já é um terço da meta do dia, e abaixo da meta ainda pode disparar cedo — numa loja que abre às 8h, com a janela de monitoria começando às 8h, quase todo dia na primeira checagem. E, como a meta proporcional sobe com o relógio, o alerta pode voltar ao normal e disparar de novo no mesmo dia, com outro aviso. Para esse caso, use Não avaliar o dia em andamento ou uma janela de monitoria que começa mais tarde.
Dia sem movimento — o gráfico não traz o ponto de um dia sem nenhum movimento. Com a meta proporcional e o Último valor, enquanto hoje não tem nenhuma venda, o alerta compara o último dia que teve movimento, como em Avaliar como está; com Não avaliar, o último dia fechado que teve movimento. No Número (Hoje, Este mês) e no Total contra um limite digitado, o dia sem venda conta como zero.
A folga — vale sobre a meta comparada: com a meta proporcional de R$ 375 e a folga de 5%, o alerta disparado volta ao normal a partir de R$ 393,75.
Trocar a opção recomeça o alerta — como mudar a condição: a gaveta mostra Recomeçou, e, se a condição valer, ele avisa de novo. O editor avisa antes de salvar.
Na prévia, no card e na gaveta — a prévia do editor usa o horário de agora: R$ 50,00 (meta proporcional R$ 375,00) → dispararia, com a nota de quanto do dia já passou. O destaque do card segue a mesma opção. Na gaveta Alertas, a linha do alerta diz a opção quando ela não é Avaliar como está: O dia em andamento fica fora da conta até terminar. ou Compara com a meta proporcional ao tempo que já passou do dia.

Como receber um aviso quando o valor voltar ao normal?

No aviso do alerta (Avisar por e-mail ou WhatsApp quando disparar), marque Avisar quando voltar ao normal. Quando um alerta disparado sai da condição — além da folga, explicada abaixo —, o servidor manda um aviso pelos mesmos canais e para os mesmos destinatários — no WhatsApp, com o PDF do gráfico, como no aviso de disparo:

o assunto do e-mail e a primeira linha da mensagem trazem Voltou ao normal no lugar do nível do alerta;
a mensagem diz o valor de agora, a condição que tinha disparado e quando o valor normalizou;
o e-mail diz também desde quando o alerta estava disparado e termina com Próximo aviso: quando a condição valer de novo.

O WhatsApp usa o mesmo modelo de mensagem do aviso de disparo e é cobrado do mesmo jeito.

Marcado nos alertas novos, desmarcado nos antigos — os avisos criados a partir de agora já vêm com a opção marcada. Os que já existiam continuam sem ela, para não chegar mensagem nova — nem cobrança nova — sem você pedir: para ligar, abra o alerta no editor, marque a opção e salve.
Só depois de um disparo — só avisa o alerta que estava Disparado. O alerta novo que já começa normal, ou o que recomeçou porque você mudou a condição, não manda nada.
Só de disparo avisado — o aviso de volta ao normal sai só quando alguém recebeu o aviso do disparo. Se o disparo não chegou a ninguém (ou ainda esperava a próxima checagem), a volta ao normal fica registrada na gaveta, sem mensagem.
No máximo um aviso por checagem — como no disparo, cada alerta tenta no máximo um aviso a cada meia hora: se a checagem foi rodada de novo no mesmo horário e já houve um aviso, o alerta continua Disparado e o aviso de volta ao normal sai na checagem seguinte, se o valor continuar normal.
Com os dados atrasados, não avisa — se o gráfico chega vazio ou zerado porque os dados ainda não foram copiados para a base dos painéis, o alerta disparado não volta ao normal: continua Disparado até a próxima checagem — ver Por que o alerta não avisou com o gráfico zerado?.
Uma tentativa — se ninguém receber, o aviso não é repetido; a falha fica registrada nos últimos disparos da gaveta Alertas.
Dentro da janela — a volta ao normal só é vista nas checagens dos dias e horários de monitoria: se o valor normaliza de madrugada, o aviso sai na primeira checagem da janela, se o valor continuar normal.
No aviso de disparo — com a opção marcada, o próprio aviso de disparo já diz que o próximo aviso sai quando o valor voltar ao normal (ou na repetição, se você pediu).

