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Listar Clientes

A tela Listar Clientes é o cadastro central de clientes da empresa: lista todos os clientes (pessoa física e pessoa jurídica) com dados de contato, status, receita acumulada, quantidade de pedidos, vendedor responsável e prioridade. A partir desta tela você cadastra um novo cliente (PF ou PJ), edita os dados de quem já existe, remove cadastros que não são mais usados, importa em massa via planilha Excel e busca rapidamente por nome, e-mail ou documento.

Cada linha mostra a situação (Ativo, Inativo, Inadimplente) destacada por cor, o nome / razão social, e-mail, CPF/CNPJ, telefone, soma da receita de pedidos e serviços já realizados, quantidade total de pedidos, data de cadastro, prioridade interna e vendedor responsável. O detalhe do cliente, aberto por duplo-clique ou pelo ícone Editar, traz endereços, contatos, vales, créditos, vendedores vinculados, histórico de pedidos e movimentações de estoque — cada bloco com seus próprios privilégios.

A tela é única, sem abas — todos os filtros e ações ficam à vista. Os cadastros que precisam existir antes (vendedor, política comercial etc.) estão descritos nas perguntas correspondentes.

Índice​

Conceito

Cadastro e edição

Busca e visualização

Regras de negócio

Configurações

Boas práticas

Referência rápida

O que é a tela Listar Clientes?​

É o cadastro central de clientes da empresa. Cada linha é um cliente — pode ser pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ) — com dados básicos (nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone), status, vendedor responsável, prioridade interna e métricas de quanto esse cliente já gerou em pedidos e serviços. É a tela onde você cadastra novos clientes, edita os existentes, importa em massa e gerencia toda a base.

📍 Onde: menu lateral → Clientes → Listar Clientes.

Qual a diferença entre Pessoa Física e Pessoa Jurídica no cadastro?​

Os dois tipos compartilham os mesmos campos de contato (e-mail, telefone, endereço) e funcionalidades (pedidos, vales, créditos, vendedores). O que muda é o documento de identificação e os campos fiscais específicos:

Pessoa FísicaPessoa Jurídica
DocumentoCPF (11 dígitos).CNPJ (14 caracteres — aceita o novo formato alfanumérico, com letras, além do CNPJ numérico tradicional).
Nome do registroNomeRazão social
Identificação fiscal extraNão tem campo próprio — o documento é o CPF.Inscrição Estadual (IE) — fica no endereço do cliente (campo Inscrição estadual - IE, ao lado da chave IE isento), e não nos dados básicos. É ela que define a emissão de nota fiscal contra contribuinte, e pode ser preenchida sozinha pela consulta à SEFAZ (parametrização Consultar IE ao finalizar pedido).
Preenchimento automáticoNão tem.Ao informar o CNPJ no cadastro novo, o sistema busca os dados públicos da empresa e já preenche razão social, nome fantasia, telefone, e-mail, data de abertura, o primeiro endereço e a IE daquele endereço.
Como você escolheNo formulário Novo Cliente, no seletor Tipo no topo.No mesmo seletor, opção PJ.

O seletor Tipo do formulário Novo Cliente tem três opções — Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Estrangeiro. Os campos exibidos são os mesmos nos três casos: o que muda é o documento esperado no campo CPF / CNPJ e o tratamento fiscal que o cliente recebe depois nos pedidos.

O que significa o Status do cliente?​

A primeira coluna da lista (com bolinha colorida) mostra o status atual do cliente:

StatusSignificado
Ativo (verde)Cliente com cadastro válido — pode comprar e receber emissão de nota fiscal normalmente. É o padrão para clientes recém-cadastrados.
Inativo (vermelho)Cliente desativado — não recebe novos pedidos, mas o histórico (pedidos antigos, contas a receber) é preservado. Use quando o cliente parou de comprar ou pediu para ser removido da base.
Inadimplente (cinza)Cliente em situação financeira ruim. Aparece no filtro mas pode ser tratado de forma diferente pelos fluxos de venda (depende das regras de cada operação).
DeletadoCliente apagado — não aparece na lista por padrão. Apenas administradores conseguem ver.

O status pode ser alterado a qualquer momento no detalhe do cliente.