A folga (anti-oscilação)

Um número que fica rondando o limite — R$ 9.990, R$ 10.010, R$ 9.980… — faria o alerta disparar e voltar ao normal a cada checagem, com um aviso de cada vez. Para evitar isso, depois de disparar, o alerta só volta ao normal quando o valor sai da condição com uma folga, e só então pode disparar de novo.

Padrão: 5% do limite — em vendas do dia abaixo de R$ 10.000, o alerta dispara com R$ 9.800 e só volta ao normal a partir de R$ 10.500. Entre R$ 10.000 e R$ 10.500, ele continua Disparado, sem aviso novo, e a gaveta diz que ele está dentro da folga.
Editável por alerta — no campo Folga para voltar ao normal, no aviso do alerta, de 0% a 100%; vazio vale os 5%, e o campo mostra até onde o valor tem de ir (Com 5,0%, volta ao normal com o valor em R$ 10.500,00 ou mais). Com 0%, o alerta volta ao normal assim que a condição deixa de valer, como era antes.
Em cada tipo — no Limite, a folga é sobre o valor digitado; na Meta do gráfico, sobre a meta do ponto; na Variação, sobre o percentual: 5% de cair mais de 10% é meio ponto, e o alerta volta ao normal quando a queda fica em 9,5% ou menos. Em Qualquer linha, volta ao normal quando todas as linhas saem da condição com folga. Com a condição ≠, não há folga, e limite zero tem folga zero.
Vale também para os alertas que já existiam, com os mesmos 5%: a folga só adia o "voltou ao normal" e o próximo disparo, e nunca manda aviso a mais. Para o comportamento antigo, ponha 0%.
O destaque do card na tela continua seguindo só a condição; a folga vale para a situação na gaveta e para os avisos.

Por que o alerta não avisou com o gráfico zerado?

Os gráficos leem uma cópia dos dados do sistema, feita para consultas pesadas, que acompanha o movimento com um pequeno atraso. Quando essa cópia atrasa mais que o normal, o gráfico pode chegar vazio ou zerado — e um alerta como vendas do dia abaixo de R$ 10.000 dispararia à toa, inclusive cobrando o WhatsApp.

O mesmo vale ao contrário: um alerta já disparado que só vale com valor alto — vendas do dia acima de R$ 50.000, subir mais de 20%, acima da meta — receberia o gráfico zerado e "voltaria ao normal" com valor zero, avisando à toa; quando a cópia alcançasse, dispararia de novo, com outro aviso cobrado.

Por isso, quando uma checagem dispararia — ou, com o alerta disparado, voltaria ao normal — com o gráfico vazio ou com todas as medidas zeradas, o servidor confere antes de decidir:

Pergunta à cópia se ela tem algum registro daquele período, sem os filtros do gráfico. Se tem, o zero vem dos filtros (por exemplo, nenhum cancelamento hoje), e o alerta avisa normalmente.
Se a cópia não tem nada no período, olha a base principal do sistema. Se ela tem movimento, os dados ainda não chegaram: o alerta não avisa, não cobra e não muda de situação (o disparado continua Disparado), e a gaveta Alertas mostra Erro na checagem, com o motivo Os dados do gráfico ainda não chegaram à base dos painéis. O aviso espera a próxima checagem. A checagem seguinte, meia hora depois, tenta de novo.
Se a base principal também não tem movimento, o zero é verdadeiro, e o alerta segue: dispara, ou volta ao normal.

A conferência vale também para os alertas criados antes dela.

O que a conferência não cobre:

Atraso parcial — se parte do período já chegou à cópia, o gráfico não vem zerado, só menor, e o alerta pode disparar (ou um alerta de "acima de" pode voltar ao normal).
O outro período, na Variação — a conferência olha só o período atual. Se o período anterior ainda não chegou, a checagem fica em Sem valor para comparar (ou sai uma variação errada, se só parte dele chegou).
Gráficos fora da lista — a conferência vale para os gráficos de pedidos, entregas, notas fiscais de serviço, mensagens e conversas do WhatsApp, contas a pagar e a receber (pelo vencimento) e pedidos dos canais de venda, e só nas datas principais de cada um (a data do pedido, do vencimento, da mensagem…). Nos demais — os chamados, entre eles —, o alerta segue como antes, sem a conferência.