O que são as colunas de receita (R$ pedidos, Qtd pedidos, R$ serviços)?​

Três colunas trazem métricas acumuladas do cliente, recalculadas a cada vez que a lista é carregada:

ColunaO que mostra
R$ pedidosSoma de todas as contas a receber geradas para este cliente (valor total dos pedidos em vendas — independente de pagas ou não).
Qtd pedidosQuantidade total de pedidos já lançados para este cliente.
R$ serviçosSoma dos serviços das ordens de serviço deste cliente (quantidade × valor unitário de cada serviço), considerando apenas as ordens cuja nota fiscal de serviço já foi emitida.

Servem para identificar rapidamente clientes mais valiosos e priorizar atendimento.

O que é a coluna Prioridade?​

A Prioridade é um campo numérico de 0 a 10 em que 0 é a maior prioridade e 10 a menor. Serve para classificar internamente quais clientes têm tratamento prioritário na separação e expedição (módulo WMS). O valor é cadastrado no detalhe do cliente e pode ser filtrado pelo painel Filtros → Prioridade.

Como ela age: todo pedido criado para o cliente herda essa prioridade como prioridade do pedido. Na geração automática de picking-list (ver tela Configuração Picking List), os pedidos de clientes mais prioritários entram nas listas de separação primeiro — quando várias regras se encontram, prevalece o menor número (0 ganha de 10). Se o campo ficar em branco, o pedido não deixa de ser separado: segue a prioridade padrão do tipo de pedido.

A prioridade não mexe em imposto nem em preço — é só fila de logística (e um filtro a mais na lista de clientes).

O que é a Política comercial do cliente?​

No detalhe do cliente há o campo Política comercial, onde você define a tabela de preço padrão desse cliente. O seletor lista as políticas comerciais cadastradas na empresa — a política padrão da empresa aparece marcada com (Padrão).

Ao criar um pedido para esse cliente, o sistema carrega essa política automaticamente e passa a puxar os preços dela para cada item — e a política do cliente tem prioridade sobre a política vinculada ao tipo de pedido. Se o campo ficar vazio, o pedido usa a política do tipo de pedido e, na falta dela, a política padrão da empresa. Você ainda pode trocar a política dentro do próprio pedido quando precisar. É por aqui que se separa atacado, varejo e VIP: cada cliente sai com o preço certo por padrão.

Além do preço dos itens, a política define o preço base que o sistema usa para conferir se o desconto aplicado pelo vendedor ultrapassou o limite de desconto dele.

O que ela não muda: imposto nenhum — a política guarda só configuração de preço. CFOP, alíquotas e operação fiscal vêm das regras fiscais, não da política (o único efeito indireto é que, mudando o preço do item, muda o valor sobre o qual o imposto é calculado).

Onde vincular: o campo Política comercial está nos dois lugares — no formulário Novo Cliente (já é gravado junto com o cadastro) e no detalhe do cliente, para trocar depois. Se a política escolhida não pertencer à conta em que você está cadastrando, o sistema avisa que a política comercial não existe e não salva.

Pré-requisito: privilégio Editar Consumidor.

O que é o Tipo de classificação do cliente?​

No detalhe do cliente há o campo Tipo classificação, que registra o perfil fiscal do cliente — se ele é consumidor final, empresa de revenda, indústria, produtor rural, etc. As opções disponíveis são:

Tipo de classificação
Consumidor Final
Empresa Simples (revenda)
Empresa Normal (revenda)
Empresa Normal (uso e consumo)
Indústria (compra para industrialização)
Empresa com Regime Especial
Produtor Rural
Empresa Simples (uso e consumo)

Quando preencher: ao cadastrar clientes pessoa jurídica que não compram como consumidor final — revenda, indústria, regime especial — e produtores rurais. É esse campo que diz ao sistema para que fim o cliente compra, e isso muda o tratamento fiscal dos pedidos dele.

O que muda na prática: quando o cliente é de revenda (Simples ou Normal), indústria ou regime especial, os pedidos dele saem como operação normal (não como venda a consumidor final) — desde que o tipo de pedido usado não tenha fixado a operação (quando o tipo de pedido define a operação, ele tem prioridade). E é essa operação que decide qual regra fiscal e qual CFOP entram em cada item da nota — ou seja, marcar a classificação certa muda o ICMS/ST aplicado, porque outra regra fiscal passa a ser usada:

  • Consumidor final em venda para outro estado é o que dispara o DIFAL (diferencial de alíquota de venda interestadual a consumidor final).
  • Empresa Simples (revenda) tem um efeito extra e exclusivo: no cálculo do ICMS-ST, o sistema usa a margem (MVA) própria do Simples no lugar da margem padrão — mudando a base e o valor do ST.
  • Uso e consumo e Produtor Rural não entram na regra de revenda: são tratados como consumidor final por padrão.