Como acompanhar todos os alertas do painel?

Clique em Alertas (sino), na barra do topo, à direita de Agendar. O botão aparece nos dois modos sempre que o painel tem gráfico ou existe algum alerta em qualquer painel seu. A pastilha mostra quantos alertas o painel tem; um ponto vermelho indica alerta disparado agora, e um ponto âmbar, alerta com problema. Os pontos vêm da checagem do servidor, e não do destaque do card na tela.

O botão abre uma gaveta com duas abas — Este painel e Todos os meus painéis (no painel de um perfil, Todos os painéis do perfil). Ela lista, gráfico por gráfico, cada alerta com a condição, os canais, a janela, a repetição e a situação:

Situação	O que significa
Disparado	A condição vale agora — com desde quando. Quando o valor já saiu da condição, mas ainda não passou da folga, o alerta continua disparado, e a gaveta diz que ele está dentro da folga (ver A folga).
Normal	A condição não vale.
Ainda não checado	O servidor ainda não fez a primeira checagem.
Pausado	O aviso está pausado; a configuração fica guardada.
Só destaque	O alerta só destaca o card, sem aviso.
Aguardando o servidor	O aviso acabou de ser salvo e o servidor ainda não o registrou.
Erro na checagem	O servidor não conseguiu checar; o motivo aparece junto (por exemplo, ninguém entre os destinatários pode receber, o dono está inativo ou os dados do gráfico ainda não chegaram à base dos painéis — ver Por que o alerta não avisou com o gráfico zerado?).
Sem valor para comparar	A consulta não trouxe número para comparar — um período sem movimento, por exemplo. Na Variação, também quando o outro período não tem valor ou deu zero; na Meta do gráfico, quando o ponto avaliado não tem meta.
Recomeçou	A condição mudou e o alerta voltou ao começo.

Cada alerta mostra ainda o último valor, a última checagem, o último aviso entregue, o aviso pendente (tentativa N de 3) e os últimos disparos, como Disparou, Voltou ao normal, Avisou que voltou ao normal (com Avisar quando voltar ao normal marcado), Aviso não entregue e Desistiu de avisar — este quando ninguém recebeu em 3 tentativas de entrega.

A gaveta não altera nada: Editar e Novo alerta abrem o editor do gráfico. Esses dois botões exigem o privilégio de editar o painel aberto (Editar Dashboard personalizado próprio em Meu painel; Editar Dashboard personalizado global no painel de um perfil). Eles ficam desabilitados, com o motivo, no painel herdado, enquanto o painel carrega, com outro gráfico aberto no editor ou com um gráfico novo em criação.

Como receber o aviso do alerta na tela do sistema?

Além do e-mail e do WhatsApp, o alerta avisa Na tela: quem está com o sistema aberto vê um aviso no canto da tela quando o alerta dispara, sem custo e sem precisar estar na aba Dashboards.

O Na tela fica em Avisar por, no aviso do alerta, ao lado de E-mail e WhatsApp, e vem ligado em todos os alertas com aviso — inclusive nos que já existiam. Para desligar, desmarque-o no alerta e salve. Ligar ou desligar o Na tela não recomeça o alerta.

Quem vê — os destinatários que são usuários do sistema: os escolhidos em Para (usuários) e os membros dos perfis em Para (perfis) — no painel de um perfil, também os membros dele. E-mails avulsos não recebem na tela.
Quando — no disparo; em cada repetição, se você pediu Avisar de novo a cada; e quando o valor volta ao normal, se Avisar quando voltar ao normal está marcado. Sai na checagem do servidor, de 30 em 30 minutos, no mesmo momento do e-mail: não é em tempo real. No Enviar teste agora, sai na hora, só para quem clicou, com o Na tela ligado no alerta. É uma vez por aviso: se o e-mail ou o WhatsApp precisar de nova tentativa, o aviso na tela não se repete.
Onde — em qualquer tela do sistema, onde a pessoa estiver com o sistema aberto, em qualquer conta.
Custo — nenhum.