A classificação não mexe em preço, desconto, limite de crédito nem logística — o efeito dela é exclusivamente fiscal (operação, CFOP e impostos derivados).

O campo é salvo junto com o cadastro do cliente (privilégio Editar Consumidor).

O que é o tipo de cliente Estrangeiro?​

Além de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, o cadastro aceita um terceiro tipo: Estrangeiro — para compradores de fora do Brasil, que não têm CPF nem CNPJ. Ao escolhê-lo, o documento deixa de ser obrigatório e o sistema não tenta consultar dados de CNPJ automaticamente (essa consulta é só para Pessoa Jurídica).

O tipo não age sozinho: ele só muda a tributação quando o pedido tem destino Exterior — a UF fica EX e a cidade EXTERIOR, preenchidas automaticamente ao escolher um país estrangeiro no endereço do cliente. Com as duas condições juntas (cliente Estrangeiro + destino EX), na emissão da nota o sistema deixa de usar as regras internas e busca a regra fiscal marcada como operação de exterior no departamento fiscal dos produtos:

  • Venda ao exterior (saída): a regra traz o CFOP da série 7000 e a tributação própria de exportação — na exportação o ICMS não incide (imunidade prevista em lei), mas o CST e a alíquota efetivos são os que você configurou na regra, não são fixados pelo sistema.
  • Nota de importação (entrada): a operação usa CFOP da série 3000, e o sistema ainda rateia entre os produtos os custos de importação — despesa aduaneira, IOF e o adicional de frete da marinha mercante (AFRMM) — e numera a adição da DI por NCM.

A regra fiscal de exportação/importação precisa estar cadastrada no departamento fiscal dos produtos. Se não estiver, a nota não é emitida e o sistema avisa que falta a regra do tipo exportação/importação. Só marcar o tipo Estrangeiro no cadastro não basta — sem o destino EX no pedido, a operação de exterior não dispara.

Para que serve a Transportadora no cadastro do cliente?​

No detalhe do cliente há o campo Transportadora, onde você define a transportadora padrão daquele cliente. O campo é opcional, e a lista mostra apenas transportadoras já cadastradas (no idworks, uma transportadora é um fornecedor da categoria Transportadora — incluindo as de devolução).

O efeito aparece no pedido: quando você lança um novo pedido para esse cliente sem escolher transportadora, o pedido já vem preenchido com a transportadora padrão dele (e você pode trocar no próprio pedido). Essa transportadora é quem aparece como transportador na nota fiscal e é usada para gerar a etiqueta e o rastreio do envio.

Ela não muda impostos, preço nem CFOP — na nota, a transportadora entra só como identificação do transportador.

Se a transportadora padrão do cliente for desativada depois, um novo pedido que dependa desse padrão pode falhar com o erro de transportadora não cadastrada ou inativa — atualize o campo no cadastro do cliente.

Para que serve o Crédito do cliente?​

No detalhe do cliente, o bloco Crédito define o limite que você concede àquele cliente para comprar a prazo, por forma de pagamento: para cada forma (por exemplo, crediário) você informa o valor do limite e, se quiser, a condição de pagamento (30/60/90 dias, 2x/3x/4x). Só é permitido um crédito por forma de pagamento — o sistema recusa a mesma forma cadastrada duas vezes para o cliente.

A partir do cadastro, o sistema calcula e mostra sozinho, na tabela de créditos do cliente:

  • R$ Crédito utilizado — a soma das contas a receber ainda em aberto daquela forma, descontado o que já foi recebido.
  • R$ Crédito disponível — o limite menos o utilizado; volta a subir conforme o cliente paga.

Como o limite age na venda: ao lançar o pagamento de um pedido, se o valor daquela forma passar do disponível, aparece o aviso "A forma de pagamento escolhida, excede o limite de crédito do cliente. Necessário aprovação.", com as opções Cancelar ou Continuar. É um alerta, não uma trava: o sistema não exige um usuário especial para prosseguir — cabe à sua empresa definir internamente quem tem alçada para aprovar. O caixa (PDV) não faz essa conferência.

O limite é um controle financeiro/comercial: não muda imposto, nota fiscal nem preço.