O que o aviso mostra. O nível e o nome do gráfico no título — Crítico · Vendas de hoje; na repetição, Crítico (continua) · Vendas de hoje; Voltou ao normal · … e Teste — Crítico · … —, o valor e a condição como no e-mail (Valor atual: R$ 8.000,00 e Condição: Total de Vendas abaixo de R$ 10.000,00) e dois atalhos:

Ver painel — abre a aba Dashboards no painel do alerta e rola até o gráfico. Se o alerta é de outra conta, o aviso diz qual (Da conta X (não é a aberta agora).), e o Ver painel só explica que é preciso entrar nessa conta: a tela não troca de conta sozinha.
Ver alertas — abre a gaveta Alertas do painel do alerta. No alerta de um perfil, é a gaveta do painel do perfil (ver Como agendar envios e avisos de alerta no painel de um perfil?).

Sem o privilégio de ver a aba Dashboards, ou com o alerta de outra conta, os dois atalhos ficam desabilitados, e o próprio aviso diz o motivo numa linha embaixo deles.

O aviso some sozinho depois de 15 segundos e não toca som. Quando ele chega, o botão Alertas e a gaveta se atualizam em poucos segundos; numa leva de vários avisos, no máximo uma vez a cada 10 segundos.

Vários alertas de uma vez. Aparecem no máximo 3 avisos a cada 30 segundos; os outros entram num resumo, como Mais 2 avisos de alerta chegaram (1 crítico, 1 voltou ao normal)., com o atalho Ver alertas. O mesmo aviso não aparece duas vezes.

Quem estava com o sistema fechado não recebe o aviso depois: vê a situação pelo ponto vermelho do botão Alertas e na gaveta (ver Como acompanhar todos os alertas do painel?). Não há uma lista dos avisos que apareceram na tela.

Só na tela. Dá para desmarcar o e-mail e o WhatsApp e deixar só o Na tela — um alerta sem custo, para quem acompanha o sistema aberto. Nesse caso, escolha ao menos um usuário ou perfil: sem eles, a tela pede Escolha ao menos um usuário ou perfil para receber o aviso na tela. O Enviar teste agora também vale no alerta só na tela: o aviso de teste aparece na sua tela, e o resultado diz Teste enviado para a sua tela.

O aviso na tela não substitui o e-mail nem o WhatsApp. Ele só aparece para quem está com o sistema aberto naquele momento. No alerta com e-mail ou WhatsApp, ele é um extra: se o e-mail falhar, o envio tenta de novo como sempre, e uma falha do aviso na tela nunca impede o e-mail e o WhatsApp.

Quantos painéis e gráficos eu posso ter?

Limite	Padrão da sua conta	Máximo possível
Painéis por usuário	2	20
Gráficos por painel	10	30

Ao atingir qualquer um dos dois, o botão correspondente — Novo painel ou Criar com virgginIA — fica desabilitado e o motivo aparece ao passar o mouse.

Os divisores não contam no limite de gráficos — nem no contador da aba —, mas cada painel aceita até 20 deles.

Precisa de mais painéis ou de mais gráficos por painel? Entre em contato com o comercial da idworks — esses limites acompanham o contrato da sua conta e são ajustados por lá.

O teto do sistema corta qualquer valor acima dele. Ele existe porque cada gráfico é uma consulta ao modelo de dados: um painel com dezenas não fica lento, fica inutilizável.

Como deixar gráficos prontos para quem não pode criar?

Monte-os no painel do perfil. É o caminho para uma equipe inteira enxergar indicadores sem que ninguém precise saber montar gráfico.

A maioria dos usuários tem só o privilégio de visualizar dashboards: eles abrem a aba, usam filtros, apresentam e exportam — mas não têm como criar nem editar nada. Se ninguém montar o painel do perfil deles, esses usuários abrem a tela e não veem gráfico nenhum.

Quem tem Editar Dashboard personalizado global resolve isso uma vez para todos:

Troque o seletor no topo para Perfil e escolha o perfil da equipe.
Monte os gráficos ali — por modelo, pela virgginIA ou do zero.
Marque com a casinha os que devem aparecer também na Home dessas pessoas.