Pré-requisitos: privilégios Criar Crédito Consumidor, Editar Crédito Consumidor e Deletar Crédito Consumidor, conforme a ação.

Como funciona o Vale do cliente?​

O Vale é um crédito da loja a favor do cliente — útil quando ele tem um valor a receber de volta (troca, devolução, cortesia) e você prefere conceder como crédito em vez de devolver dinheiro.

Para conceder: no bloco Vales do cliente, clique em Adicionar Vale e informe o valor (sempre positivo) e um comentário com o motivo; se a sua rede tem mais de uma loja, dá para amarrar o vale à empresa que o emitiu. O valor vira saldo do cliente.

Para usar: numa compra futura, o cliente escolhe a forma de pagamento Crédito loja e o saldo é abatido do total como se fosse dinheiro — o caixa só permite usar até o saldo disponível, nunca mais que isso.

Regras que valem a pena conhecer:

  • Um vale já usado (mesmo em parte) não pode ser removido.
  • Se a loja ativar a trava correspondente, um vale gerado numa loja não pode ser gasto em outra da mesma rede.
  • O vale é só financeiro: não altera ICMS, ST nem IPI — imposto depende dos produtos e da operação da nota, não da forma de pagamento.

Como cadastrar um novo cliente?​

Clique em Novo Cliente no topo da tela. A janela é enxuta e tem os mesmos campos para os três tipos de cliente:

  1. Conta — só aparece quando a empresa opera mais de uma conta. Escolha primeiro: os demais campos ficam bloqueados até você selecionar, e trocar a conta limpa o que já foi digitado.
  2. Tipo — Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeiro.
  3. Nome / razão social — único campo obrigatório da janela.
  4. E-mail — recomendado: é por ele que saem nota fiscal, boleto e comunicações.
  5. CPF / CNPJ — opcional para salvar, mas na prática indispensável para emitir nota fiscal. É também a chave que impede cadastro em duplicidade.
  6. Telefone — usado, entre outras coisas, no envio de boleto por WhatsApp.
  7. Política comercial, Tipo classificação, Prioridade e Transportadora — todos opcionais; cada um está explicado na pergunta correspondente desta página.

Clique em Salvar. O cliente aparece na lista e o detalhe é aberto em uma aba nova, onde ficam os campos que não estão na janela de criação: Status cliente, Tratamento / nome fantasia, Abertura / data nasc., Comentários, além dos blocos de endereços, contatos, vendedores, vales e créditos.

O que o sistema faz sozinho ao salvar

  • Cliente Pessoa Jurídica com CNPJ informado: o sistema consulta os dados públicos da empresa e sobrescreve razão social, nome fantasia, telefone, e-mail e data de abertura com o que veio da consulta — e ainda cria o primeiro endereço do cliente já com a Inscrição Estadual ativa daquele estado. Se a consulta não responder, o cadastro é salvo com o que você digitou, sem endereço.
  • Quando quem cadastra é um vendedor: o cliente novo já sai vinculado a esse vendedor, sem precisar passar pelo bloco Vendedores.

Avisos que podem aparecer

AvisoPor quê
Já existe um cliente com esse CPF/CNPJHá outro cliente ativo na mesma conta com o mesmo documento. Busque o cadastro existente em vez de criar outro.
E-mail não é válidoUm dos e-mails digitados está fora do formato.
Prioridade pedido precisa ser entre 0 e 10O campo Prioridade só aceita de 0 a 10.
Classificação cliente não existe / Transportadora não existe / Política comercial não existeO item escolhido não pertence à conta selecionada.

O campo E-mail aceita mais de um endereço separados por vírgula ou ponto e vírgula. No detalhe do cliente, o campo vira uma lista: digite cada e-mail e pressione Enter. Quando há vários, os envios automáticos (nota fiscal, boleto) usam o primeiro da lista.

Cadastros que você precisa ter antes

O cadastro não depende de outros cadastros para funcionar — você pode salvar com os campos mínimos. Itens opcionais que dependem de outras telas:

  • Vendedor — em Vendas → Usuários (precisa ter usuário do tipo vendedor cadastrado para vincular no cliente).
  • Política comercial — em Cadastros → Políticas Comerciais (opcional; para o cliente já sair com atacado/varejo/VIP por padrão).

Pré-requisito: privilégio Criar Consumidor.