A partir daí, todo usuário daquele perfil que ainda não tem painel próprio passa a ver esses gráficos, tanto na aba Dashboards quanto no card Métricas da Home. Não é cópia: eles leem o painel do perfil, então toda correção que você fizer chega a todos.

Por que não copiar para cada pessoa. Copiar cria painéis independentes. A partir da cópia, corrigir um número errado vira um trabalho por usuário — e quem entrar na equipe depois não recebe nada. No perfil, você corrige num lugar só e vale para todo mundo, inclusive para quem chegar amanhã.

Três regras que valem conhecer antes:

Quem cria o próprio painel sai da lista. Quem tem privilégio de editar o próprio painel pode clicar em Criar o meu painel: o painel dela nasce com os gráficos que ela via, mas para de receber suas atualizações. Os envios agendados e os avisos de alerta do perfil continuam chegando a ela, como membro. Ver O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?.
Quem está em mais de um perfil vê a união. A pessoa sem painel próprio vê os painéis de todos os perfis ativos dela naquela conta, juntos. Painéis com o mesmo nome viram uma aba só, e dentro dela o gráfico com a mesma consulta aparece uma vez. Cada perfil mantém o próprio arranjo, e os blocos de perfis diferentes ficam um embaixo do outro. Gráfico marcado com a casinha em qualquer um dos perfis aparece na Home. Os filtros rápidos acompanham o painel pelo nome.
Os limites são os mesmos. O painel do perfil obedece aos mesmos tetos de painéis e de gráficos, e é compartilhado: o que você salvar ali muda a tela de todos que ainda não personalizaram. A união de vários perfis pode passar desses números na tela; é ao criar o próprio painel que o limite vale, e a criação pode ser recusada, com a mensagem do motivo.

Envios e alertas para a equipe. No painel do perfil, você também agenda o envio do relatório e liga o aviso dos alertas para todos do perfil, inclusive quem entrar depois — ver Como agendar envios e avisos de alerta no painel de um perfil?.

Conta nova já vem com um painel. Ao criar uma conta, o perfil de acesso de quem a criou recebe o painel Operação, se ainda não tiver painel: 9 números em 2 grupos — Pedidos e faturamento (Pedidos hoje, Pedidos este mês, Sem faturar há +2 dias, Problema emissão NF) e Integrações e anúncios (Pedidos pendente integração, Pergunta pendente resposta, Mensagem pendente leitura, Problema saldo estoque 24h, Variações pendente vínculo). Como fica no painel do perfil, quem é desse perfil e não tem painel próprio já o encontra pronto. Contas que já existiam não recebem esse painel.

O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?

Depende de qual painel você está vendo. Se você não tem painel próprio, está vendo o painel herdado dos seus perfis de acesso, que é somente leitura: nada é gravado nele.

Para editar, você precisa criar o seu painel. Quem tem o privilégio Editar Dashboard personalizado próprio vê o botão Criar o meu painel no topo da área dos gráficos, e clicar em Editar layout num painel herdado também abre a confirmação Criar o seu painel?. O seu painel nasce com os mesmos gráficos, mas deixa de receber as atualizações que o responsável fizer nos perfis, porque passa a ter prioridade. Ele nasce sem os envios agendados e sem o aviso dos alertas do perfil: eles continuam no perfil, e você continua recebendo os que são para os membros dele — assim ninguém recebe o mesmo envio duas vezes. Ver Como agendar envios e avisos de alerta no painel de um perfil?.

Quem não tem esse privilégio mas tem o de editar o painel de perfil vê, ao clicar em Editar layout, o aviso de que o painel é somente leitura e de que é preciso escolher o perfil no seletor. Sem nenhum dos dois, o Editar layout fica desabilitado, com o motivo ao passar o mouse. No painel herdado, o aviso dos alertas, os filtros rápidos e o agendamento também ficam bloqueados, com o motivo na tela.

Se a intenção é alterar o padrão da equipe, troque o seletor para Perfil antes de editar.

Por que um gráfico não entrou no PDF?

Porque ele ainda não tinha sido carregado na tela no momento da exportação. O sistema só consegue incluir no arquivo o que já foi desenhado.

Role a página até o fim antes de exportar. A mensagem no final informa quantos ficaram de fora.