Como editar um cliente?​

Clique no ícone Editar (lápis) na coluna de ações da linha, ou dê duplo-clique na linha. O cliente abre em uma aba nova com vários blocos: dados básicos, endereços, contatos, vendedores vinculados, vales, créditos, histórico de pedidos e movimentações de estoque. Cada bloco tem seus privilégios próprios — campos cinza significam que o seu usuário não tem permissão para alterar aquele bloco.

Faça as alterações nos campos editáveis e clique em Salvar no rodapé do bloco correspondente.

Pré-requisito: privilégio Visualizar consumidor (para abrir) e Editar Consumidor (para salvar alterações).

Como remover um cliente?​

Selecione a linha do cliente que deseja remover e clique no ícone Remover (lixeira) na coluna de ações. O sistema mostra uma janela de confirmação com o nome do cliente — clique em Confirmar.

⚠️ A remoção marca o cadastro como Deletado — o registro continua guardado (para preservar o histórico de pedidos, notas fiscais e contas a receber), mas o cliente some da lista padrão. Junto com isso, o sistema acrescenta um sufixo ao CPF/CNPJ do cadastro apagado, para liberar o documento. Na prática:

  • Você consegue cadastrar um cliente novo com o mesmo CPF/CNPJ depois. Só que ele nasce zerado — o histórico continua preso ao cadastro antigo.
  • O que não dá é reativar o cadastro original pela tela: nem ele volta a aparecer na lista, nem o documento original volta para ele. Isso exige suporte interno.

Pré-requisito: privilégio Deletar Consumidor.

Como importar vários clientes de uma vez por planilha?​

Clique em Mais Ações → Importar Clientes. A janela abre com:

  1. Baixar Modelo — gera uma planilha Excel pré-formatada com as colunas certas e um comentário em cada explicando o que preencher.
  2. Preencha a planilha com uma linha por cliente. Colunas obrigatórias: CONTA, TIPO (1 = PF, 2 = PJ), CPF/CNPJ, NOME / RAZÃO SOCIAL e outras conforme o modelo.
  3. Importar Arquivo — escolha a planilha preenchida.
  4. Processar Importação — o sistema processa linha a linha, mostra barra de progresso e tabela com Status (Sucesso / Atenção) e Mensagem específica de cada linha.
  5. Ao final, Exportar Resultado baixa o relatório da operação em planilha — útil para identificar e corrigir as linhas que falharam.

Pré-requisito: privilégio Criar Consumidor.

Para que serve a opção Ação em Massa?​

Em Mais Ações existe também a opção Ação em Massa. Ela não processa nada aqui: é um atalho para a tela Ação em Massa, onde ficam as rotinas de criação e alteração em lote de vários módulos do sistema.

Ao clicar, aparece uma confirmação avisando o que procurar do outro lado. Responda Sim e a tela Ação em Massa abre em uma aba nova; lá, pesquise no campo Tipo ação por:

  • Criar cliente

Responda Não para permanecer na listagem.

Para importar clientes por planilha você não precisa passar por aqui — a opção Importar Clientes, na mesma lista de Mais Ações, resolve direto nesta tela.

Como vincular um vendedor a um cliente?​

Abra o detalhe do cliente (duplo-clique ou ícone Editar) e vá ao bloco Vendedores. Clique em Adicionar Vendedor, escolha o vendedor no seletor (lista os usuários do tipo vendedor da conta) e salve.

Vínculo automático: quando quem cadastra o cliente é um usuário do tipo vendedor, o sistema já vincula esse vendedor ao cliente no momento em que o cadastro é salvo. Nesse caso você só precisa voltar aqui se quiser acrescentar outros vendedores.

Um cliente pode ter mais de um vendedor vinculado. O sistema usa essa relação para:

  • Restringir a visualização (cada vendedor vê apenas os clientes vinculados a ele — depende da configuração do usuário).
  • Atribuir automaticamente o vendedor na criação de novos pedidos (depende da parametrização Definir vendedor na criação pedido).

Pré-requisito: privilégio Adicionar vendedor cliente.

Como buscar rapidamente um cliente?​

Use a barra de busca rápida no topo da tela. Ela pesquisa simultaneamente por:

  • Nome ou Razão Social (busca parcial — basta digitar parte do nome).
  • E-mail (busca parcial).
  • CPF/CNPJ (busca exata — aceita com ou sem pontuação).
  • Código do cliente (campo numérico interno) quando você digita apenas números.

Pressione Enter para aplicar.