Por que a tela fica carregando e nada aparece?

Porque a base de indicadores não respondeu. A aba depende dela para saber quais campos existem, e sem essa resposta nenhum controle aparece.

Não é configuração sua. Se persistir, abra um chamado informando o horário — o erro fica registrado do nosso lado.

Você continua logado. Antes, uma falha de permissão nessa carga derrubava a sessão e jogava você na tela de login, como se ela tivesse expirado. Isso não acontece mais: a aba fica vazia ou com o painel quebrado, mas a sessão segue de pé e você pode ir para outra tela sem entrar de novo. Os gráficos não voltam a carregar por causa disso — o que se preserva é a sessão. Sessão realmente expirada continua levando ao login, como sempre.

Reorganizar os gráficos aqui muda a Home?

Não. São arranjos independentes: a posição do gráfico neste painel e a posição dele no card Métricas da Home são guardadas separadamente. Arrastar aqui não mexe na Home, e arrastar na Home não mexe aqui.

O que é compartilhado é a existência do gráfico: excluí-lo aqui o remove da Home também.

Boas práticas para Dashboards

Dicas para manter os painéis úteis e rápidos:

Um painel por assunto. Misturar vendas, estoque e financeiro no mesmo painel obriga a caçar o gráfico. Separar por tema faz cada aba responder a uma pergunta.
Comece pelos modelos. Os Painéis prontos (templates) cobrem os casos mais comuns e abrem o editor já preenchido — sai mais rápido e com menos erro do que montar do zero.
Escolha o tipo pelo que a pergunta pede. Evolução no tempo pede linha; comparação entre categorias pede barras; participação pede pizza com poucas fatias; indicador único pede Número. O tipo errado esconde justamente o que você quer ver.
Muitas fatias ou barras? Junte o resto em Outros. Em vez de cortar o gráfico num limite e perder o restante, ligue Mostrar os N maiores e juntar o resto em Outros: os maiores ficam à vista, e o total continua inteiro.
Gráfico por dia que oscila muito? Use a média móvel. A Média móvel 7 dias tira o vaivém da semana e mostra a tendência; um alerta sobre ela dispara pela tendência, e não por um dia fraco.
Alerta que muda com a época do ano? Compare em vez de fixar. Um limite fixo de vendas que serve para março não serve para dezembro. A Variação contra o ano anterior, ou a Meta do gráfico com valor por mês num gráfico por mês, acompanha a sazonalidade sem você reeditar o alerta.
"Abaixo da meta" no dia de hoje? Use a meta proporcional. Com o período corrente, o dia de hoje ainda não terminou. Em Período em andamento, a Meta proporcional ao tempo que passou compara o parcial com a parte da meta que já devia ter sido feita, e o alerta não dispara toda manhã — ver O que o alerta faz com o dia que ainda não terminou?.
Mande para a Home só o essencial. A casinha é para o punhado de indicadores que você olha todo dia. O resto vive melhor aqui, onde há espaço.
Use o período do painel para investigar, não para configurar. Ele é temporário. Se um gráfico deve viver sempre num intervalo, configure o período dentro dele.
Marque os gráficos da reunião com o ícone de apresentação. Assim o modo Apresentar passa só pelo que interessa, na ordem certa, sem você pular slides.
Relatório da equipe? Agende no painel do perfil. Um agendamento no perfil chega a todos os membros e acompanha quem entra e quem sai; um agendamento no painel de cada pessoa vira manutenção por pessoa.
Cada gerente com a sua loja? Use o recorte, e não um agendamento por loja. Um agendamento com Enviar um recorte para cada destinatário manda a cada um só a parte dele, e mudar o painel muda o envio de todos de uma vez.
Antes de mudar o painel do perfil, confira o seletor. Com o seletor em Meu painel, editar leva a criar um painel seu, que não altera nada para a equipe. Para mudar o padrão de todos, escolha o perfil no seletor.
Role até o fim antes de exportar o PDF. Gráfico não carregado não entra no arquivo.

Privilégios da tela

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

Privilégio	Libera
Visualizar painéis do Dashboard personalizado	Acesso à aba Dashboards. Sem ele, o cabeçalho da tela inicial mostra só a aba Home.
Visualizar Dashboard personalizado	Gráficos do card Métricas da Home.
Editar Dashboard personalizado próprio	Botão Editar layout e tudo que ele revela no próprio painel: criar, editar e excluir gráficos, criar painéis, arrastar, redimensionar e marcar (casinha, apresentação, relatório). Libera também, em Meu painel, o botão Agendar, o aviso dos alertas e as ações Editar e Novo alerta da gaveta Alertas, e o Criar o meu painel.
Editar Dashboard personalizado global	Seletor Meu painel / Perfil, edição do painel de qualquer perfil e a ação Copiar p/ perfil do menu Mais. No painel de um perfil, libera também o Agendar e o aviso dos alertas, que vão para os membros do perfil — ver Como agendar envios e avisos de alerta no painel de um perfil?.

Os dois privilégios de visualização são separados: um perfil pode ver as Métricas da Home sem abrir a aba Dashboards, ou o contrário. No seletor Meu painel / Perfil, o perfil a que falta algum deles ganha um ícone ao lado do nome; passe o mouse para ver o que ele não enxerga.

Índice​

O que é a aba Dashboards?​

O que é um painel?​

Qual a diferença entre o modo de visualização e o de edição?​

Qual a diferença entre Meu painel e o painel de um perfil?​

O que é medida e o que é dimensão?​

Quais tipos de gráfico existem?​

Como criar um gráfico?​

Como encontrar um campo para o gráfico?​

Como criar um gráfico a partir de um modelo pronto?​

O que vem no modelo Operação — indicadores do dia​

Como criar um gráfico pedindo à virgginIA?​

Quantas vezes posso usar?​

O que mais dá para configurar em um gráfico?​

Como mostrar a meta e a projeção do mês no card Número?​

Meta​

Projeção do mês​

No PDF e nas cópias​

Como mostrar a média móvel num gráfico?​

Como editar, duplicar ou excluir um gráfico?​

Como criar, renomear, reordenar e excluir painéis?​

Como agrupar gráficos com divisores?​

Como colocar um gráfico na Home?​

Como mudar o período de todos os gráficos de uma vez?​

Como usar os filtros rápidos do painel?​

Como um gráfico filtra os outros?​

Como ver no sistema os dados por trás de um gráfico?​

Como ver os registros que compõem um número?​

Como pedir uma explicação do que aconteceu num gráfico?​

Em quais gráficos​

De onde vêm os números​

Quantas explicações posso pedir?​

O que vai para a IA, e o que não vai​

Como apresentar os gráficos numa reunião?​

Como exportar o painel em PDF?​

Como copiar ou baixar um gráfico como imagem?​

Quais são os botões de cada gráfico?​

Como copiar gráficos para o painel de um perfil?​

Como reorganizar todos os gráficos automaticamente?​

Como exportar e importar um painel em JSON?​

Como agendar o envio do painel por e-mail ou WhatsApp?​

O que enviar​

Quando enviar​

Período dos dados​

Formato e entrega​

Para quem enviar​

Assunto​

Antes de salvar​

Como saber se o envio saiu​

Agendar um gráfico sozinho​

Como mandar para cada gerente só a loja dele?​

Como agendar envios e avisos de alerta no painel de um perfil?​

Como receber um aviso quando um gráfico passar do limite?​

Quais tipos de alerta existem?​

Variação​

Meta do gráfico​

Sobre uma coluna calculada​

O que recomeça o alerta​

O que o alerta faz com o dia que ainda não terminou?​

Como receber um aviso quando o valor voltar ao normal?​

A folga (anti-oscilação)​

Por que o alerta não avisou com o gráfico zerado?​

Como acompanhar todos os alertas do painel?​

Como receber o aviso do alerta na tela do sistema?​

Quantos painéis e gráficos eu posso ter?​

Como deixar gráficos prontos para quem não pode criar?​

O que acontece quando eu edito o painel de um perfil?​

Por que um gráfico não entrou no PDF?​

Por que a tela fica carregando e nada aparece?​

Reorganizar os gráficos aqui muda a Home?​

Boas práticas para Dashboards​

Privilégios da tela​