Como usar os filtros avançados?​

Clique em Filtros para abrir o painel lateral com filtros mais específicos:

  • Conta — separa por conta (subdomínio) quando a empresa opera várias.
  • Data criação — intervalo de datas de cadastro do cliente.
  • Nome / razão social — busca textual no nome.
  • Status cliente — Ativo, Inativo, Inadimplente (pode selecionar mais de um).
  • E-mail — busca textual no e-mail.
  • CPF / CNPJ — busca exata pelo documento.
  • Prioridade — número da prioridade do cliente (de 0 a 10, sendo 0 a maior).
  • Vendedor — filtra apenas clientes vinculados ao vendedor escolhido.

Os filtros são cumulativos. Clique em Aplicar para atualizar a lista.

Como abrir o detalhe completo de um cliente?​

Há três maneiras:

  1. Duplo-clique na linha do cliente — abre em uma aba nova.
  2. Ícone Editar (lápis) na coluna de ações — mesmo efeito do duplo-clique.
  3. Ícone de olho ao lado do nome na coluna — abre o detalhe.

No detalhe você encontra todos os blocos do cliente: dados básicos, endereços, contatos, vendedores, vales, créditos, histórico de pedidos, notas fiscais de serviço, movimentações de estoque e relatórios.

Por que o botão Remover está desabilitado?​

O ícone Remover fica desabilitado quando:

  • Você não tem o privilégio Deletar Consumidor.
  • A linha do cliente é de uma conta diferente da que você tem acesso (cliente compartilhado entre contas com permissão restrita).

Fora esses dois casos, a remoção sempre conclui — o sistema não bloqueia por vínculos. Mesmo um cliente com pedidos, vales ou créditos é apenas marcado como Deletado (com um sufixo no CPF/CNPJ, para não conflitar em cadastros futuros), e todo o histórico continua preservado. Por isso, antes de remover, confira que o cliente realmente não terá mais movimento — não há etapa de "limpar vínculos" exigida pelo sistema.

O que é a restrição de vendedor (cada vendedor só vê seus clientes)?​

Quando um usuário é cadastrado como Vendedor e marcado com a opção Restringir acesso aos clientes vinculados no detalhe do usuário, a tela Listar Clientes mostra apenas os clientes vinculados a ele no bloco Vendedores do cliente.

A restrição é aplicada automaticamente pelo sistema — não há opção visível na tela. Para um vendedor enxergar todos os clientes (ou um conjunto maior), o administrador precisa:

  1. Vincular o vendedor aos clientes desejados (no detalhe do cliente, bloco Vendedores).
  2. Ou desabilitar a restrição no cadastro do usuário.

Dá para agrupar clientes em atacado, varejo ou VIP?​

O cliente não tem uma "categoria" livre como o fornecedor tem. Para diferenciar clientes por perfil, use três campos do próprio cadastro do cliente:

  • Política comercial — define as condições comerciais padrão (preços e descontos) do cliente. É por aqui que se separa atacado, varejo ou VIP: cada perfil recebe a política correspondente, e o pedido ou a venda no PDV já aplica as condições certas automaticamente. Veja O que é a Política comercial do cliente?.
  • Tipo classificação — o perfil fiscal do cliente (Consumidor Final, revenda, indústria, produtor rural, etc.), que ajusta a operação fiscal do pedido. Veja O que é o Tipo de classificação do cliente?.
  • Prioridade — um número para priorizar clientes; também serve de filtro na lista.

Para controlar quais clientes cada usuário enxerga, nenhum desses campos é usado — isso é feito pela restrição de vendedor. Veja O que é a restrição de vendedor (cada vendedor só vê seus clientes)?.

Como definir um vendedor automaticamente ao criar um pedido?​

Ative a parametrização Definir vendedor na criação pedido. Acesse Configurações → Parametrizações → Vendedor, marque Definir vendedor na criação pedido e salve.

A partir desse momento, sempre que um novo pedido for criado para um cliente que tem vendedor vinculado, o sistema atribui automaticamente o vendedor no pedido. Quando o cliente tem mais de um vendedor, o sistema usa o primeiro da lista.

Como consultar a Inscrição Estadual do cliente PJ automaticamente?​

Ative a parametrização Consultar IE ao finalizar pedido. Acesse Configurações → Parametrizações → Pedido, marque Consultar IE ao finalizar pedido e salve.

A partir desse momento, ao finalizar um pedido, o sistema consulta a SEFAZ e grava o resultado no campo Inscrição estadual - IE do endereço usado no pedido — é ali que a IE fica, e não nos dados básicos do cliente. A consulta só acontece quando as três condições se juntam:

  1. O documento do cliente é um CNPJ (14 dígitos).
  2. O campo Inscrição estadual - IE daquele endereço está vazio.
  3. A parametrização está ativa.

O que a SEFAZ devolve define o que é gravado: quando ela informa que a empresa não é contribuinte de ICMS, o sistema grava ISENTO; quando informa a inscrição, grava o número. Se a consulta falhar ou o serviço estiver fora do ar, o pedido segue normalmente e o campo continua vazio — só não haverá preenchimento automático nessa tentativa.

Útil para garantir que a IE esteja correta antes da emissão da nota fiscal, sem depender de alguém digitar.

Boas práticas para o cadastro de clientes​

Um cadastro bem feito evita erro de nota fiscal, cobrança no cliente errado e remoção da qual não dá para voltar atrás:

  • Escolha Pessoa Física ou Jurídica antes de preencher. O seletor Tipo muda os campos exibidos — começar pelo tipo certo evita refazer o cadastro e garante o documento correto (CPF para PF, CNPJ para PJ).
  • Preencha a Inscrição Estadual do cliente PJ — no endereço. O campo Inscrição estadual - IE fica no endereço do cliente, não nos dados básicos; é ele que define a emissão da nota fiscal contra contribuinte. Para não esquecer, ative Consultar IE ao finalizar pedido — o sistema consulta a SEFAZ e preenche sozinho quando o campo está vazio.
  • Cadastre e-mail e telefone desde o início. São esses dados que o sistema usa para enviar nota fiscal, boleto e comunicações ao cliente — cadastro sem contato deixa o cliente sem receber esses envios.
  • Pense duas vezes antes de remover. A remoção não tem volta pela tela: o cadastro é marcado como Deletado, o CPF/CNPJ dele recebe um sufixo e o histórico fica preso ao registro antigo. Recadastrar o cliente com o mesmo documento até funciona, mas o cliente novo nasce sem histórico nenhum. Confirme que ele realmente não terá mais movimento antes de confirmar.
  • Vincule o vendedor ao cliente. É essa ligação que atribui o vendedor automaticamente nos novos pedidos (com Definir vendedor na criação pedido) e que restringe a visão de cada vendedor aos seus próprios clientes.
  • Ao importar por planilha, comece pelo Baixar Modelo e confira o resultado. O modelo já vem com as colunas certas e os comentários do que preencher. Ao final, use Exportar Resultado para achar e corrigir só as linhas que ficaram com Atenção, sem reprocessar a planilha inteira.

Resumo de parametrizações​

Configurações da empresa que afetam esta tela ou o detalhe do cliente. Para ativar ou desativar, acesse Configurações → Parametrizações, abra o submenu indicado e habilite ou desabilite a parametrização.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Definir vendedor na criação pedidoVendedorAo criar um pedido, o sistema atribui automaticamente o primeiro vendedor vinculado ao cliente. Sem ela, o vendedor do pedido precisa ser preenchido manualmente.
Consultar IE ao finalizar pedidoPedidoAo finalizar um pedido para cliente PJ, o sistema consulta a Inscrição Estadual na SEFAZ automaticamente quando o campo está vazio no cadastro do cliente.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar consumidorAcesso à tela, à lista e ao detalhe do cliente.
Criar ConsumidorBotão Novo Cliente e ação Importar Clientes em Mais Ações.
Editar ConsumidorSalvar alterações nos campos do detalhe do cliente.
Deletar ConsumidorÍcone Remover (lixeira) na linha.
Visualizar Endereço ClienteBloco Endereços no detalhe do cliente.
Criar Endereço ClienteBotão de cadastrar endereço no bloco.
Editar Endereço ClienteSalvar alterações em endereços.
Deletar Endereço ClienteRemover endereços do cliente.
Adicionar vendedor clienteVincular vendedor ao cliente no bloco Vendedores.
Criar Crédito ConsumidorLançar crédito no cliente (bloco Créditos).
Editar Crédito ConsumidorAlterar crédito já lançado.
Deletar Crédito ConsumidorRemover crédito lançado.
Gerar vale clienteGerar vale-presente / vale-troca para o cliente.
Excluir vale clienteCancelar um vale antes do uso.
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